本文來自微信公眾號“數(shù)據(jù)猿”，作者/海蒂。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈爆發(fā)式增長，存儲(chǔ)量已經(jīng)從曾經(jīng)的TB級別飆升到了PB級別。據(jù)IDC報(bào)告顯示，2010到2020年全球數(shù)據(jù)量增長超過了50倍。如今，數(shù)據(jù)成為重要的生產(chǎn)要素之一，大數(shù)據(jù)時(shí)代已經(jīng)到來。
一方面，大數(shù)據(jù)領(lǐng)域相關(guān)的新興技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷推動(dòng)著行業(yè)內(nèi)各種業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從與信息技術(shù)關(guān)系較為緊密的電信、金融行業(yè)逐漸擴(kuò)展到各行各業(yè)之中。另一方面，全球各國政府也在大力支持大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展，通過政策、法案等方式推進(jìn)自身大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。
因此，近年來，全球大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)可謂是發(fā)展得如火如荼，已逐漸成為信息技術(shù)領(lǐng)域中發(fā)展勢頭及市場關(guān)注最為火爆的行業(yè)之一。從國際上看，不僅像谷歌、亞馬遜等這樣的老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已布局大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并有所成績，也有許多新興大數(shù)據(jù)企業(yè)加入到這個(gè)市場競爭，甚至在部分業(yè)務(wù)上能與巨頭們抗衡。
接下來，本文將選取5家國際上具有代表性的大數(shù)據(jù)企業(yè)進(jìn)行對比分析。選取依據(jù)主要基于市場份額與業(yè)界關(guān)注度，我們選擇亞馬遜（AWS業(yè)務(wù)）、谷歌（谷歌云業(yè)務(wù)）、Snowflake、MongoDB、Splunk這五家企業(yè)，來解析國際知名大數(shù)據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及發(fā)展方向。
收入快速增長，但普遍處于虧損中
縱觀全球大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，可簡要分為三個(gè)階段：在20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)初的萌芽階段，“大數(shù)據(jù)”的概念在美國出現(xiàn)，隨之而來大數(shù)據(jù)相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)也開始興起；2010年左右，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)開始呈指數(shù)級增長，業(yè)界開始廣泛討論大數(shù)據(jù)，各國逐漸重視大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展并制定發(fā)展戰(zhàn)略，例如聯(lián)合國、世界經(jīng)濟(jì)論壇等重要組織均發(fā)布了大數(shù)據(jù)主題的報(bào)告，全球正式進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代；2013年之后，大數(shù)據(jù)技術(shù)快速向政府、交通、電信、科技等領(lǐng)域滲透，如今，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪融合升級的發(fā)展階段。
發(fā)展至今，從業(yè)務(wù)端來看，大數(shù)據(jù)行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)包括三方面：大數(shù)據(jù)硬件、大數(shù)據(jù)軟件、大數(shù)據(jù)專業(yè)服務(wù)。沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大數(shù)據(jù)行業(yè)市場中，軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)占比較高，分別37.9%、37%，硬件占比為25.1%。
如今大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)已延伸拓展到云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用、人工智能等不同技術(shù)范疇，目前的大數(shù)據(jù)企業(yè)既涵蓋了單純以大數(shù)據(jù)技術(shù)為核心的科技型企業(yè)，也包括數(shù)據(jù)倉儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)。
對于亞馬遜（AWS業(yè)務(wù)）、谷歌（谷歌云業(yè)務(wù)）、Snowflake、MongoDB、Splunk這五家企業(yè)而言，它們對大數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)的布局和發(fā)展主要集中在上述所提的二、三階段，并且，各企業(yè)聚焦發(fā)展的產(chǎn)品和服務(wù)也有所差異。亞馬遜和谷歌更偏向大數(shù)據(jù)云計(jì)算領(lǐng)域，其余三家則更加聚焦于數(shù)據(jù)倉庫或數(shù)據(jù)分析等細(xì)分領(lǐng)域。
分別來看，首先，亞馬遜作為電商巨頭在如今的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代依舊能維持世界領(lǐng)先水平，很大部分得益于其平臺依托于公司成熟的大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以說，亞馬遜是最早將大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用到其電商平臺的企業(yè)之一。亞馬遜自2002年推出的Amazon Web Services（下稱“AWS”）如今主要提供包括計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫、分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等大數(shù)據(jù)技術(shù)相關(guān)服務(wù)，目前已經(jīng)成長為市場領(lǐng)導(dǎo)者。
谷歌同樣在大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和支持下建立了云平臺，目前的谷歌云平臺能提供網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)、分析、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)以及基礎(chǔ)設(shè)施方面的技術(shù)服務(wù)。并且，谷歌作為一家建立在云端的公司，公司的數(shù)據(jù)云將數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)治理和機(jī)器學(xué)習(xí)統(tǒng)一到一個(gè)平臺上，可以分析任何云上的數(shù)據(jù)。
Snowflake主要為企業(yè)提供云原生數(shù)據(jù)倉庫，旨在搭建一個(gè)基于云服務(wù)的新型數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)處理架構(gòu)，以此滿足用戶和數(shù)據(jù)處理層面的需求。MongoDB作為領(lǐng)先通用數(shù)據(jù)庫平臺，其在業(yè)界最為出名的便是其分布式數(shù)據(jù)庫，在云中、內(nèi)部或混合環(huán)境中均可大規(guī)模部署其數(shù)據(jù)庫平臺，在市場占有領(lǐng)先份額。Splunk主要關(guān)注數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)，據(jù)WIkibon的統(tǒng)計(jì)，Splunk是目前純大數(shù)據(jù)供應(yīng)商中占據(jù)市場份額最大的企業(yè)。
接下來，我們將主要針對各企業(yè)大數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行對比。
為了使對比數(shù)據(jù)統(tǒng)一，接下來將以各企業(yè)2019-2021財(cái)年大數(shù)據(jù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比參考。（注：由于公開披露數(shù)據(jù)存在局限性，各企業(yè)更細(xì)分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)暫時(shí)無法獲取，接下來將盡量選擇各企業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。亞馬遜選取AWS業(yè)績數(shù)據(jù)，谷歌選取谷歌云業(yè)績數(shù)據(jù)，Snowflake、MongoDB、Splunk選取公司整體業(yè)績。）
具體來看，AWS收入包括在全球銷售計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫和其他服務(wù)所獲得的收入。2019-2021財(cái)年，AWS實(shí)現(xiàn)營收350.26億美元、453.70億美元、622.02億美元；分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤為116億美元、135億美元、185億美元。
2019-2021財(cái)年谷歌云分別實(shí)現(xiàn)營收89.18億美元、130.59億美元、192.06億美元；分別虧損46.45億美元、56.07億美元、30.99億美元，近年虧損幅度有所收窄。
2019-2021財(cái)年Snowflake實(shí)現(xiàn)營收2.65億美元、5.92億美元、12.19億美元，逐年增長幅度呈倍數(shù)增長；分別虧損-2.49億美元、-5.39億美元、-6.80億美元，虧損幅度在逐年擴(kuò)大。
2019-2021財(cái)年Splunk分別實(shí)現(xiàn)營收23.59億美元、22.29億美元、26.74億美元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤-3.37億美元、-9.08億美元、-13.39億美元。
2019-2021財(cái)年MongoDB分別實(shí)現(xiàn)營收4.22億美元、5.90億美元、8.74億美元，逐年穩(wěn)步上漲；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤-1.76億美元、-2.67億美元、-3.07億美元。
統(tǒng)計(jì)以上數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，上述五家企業(yè)或企業(yè)部分業(yè)務(wù)業(yè)績在營收上都是呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，并且增長幅度較大，不過，在盈利規(guī)模上，除亞馬遜的AWS實(shí)現(xiàn)了盈利之外，其余四家企業(yè)或企業(yè)部分業(yè)務(wù)還處于常年虧損之中。除了谷歌云的虧損程度有所收窄之外，Snowflake、Splunk、MongoDB這三家處于成長期的大數(shù)據(jù)企業(yè)的虧損程度還在增大。
以下圖片也可直觀對比各企業(yè)營收及利潤規(guī)模。（AWS與谷歌云由于業(yè)務(wù)類型相似且規(guī)模頗大則放在一起對比，其余三家新興企業(yè)規(guī)模放在一起比較。）
以上數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)
從營收及凈利潤增速來看，2020-2021財(cái)年，AWS營收增速分別為30%、37%，連續(xù)兩年維持了高水平增長；凈利潤增速分別實(shí)現(xiàn)16.38%、37.04%；谷歌云營收增速為46.43%、47.07%；凈利潤增速分別為-20.71%、44.72%；Snowflake營收增速為123.40%、105.91%；凈利潤增速分別為-116.47%、-26.16%；Splunk營收增速為-5.51%、19.96%；凈利潤增速分別為-169.44%、-47.46%；MongoDB營收增速分別為39.81%、48.14%；凈利潤增速分別為-51.70%、-14.98%。
可以看到，近年來上述企業(yè)營收增速維持在較高水平且逐年擴(kuò)大，凈利潤增速均有所好轉(zhuǎn)，虧損企業(yè)也逐年收窄了降幅。
從下圖可更清晰對比出各企業(yè)近兩年?duì)I收及凈利潤增速。
數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)
八仙過海各顯神通
一、AWS
從AWS近年的營業(yè)收入數(shù)據(jù)來看，逐年穩(wěn)步增加，主要由于下游客戶需求的不斷提高，這主要得益于AWS所提供的云服務(wù)可實(shí)現(xiàn)費(fèi)用優(yōu)化，例如服務(wù)成本的壓縮，以及價(jià)格的靈活，可以有彈性地滿足客戶的需求，從而降低了客戶的整體成本。以上原因驅(qū)動(dòng)了AWS近年來維持了持續(xù)的業(yè)績增長。
目前，AWS已經(jīng)成長為全球公共IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）和PaaS（平臺即服務(wù)）服務(wù)領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者，Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示AWS的市場份額位居第一，且與微軟Azure和谷歌云合計(jì)占據(jù)全球市場份額的65%。
基于AWS技術(shù)，亞馬遜在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域聚焦的業(yè)務(wù)主要包括數(shù)據(jù)倉庫RedShift，以增強(qiáng)AWS數(shù)據(jù)處理能力，還包括大數(shù)據(jù)處理服務(wù)Kinesis，以及擁有50TB存儲(chǔ)空間的Snowball，可以使企業(yè)和AWS數(shù)據(jù)中心之間大規(guī)模轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。以上和大數(shù)據(jù)技術(shù)關(guān)系密切的產(chǎn)品和服務(wù)也均歸屬于亞馬遜的AWS，雖未披露出細(xì)分業(yè)務(wù)的業(yè)績數(shù)據(jù)，不過從財(cái)報(bào)的表述以及AWS整體的業(yè)績數(shù)據(jù)增長中可知，近年來亞馬遜的大數(shù)據(jù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)整體上實(shí)現(xiàn)了不小的增長。
總體來看，財(cái)報(bào)顯示，AWS能幫助客戶構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理底座，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)共享，數(shù)據(jù)權(quán)限的統(tǒng)一管控，以及兩者統(tǒng)一的開發(fā)和流程編排。云中統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理底座不僅能提升大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的高效融合，還能減少大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)重復(fù)構(gòu)建的工作，并且顯著降低成本。
此外，在亞馬遜的核心電商平臺上也運(yùn)用了不少大數(shù)據(jù)技術(shù)，一方面提升了亞馬遜平臺的物流系統(tǒng)效率，在商品的入庫、調(diào)貨、存儲(chǔ)等方面均實(shí)現(xiàn)了降本增效。此外，商品的動(dòng)態(tài)定價(jià)、個(gè)性化推薦等目前眾人熟知的技術(shù)均得益于大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展和運(yùn)用，目前大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)滲入了亞馬遜平臺的每一個(gè)環(huán)節(jié)，平臺的數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。
在未來的發(fā)展戰(zhàn)略上，亞馬遜表示對于AWS的投入將持續(xù)擴(kuò)大，亞馬遜期望通過AWS的擴(kuò)展，發(fā)展各類技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以增強(qiáng)客戶體驗(yàn)并提高業(yè)務(wù)流程效率。隨著AWS在數(shù)據(jù)處理能力上，包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析的速度提升的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了成本的降低，再加上無線連接的改善以及人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的實(shí)際應(yīng)用的推進(jìn)，將繼續(xù)改善用戶在互聯(lián)網(wǎng)上的體驗(yàn)。
二、谷歌云
谷歌云收入主要來自于谷歌云平臺，涵蓋了基礎(chǔ)設(shè)施、平臺和其他服務(wù)的收入，還包括Google Workspace，其中包含Gmail、Docs、Drive、Calendar和Meet等企業(yè)基于云的通信和協(xié)作工具的收入，以及其他企業(yè)服務(wù)。
從業(yè)務(wù)技術(shù)視角來看，谷歌云平臺主要提供網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)、分析、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)以及基礎(chǔ)設(shè)施方面的服務(wù)，例如網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品能幫助客戶檢測、保護(hù)和應(yīng)對廣泛的網(wǎng)絡(luò)安全威脅；數(shù)據(jù)云能將數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)治理和機(jī)器學(xué)習(xí)統(tǒng)一到一個(gè)平臺上，可以分析任何云上的數(shù)據(jù)；谷歌云平臺能提供開放、可靠和可擴(kuò)展的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，使企業(yè)能夠在任何地方運(yùn)行工作負(fù)載——在谷歌云、邊緣或數(shù)據(jù)中心。
綜合而言，谷歌云在眾多解決方案中構(gòu)建人工智能，客戶可以使用這些解決方案開發(fā)人工智能驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用程序——包括處理文檔、圖像和翻譯——以更有效地理解和分析數(shù)據(jù)，從而為各行各業(yè)提供定制好的解決方案。由此可見，谷歌在其云業(yè)務(wù)上更多往大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)上的人工智能領(lǐng)域發(fā)力。
從營收數(shù)據(jù)來看，近年谷歌云持續(xù)增長主要得益于谷歌云的基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)業(yè)務(wù)，這是谷歌云平臺增長的最大驅(qū)動(dòng)力。不過，谷歌也表示由于持續(xù)對谷歌云等的大量投資而導(dǎo)致其營業(yè)利潤率面臨較大壓力，從上述凈利潤數(shù)據(jù)可知，目前谷歌云還未實(shí)現(xiàn)盈利，處于較大虧損狀態(tài)之中。
聚焦到谷歌云的大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，具體來看，目前關(guān)注度較高的有Google推出的數(shù)據(jù)分析軟件和服務(wù)——BigQuery，這也是谷歌云平臺的擴(kuò)展，BigQuery可以在日常數(shù)據(jù)集成和分析過程中獲得更多的功能和優(yōu)勢，例如安全控制、性能、可擴(kuò)展性以及數(shù)據(jù)控制。
值得一提的是，谷歌于2022年9月份完成了對Mandiant的收購，Mandiant是一家私人網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)公司，主要提供網(wǎng)絡(luò)防御解決方案，由此可見，Mandiant的動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)防御、威脅情報(bào)和事件響應(yīng)服務(wù)有望增強(qiáng)谷歌云的安全產(chǎn)品。
對于谷歌云在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的增長戰(zhàn)略，可以看到不論是谷歌的新一代搜索引擎將持續(xù)深入大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，還是支持大數(shù)據(jù)集互動(dòng)分析的BigTable等等，谷歌在大數(shù)據(jù)平臺的建構(gòu)和發(fā)展始終在不斷推進(jìn)，與AWS一樣在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上去引入大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更快更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析，以擴(kuò)展更多基于新技術(shù)發(fā)展的業(yè)務(wù)，這也意味著谷歌云與AWS有著類似的背景，在市場上也是互為競爭的兩大巨頭。
三、Snowflake
Snowflake的業(yè)務(wù)主要包括數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)據(jù)應(yīng)用程序開發(fā)和數(shù)據(jù)共享，Snowflake提供的是一個(gè)基于云的數(shù)據(jù)平臺，使客戶能夠整合數(shù)據(jù)，以構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用程序，并共享數(shù)據(jù)。Snowflake另一重點(diǎn)業(yè)務(wù)是為垂直行業(yè)定制解決方案，推出了金融服務(wù)數(shù)據(jù)云、媒體數(shù)據(jù)云、醫(yī)療保健和生命科學(xué)數(shù)據(jù)云以及零售數(shù)據(jù)云。不過在收入結(jié)構(gòu)上，Snowflake僅分為了產(chǎn)品收入和服務(wù)收入兩大類別，2020-2021財(cái)年，Snoeflake產(chǎn)品收入占比均為94%，專業(yè)服務(wù)及其他收入占比均為6%。
數(shù)據(jù)來源：公司財(cái)報(bào)
具體從業(yè)務(wù)角度而言，數(shù)據(jù)倉庫主要提供報(bào)告和分析；數(shù)據(jù)湖可以充當(dāng)中央數(shù)據(jù)存儲(chǔ)庫，例如可以在云中構(gòu)建一個(gè)現(xiàn)代化的可擴(kuò)展數(shù)據(jù)湖。利用云中數(shù)據(jù)倉庫的可伸縮性、安全性和分析能力，將數(shù)據(jù)整合到一個(gè)集中的位置，從而實(shí)現(xiàn)對所有數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析?？蛻艨梢砸蕾囘@個(gè)集中的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)庫來處理各種用例；
數(shù)據(jù)工程可以使數(shù)據(jù)工程師、IT部門、數(shù)據(jù)科學(xué)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)分析團(tuán)隊(duì)能夠使用SQL或其他編程語言有效地構(gòu)建和管理數(shù)據(jù)管道，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可操作的數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)洞察；數(shù)據(jù)科學(xué)涉及大規(guī)模轉(zhuǎn)換原始數(shù)據(jù)，以支持高級分析，例如高級統(tǒng)計(jì)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)；
數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)可以使現(xiàn)有的應(yīng)用程序具有報(bào)告和分析功能；數(shù)據(jù)共享則能夠安全地共享、連接、協(xié)作、貨幣化和獲取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)集。
值得一提的是，Snowflake對于數(shù)據(jù)云的發(fā)展極為重視，其認(rèn)為數(shù)據(jù)云可以使企業(yè)毫不費(fèi)力地發(fā)現(xiàn)、訪問、獲得并共享來自各種來源的數(shù)據(jù)。企業(yè)可以共享和提供對彼此數(shù)據(jù)的訪問，用更多的數(shù)據(jù)集增強(qiáng)數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法。對此，Snowflake已經(jīng)在不同的內(nèi)部部署系統(tǒng)、基礎(chǔ)架構(gòu)云和應(yīng)用程序云上投資了數(shù)十億美元。
這些投入自然也獲得了不少成績，如今Snowflake的平臺已經(jīng)集成并優(yōu)化了結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，可以處理不同的數(shù)據(jù)類型。并且，公司利用公共云的可伸縮性和性能來支持不斷增長的數(shù)據(jù)集，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)量的大規(guī)?？缮炜s性。此外，其平臺可在全球31個(gè)區(qū)域部署的三個(gè)主要公共云上使用，實(shí)現(xiàn)了下游客戶的不同需求。
因此，得益于強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，隨著Snowflake將其數(shù)據(jù)倉庫從基于云的存儲(chǔ)庫和本地?cái)?shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)云，其數(shù)據(jù)云將繼續(xù)增長。
對于數(shù)據(jù)云未來的發(fā)展戰(zhàn)略，Snowflake主要從以下幾方面入手。一方面是對技術(shù)和平臺的創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升差異化，對于此，例如Snowflake在2021年推出了Snowpark，引入了對非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的支持，從而可以擴(kuò)展公司平臺的使用范圍。
另一方面，隨著全球企業(yè)越來越多地采用公有云，下游市場需求也在不斷擴(kuò)大，對此，Snowflake持續(xù)擴(kuò)大其業(yè)務(wù)延伸區(qū)域，嘗試將公司平臺擴(kuò)展到北美以外的地區(qū)。并且，由于Snowflake平臺為企業(yè)共享、協(xié)作和連接數(shù)據(jù)提供了一種創(chuàng)新方式，包括通過數(shù)據(jù)市場，對此其計(jì)劃繼續(xù)投資，增加新的客戶、合作伙伴、數(shù)據(jù)提供商和數(shù)據(jù)消費(fèi)者，并提高市場對數(shù)據(jù)云的認(rèn)識。
可見，Snowflake未來的業(yè)務(wù)規(guī)劃主要集中在數(shù)據(jù)云上。
四、MongoDB
MongoDB是一家通用數(shù)據(jù)庫平臺，企業(yè)可以在云中、內(nèi)部或混合環(huán)境中大規(guī)模部署其數(shù)據(jù)庫平臺。不同于上述企業(yè)更多聚焦于數(shù)據(jù)分析、計(jì)算等大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，MongoDB則更多聚焦于數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，MongoDB的收入95%以上都來源于產(chǎn)品的訂閱銷售。分開來看，主要產(chǎn)品包括MongoDB Atlas、MongoDB EnterpriseAdvanced，2020-2021財(cái)年MongoDB Atlas收入占總收入的46%、56%，MongoDB EnterpriseAdvanced收入占總收入的44%、35%，可以看出，MongoDB Atlas收入占比逐年上漲，MongoDB EnterpriseAdvanced收入占比則是有所下降。
數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)
具體而言，MongoDB Atlas是MongoDB托管的多云數(shù)據(jù)庫即服務(wù)（“DBaas”）產(chǎn)品，其中包括全面的基礎(chǔ)設(shè)施和管理，公司在云中運(yùn)行和管理這些基礎(chǔ)設(shè)施，財(cái)報(bào)顯示MongoDB Atlas自2016年6月推出以來就持續(xù)增長，目前營收占比已過半，為公司最核心產(chǎn)品。
MongoDB EnterpriseAdvanced則是MongoDB專為企業(yè)提供的專有商業(yè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，可以在云中、內(nèi)部或混合環(huán)境中運(yùn)行。除此之外，MongoDB也提供數(shù)據(jù)庫的免費(fèi)下載版本——Community Server，主要是為了拓寬市場進(jìn)行引流。
對于MongoDB自身未來的增長戰(zhàn)略，其主要從以下幾方面下手：
一方面是擴(kuò)大自身的影響力，致力于培養(yǎng)MongoDB開發(fā)者社區(qū)，以提高開發(fā)人員對公司平臺的認(rèn)識、參與和采用，并且提高公司的品牌知名度吸引新客戶的合作。截至2022年1月31日，MongoDB大學(xué)注冊人數(shù)超過150萬。
其次，值得一提的是，MongoDB為了擴(kuò)大在中國的影響力，2019年10月與阿里云建立合作伙伴關(guān)系，以提供授權(quán)的MongoDB-as-a-Service解決方案，使阿里云的客戶可以在全球數(shù)據(jù)中心使用該托管產(chǎn)品。2021年2月與騰訊云建立全球合作伙伴關(guān)系，使客戶可以輕松地在騰訊的云基礎(chǔ)設(shè)施中使用MongoDB-as-a-service，從而擴(kuò)大了在中國的業(yè)務(wù)范圍。
另一方面，從業(yè)務(wù)端來看，MongoDB地圖集是公司目前著重發(fā)展的一項(xiàng)托管多云產(chǎn)品，也是在MongoDB Atlas基礎(chǔ)上擴(kuò)展的新功能。為了加快DBaas產(chǎn)品的采用，2017年公司引入了一些工具，可以輕松地將社區(qū)服務(wù)器的現(xiàn)有用戶遷移到MongoDB Atlas。MongoDB還擴(kuò)展了MongoDB Atlas的介紹版產(chǎn)品，即僅帶有部分功能的免費(fèi)版本，它提供了有限的處理能力和存儲(chǔ)空間，以便在開發(fā)人員中推動(dòng)MongoDB Atlas的使用。
目前，MongoDB Atlas Free Tier產(chǎn)品現(xiàn)已在所有三大云服務(wù)提供商（Amazon Web Services（“AWS”）、谷歌云平臺（“GCP”）和微軟Azure上可用。未來，MongoDB將持續(xù)圍繞核心產(chǎn)品MongoDB Atlas進(jìn)行業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。
五、Splunk
Splunk主要業(yè)務(wù)可以分別三部分：第一是Splunk平臺，可以從幾乎任何來源獲取、管理和分析數(shù)據(jù)；第二是Splunk解決方案，主要是利用Splunk平臺提供的應(yīng)用程序產(chǎn)品；最后是客戶和合作伙伴解決方案。
從收入結(jié)構(gòu)來看，Splunk收入分為云服務(wù)收入、許可證收入以及維修和服務(wù)收入。Splunk的收入組合已經(jīng)從許可證銷售轉(zhuǎn)向云服務(wù)交付，預(yù)計(jì)它未來還將繼續(xù)向云服務(wù)傾斜。財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)顯示，2019-2021財(cái)年云服務(wù)收入占比分別為13.2%、24.9%、35.3%；許可證收入分別為58.2%、43.6%、39.5%，逐年下滑；維修和服務(wù)收入分別為28.5%、31.6%、25.2%。
數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)
云服務(wù)的強(qiáng)勁增長還可以從另一運(yùn)營指標(biāo)上看出，財(cái)報(bào)顯示，截至2021-2022年1月31號的財(cái)年報(bào)告，Splunk云年度經(jīng)常性收入（“云ARR”）分別為8.1億美元、23.65億美元，占年度經(jīng)常性總收入（“總ARR”）的60.63%、75.87%。（注：云ARR表示在報(bào)告期結(jié)束時(shí)云服務(wù)合同的年度收入運(yùn)行率。ARR總額表示在報(bào)告期結(jié)束時(shí)，云服務(wù)、定期許可證和維護(hù)合同的年度收入運(yùn)行率。）由此也可以看出，Splunk云服務(wù)業(yè)務(wù)的增長較為強(qiáng)勁。
單位：百萬美元
具體來看，Splunk產(chǎn)品組合以Splunk平臺為基礎(chǔ)，這是一個(gè)可擴(kuò)展的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)平臺，包括數(shù)據(jù)收集，數(shù)據(jù)索引，數(shù)據(jù)分析，機(jī)器學(xué)習(xí)，數(shù)據(jù)監(jiān)視和數(shù)據(jù)管理等諸多功能。Splunk平臺功能的不同組合在Splunk Cloud以及Splunk Enterprise和數(shù)據(jù)流處理器許可產(chǎn)品中作為服務(wù)提供。
Splunk平臺的主要功能包括可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)收集和檢測，包括應(yīng)用程序編程接口（“API”）、端點(diǎn)和代理，它們可以從一組廣泛的硬件和軟件源獲取數(shù)據(jù)。此外，Splunk是OpenTelemetry的主要貢獻(xiàn)者，OpenTelemetry是由Cloud Native Computing Foundation托管的一個(gè)廣泛使用的開源項(xiàng)目。
Splunk平臺還可以在公司專有的、高規(guī)模的索引和外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中，在運(yùn)動(dòng)和靜止?fàn)顟B(tài)下實(shí)時(shí)處理和分析非常大量的數(shù)據(jù)。
此外，Splunk平臺還包括廣泛的機(jī)器學(xué)習(xí)功能，包括針對常見數(shù)據(jù)類型優(yōu)化的開箱即用算法，以及允許數(shù)據(jù)科學(xué)家針對客戶數(shù)據(jù)開發(fā)和部署定制算法和模型的用例和接口。
Splunk安全解決方案則是幫助網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊(duì)簡化安全操作工作流程，加速威脅檢測和響應(yīng)，增強(qiáng)威脅可見性，并通過機(jī)器學(xué)習(xí)和自動(dòng)化擴(kuò)展資源以提高分析人員的生產(chǎn)力。Splunk安全產(chǎn)品建立在Splunk平臺上，包括Splunk Enterprise安全、Splunk用戶行為分析和Splunk安全編排和自動(dòng)化（“Splunk Soar”），并且可以作為云服務(wù)和許可證產(chǎn)品的組合使用，詳細(xì)包括調(diào)查和取證、安全信息和事件管理及安全分析以及自動(dòng)化和編排。
Splunk未來的增長戰(zhàn)略，主要聚焦于平臺的云轉(zhuǎn)型上。一方面，Splunk云服務(wù)和許可證預(yù)訂中，云服務(wù)占了大部分。最重要的是，在使用云服務(wù)產(chǎn)品時(shí)，向客戶交付和使用新功能的速度會(huì)加快，Splunk將繼續(xù)大力投資于差異化云服務(wù)產(chǎn)品；以及投資于許可證產(chǎn)品，以支持獨(dú)立消費(fèi)和跨越客戶現(xiàn)場和云環(huán)境的混合Splunk部署。Splunk預(yù)計(jì)，公司的云服務(wù)產(chǎn)品將繼續(xù)成為Splunk重要增長來源。
市場高速增長，技術(shù)融合創(chuàng)新
綜合分析以上企業(yè)大數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)可知，目前聚焦在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)更多在于數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)庫、云架構(gòu)等方面，且市場還在不斷拓展中。除了傳統(tǒng)的以基礎(chǔ)設(shè)施和硬件為主的上游產(chǎn)業(yè)、以數(shù)據(jù)處理服務(wù)和解決方案為主的中游產(chǎn)業(yè)，以大數(shù)據(jù)應(yīng)用為主的下游產(chǎn)業(yè)之外，目前也越來越向外延伸出更多創(chuàng)新領(lǐng)域。
并且，隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在市場需求增長下不斷發(fā)展，越來越成為全球信息產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量，市場規(guī)模也在逐年擴(kuò)大。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告顯示，2022年全球大數(shù)據(jù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)為718億美元，其中中國大數(shù)據(jù)市場占全球比例為22％。
報(bào)告還顯示，受益于下游政企單位分析數(shù)據(jù)的需求擴(kuò)張，2015-2022年全球大數(shù)據(jù)市場規(guī)模CAGR約為18％，2023年全球大數(shù)據(jù)市場規(guī)模有望超過750億美元。Wikibon報(bào)告數(shù)據(jù)預(yù)測2025年全球大數(shù)據(jù)硬件、軟件和服務(wù)整體市場規(guī)模將達(dá)到920億美元。
此外，從技術(shù)發(fā)展角度來看，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與計(jì)算、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的五大核心領(lǐng)域。從流程上看，數(shù)據(jù)源通過數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與計(jì)算實(shí)現(xiàn)壓縮和初步加工，通過數(shù)據(jù)管理提升質(zhì)量，通過數(shù)據(jù)流通配置給其他相關(guān)主體，通過數(shù)據(jù)應(yīng)用直接釋放價(jià)值，并由數(shù)據(jù)安全技術(shù)進(jìn)行全過程的安全保障。
在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與計(jì)算領(lǐng)域，目前已演化出數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)平臺、實(shí)時(shí)計(jì)算等成熟技術(shù)框架，發(fā)展方向聚焦在持續(xù)提升高效存儲(chǔ)和實(shí)時(shí)計(jì)算上；數(shù)據(jù)管理聚焦在促進(jìn)各行業(yè)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)全域數(shù)據(jù)管理上；數(shù)據(jù)流通聚焦在創(chuàng)新流通技術(shù)以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流通過程中安全與效率的平衡；數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域則聚焦變革業(yè)務(wù)模式、優(yōu)化相關(guān)技術(shù)上；數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域聚焦在風(fēng)險(xiǎn)管理的智能化發(fā)展。
