本文來自微信公眾號“中國電子報”，作者/許子皓。
2022年是半導(dǎo)體行業(yè)十分艱難的一年，消費(fèi)電子芯片市場持續(xù)低迷，存儲芯片市場接近冰點(diǎn)，很多半導(dǎo)體企業(yè)都受到了不同程度的影響。直到目前，這一情況依舊沒有較大改觀，觸底反彈仍未到來。但其中也有例外，意法半導(dǎo)體、英飛凌、恩智浦作為歐洲半導(dǎo)體領(lǐng)域的三巨頭，因?yàn)樵?022年抓住了成長最快、市場需求最穩(wěn)定的汽車、工業(yè)兩大領(lǐng)域而獨(dú)善其身。在如此動蕩的市場環(huán)境之下，三家企業(yè)受到的波及微乎其微，取得了較好的增長。
領(lǐng)跑汽車芯片市場
當(dāng)下最火熱的半導(dǎo)體市場非汽車市場莫屬。近幾年汽車行業(yè)發(fā)展迅速，“新四化”（電動化、聯(lián)網(wǎng)化、智能化、共享化）的步伐愈來愈快，特別是電動汽車推陳出新的速度已經(jīng)超過了此前的預(yù)期，預(yù)計到2030年，汽車中的電氣化程度至少將達(dá)到60%，汽車上所需的芯片也越來越多。一輛傳統(tǒng)汽車中半導(dǎo)體器件的成本，大約在500美元。然而，一輛軟件定義的電動汽車中的半導(dǎo)體器件成本，預(yù)估在1500~2000美元，是傳統(tǒng)汽車的3~4倍。
因此，越來越多的芯片廠商開始向汽車芯片轉(zhuǎn)型，可車規(guī)級芯片所需要的安全性、穩(wěn)定性以及和汽車的匹配度，都需要很長時間研發(fā)、檢測和上車實(shí)驗(yàn)。而且無論是由原本的產(chǎn)線轉(zhuǎn)為車規(guī)級芯片的產(chǎn)線，還是新建產(chǎn)線都需要時間和資金，這讓很多企業(yè)對汽車市場望洋興嘆。
而這讓原本就深耕汽車芯片的歐洲三巨頭贏在了起跑線上。完整的技術(shù)、成熟的產(chǎn)品、充足的產(chǎn)能，再加上早已建立好的牢固的客戶圈，三巨頭在各自的細(xì)分領(lǐng)域都做到了第一。Semiconductor Intelligence發(fā)布的2021年汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)前十名廠商榜單中，英飛凌排名第一，恩智浦第二，意法半導(dǎo)體第五；在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，Omdia公布了2021年功率半導(dǎo)體市場前十大廠商的銷售額排名中，英飛凌排名第一，意法半導(dǎo)體排名第三；在SiC市場，意法半導(dǎo)體排第一，英飛凌第二；在MCU領(lǐng)域，根據(jù)IC Insights公布的2021年全球前十大MCU廠商的排名，恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌位列前五，三巨頭合計占有47.3%的市場份額。這也使三巨頭在汽車芯片領(lǐng)域的地位極其穩(wěn)固。
意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery表示：“意法半導(dǎo)體2022全年營收增長26.4%，達(dá)到161.3億美元，這歸功于汽車和工業(yè)市場的強(qiáng)勁需求。營業(yè)利潤率從去年的19.0%增長到27.5%，凈利潤增長一倍，達(dá)到39.6億美元。2023全年的營收目標(biāo)在168億~178億美元。”
英飛凌前道工廠潔凈室
據(jù)了解，汽車和分立器件產(chǎn)品部（ADG）貢獻(xiàn)了意法半導(dǎo)體2022年總收入的30%以上。汽車業(yè)務(wù)是意法半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)200億美元營收目標(biāo)的核心。
Jean-Marc Chery表示，意法半導(dǎo)體目前已經(jīng)與二十家車企達(dá)成合作，與工業(yè)客戶和汽車客戶正在進(jìn)行中的合作項(xiàng)目有100多個。碳化硅整車企業(yè)客戶包括比亞迪、吉利、長城、現(xiàn)代、小鵬等。一級供應(yīng)商客戶包括臺達(dá)、華為、匯川、欣銳科技、陽光電源、威邁斯新能源等。亞洲客戶對與意法半導(dǎo)體碳化硅的營收貢獻(xiàn)率約達(dá)30%。預(yù)計將在2023年實(shí)現(xiàn)碳化硅營收10億美元的目標(biāo)。
而英飛凌此前發(fā)布的2023財年第一季度財報顯示，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營收39.51億歐元，凈利潤為11.07億歐元，環(huán)比增長4.6%。英飛凌表示，低碳化和數(shù)字化將推動對半導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)性需求強(qiáng)勁增長，從而推動英飛凌的業(yè)務(wù)可持續(xù)增長。因此，英飛凌上調(diào)了其長期財務(wù)目標(biāo)，預(yù)計2023財年第二季度收入為39億歐元，2023財年的總營收將達(dá)到155億歐元左右，增長率約為10%。
英飛凌首席執(zhí)行官Jochen Hanebeck表示：“即使在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟的情況下，英飛凌的大部分業(yè)務(wù)也表現(xiàn)強(qiáng)勁。特別是能源轉(zhuǎn)型和電動汽車的擴(kuò)張讓我們在工業(yè)和汽車應(yīng)用中的解決方案需求持續(xù)高漲。”
恩智浦公布的2022年第四季度財報顯示，營收為33.12億美元，同比增長9%，超出市場預(yù)期；凈利潤為7.34億美元，同比增長20%。其中車用芯片營收年增17%至18.05億美元，營收占比升至54.5%。恩智浦2022全年營收為132.1億美元，同比增長19.4%；凈利潤為28.33億美元，同比增長48.6%。恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官Kurt Sievers表示，恩智浦在2022年收獲頗豐，收入再創(chuàng)新高，汽車業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好。
恩智浦大中華區(qū)主席李廷偉向記者表示，電動汽車銷量持續(xù)增長推動車內(nèi)產(chǎn)品需求加速增長，OEM在產(chǎn)能有限時優(yōu)先生產(chǎn)高端產(chǎn)品，因此恩智浦汽車業(yè)務(wù)有著良好的表現(xiàn)。2023年，恩智浦將不斷投資，并調(diào)配、保護(hù)研發(fā)投資，同時繼續(xù)促進(jìn)汽車及核心工業(yè)等領(lǐng)域的加速增長。此外，全球生產(chǎn)水平的提高和電動汽車的不斷普及將推動半導(dǎo)體產(chǎn)品需求持續(xù)增長。而結(jié)合從24GHz雷達(dá)升級到77GHz的發(fā)展趨勢，恩智浦相信77GHz雷達(dá)是推動恩智浦加速增長的動力之一。
擴(kuò)產(chǎn)12英寸晶圓和寬禁帶
2023年，汽車、工業(yè)依舊是半導(dǎo)體市場的主要增長點(diǎn)，IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗表示，半導(dǎo)體市場呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)化調(diào)整的特點(diǎn)，預(yù)計汽車芯片的增速約為38%，工業(yè)芯片的增速約為28%。各大車用芯片大廠都在要求晶圓制造廠增加投片，并喊出“有多少產(chǎn)能都收”的承諾，與碳化硅廠商的合作也越發(fā)密切。面對龐大的訂單量，三巨頭將擴(kuò)產(chǎn)作為首要任務(wù)。
意法半導(dǎo)體表示，汽車將成為意法半導(dǎo)體未來幾年增長的主要動力之一。因此將加大投入，豐富汽車技術(shù)節(jié)點(diǎn)，并提升碳化硅的制造能力，這都是意法半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)市場目標(biāo)的基礎(chǔ)。
意法半導(dǎo)體有兩個擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)，一是12英寸晶圓廠，目前主要是在法國Crolles和意大利Agrate生產(chǎn)晶圓，計劃在2025年前將12英寸產(chǎn)能提高一倍。意法半導(dǎo)體還與格芯合作，在法國克羅爾的意法半導(dǎo)體現(xiàn)有12英寸工廠附近新建一個12英寸半導(dǎo)體制造廠，支持各種芯片制造技術(shù)。二是碳化硅功率器件，意法半導(dǎo)體是第一家將碳化硅功率器件“上車”的企業(yè)，更是當(dāng)前碳化硅功率器件市場的主要玩家，其意大利的卡塔尼亞工廠和新加坡工廠都已經(jīng)在生產(chǎn)碳化硅產(chǎn)品。他們還將在意大利Catania建立一座碳化硅襯底綜合制造廠，以滿足之前不斷增長的市場需求。2023年，意法半導(dǎo)體資本支出預(yù)計約40.0億美元，主要用于提高12英寸晶圓產(chǎn)能，以及碳化硅芯片和襯底的產(chǎn)能。
意法半導(dǎo)體認(rèn)為寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)是提高能效的關(guān)鍵，有力于促進(jìn)電動汽車的普及。意法半導(dǎo)體正在加快對碳化硅的產(chǎn)能投資，計劃2022年碳化硅產(chǎn)能達(dá)到2020年的2.5倍以上，到2024年，實(shí)現(xiàn)40%的襯底從內(nèi)部采購。此外，他們還在提高碳化硅后工序產(chǎn)能，投資擴(kuò)建摩洛哥Bouskoura以及中國深圳的封測廠。在氮化鎵方面，其法國Tours工廠現(xiàn)在已經(jīng)完成了8英寸生產(chǎn)線和外延制造中心建設(shè)，預(yù)計今年開始量產(chǎn)。同時，由臺積電代工的PowerGaN產(chǎn)品已經(jīng)在生產(chǎn)。IGBT和硅MOS技術(shù)方面，正在加快意大利Agrate新工廠12英寸功率晶圓生產(chǎn)。
英飛凌技術(shù)人員展示晶圓
英飛凌表示，汽車和工業(yè)應(yīng)用等由結(jié)構(gòu)性因素驅(qū)動的市場，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。2023年中國汽車市場也將持續(xù)上年的增長趨勢。在低碳化和數(shù)字化的道路上發(fā)展進(jìn)程不斷加速，新能源汽車的滲透率還將持續(xù)提升，L2級及L2級以上的自動駕駛乘用車市場快速增長。此外，用戶體驗(yàn)的差異化也將推動智能座艙的發(fā)展。汽車領(lǐng)域的未來增長動力將延續(xù)自低碳化和數(shù)字化的轉(zhuǎn)型發(fā)展，從電動出行、自動駕駛，到智能網(wǎng)聯(lián)，中國汽車市場將在核心方向持續(xù)發(fā)力。
英飛凌相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《中國電子報》記者，碳化硅和氮化鎵技術(shù)越來越重要，英飛凌將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。在馬來西亞居林工廠的逾20億歐元投資，為英飛凌能夠滿足長期的需求增長確定了方向。并且持續(xù)擴(kuò)大與碳化硅供應(yīng)商的合作，已經(jīng)與4家碳化硅供應(yīng)商簽訂了供貨協(xié)議，并且還在準(zhǔn)備其他協(xié)議。
氮化鎵技術(shù)方面，英飛凌以8.3億美元收購氮化鎵功率半導(dǎo)體制造商GaN Systems，意在加強(qiáng)其氮化鎵產(chǎn)品組合，進(jìn)一步鞏固英飛凌在功率系統(tǒng)領(lǐng)域的地位。
英飛凌還計劃繼續(xù)擴(kuò)大其12英寸晶圓制造能力，以滿足預(yù)期的模擬/混合信號和功率半導(dǎo)體加速增長的需求。新工廠計劃落址于德國的德累斯頓，該工廠計劃總投資50億歐元，是英飛凌歷史上最大的單筆投資。與晶圓制造廠聯(lián)電就車規(guī)級MCU簽訂了長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，意在提高英飛凌車用MCU的生產(chǎn)能力，從而進(jìn)一步擴(kuò)大其在汽車芯片領(lǐng)域的地位。據(jù)了解，高性能車規(guī)級MCU產(chǎn)品將在聯(lián)電下屬子公司的新加坡晶圓廠生產(chǎn)，采用40納米工藝制造。此外，英飛凌購買了廠房，將印度尼西亞巴淡工廠的生產(chǎn)空間擴(kuò)大一倍。這次擴(kuò)建旨在重新將巴淡的工廠聚焦在汽車芯片的封裝和測試。
李廷偉指出，雖然半導(dǎo)體行業(yè)將在2023年進(jìn)入截然不同且充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境，但恩智浦將繼續(xù)專注于以汽車和工業(yè)業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的市場。從中期來看，鑒于客戶互動水平和戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域的設(shè)計采納勢頭，恩智浦對發(fā)展持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。
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在未來的發(fā)展策略方面，三家企業(yè)不約而同地加強(qiáng)與中國企業(yè)的合作，并表示非常重視中國市場。
2022年年底，意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery和全球市場營銷總裁Jerome Roux帶領(lǐng)公司管理團(tuán)隊來到中國，拜訪了包括長安汽車、賽力斯汽車、寧德時代、固德威、威邁斯新能源、埃泰克汽車電子等在內(nèi)的多家中國戰(zhàn)略合作伙伴。Jean-Marc Chery也是近三年來首位訪華的全球半導(dǎo)體公司CEO。意法半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁、中國區(qū)總裁曹志平表示：“中國是意法半導(dǎo)體最重要的戰(zhàn)略市場之一。Jean-Marc此次來拜訪中國客戶，這足以突顯意法半導(dǎo)體對中國市場的重視以及對高速增長的中國汽車和工業(yè)市場充滿信心。
英飛凌大中華區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在構(gòu)建本土生態(tài)圈方面，英飛凌大中華區(qū)圍繞本土應(yīng)用能力提升、不斷強(qiáng)化為客戶增加價值的能力以及數(shù)字化生態(tài)社區(qū)建設(shè)三個方面持續(xù)發(fā)力，成效顯著。
從應(yīng)用創(chuàng)新的角度來看，英飛凌與合作伙伴創(chuàng)造了許多新應(yīng)用。例如，2022年上半年，英飛凌電源與傳感系統(tǒng)事業(yè)部與汽車電子事業(yè)部配合，依托自身在USB系統(tǒng)技術(shù)方面的積累，與Tier 1供應(yīng)商和國內(nèi)領(lǐng)先的造車新勢力合作，開發(fā)出全球首款基于USB-C/PD的60瓦車內(nèi)快充+跨終端互動娛樂系統(tǒng)，并成功商用于一款新型SUV。
恩智浦中國則宣布與長城汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、中汽創(chuàng)智進(jìn)一步深度合作，李廷偉表示，中國區(qū)在恩智浦全球營收占比的越發(fā)重要，彰顯出恩智浦深耕中國多年的卓越成效。恩智浦在中國已經(jīng)持續(xù)深耕30多年，未來，恩智浦將一如既往地通過領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、深厚的行業(yè)積淀、全球化的視野和本地化的支持，助力中國車企加速創(chuàng)新。
