本文來(lái)自微信公眾號(hào)“信創(chuàng)縱橫”，作者/千墨。
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信創(chuàng)從“芯”開(kāi)始
芯芯之火，燎原之勢(shì)
在國(guó)際環(huán)境變化和數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。從2018年以來(lái)我國(guó)將信創(chuàng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，再于2020年進(jìn)入發(fā)展元年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入全面爆發(fā)和整體布局的階段，正在加速向深水區(qū)邁進(jìn)。
現(xiàn)階段，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用落地階段，整體市場(chǎng)空間突破萬(wàn)億。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵“底座”——CPU，是決定信創(chuàng)底層邏輯的關(guān)鍵。CPU是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)算和控制核心，作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字底座以及國(guó)產(chǎn)化核心組成硬件，也是技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)?？v觀全球，Intel、AMD兩大巨頭領(lǐng)跑通用CPU（桌面與服務(wù)器CPU）市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)，國(guó)產(chǎn)CPU正處于奮力追趕的關(guān)鍵時(shí)期，隨著信創(chuàng)“2+8+N”應(yīng)用的服務(wù)器和終端市場(chǎng)打開(kāi)，以及未來(lái)向民用市場(chǎng)的滲透，國(guó)產(chǎn)化替代的巨大市場(chǎng)空間放量在即。
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國(guó)產(chǎn)CPU百家齊放
市場(chǎng)選擇還看綜合實(shí)力
歷經(jīng)數(shù)十年的艱辛探索，國(guó)產(chǎn)CPU在工藝、性能、生態(tài)建設(shè)等多個(gè)層面不斷取得突破，市場(chǎng)已初具規(guī)模，百花齊放，呈現(xiàn)架構(gòu)多元化發(fā)展格局。國(guó)產(chǎn)CPU的技術(shù)路線都是引進(jìn)國(guó)外技術(shù)授權(quán)再進(jìn)行消化吸收，在此基礎(chǔ)上研發(fā)創(chuàng)新出自主的產(chǎn)品，目前形成了兼容不同指令集的三大技術(shù)路線和海光、兆芯、飛騰、龍芯、申威、華為六大主流廠商的發(fā)展格局。
縱觀全球CPU處理器市場(chǎng)，x86架構(gòu)穩(wěn)坐第一把交椅。作為目前應(yīng)用最廣泛的高性能處理器架構(gòu)，x86在PC、服務(wù)器等市場(chǎng)的占比極高，在PC市場(chǎng)的占比超過(guò)90％，在服務(wù)器市場(chǎng)的占比超過(guò)95％。雖然近年來(lái)受到ARM等新架構(gòu)處理器的挑戰(zhàn)，基于其成熟技術(shù)、優(yōu)異性能、強(qiáng)大生態(tài)的優(yōu)勢(shì)，x86在這些領(lǐng)域的地位仍然是難以動(dòng)搖的。
國(guó)產(chǎn)化替代市場(chǎng)上，大規(guī)模在用仍是基于x86指令集的“Wintel”聯(lián)盟（Windows&intel）產(chǎn)品，因此從綜合實(shí)力和體驗(yàn)考量，兼容x86的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品還是各領(lǐng)域信創(chuàng)替代的最優(yōu)選擇。
01
市場(chǎng)主流
目前，x86架構(gòu)處理器在全球范圍內(nèi)是絕對(duì)的主流，“Wintel”聯(lián)盟主導(dǎo)全球桌面和服務(wù)器市場(chǎng)生態(tài)。2023年，全球CPU市場(chǎng)份額x86占比近90%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，Intel和AMD X86合計(jì)市占率約91%。國(guó)產(chǎn)芯片中，能夠完美兼容x86并實(shí)現(xiàn)平滑替換的主要是海光。
從國(guó)產(chǎn)替代數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年中國(guó)服務(wù)器出貨量為376.81萬(wàn)臺(tái)，其中x86服務(wù)器占比達(dá)到97.6%。聚焦到服務(wù)器領(lǐng)域，2021~2022年，中國(guó)移動(dòng)PC服務(wù)器集中采購(gòu)中，整體國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占比高達(dá)41.43%，采用海光芯片的服務(wù)器占比20.90%，采用鯤鵬芯片的服務(wù)器占比20.53%；中國(guó)電信服務(wù)器集中采購(gòu)中，整體國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占比26.7%，其中，海光占比72%，鯤鵬占比28%。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)x86服務(wù)器出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，在2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到8.8%，國(guó)產(chǎn)化替代空間可觀。
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生態(tài)優(yōu)勢(shì)
國(guó)際主流的x86架構(gòu)，生態(tài)成熟，具有杰出的軟硬件兼容性。過(guò)去幾十年的發(fā)展為這一架構(gòu)積累了眾多合作伙伴和開(kāi)發(fā)者，現(xiàn)有運(yùn)行中以及開(kāi)發(fā)中的絕大部分服務(wù)器、硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)均基于或兼容x86指令集。廣泛的軟件和硬件支持，使其成為許多企業(yè)和個(gè)人的首選。
國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)中，兼容x86架構(gòu)的芯片廠商，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)軟硬件的無(wú)感替代，而無(wú)需用戶和開(kāi)發(fā)者再耗費(fèi)額外的精力和財(cái)力做新生態(tài)開(kāi)發(fā)和適配。目前，兼容x86的國(guó)產(chǎn)芯片和整機(jī)廠商已經(jīng)能夠完成對(duì)各領(lǐng)域原有軟硬件的無(wú)縫替換，實(shí)現(xiàn)豐富生態(tài)的即換即用。
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用戶體驗(yàn)
相比之下，國(guó)產(chǎn)兼容x86架構(gòu)的服務(wù)器和PC系列處理器，天然兼容市場(chǎng)主流，與絕大多數(shù)用戶和行業(yè)生態(tài)可以直接融合、過(guò)渡和切換，有助于行業(yè)用戶、個(gè)人用戶大幅度降低遷移綜合成本，平滑遷移現(xiàn)有解決方案，更好的保證用戶體驗(yàn)的一致性。
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國(guó)產(chǎn)通用芯片生態(tài)崛起
黎明將近
隨著信創(chuàng)走向深水區(qū)，國(guó)內(nèi)CPU的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入了新的階段，兼容主流架構(gòu)和生態(tài)已經(jīng)是公認(rèn)的性價(jià)比最佳選項(xiàng)。在國(guó)內(nèi)，對(duì)最主流的x86架構(gòu)做兼容處理器研發(fā)和生產(chǎn)的廠商有兩家，海光信息和兆芯科技。目前海光在性能、生態(tài)等方面展現(xiàn)出了國(guó)產(chǎn)芯片的頂尖實(shí)力。其處理器在單核、多核、浮點(diǎn)、整數(shù)等方面都表現(xiàn)優(yōu)異，與英特爾或AMD的同類產(chǎn)品相比，甚至有所超越。
海光：通用型最強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)化CPU廠商
作為國(guó)產(chǎn)通用芯片代表企業(yè)，海光已經(jīng)完成了對(duì)x86架構(gòu)的完整兼容，并獨(dú)立實(shí)現(xiàn)了海光三代產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等重要行業(yè)或領(lǐng)域。
生態(tài)方面，海光與國(guó)內(nèi)外多家主板、機(jī)箱、存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等硬件廠商建立了合作關(guān)系，形成了完整的硬件生態(tài)。同時(shí)，海光也與多家操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件等軟件廠商合作，搭建起全面的軟件生態(tài)。此外，海光的CPU經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量測(cè)試和認(rèn)證，符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，具備了較高的穩(wěn)定性和安全性。海光不斷提高安全級(jí)別，增加安全組件，能夠有效防止外部的干擾和攻擊。
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創(chuàng)新發(fā)展，未來(lái)可期
信創(chuàng)之路，道艱且長(zhǎng)，自主可控的發(fā)展道路仍然需要不停探索。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一段時(shí)間里，兼容x86架構(gòu)依然會(huì)是主選項(xiàng)，擁有更好兼容能力和性能表現(xiàn)的國(guó)產(chǎn)通用芯片廠商，將成為CPU國(guó)產(chǎn)化替代浪潮中的最大贏家。對(duì)于國(guó)產(chǎn)CPU來(lái)說(shuō)，我們還在發(fā)展的道路上，而只要走在正確的道路上，終能抵達(dá)我們想要去的遠(yuǎn)方。
