本文來自微信公眾號(hào)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
光伏支架作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵輔材之一，對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的壽命及發(fā)電效益均有重要影響。未來，受益于光伏產(chǎn)業(yè)和發(fā)展，光伏支架市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容。
光伏支架定義及分類
光伏支架是指光伏發(fā)電系統(tǒng)中用來安裝、支撐、固定光伏組件的特殊功能支架，通過結(jié)合建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌、氣候及太陽能資源條件，使用光伏支架將光伏組件以一定的朝向，排列方式及間距固定，使整個(gè)光伏電站得到最大功率輸出。
按功能劃分，光伏支架主要包括跟蹤支架和固定支架兩種，材質(zhì)一般有鋁合金、碳鋼及不銹鋼等。
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光伏支架行業(yè)發(fā)展政策
近年來，我國陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》《推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)》《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》等相關(guān)政策，極大地推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。光伏支架作為光伏發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分，受光伏政策利好，行業(yè)市場(chǎng)需求不斷提升。具體政策如下：
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光伏支架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.光伏支架市場(chǎng)規(guī)模
光伏支架作為光伏電站的“骨骼”，其性能直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益，是所有地面光伏電站的主要設(shè)備之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國光伏支架市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年我國光伏支架的市場(chǎng)規(guī)模為190億元，同比增長8.6%。隨著我國不斷加大光伏裝機(jī)量，預(yù)計(jì)未來光伏支架的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國光伏支架市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)210億元，2024年增至253億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.光伏支架滲透率
伴隨著市場(chǎng)對(duì)于光伏支架接受度的提升，我國光伏支架滲透率不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，光伏支架滲透率由2019年的16%逐步增至2022年的23%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，在光伏市場(chǎng)需求的帶動(dòng)之下，我國光伏支架的市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步上升，到2023年年年底將增至25.3%，2024年有望達(dá)29.5%。
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3.光伏支架成本結(jié)構(gòu)
從光伏跟蹤支架的成本構(gòu)成看，鋼材占比最高，超60%。除了鋼材外，回轉(zhuǎn)減速裝置、電控箱、鍍鋅成本也是其主要成本構(gòu)成部分，占比分別為12.1%、9.9%、7.4%。制造費(fèi)用和人工成本占比較少，分別為3.2%和2.1%。
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4.競(jìng)爭格局
2023中國光伏支架企業(yè)20強(qiáng)榜單顯示，前十家企業(yè)分別為江蘇國強(qiáng)興晟能源科技有限公司、江蘇中信博新能源科技股份有限公司、深圳市安泰科清潔能源股份有限公司、天津鑫潤恒信新能源科技發(fā)展有限公司、天津仁匯新能源科技有限公司、江蘇火藍(lán)電氣有限公司、天津恒興太陽能科技有限公司、清源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、天津益兆新能源科技有限公司。其中，江蘇國強(qiáng)興晟能源科技有限公司以20148兆瓦的出貨量，位居榜首。
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光伏支架行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.江蘇國強(qiáng)
江蘇國強(qiáng)興晟能源科技有限公司是一家專注于提供全球先進(jìn)的智能光伏跟蹤支架系統(tǒng)解決方案及智能制造的服務(wù)商，已形成江蘇溧陽、河北唐山、河南信陽、甘肅嘉峪關(guān)四大制造基地布局，具備年產(chǎn)45GW光伏支架產(chǎn)品產(chǎn)能，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、拉美、中東、東南亞等國家、地區(qū)。目前，公司已累計(jì)生產(chǎn)和安裝光伏支架系統(tǒng)超60GW。數(shù)據(jù)顯示，2022年江蘇國強(qiáng)興晟光伏支架出貨量翻倍增長至20.1GW。
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2.中信博
江蘇中信博新能源科技股份有限公司成立于2009年，是一家世界領(lǐng)先的光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)制造商和解決方案提供商。中信博目前擁有江蘇常州、安徽繁昌、安徽宿松、印度古吉拉特四大生產(chǎn)制造基地，交付年產(chǎn)能超20GW。主營產(chǎn)品為光伏跟蹤支架系統(tǒng)、固定支架系統(tǒng)及BIPV系統(tǒng)，分別隸屬于光伏行業(yè)支架和光伏建筑一體化細(xì)分領(lǐng)域。
2023年前三季度，中信博實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.93億元，同比增長50.22%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.57億元，同比增長1353.77%。
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2022年中信博主營產(chǎn)品包括固定支架、跟蹤支架、BIPV，分別占整體營收的44.08%、43.36%、10.63%。
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3.安泰科
深圳市安泰科能源環(huán)保股份有限公司成立于2004年，是一家集科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、新能源投資和服務(wù)于一體的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和新能源開發(fā)運(yùn)營集成商?？蛻舭ㄖ袕V核、國電投、中節(jié)能、華能、華電、大唐、國電、三峽集團(tuán)等大型能源央企，產(chǎn)品出貨量連續(xù)多年位居全國前三。“安泰科”品牌在海內(nèi)外享有盛譽(yù)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、東南亞、非洲和美洲，累計(jì)為全球20GW的光伏電站提供組件固定及追蹤支撐系統(tǒng)，為150多座火電站，20多座核電站提供防護(hù)產(chǎn)品；為各類建筑、高速公路等提供環(huán)保聲屏障、擋風(fēng)抑塵墻系統(tǒng)逾10萬平方米。
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4.鑫潤恒信
天津鑫潤恒信新能源科技發(fā)展有限公司成立于2014年，是一家專業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售光伏支架三維一體，多管齊下綜合型民營高新技術(shù)集團(tuán)。目前，公司的主要產(chǎn)品包括固定式光伏支架、可調(diào)式光伏支架、跟蹤式光伏支架、分布式光伏支架、光伏車棚、光伏農(nóng)業(yè)大棚、光伏設(shè)施鋼平臺(tái)、抗震管廊支架、光伏新材料、光伏技術(shù)服務(wù)等。
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5.清源股份
清源科技股份有限公司是一家從事分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟蹤器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售；光伏電站的開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營；光伏電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。目前，公司提供屋頂分布式、地面固定和智能跟蹤三大類光伏支架產(chǎn)品，總計(jì)超過200款系統(tǒng)和配件產(chǎn)品。
2023年前三季度，清源股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.84億元，同比增長26.02%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.45億元，同比增長112.20%。
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2023年上半年，清源股份主要產(chǎn)品分別為光伏支架、光伏電站開發(fā)及建設(shè)業(yè)務(wù)、光伏電力電子產(chǎn)品，營收占比分別為83.33%、15.47%、0.02%。
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光伏支架行業(yè)發(fā)展前景
1.政策利好行業(yè)發(fā)展
近年來，中國光伏支架行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光伏行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。國家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，就全年能源工作部署以及發(fā)展目標(biāo)給出指導(dǎo)意見，指出要持續(xù)擴(kuò)大清潔低碳能源供應(yīng)，積極推動(dòng)生產(chǎn)生活用能低碳化清潔化，供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力鞏固拓展綠色低碳轉(zhuǎn)型強(qiáng)勁勢(shì)頭。預(yù)期將帶動(dòng)光伏支架需求持續(xù)增長。
2.滲透率上升帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展
隨著跟蹤支架可靠性提升，造價(jià)成本降低，以及光伏平價(jià)上網(wǎng)趨勢(shì)倒逼電站投資者更重視發(fā)電效率等因素，新興光伏市場(chǎng)，特別是亞太、中東、澳大利亞及非洲，跟蹤支架的需求快速提升。未來我國有望向美洲地區(qū)方向發(fā)展，跟蹤支架滲透率有望突破40%。受到滲透率不斷增長的影響，行業(yè)發(fā)展前景良好。
3.集中式地面電站建設(shè)加快，支架市場(chǎng)占比將穩(wěn)步提升
隨著多晶硅價(jià)格的下降，組件價(jià)格的回落，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體降價(jià)趨勢(shì)顯著，價(jià)格下跌將會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)外地面集中式電站快速增長，光伏下游環(huán)節(jié)將持續(xù)受益。在供應(yīng)鏈產(chǎn)能擴(kuò)張，組件價(jià)格回落以及第一批風(fēng)電光伏大基地即將全部并網(wǎng)的趨勢(shì)下，2023年中國集中式光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)大幅增長，有望超過52GW，大型集中式地面電站的建設(shè)將促進(jìn)跟蹤支架系統(tǒng)的使用。未來隨著其成本的下降以及可靠性的解決，跟蹤支架市場(chǎng)占比將穩(wěn)步提升。
