本文來(lái)自微信公眾號(hào)“Canalys”。
由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2023年第三季度，東南亞地區(qū)智能手機(jī)市場(chǎng)下滑4%至2300萬(wàn)部。不過(guò)跌幅已收窄至個(gè)位數(shù)。隨著智能手機(jī)廠商改善其庫(kù)存水平和提升渠道活動(dòng)，市場(chǎng)正逐步回升。廠商正采取高調(diào)的發(fā)布活動(dòng)，努力提升品牌形象，吸引市場(chǎng)關(guān)注。
Canalys分析師周樂軒（Le Xuan Chiew）表示，“通脹和高利率的環(huán)境，使得東南亞地區(qū)的智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度下滑。經(jīng)過(guò)前幾個(gè)季度的挑戰(zhàn)后，智能手機(jī)品牌在庫(kù)存管理方面變得更為謹(jǐn)慎。雖然三星以19%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑市場(chǎng)，但仍在庫(kù)存問(wèn)題的影響下，經(jīng)歷26%的最大跌幅。OPPO以18%的市場(chǎng)份額緊追其后，其新發(fā)布的Ax8系列助力其防守中低端份額。小米通過(guò)渠道補(bǔ)貼計(jì)劃大力拓寬低端市場(chǎng)重新奪回15%的市場(chǎng)份額，位列第三。市場(chǎng)份額同為15%的傳音排名第四，并開始拓展印尼和菲律賓之外的市場(chǎng)。vivo通過(guò)防御性雙價(jià)格區(qū)間策略，以12%的市場(chǎng)份額，捍衛(wèi)了第五的位置。”
樂軒補(bǔ)充說(shuō)道，“智能手機(jī)廠商優(yōu)化了渠道布局，調(diào)整其產(chǎn)品組合，以在對(duì)價(jià)格敏感的消費(fèi)者中提高品牌的知名度。頭部的安卓廠商之間的差距已經(jīng)縮小，該地區(qū)多變的格局為有意在智能手機(jī)市場(chǎng)分一杯羹的榮耀、Google和傳音等新進(jìn)者提供機(jī)會(huì)。雖然利潤(rùn)率縮水，但如小米和傳音等品牌仍在150美元以下加強(qiáng)攻勢(shì)。入門級(jí)是良好的切入口，可以提高品牌在高銷量且對(duì)價(jià)格敏感二線城市的滲透率。在高端市場(chǎng)，為了與蘋果抗衡，安卓廠商紛紛試水創(chuàng)新性的市場(chǎng)推廣策略，以折疊屏手機(jī)和創(chuàng)新營(yíng)銷，提高生態(tài)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化。OPPO新Find N3系列和Google的Pixel 8系列的高調(diào)發(fā)布吸引高于預(yù)期的消費(fèi)需求，也是廠商高端產(chǎn)品組合的關(guān)鍵補(bǔ)充。”
Canalys分析師周圣詠（Sheng Win Chow）表示，“持續(xù)增多的中產(chǎn)階級(jí)使東南亞地區(qū)成為對(duì)中高端消費(fèi)者的潛力市場(chǎng)。智能手機(jī)廠商正加大分銷渠道的投入，提高產(chǎn)品的性價(jià)比和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。蘋果和三星正在泰國(guó)和馬來(lái)西亞等國(guó)家擴(kuò)大他們的運(yùn)營(yíng)商渠道，這對(duì)推動(dòng)品牌出貨量和提升其中高端產(chǎn)品的性價(jià)比至關(guān)重要。OPPO、小米和三星等品牌把渠道擴(kuò)張資源集中在大客流量地段的高端體驗(yàn)店，并結(jié)合品牌大使擴(kuò)大其影響力。與此同時(shí)，傳音和榮耀通過(guò)加強(qiáng)渠道合作，穩(wěn)定在一線城市的分銷水平，從而夯實(shí)在該地區(qū)的市場(chǎng)地位。”
圣詠繼續(xù)表示，“市場(chǎng)復(fù)蘇符合我們的預(yù)期，年末銷售和品牌大力促銷正幫助市場(chǎng)重塑消費(fèi)信心。利率的持續(xù)上升增加了消費(fèi)者的借貸成本。然而，豐富的金融方案選擇、以舊換新計(jì)劃和不同渠道的支持緩解了消費(fèi)壓力。智能手機(jī)廠商需進(jìn)一步優(yōu)化其資源，游刃應(yīng)對(duì)充滿不確定性的渠道格局，繼而刺激消費(fèi)需求，提高品牌知名度。通脹環(huán)境和利率波動(dòng)讓利潤(rùn)微薄的超低端細(xì)分市場(chǎng)雪上加霜，因此超低端市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)不再是智能手機(jī)廠商的長(zhǎng)久之計(jì)。”
智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場(chǎng)的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場(chǎng)，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù)與Canalys獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z(yǔ)言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場(chǎng)趨勢(shì)，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
