本文來自天翼智庫(kù)，作者/魏娜、陳鳳仙等。
RedCap是5G-A的關(guān)鍵技術(shù)和增強(qiáng)，能夠滿足中高速物聯(lián)網(wǎng)的連接需求和較低的終端成本要求。本文通過對(duì)RedCap的特點(diǎn)、應(yīng)用需求、產(chǎn)業(yè)鏈舉措等方面的觀察，從行業(yè)布局、規(guī)模復(fù)制和生態(tài)建設(shè)三方面，提出運(yùn)營(yíng)商在RedCap商用進(jìn)程中的策略建議。
RedCap為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)注入新活力
1.技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策明晰發(fā)展目標(biāo)
RedCap隨5G-A標(biāo)準(zhǔn)制定逐步落地，技術(shù)趨于成熟。5G產(chǎn)業(yè)邁入規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵期，5G-A能夠助力5G網(wǎng)絡(luò)在功能和覆蓋上的部分升級(jí)，是5G邁向6G的關(guān)鍵階段，而在5G-A的發(fā)展中，RedCap（5G輕量化）是關(guān)鍵技術(shù)。RedCap 2019年6月首次被納入3GPP Release17研究項(xiàng)目，同時(shí)兼顧性能與成本，補(bǔ)齊5G移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系的同時(shí)滿足垂直行業(yè)應(yīng)用需求。
圖1 RedCap發(fā)展重要事件
信息來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理
產(chǎn)業(yè)頂層政策落地，為RedCap發(fā)展指引方向。2023年10月16日，工信部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，一方面明確加快推動(dòng)應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)，在工業(yè)、能源、物流、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富、應(yīng)用規(guī)模持續(xù)提升；另一方面強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力，明確推進(jìn)5G RedCap標(biāo)準(zhǔn)制定、構(gòu)建5G RedCap產(chǎn)業(yè)體系、加快5G網(wǎng)絡(luò)RedCap能力升級(jí)等七大重點(diǎn)任務(wù)。
2.RedCap以高性價(jià)比強(qiáng)化連接能力
復(fù)雜度方面，RedCap通過減少終端帶寬、收發(fā)天線數(shù)量、降低調(diào)制階數(shù)等方式降低終端成本和功耗，與原有5G相比，整體復(fù)雜度將降低60%。成本方面，與原有5G相比，射頻側(cè)成本降低70%，模組成本降低60%以上，整體成本減少2-5倍，甚至7-8倍。有望在未來1-2年追平LTE CAT4模組成本。性能方面，RedCap連接性能與LTE CAT4相比速率性能介于LPWA(如LTE-MTC/NB-loT)和5G eMBB之間，與4G Cat.4基本持平；功耗上通過疊加5G相關(guān)節(jié)能技術(shù)后，可實(shí)現(xiàn)比4G Cat.4更低的功耗。
3.應(yīng)用場(chǎng)景豐富，滿足行業(yè)連接場(chǎng)景差異化需求
1)進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)控制類及數(shù)據(jù)采集類應(yīng)用落地
傳統(tǒng)工業(yè)包含機(jī)械制造業(yè)、鋼鐵、礦山、石化等行業(yè)，企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)模大，對(duì)終端成本控制嚴(yán)格。其應(yīng)用場(chǎng)景主要是通過工業(yè)無線傳感器進(jìn)行終端控制和數(shù)據(jù)采集，這些應(yīng)用對(duì)時(shí)延要求在百毫秒級(jí)、帶寬需求≤2Mbps。根據(jù)工信部印發(fā)的《5G全連接工廠建設(shè)指南》要求，預(yù)計(jì)“十四五”末全連接工廠終端連接數(shù)將超300萬個(gè)；按每個(gè)礦井約3000個(gè)設(shè)備傳感器、環(huán)境傳感器計(jì)算，礦山領(lǐng)域預(yù)計(jì)終端連接數(shù)將超1700萬個(gè)。
表1工業(yè)部分應(yīng)用場(chǎng)景通信能力
信息來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理
2)電力行業(yè)是重點(diǎn)應(yīng)用方向，需求巨大
《能源領(lǐng)域5G應(yīng)用實(shí)施方案》中指出電力是重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)場(chǎng)景，以智能控制類和智能采集類場(chǎng)景為主，這些場(chǎng)景對(duì)時(shí)延要求在百毫秒級(jí)、帶寬需求不高，是RedCap的重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景。南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，接入終端設(shè)備數(shù)將超過2億只，2030年接入終端數(shù)將超過4億只。
表2 RedCap視頻監(jiān)控部分應(yīng)用場(chǎng)景通信能力
信息來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理
3)滿足安防場(chǎng)景下視頻監(jiān)控的數(shù)據(jù)采集與傳輸需求
視頻監(jiān)控被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)生活的各行各業(yè)，以安防為主要應(yīng)用場(chǎng)景，分為固定視頻監(jiān)控和移動(dòng)視頻監(jiān)控兩類。這些場(chǎng)景業(yè)務(wù)量以上行為主，時(shí)延要求<500ms，通信可靠性要求在99%-99.9%之間，RedCap終端可以滿足業(yè)務(wù)需求。據(jù)公安部門統(tǒng)計(jì)，安防攝像頭在線率在70%-90%之間，離線的主要原因是光纖不可達(dá)和傳輸受損，攝像頭無線化是剛需。據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)基于無線視頻監(jiān)控的行業(yè)規(guī)模可達(dá)千萬級(jí)別。
表3 RedCap視頻監(jiān)控部分應(yīng)用場(chǎng)景通信能力
信息來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理
產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多，布局方向各有側(cè)重
RedCap產(chǎn)業(yè)鏈涉及運(yùn)營(yíng)商、芯片及模組廠商、設(shè)備/ICT提供商、終端廠商等多方。其中，運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的中堅(jiān)力量，憑借技術(shù)研究、應(yīng)用推廣和生態(tài)建設(shè)等方面的優(yōu)勢(shì)稟賦，積極開展預(yù)研和產(chǎn)業(yè)對(duì)接工作，挖掘行業(yè)需求、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，但布局舉措各有側(cè)重。其他參與方依托自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)積極參與，助力RedCap商用進(jìn)程。
1.中國(guó)電信：自研成果突出，積極布局生態(tài)
中國(guó)電信在RedCap終端領(lǐng)域不斷發(fā)力，逐漸搭建包含工業(yè)網(wǎng)關(guān)、CPE等多類型終端的自研RedCap終端體系。中國(guó)電信于2023年8月完成首款自研RedCap網(wǎng)關(guān)終端CTW-GW-01的認(rèn)證測(cè)試工作，并于11月完成首批自有品牌RedCap終端TIG511和TIG512的5G Inside終端生態(tài)認(rèn)證，同年12月，10款自研的RedCap定制行業(yè)終端再次通過5G Inside終端生態(tài)認(rèn)證測(cè)試，逐步搭建多類型RedCap自研終端體系。
展開全面生態(tài)合作，助力商用進(jìn)程。中國(guó)電信聯(lián)合華為建成全球首個(gè)具備RedCap聯(lián)合測(cè)試能力的開放實(shí)驗(yàn)室，并攜手合作伙伴在已有定制模組、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、安全能力、定制網(wǎng)項(xiàng)目和端到端方案的基礎(chǔ)上，通過預(yù)研、實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和專網(wǎng)測(cè)試，將標(biāo)準(zhǔn)、芯片、模組、終端、網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)應(yīng)用打通，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。橫向搭建生態(tài)合作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)能力拓展與互補(bǔ)，縱向能力釋放助推商用進(jìn)程。
2.中國(guó)移動(dòng)：深耕技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，聚焦技術(shù)驗(yàn)證
中國(guó)移動(dòng)率先涉足RedCap標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)地位。中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)界完成RedCap核心標(biāo)準(zhǔn)制定，主導(dǎo)提出RedCap專屬初始BWP等多項(xiàng)方案。同時(shí)完成以RedCap技術(shù)為核心的《5G數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)輕量化（RedCap）終端設(shè)備技術(shù)要求（第一階段）》《5G輕量化通用模組技術(shù)要求（第一階段）》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，通過卡位標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的方式夯實(shí)產(chǎn)業(yè)地位。
著力技術(shù)驗(yàn)證，推動(dòng)商用進(jìn)程。早在2022年中國(guó)移動(dòng)就攜手主流網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商和芯片廠商，完成規(guī)模組網(wǎng)環(huán)境下的兼容性、覆蓋、時(shí)延等能力測(cè)試驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果表明，RedCap可以較好地滿足多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求，網(wǎng)絡(luò)已具備規(guī)模商用技術(shù)能力。
3.中國(guó)聯(lián)通：加速試驗(yàn)應(yīng)用，搶占市場(chǎng)份額
中國(guó)聯(lián)通多項(xiàng)“首個(gè)測(cè)試”全面推動(dòng)試驗(yàn)驗(yàn)證進(jìn)程。中國(guó)聯(lián)通在濟(jì)南萊蕪?fù)瓿扇珖?guó)首個(gè)RedCap終端接入5G網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)場(chǎng)關(guān)鍵技術(shù)測(cè)試，并在上海完成全球首個(gè)運(yùn)營(yíng)商5G物聯(lián)網(wǎng)RedCap 16個(gè)站連片部署實(shí)驗(yàn)局驗(yàn)證，還在深圳完成全國(guó)首個(gè)面向電力場(chǎng)景RedCap技術(shù)驗(yàn)證等。多項(xiàng)“首個(gè)測(cè)試”加快了試驗(yàn)驗(yàn)證的進(jìn)程。
以點(diǎn)帶面開展應(yīng)用商用試點(diǎn)，瞄準(zhǔn)更大的市場(chǎng)份額。中國(guó)聯(lián)通在電力控制行業(yè)，開展了全國(guó)首個(gè)省域5G電力專網(wǎng)RedCap商用試點(diǎn)，在工業(yè)制造行業(yè)，針對(duì)設(shè)備智能運(yùn)維、安全生產(chǎn)管理、物料管理、智能物流AGV等典型場(chǎng)景，開展工業(yè)場(chǎng)景RedCap商用試點(diǎn)，除此之外，在視頻監(jiān)控行業(yè)，搭建RedCap視頻專網(wǎng)，開展應(yīng)用商用試點(diǎn)。通過試點(diǎn)快速布局，為占據(jù)更大市場(chǎng)份額奠定基礎(chǔ)。
4.其他參與者：各顯其能，積極推進(jìn)
目前，RedCap芯片、模組和終端正在加速成熟與豐富中。芯片方面，部分廠商于2022年11月前，完成了基于RedCap芯片的終端關(guān)鍵技術(shù)功能和外場(chǎng)性能測(cè)試。當(dāng)前，達(dá)到商用水平的芯片已有1款，預(yù)計(jì)2024年上半年將有超過4款芯片達(dá)到商用水平。模組方面，目前已有8家以上RedCap模組開發(fā)廠商，預(yù)計(jì)隨著標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)，將有更多廠商入局。終端方面，目前已有10+款以上試驗(yàn)終端產(chǎn)品，類型涵蓋電力終端、攝像頭、定位終端等。隨著RedCap在更多行業(yè)落地，終端類型也將更加豐富。
產(chǎn)業(yè)鏈各方積極參與，RedCap商用的腳步越來越近。
運(yùn)營(yíng)商拓展RedCap產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)策略與建議
1.響應(yīng)國(guó)家政策，布局重點(diǎn)潛力行業(yè)
以《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》為指引，優(yōu)先與試點(diǎn)城市共同布局，聚焦最易落地的工業(yè)、能源、物流、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，逐步推進(jìn)RedCap應(yīng)用規(guī)模發(fā)展。
2.聚焦重點(diǎn)場(chǎng)景，以標(biāo)桿項(xiàng)目推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
積極接應(yīng)政策提出的“打造5個(gè)以上實(shí)現(xiàn)百萬連接的5G RedCap應(yīng)用領(lǐng)域”的要求，以場(chǎng)景化為牽引，滿足場(chǎng)景客戶的多樣化需求，形成重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)景方案，通過強(qiáng)化方案能力，形成RedCap標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，將終端、連接和平臺(tái)形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品體系，著力打造基于重點(diǎn)行業(yè)和場(chǎng)景的RedCap規(guī)模商用標(biāo)桿，以點(diǎn)帶面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)規(guī)模復(fù)制。
3.做標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)平臺(tái)、建生態(tài)三位一體，攜手合作伙伴共拓市場(chǎng)
一是積極參與RedCap標(biāo)準(zhǔn)制定與體系構(gòu)建工作，持續(xù)夯實(shí)產(chǎn)業(yè)地位，支撐RedCap商用與后續(xù)演進(jìn)。二是攻關(guān)相關(guān)技術(shù)，打造RedCap在容量、功耗、安全等方面的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)。三是搭建生態(tài)伙伴交流與活動(dòng)的平臺(tái)，通過資源對(duì)接和能力輸出實(shí)現(xiàn)與生態(tài)伙伴的相互賦能。并積極開展生態(tài)合作與生態(tài)認(rèn)證工作，橫向進(jìn)行生態(tài)擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)能力拓展與互補(bǔ)，打造行業(yè)整體解決方案，縱向面向重點(diǎn)行業(yè)與場(chǎng)景進(jìn)行能力釋放，深耕行業(yè)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)+平臺(tái)+生態(tài)”三位一體策略，與合作伙伴攜手并進(jìn)，拓展市場(chǎng)。
