本文來(lái)自微信公眾號(hào)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
近日，國(guó)資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”專題推進(jìn)會(huì)，中央企業(yè)要主動(dòng)擁抱人工智能帶來(lái)的深刻變革。人工智能的加速發(fā)展，使得算力規(guī)模不斷擴(kuò)大、算力需求持續(xù)攀升。在此背景下，AI芯片市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
AI芯片定義
廣義上所有面向AI應(yīng)用的芯片都可以稱為AI芯片。目前一般認(rèn)為AI芯片是針對(duì)AI算法做了特殊加速設(shè)計(jì)的芯片?，F(xiàn)階段，這些人工智能算法以深度學(xué)習(xí)算法為主，也可以包括其他淺層機(jī)器學(xué)習(xí)算法。
AI芯片主要包括GPU、FPGA，以及以VPU、TPU為代表的ASIC芯片。其中以GPU用量最大，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年GPU仍將占據(jù)AI芯片8成市場(chǎng)份額。
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AI芯片行業(yè)發(fā)展政策
近年來(lái)，中國(guó)AI芯片行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)A(yù)I芯片行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《國(guó)家能源局關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為AI芯片行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：
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AI芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)，我國(guó)AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長(zhǎng)94.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元。
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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
AI芯片也被稱為AI加速器或計(jì)算卡，即專門用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計(jì)算任務(wù)的模塊（其他非計(jì)算任務(wù)仍由CPU負(fù)責(zé)）。當(dāng)前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA，其中GPU用量最大，2022年GPU市場(chǎng)占比達(dá)到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市場(chǎng)規(guī)模占比相對(duì)較低，分別為9.6%、1.0%和0.4%。
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3.投融資情況
受到市場(chǎng)需求的引導(dǎo)，近年來(lái)，中國(guó)AI芯片領(lǐng)域投融資熱度相對(duì)較高。2023年中國(guó)AI芯片投資事件達(dá)84起，融資金額約200.69億元。2024年1-2月投資事件共13起，融資金額約25.63億元。
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4.企業(yè)布局情況
中國(guó)AI芯片行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，主要代表性企業(yè)有華為海思、寒武紀(jì)、地平線等。具體如圖所示：
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AI芯片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.華為海思
華為海思的昇騰310是一款高能效、靈活可編程的人工智能處理器，在典型配置下可以輸出16TOPS INT8，8TOPS FP16，功耗僅為8W。采用自研華為達(dá)芬奇架構(gòu)，集成豐富的計(jì)算單元，提高AI計(jì)算完備度和效率，進(jìn)而擴(kuò)展該芯片的適用性。全AI業(yè)務(wù)流程加速，大幅提高AI全系統(tǒng)的性能，有效降低部署成本。
2023年前三季度，華為海思實(shí)現(xiàn)銷售收入4566億元，同比增長(zhǎng)2.4%；凈利潤(rùn)為465.23億元，相比上年同期的146.29億元暴漲218%。
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2.寒武紀(jì)
中科寒武紀(jì)科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用于各類云服務(wù)器、邊緣計(jì)算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。寒武紀(jì)的主要產(chǎn)品包括云端產(chǎn)品線、邊緣產(chǎn)品線、處理器IP授權(quán)及軟件。
2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.46億元，同比下降44.7%；歸母凈利潤(rùn)虧損8.08億元。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括智能計(jì)算集群系統(tǒng)、云端產(chǎn)品線、邊緣產(chǎn)品線，分別占整體營(yíng)收的62.89%、30.10%、5.19%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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3.地平線
地平線是國(guó)內(nèi)高效能智能駕駛計(jì)算方案提供商，于2015年7月成立，經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，陸續(xù)推出多款A(yù)I芯片，產(chǎn)品主要包含旭日與征程系列，其中旭日系列面向AIOT市場(chǎng)，征程系列面向智能駕駛領(lǐng)域。地平線的AI芯片產(chǎn)品型號(hào)包括X3、J5、X2、Matrix2，具體如圖所示：
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4.四維圖新
北京四維圖新科技股份有限公司從事的主要業(yè)務(wù)板塊包括導(dǎo)航業(yè)務(wù)，高級(jí)輔助駕駛及自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，芯片業(yè)務(wù)，位置大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)。
2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.18億元，同比增長(zhǎng)11.55%；歸母凈利潤(rùn)虧損4.95億元。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括智云、智艙、智芯，分別占整體營(yíng)收的61.55%、18.49%、15.01%。
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5.北京君正
北京君正集成電路股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路芯片產(chǎn)品的研發(fā)與銷售，北京君正主要產(chǎn)品線包括微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片。
2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.20億元，同比下降18.94%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.68億元，同比下降49.73%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括存儲(chǔ)芯片、智能視頻芯片、模擬與互聯(lián)芯片，分別占整體營(yíng)收的74.92%、11.88%、8.85%。
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AI芯片行業(yè)發(fā)展前景
1.國(guó)家政策促進(jìn)AI芯片行業(yè)發(fā)展
人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)。我國(guó)把人工智能放在國(guó)家戰(zhàn)略層面，出臺(tái)了一系列重要政策鼓勵(lì)支持人工智能的發(fā)展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》明確指出了到2030年我國(guó)新一代人工智能發(fā)展“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。十四五規(guī)劃中明確提出“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合”。因此，在國(guó)家戰(zhàn)略引領(lǐng)與政策支持下，我國(guó)人工智能行業(yè)正面臨重要的發(fā)展機(jī)遇，將推動(dòng)AI芯片行業(yè)不斷發(fā)展。
2.國(guó)產(chǎn)芯片水平提高，推動(dòng)AI芯片行業(yè)高速增長(zhǎng)
當(dāng)前，我國(guó)正加速推進(jìn)5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于AI芯片是人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，預(yù)計(jì)未來(lái)將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業(yè)將迎來(lái)新一輪的高速增長(zhǎng)階段。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)AI芯片發(fā)展水平的不斷提高將為中國(guó)企業(yè)人工智能頂層應(yīng)用的算法效果及落地成本賦能。
3.下游應(yīng)用場(chǎng)景快速拓展，帶動(dòng)AI芯片行業(yè)發(fā)展
目前，AI芯片已應(yīng)用于眾多前沿及快速發(fā)展的下游領(lǐng)域，例如自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、機(jī)器人、智能制造、新基建、智能家居、智能金融、智能教育及醫(yī)療健康等領(lǐng)域。同時(shí)，這些領(lǐng)域的發(fā)展也有助于推動(dòng)AI芯片行業(yè)的發(fā)展。隨著人們對(duì)生活品質(zhì)要求的提高，下游應(yīng)用場(chǎng)景快速拓展，AI芯片的全方位應(yīng)用已是大勢(shì)所趨，這將帶動(dòng)AI芯片行業(yè)不斷向前發(fā)展。
