本文來(lái)自微信公眾號(hào)“高工機(jī)器人”，作者/黃亞平。
不出海，就出局？
早在21世紀(jì)初加入WTO后，中國(guó)企業(yè)就開(kāi)啟了在全球化大背景下第一輪出海大潮。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，中國(guó)企業(yè)不僅在汽車(chē)、船舶、家電等多數(shù)制造業(yè)形成較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力，而且包括跨境電商在內(nèi)的服務(wù)業(yè)也世界領(lǐng)先。
站在當(dāng)前，向出海要增長(zhǎng)、向出海要收益已成為企業(yè)的重要選擇，“不出海、就出局”更是成為相當(dāng)范圍內(nèi)的共識(shí)。在此背景下，國(guó)投證券策略團(tuán)隊(duì)聯(lián)合同花順于今年4月重磅推出出海50指數(shù)，圍繞“出海三條線，認(rèn)準(zhǔn)車(chē)船電”，精選50只標(biāo)的。
高工機(jī)器人注意到，在精選50只標(biāo)的中，有多家企業(yè)涉足機(jī)器人領(lǐng)域，比如拓普集團(tuán)、三花智控、立訊精密、?？低?、美的集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)、徐工機(jī)械等等。
事實(shí)上，近兩年海外市場(chǎng)也已成為中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2023年可以看成是中國(guó)機(jī)器人企業(yè)大規(guī)模出海的元年。而進(jìn)入2024年后，“出海”話題更是街談巷議，越來(lái)越多的中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將布局海外市場(chǎng)列為“必修課”。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年出口量（含內(nèi)外資廠商）21268臺(tái)，其中協(xié)作機(jī)器人出口6058臺(tái)。據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)盧瀚宸預(yù)測(cè)：“隨著國(guó)內(nèi)廠商加大出海布局，未來(lái)幾年出口量有望穩(wěn)步提升，其中短期內(nèi)，協(xié)作機(jī)器人將是最大的支撐點(diǎn)。”
在近期的走訪調(diào)研中，高工機(jī)器人聽(tīng)到最多的聲音也是“出海”。據(jù)麥格米特焊接技術(shù)常務(wù)副總經(jīng)理胡銳透露：“中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在海外參展頻次比ABB、發(fā)那科、安川等外資品牌多很多。尤其是近期在越南、泰國(guó)等東南亞地區(qū)舉辦的各大展會(huì)上，參展廠商絕大部分是中國(guó)的機(jī)器人企業(yè)，甚至不乏有一些貼牌企業(yè)也參與其中。”
值得注意的是，“出海”與“出口”有所不同。“出口”就是將國(guó)產(chǎn)的產(chǎn)品賣(mài)到國(guó)外去，而“出海”不僅是賣(mài)產(chǎn)品，還要將工廠建到國(guó)外去，甚至提供售后服務(wù)。高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛博士也明確提出：“希望中國(guó)機(jī)器人企業(yè)緊抓出海機(jī)遇，將企業(yè)做成世界品牌。”
“出海”是必然，也是無(wú)奈
對(duì)于中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速“出海”，背后除了有拓展市場(chǎng)的必然選擇因素，也有諸多心酸和無(wú)奈。
“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)太卷，不得不去海外市場(chǎng)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。”這是多數(shù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”的主要誘因。那么，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)究竟有多卷？
高工機(jī)器人在走訪調(diào)研中了解到，6公斤負(fù)載的六軸機(jī)器人價(jià)格最低已經(jīng)打到2萬(wàn)多，5公斤負(fù)載的協(xié)作機(jī)器人價(jià)格最低已經(jīng)打到不足3萬(wàn)元，3D視覺(jué)方案一套最低已經(jīng)不足2萬(wàn)元，焊機(jī)一套最低賣(mài)到6000元，諧波減速器一個(gè)最低賣(mài)到600多元，行星減速器一個(gè)最低賣(mài)到200多元......
價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)使得利潤(rùn)空間被不斷壓縮，迫使中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。而海外市場(chǎng)的廣闊空間和相對(duì)較高的利潤(rùn)率成為了這些企業(yè)的優(yōu)選目標(biāo)。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴高工機(jī)器人，有知名機(jī)器人廠商推出的協(xié)作機(jī)器人，在國(guó)內(nèi)賣(mài)6萬(wàn)一臺(tái)，去到海外可以賣(mài)10萬(wàn)一臺(tái)。
當(dāng)然，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”除了避開(kāi)內(nèi)卷，也有技術(shù)水平得以提升的因素。經(jīng)過(guò)十多年的探索與沉淀，如今中國(guó)的機(jī)器人在技術(shù)上已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)步，無(wú)論是在精度、穩(wěn)定性還是智能化水平上，不少?lài)?guó)產(chǎn)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)具備了與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量31.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.29%。其中，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人份額首突破50%，達(dá)到52.45%，從銷(xiāo)量口徑上首次實(shí)現(xiàn)反超外資品牌。從細(xì)分產(chǎn)品看，除多關(guān)節(jié)機(jī)器人外，SCARA、協(xié)作機(jī)器人、DELTA的國(guó)產(chǎn)化份額均超過(guò)50%，其中，協(xié)作機(jī)器人國(guó)產(chǎn)份額接近90%，SCARA國(guó)產(chǎn)份額突破55%。
與此同時(shí)，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”還離不開(kāi)政策的支持。為了鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)“走出去”，中國(guó)政府推出一系列政策支持，例如“一帶一路”倡議、出口信用保險(xiǎn)與融資支持、國(guó)際產(chǎn)能合作、科技創(chuàng)新支持、貿(mào)易便利化措施以及人才與培訓(xùn)支持等。
總體來(lái)看，無(wú)論是市場(chǎng)的必然選擇，還是“內(nèi)卷”下的無(wú)奈之舉，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”的步伐正在加快，未來(lái)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和國(guó)際合作，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望在全球市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。
“出海”，也可能出局？
隨著“機(jī)器換人”的趨勢(shì)日益明顯，海外市場(chǎng)的需求進(jìn)一步增大。比如東南亞、南美和非洲等地區(qū)，對(duì)于工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的需求尤為迫切，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以利用自身的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，滿(mǎn)足這些市場(chǎng)的需求。
不過(guò)，想要通過(guò)“出海”成功獲利的前提是，要保證在“出海”的過(guò)程中不會(huì)被“淹死”。因?yàn)榫同F(xiàn)階段而言，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”仍然面臨著市場(chǎng)準(zhǔn)入、技術(shù)壁壘、品牌知名度不足、資金與資源限制等諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求各不相同，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)時(shí)，需要面對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一和認(rèn)證要求復(fù)雜的問(wèn)題，而這些技術(shù)壁壘會(huì)增加企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入難度和成本。
以歐盟市場(chǎng)為例，據(jù)格創(chuàng)東智新能源事業(yè)群總經(jīng)理李楠博士介紹：“當(dāng)前很多機(jī)器人企業(yè)想要出海，會(huì)面臨歐盟在碳指標(biāo)上的相關(guān)限制，所以越來(lái)越多的企業(yè)會(huì)在自身產(chǎn)品的碳指標(biāo)方面做一些優(yōu)化，使得出口產(chǎn)品能夠符合歐盟的一些標(biāo)準(zhǔn)。”
埃斯頓作為全球化布局較早的企業(yè)，海外員工已接近1000人，并且大部分都是技術(shù)研發(fā)人員。埃斯頓總經(jīng)理吳侃曾在高工機(jī)器人年會(huì)上透露：“我們希望把在中國(guó)的速度和效率跟在歐洲的技術(shù)進(jìn)行有機(jī)地融合，打造更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和方案。”
關(guān)于技術(shù)壁壘，張小飛博士也曾指出：“在開(kāi)始設(shè)計(jì)時(shí)就把軟件和硬件很好的結(jié)合起來(lái)并不容易，這需要很長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)探索，但不管怎樣，讓世界上領(lǐng)先的企業(yè)來(lái)帶動(dòng)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的融資、科技研發(fā)等，其實(shí)是一件好事。”
盡管全球市場(chǎng)空間廣闊，但同樣也面臨著全球各地企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。尤其是歐、美、日等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，在技術(shù)、品牌和市場(chǎng)渠道等方面具備明顯優(yōu)勢(shì)，因此中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需要在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，并非易事。
遨博智能方面認(rèn)為，在非工業(yè)領(lǐng)域，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)在歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)有很大的市場(chǎng)空間；在工業(yè)領(lǐng)域，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)在東南亞、墨西哥等新興市場(chǎng)更有拓展空間。如今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)夠卷，我們企業(yè)應(yīng)該避免將國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化，要合理競(jìng)爭(zhēng)，讓企業(yè)有合理的利潤(rùn)。
吳侃也提出：“埃斯頓在過(guò)去做了一系列的海外并購(gòu)，現(xiàn)在越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)有了出海需求，我們會(huì)充分利用在全球的網(wǎng)絡(luò)，輔助中國(guó)企業(yè)出海。”
事實(shí)上，不管以上任何一個(gè)挑戰(zhàn)，對(duì)于國(guó)內(nèi)計(jì)劃出海的中小型機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，都不算“友好”，特別是在資金和資源方面。羅斯特總經(jīng)理李得福告訴高工機(jī)器人：“出海后最大的問(wèn)題是維護(hù)，需要有專(zhuān)門(mén)的售后人員，大企業(yè)有充足的資金可以在海外建立子公司或者辦事處，以實(shí)現(xiàn)更好的本土服務(wù)，但很多中小型企業(yè)并不具備這樣的資金實(shí)力。”
如此看來(lái)，雖然出海已是必然趨勢(shì)，但中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在布局海外市場(chǎng)時(shí)仍需保持理性，尤其是對(duì)中小型企業(yè)而言，資金和資源的限制是一個(gè)重大挑戰(zhàn)，企業(yè)需要在財(cái)務(wù)上做出充分準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)高額的市場(chǎng)準(zhǔn)入成本和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。
本土服務(wù)能力成“出海”標(biāo)配
的確，在海外市場(chǎng)建立本地化運(yùn)營(yíng)體系幾乎成為中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”的標(biāo)配。據(jù)高工機(jī)器人觀察，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始在海外市場(chǎng)設(shè)立本地化研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，通過(guò)深入了解當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)需求和客戶(hù)偏好，提供符合本地市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)。
比如珞石機(jī)器人，在日本東京建立研發(fā)中心，引進(jìn)日本先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)、理念與方法，快速吸收全球領(lǐng)先的機(jī)器人技術(shù)，建立起與全球工業(yè)機(jī)器人巨頭對(duì)標(biāo)的高可靠高性能設(shè)計(jì)驗(yàn)證技術(shù)體系。再比如越疆機(jī)器人，在德國(guó)、日本、美國(guó)等多地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，全球累計(jì)出貨量超過(guò)68,000臺(tái)。另外，知象光電在美國(guó)、日本、香港等地也分別設(shè)立了子公司，目前其工業(yè)3D視覺(jué)產(chǎn)品與解決方案已成功服務(wù)全球100余家企業(yè)。
近年來(lái)，爾必地機(jī)器人也加大了其全球戰(zhàn)略布局，重點(diǎn)開(kāi)拓北美、歐洲和東南亞市場(chǎng)。特別是在東南亞地區(qū)，為了更好地服務(wù)客戶(hù)，其在新加坡和泰國(guó)等地設(shè)立了本地化服務(wù)中心，通過(guò)與當(dāng)?shù)丶缮痰暮献鳎粌H提升了產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐姆?wù)能力，還大幅度縮短了交貨周期。艾利特機(jī)器人的協(xié)作機(jī)器人也已遍銷(xiāo)50多個(gè)國(guó)家，并擁有500多家經(jīng)銷(xiāo)商和系統(tǒng)集成商及110+全球生態(tài)合作伙伴。
為了拓展國(guó)際市場(chǎng)，遨博智能也分別在德國(guó)、美國(guó)等海外地區(qū)設(shè)立子公司。其中，德國(guó)子公司作為其在歐洲市場(chǎng)的戰(zhàn)略中心，通過(guò)本地話運(yùn)營(yíng)，能夠更好地了解和滿(mǎn)足歐洲客戶(hù)的需求，提升服務(wù)質(zhì)量。而其美國(guó)子公司則致力于建立完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，以提高其在北美的市場(chǎng)份額和客戶(hù)滿(mǎn)意度。
藦卡機(jī)器人也建立了“俄羅斯國(guó)際技術(shù)服務(wù)中心”、“越南國(guó)際技術(shù)服務(wù)中心“以及“北歐國(guó)際技術(shù)服務(wù)中心”等三大海外國(guó)際技術(shù)服務(wù)中心以更好地匹配新的全球市場(chǎng)環(huán)境。據(jù)藦卡機(jī)器人相關(guān)負(fù)責(zé)人透露：“2023年藦卡機(jī)器人的產(chǎn)品陸續(xù)銷(xiāo)往海外18個(gè)國(guó)家，而三大海外國(guó)際技術(shù)服務(wù)中心的建立旨在為國(guó)際客戶(hù)提供更好更快的技術(shù)服務(wù)，為未來(lái)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)打下戰(zhàn)略基礎(chǔ)。”
匯川技術(shù)在近期的投資者調(diào)研中也透露，目前公司海外團(tuán)隊(duì)超過(guò)400人，并已在全球設(shè)立15家子公司及辦事處，其中德國(guó)斯圖加特為公司歐洲研發(fā)中心；匈牙利為公司歐洲生產(chǎn)基地，以滿(mǎn)足對(duì)海外客戶(hù)在銷(xiāo)售、研發(fā)和交付等方面需求的快速響應(yīng)。此外，在服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面，匯川技術(shù)在海外設(shè)立了20余個(gè)聯(lián)保中心/備件中心/維保中心，搭建合作的分銷(xiāo)商超百家，為海外業(yè)務(wù)拓展提供支持。
毋庸置疑，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)在海外市場(chǎng)的本土化布局，是實(shí)現(xiàn)國(guó)際化戰(zhàn)略的重要步驟，也是獲得更多市場(chǎng)份額的關(guān)鍵策略之一。也正是基于在海外市場(chǎng)本土化布局打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，近兩年中國(guó)機(jī)器人企業(yè)在海外市場(chǎng)取得了亮眼的成績(jī)。
高工機(jī)器人查閱2023年財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，埃斯頓、埃夫特、匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)、凱爾達(dá)等機(jī)器人本體上市公司的外銷(xiāo)收入均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，特別是匯川技術(shù)，2023年其海外營(yíng)收高達(dá)17.40億元，同比增長(zhǎng)96.52%。另外，埃斯頓也實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)收15.90億元，同比增長(zhǎng)21.50%；埃夫特實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)收10.31億元，同比增長(zhǎng)58.18%。
財(cái)報(bào)顯示，埃斯頓正在積極布局全球產(chǎn)業(yè)鏈，并有TRIO、Cloos、M.A.i等全球細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)的加入，目前其已在全球擁有75個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋歐洲、美洲、亞洲等主要制造業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，交流伺服，運(yùn)動(dòng)控制器，工業(yè)機(jī)器人全系列產(chǎn)品，已完備獲得CE、UL、功能安全等各區(qū)域準(zhǔn)入認(rèn)證。
埃夫特則以機(jī)器人產(chǎn)品為紐帶，進(jìn)一步強(qiáng)化境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)同。開(kāi)始以意大利子公司為埃夫特機(jī)器人在歐洲的抓手，建設(shè)埃夫特機(jī)器人在歐洲的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)支持體系和售后服務(wù)體系，參加法國(guó)國(guó)際工業(yè)展Global Industrie 2023以及意大利國(guó)際工業(yè)展覽會(huì)MecSpe2023，打響埃夫特機(jī)器人品牌在歐洲的知名度，完善埃夫特機(jī)器人在歐洲的戰(zhàn)略合作伙伴銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，落地了一些細(xì)分行業(yè)的示范應(yīng)用和推廣應(yīng)用。
小結(jié)
在全球化背景下，理性布局不僅是企業(yè)發(fā)展的必然選擇，也是推動(dòng)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)走向國(guó)際舞臺(tái)的重要途徑。
當(dāng)然，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在布局海外市場(chǎng)的過(guò)程中，也需要保持理性，充分評(píng)估市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研與評(píng)估、分階段推進(jìn)、建立本地化運(yùn)營(yíng)、強(qiáng)化品牌建設(shè)、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、合作與聯(lián)盟以及充分利用政策資源等，企業(yè)才可以更好地在國(guó)際市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
