導(dǎo)語：行業(yè)越是熱鬧光鮮的時(shí)候，越應(yīng)該警惕暗藏的風(fēng)險(xiǎn)，而越是沉寂的時(shí)候，越有悄然破土而出的種子。
轉(zhuǎn)型中的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人
2020年，在新冠肺炎疫情的影響下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然面臨較大增長(zhǎng)壓力，機(jī)器人需求呈分化態(tài)勢(shì)，過去增量市場(chǎng)大爆發(fā)的時(shí)代一去不復(fù)返，進(jìn)入存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位的新周期，總體上或?qū)⒀永m(xù)低速態(tài)勢(shì)。
把價(jià)格當(dāng)成“殺手锏”的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人，已經(jīng)慢慢失去這個(gè)“保護(hù)傘”。過去幾年來，以低價(jià)作為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)也漸漸感受到了這一變化：低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)開始收效甚微，價(jià)格的邊際效應(yīng)開始遞減，單純依靠?jī)r(jià)格取勝的策略逐漸失效。
“傳統(tǒng)機(jī)器人本體降價(jià)風(fēng)潮已經(jīng)告一段落了。”納博特總經(jīng)理張曉龍表示。在經(jīng)歷了2019年的轉(zhuǎn)型之后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來由虛向?qū)崱⒂闪康劫|(zhì)、由通向?qū)５霓D(zhuǎn)變。
正如哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人研究所所長(zhǎng)趙杰教授所說：互聯(lián)網(wǎng)思維帶來一些誤導(dǎo)性的問題，通過補(bǔ)貼、賠錢、燒錢來做工業(yè)機(jī)器人，這是盲目迷信“價(jià)格”的力量，追求低價(jià)戰(zhàn)略的結(jié)果，會(huì)使全行業(yè)大面積不盈利，“而一個(gè)企業(yè)沒有利潤(rùn)哪來的研發(fā)，怎么談可持續(xù)發(fā)展的問題。”
近日，作為低價(jià)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人代表廠家的伯朗特貼出了一份通知《告知非伯朗特一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)應(yīng)用商！》指出：所有非伯朗特一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)應(yīng)用商均需在伯朗特官方裸機(jī)出廠價(jià)基礎(chǔ)上自2020年5月1日起漲價(jià)30%。
據(jù)悉，漲價(jià)的不僅僅是伯朗特，還有已經(jīng)將名字換成“歡廷”的歡顏?zhàn)詣?dòng)化等，而低價(jià)本體企業(yè)紛紛漲價(jià)其實(shí)就是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人從量變到質(zhì)變的信號(hào)。
“因?yàn)樗麄円呀?jīng)把成本壓縮到極致, 現(xiàn)在成本不降反升。”業(yè)內(nèi)人士指出。
張曉龍認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)效率和規(guī)模優(yōu)勢(shì)是機(jī)器人本體廠家最核心的競(jìng)爭(zhēng)力，而擴(kuò)大銷量、降低成本成為本體廠商的共同選擇，但巨額的研發(fā)成本成為制約本體廠商盈利的巨大障礙，研發(fā)投入越多越虧損，成為本體行業(yè)的痼疾。
“機(jī)器人行業(yè)必須加強(qiáng)協(xié)作分工,由全社會(huì)共擔(dān)研發(fā)成本才是唯一出路。”他進(jìn)一步指出，必須減少“大煉鋼鐵式”的低層次全民重復(fù)研發(fā)行為, 將資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，提升行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。因此，每家機(jī)器人本體商都要自研驅(qū)控電甚至減速機(jī)不會(huì)是發(fā)展方向。
從量到質(zhì)的跨越：啃“硬骨頭”才是出路
十年前，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)還屬于潛力巨大的待開發(fā)市場(chǎng)，外資品牌獨(dú)占市場(chǎng)鰲頭，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在夾縫中艱難求生。
十年后，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人異軍突起，中國(guó)成為全球機(jī)器人最重要的市場(chǎng)，外資品牌地位動(dòng)搖，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在中低端市場(chǎng)已經(jīng)具備跟外資品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
一方面，喊著“國(guó)產(chǎn)化替代”才是出路的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)，其終局一定是在高端賽道上與外資品牌的“短兵相接”，提升國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的品質(zhì)，啃下“硬骨頭”是命定的抉擇。
而另一方面，在低端通用市場(chǎng)，隨著這幾年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的耕耘，其渠道開發(fā)的上限也幾乎已經(jīng)達(dá)到。
張曉龍判斷，不管機(jī)器人本體企業(yè)如何吹噓，包括埃夫特、廣州數(shù)控等在內(nèi)的行業(yè)巨頭,在通用市場(chǎng)上，2000臺(tái)的年銷量是很難跨越的“坎”。“就算是像伯朗特這樣的低價(jià)機(jī)器人企業(yè)，去掉渠道庫(kù)存和注塑行業(yè)的機(jī)械手替換，焊接等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)嶋H出貨也就兩千多臺(tái)/年。”
“這是當(dāng)前中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)容量決定的，就是這么大的池子，誰也干不掉誰，全國(guó)的渠道支撐就這么多。”他進(jìn)一步解釋，“因?yàn)榍烙斜Ｗo(hù)和競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)品牌在具體區(qū)域的滲透能力就這么強(qiáng)，假如某個(gè)品牌過于強(qiáng)勢(shì)，其它品牌就會(huì)發(fā)展新的集成商來對(duì)抗，一個(gè)區(qū)域不可能同時(shí)存活單一品牌多個(gè)渠道商。”
那么，今天機(jī)器人的應(yīng)用密度就決定了每個(gè)品牌的上限。而這樣的銷售規(guī)模使得本體商無力支撐從控制到集成技術(shù)的全方位投入。
張曉龍算了一筆賬：國(guó)內(nèi)公開的通用市場(chǎng)也就只能容納2萬臺(tái)多關(guān)節(jié)機(jī)器人，其中，焊接機(jī)器人7000-8000臺(tái)左右，搬運(yùn)機(jī)器人4000——5000臺(tái)左右，沖壓機(jī)器人3000臺(tái)左右，而通用市場(chǎng)之外的細(xì)分領(lǐng)域則具有獨(dú)占性，比如埃斯頓開拓的折彎和硅片生產(chǎn)細(xì)分市場(chǎng)，埃夫特進(jìn)入的教育領(lǐng)域，這些從某種意義上來說就屬于封閉市場(chǎng)。
也就意味著，如果要擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域，必須找到新的能夠帶來幾千臺(tái)增量的行業(yè)，比如機(jī)床上下料、噴涂、打磨、壓鑄、3C裝配等，但這些領(lǐng)域目前面臨的困境是：復(fù)雜的工藝制約了機(jī)器人的批量應(yīng)用，客戶普遍對(duì)交付結(jié)果不滿意，所以無法大規(guī)模推廣。
而納博特在工藝研發(fā)方面投入巨大，簡(jiǎn)化工藝復(fù)雜度,降低應(yīng)用難度, 充分利用”引導(dǎo)式”操作界面, 將”簡(jiǎn)單，智能”發(fā)揮到極致，和眾多本體商和集成商一起開發(fā)新的細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用。
從行業(yè)來看，工程機(jī)械、集裝箱、造船、汽車零部件乃至汽車整機(jī)，這些大行業(yè)不信任國(guó)產(chǎn)機(jī)器人，渠道成本非常高，雖然國(guó)產(chǎn)機(jī)器人已經(jīng)可以滿足技術(shù)要求，但是進(jìn)不去；3C行業(yè)更是如此，要求高，渠道進(jìn)入難。
“這些‘硬骨頭’，是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人下一步需要共同努力攻克的。納博特已經(jīng)做好準(zhǔn)備, 利用其運(yùn)動(dòng)開放平臺(tái)的優(yōu)勢(shì),幫助國(guó)產(chǎn)機(jī)器人超越進(jìn)口產(chǎn)品。”張曉龍說。
國(guó)產(chǎn)機(jī)器人沖擊中高端市場(chǎng)
盡管在“黑天鵝”籠罩的2020年，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人領(lǐng)域其實(shí)還是有一些好的現(xiàn)象在發(fā)生：比如埃夫特的上市，這家專注機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)給當(dāng)下低迷的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)打了一劑強(qiáng)心劑，也重新燃起了資本市場(chǎng)的希望。
“國(guó)產(chǎn)機(jī)器人不要扎堆低端市場(chǎng)，應(yīng)該積蓄力量去沖擊中高端市場(chǎng)了。”張曉龍說，“現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人正走在從量變到質(zhì)變的節(jié)點(diǎn)上。雖然2018年、2019年增長(zhǎng)趨緩, 但是我們自己清楚，經(jīng)過這些年的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在質(zhì)量上已經(jīng)有了質(zhì)的飛越。”
在張曉龍看來，兩年前，壽命問題還是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的“命門”，但是今天這個(gè)擔(dān)心已經(jīng)不存在了。“時(shí)間可以證明一切，‘好用’、‘耐用’，應(yīng)該成為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的標(biāo)簽。”
事實(shí)上，過去兩年， 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人也正在不遺余力地為邁向中高端市場(chǎng)而奮斗。
喊出“2025年擠進(jìn)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)第一陣營(yíng)”的“長(zhǎng)跑型選手”埃斯頓，開啟了加速前進(jìn)的步伐：通過收購(gòu)焊接領(lǐng)域“隱形冠軍”Cloos，延伸拓展標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)器人焊接工作站業(yè)務(wù)，進(jìn)入全球市場(chǎng)空間更大的薄板中高端弧焊機(jī)器人工作站市場(chǎng)。
2019年9月，埃夫特借力意大利子公司W(wǎng)FC在汽車行業(yè)深厚的客戶資源以及意大利子公司CMA豐富的噴涂系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)，成功進(jìn)入了某意大利頂級(jí)豪車品牌供應(yīng)鏈體系，并實(shí)現(xiàn)了近3000萬人民幣的銷售，以各業(yè)務(wù)版塊組合拳的方式進(jìn)擊海外中高端市場(chǎng)。
而從控制系統(tǒng)領(lǐng)域來看，納博特的機(jī)器人控制系統(tǒng)經(jīng)過5年的打磨,已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，向高端市場(chǎng)邁進(jìn)。納博特在運(yùn)動(dòng)學(xué)、動(dòng)力學(xué)等核心算法方面相比進(jìn)口機(jī)器人也毫不遜色，因此得以進(jìn)入華為、蘋果等核心供應(yīng)鏈產(chǎn)線。2020年已經(jīng)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)控制系統(tǒng)前列，全年銷量有望突破5000臺(tái)。
一個(gè)好的現(xiàn)象是，即便在需求下滑，整體市場(chǎng)“遇冷”的情況下，中國(guó)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化率一人保持著穩(wěn)步提升，四大家族在華的市場(chǎng)份額逐年下滑，整體市場(chǎng)在開始裂變及重構(gòu)。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到38.63%，而2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率為28%。
從出口情況來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年有出口的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商數(shù)量22家，出口量占比9.2%；2019年有出口的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商數(shù)量49家，出口量占比12.4%，越來越多的國(guó)產(chǎn)廠商走出國(guó)門，走向國(guó)際。
在關(guān)于《2020年機(jī)器人行業(yè)十大趨勢(shì)》的預(yù)測(cè)中，高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所所長(zhǎng)盧彰緣表示，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)全年銷量增速下降到5%以下，但國(guó)產(chǎn)新興廠商增速高于外資廠商增速，外資品牌市場(chǎng)份額下滑，國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升，有望超39%。
誰將率先邁入“萬臺(tái)俱樂部”？
當(dāng)“低迷”成為新常態(tài)，下蹲的姿勢(shì)將決定企業(yè)接下來能跳多高。
在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入向中高端發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，最主要的命題就是：核心技術(shù)的突破。這里的核心技術(shù)突破不僅僅是本體制造的核心技術(shù)，也包括核心零部件的技術(shù)突破。
隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體制造技術(shù)的成熟，供應(yīng)鏈體系的完善以及產(chǎn)業(yè)協(xié)作分工優(yōu)勢(shì)的初步形成，進(jìn)入機(jī)器人本體制造的門檻將進(jìn)一步拉低，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作分工初步形成,效率大大提升。
過去的情況是：零部件技術(shù)不成熟，制約了本體商的發(fā)展。在迫不得已的情況下，本體廠商必須自己研究制造零部件，甚至減速機(jī)的裝配技術(shù)都能成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，但在零部件技術(shù)極度成熟的背景下，必然走向行業(yè)的協(xié)作分工，這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)減速機(jī)、伺服電機(jī)在性能方面已經(jīng)不輸于進(jìn)口產(chǎn)品, 四大家族也開始嘗試國(guó)產(chǎn)減速機(jī)和伺服電機(jī)。而運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)的發(fā)展更快，例如納博特的焊接工藝已經(jīng)可以滿足市場(chǎng)絕大部分焊接需求。而納博特”圖形化無編程”碼垛技術(shù)更是獨(dú)樹一幟, 使用便捷性和功能性遠(yuǎn)超進(jìn)口同類水平。
張曉龍預(yù)言：未來，一定會(huì)出現(xiàn)機(jī)器人OEM行業(yè)，只制造產(chǎn)品，不銷售終端，各個(gè)區(qū)域和行業(yè)的集成商、渠道商、會(huì)從OEM廠商那里進(jìn)行貼牌生產(chǎn)。而OEM廠商可以快速跨越萬臺(tái)門檻，將制造機(jī)器人的成本做到極致。
獨(dú)立的OEM廠商的出現(xiàn)是行業(yè)成熟的標(biāo)志。在這個(gè)過程中，專業(yè)的本體生產(chǎn)商將會(huì)被迫進(jìn)入更高等級(jí)的機(jī)器人市場(chǎng)，在差異化競(jìng)爭(zhēng)中開拓更細(xì)分的領(lǐng)域，而通用產(chǎn)品都將全部OEM。
本體同質(zhì)化趨勢(shì)出現(xiàn)后, 細(xì)分市場(chǎng)工藝定制成為市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)的最有效手段。為了幫助本體企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力，納博特的機(jī)器人運(yùn)控平臺(tái)既可以提供產(chǎn)品級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)功能和工藝, 同時(shí)也支持眾多集成商和渠道商進(jìn)行二次開發(fā), 實(shí)現(xiàn)更為復(fù)雜的工藝，既實(shí)現(xiàn)了差異化，同時(shí)也保護(hù)了自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
從目前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷量來看，實(shí)現(xiàn)破千臺(tái)的企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)，已經(jīng)有包括埃斯頓、埃夫特、華數(shù)機(jī)器人、配天機(jī)器人、卡諾普、錢江機(jī)器人、臺(tái)達(dá)、眾為興、昌泓、圖靈機(jī)器人、廣州數(shù)控、伯朗特、爾必地等（協(xié)作機(jī)器人企業(yè)和自產(chǎn)自銷企業(yè)除外）企業(yè)已經(jīng)跨入“千臺(tái)俱樂部”。這些企業(yè)必將整合、分化，同時(shí)新的本體廠商也在不斷涌現(xiàn)。
例如今年年初，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)的藦卡機(jī)器人被認(rèn)為是下一個(gè)突破千臺(tái)，擠進(jìn)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人“千臺(tái)俱樂部”的企業(yè)，未來，誰將率先邁入“萬臺(tái)俱樂部”，值得期待！
作為藦卡的合作伙伴，納博特也做好了充分的準(zhǔn)備，張曉龍對(duì)此信心滿滿，“從市場(chǎng)來看，我們現(xiàn)在已經(jīng)是國(guó)內(nèi)出貨量領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人控制系統(tǒng)企業(yè)之一，今年我們將努力趕超KEBA，與更多國(guó)產(chǎn)本體廠商合作,攜手搶占進(jìn)口機(jī)器人的市場(chǎng)。”
可以肯定的是，隨著工業(yè)機(jī)器人在不同區(qū)域、場(chǎng)景的滲透能力進(jìn)一步提升，機(jī)器人行業(yè)集中度將快速上升，在新一輪的周期性變革到來之前，終局已經(jīng)很明顯：能夠留下來的企業(yè)都是有一定技術(shù)積累和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力，具備可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)，而依靠融資燒錢或政府補(bǔ)貼的發(fā)展模式將宣告終結(jié)。
機(jī)器人零部件行業(yè)即將塵埃落定
本體和集成商，誰能笑到最后？現(xiàn)在尚未可知，但從零部件來看，伺服電機(jī)、減速機(jī)、控制器都將分別只剩幾個(gè)主要玩家。在市場(chǎng)增量不足,存量博弈的市場(chǎng)中,優(yōu)勢(shì)零部件企業(yè)的集中化程度在快速提升.
“零部件行業(yè)從業(yè)人員，可以放棄殺死對(duì)手的想法，放棄降價(jià)路線，可以安安靜靜的搞研發(fā)，做產(chǎn)品了。”張曉龍說。
張曉龍認(rèn)為，機(jī)器人控制系統(tǒng)對(duì)機(jī)器人的應(yīng)用非常關(guān)鍵, 研發(fā)投入非常大?？刂萍夹g(shù)的發(fā)展也進(jìn)入新階段：傳統(tǒng)的碼垛、焊接技術(shù)已經(jīng)非常成熟，國(guó)產(chǎn)控制系統(tǒng)已經(jīng)具備單機(jī)工作站的基礎(chǔ)技術(shù)，但未來國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人要面向大規(guī)模產(chǎn)線應(yīng)用的場(chǎng)景，控制系統(tǒng)不僅僅是控制機(jī)器人的動(dòng)作執(zhí)行，它更應(yīng)該是一個(gè)承上啟下的智能化控制中心和數(shù)據(jù)平臺(tái)。在這一趨勢(shì)下，2020年，納博特將從以下三個(gè)方面出發(fā)，繼續(xù)深耕控制技術(shù)。
首先，進(jìn)一步完善人機(jī)協(xié)作技術(shù)。據(jù)悉，目前，納博特是公開市場(chǎng)唯一的國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人系統(tǒng)，可以支持碰撞檢測(cè)、零力模式、拖拽示教等功能，這一控制系統(tǒng)不僅僅可以應(yīng)用在低壓協(xié)作伺服機(jī)器人上，也可以應(yīng)用在普通工業(yè)機(jī)器人上。
第二，是全閉環(huán)機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)。利用2D/3D視覺和激光技術(shù)，將機(jī)器人與外部反饋結(jié)合起來，自帶視覺尋位和糾偏算法，降低視覺應(yīng)用難度。例如基于線掃激光實(shí)現(xiàn)焊接尋位和焊縫跟蹤和自動(dòng)編程,利用3D深度攝像頭實(shí)現(xiàn)自動(dòng)工件定位等. 納博特控制系統(tǒng)已經(jīng)自帶視覺算法. 這一技術(shù)為機(jī)器人進(jìn)入更多細(xì)分領(lǐng)域提供可能.
第三，和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。目前納博特已經(jīng)將通訊協(xié)議全部開放,，通過web service的方式，將機(jī)器人的所有控制機(jī)制和數(shù)據(jù)都提供出來, 客戶可以用WebAPP(HTML5)技術(shù)進(jìn)行二次開發(fā)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、分析。
第四, 納博特一直以來高舉開放的大旗, 基于NexDroid運(yùn)控平臺(tái),積極服務(wù)客戶,培養(yǎng)客戶的二次開發(fā)能力,與零部件同仁和本體,集成商一道,努力構(gòu)建機(jī)器人的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng),提升行業(yè)效率.
最后，疫情之下，危中有機(jī)。
當(dāng)行業(yè)不景氣時(shí)，最先淘汰的就是落后產(chǎn)能，而它們本來就不是機(jī)器人等智能化產(chǎn)品的主要目標(biāo)客戶，在“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，降低“人”在生產(chǎn)中的影響將成為企業(yè)降本增效的根本途徑。
控制系統(tǒng)以及人工智能等技術(shù)的提升，將幫助國(guó)產(chǎn)機(jī)器人解決一些以往不能解決的問題，帶著機(jī)器人進(jìn)入更多的應(yīng)用場(chǎng)景，屆時(shí)，有更多機(jī)會(huì)在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中淬煉的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)，有望后來居上。
