12月10日，“中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2020年會(huì)暨重慶集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”召開。集成電路設(shè)計(jì)是集成電路產(chǎn)業(yè)的龍頭，對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有著極強(qiáng)的帶動(dòng)作用。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍作了《抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越》的主旨報(bào)告，對(duì)我國(guó)2020年以及“十三五”期間，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)形勢(shì)做了全面的梳理。魏少軍指出，2020年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在取得23.8%高速增長(zhǎng)的同時(shí)，“需求旺盛，供給不足”等固有矛盾仍然存在。因此要抓住全球供應(yīng)鏈重組這個(gè)重要機(jī)遇，積極拓展市場(chǎng)空間，夯實(shí)客戶基礎(chǔ)。同時(shí)，要避免急功盡利的做法，對(duì)產(chǎn)業(yè)造成傷害。
2020年設(shè)計(jì)業(yè)銷售額3819.4億元，同比增長(zhǎng)23.8%
2020年出現(xiàn)了新冠肺炎疫情等不利因素，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成重大負(fù)面影響，但是集成電路產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出很強(qiáng)的韌性。中國(guó)作為全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最具活力的地區(qū)之一，取得了很好的成績(jī)，在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域表現(xiàn)尤為明顯。
魏少軍指出，就集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售情況來(lái)看，2020年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長(zhǎng)23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1比6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將接近13%。
從芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量來(lái)看，本次統(tǒng)計(jì)涵蓋2218家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的1780家多了438家，數(shù)量增長(zhǎng)了24.6%。除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥廈門等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)了100家。
從主要區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，除京津環(huán)渤海地區(qū)出現(xiàn)負(fù)責(zé)增長(zhǎng)外，其他主要區(qū)域均有較快發(fā)展。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的銷售額達(dá)到1599.7億元，增長(zhǎng)了46.7%；珠江三角洲地區(qū)達(dá)到1484.6億元，增長(zhǎng)17.7%；中西部地區(qū)409.0億元，增長(zhǎng)41.7%；京津環(huán)渤海地區(qū)557.2億元，增長(zhǎng)-11.1%?？傆?jì)4050.4億元，增長(zhǎng)率23.9%。
設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的10座城市中，深圳、上海、北京繼續(xù)保持前三位，在杭州、無(wú)錫和西安的設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模超過(guò)100億元之后，南京今年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過(guò)100億元，達(dá)以147.9億元。這10座城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)到3689億元，占全行業(yè)的比重達(dá)96.6%。
在設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的10座城市中，2020年除了北京和香港外，其他城市的設(shè)計(jì)業(yè)都取得正增長(zhǎng)。排在第一名的重慶市增長(zhǎng)206.1%，第二名南京市增長(zhǎng)了123.1%。所有進(jìn)入前十的城市的設(shè)計(jì)業(yè)增速都超過(guò)了30%。
2020年中國(guó)十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的分布情況是，珠江三角洲地區(qū)有3家，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有6家，京津環(huán)渤海地區(qū)1家。但是，進(jìn)入十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門檻仍然維持在去年的48億元，表現(xiàn)出我國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度仍然不高。十大企業(yè)的銷售之和為1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為48.9%，比上年的50.1%降低了1.2個(gè)百分點(diǎn)。十大設(shè)計(jì)企業(yè)整體增長(zhǎng)率為20%，比全行業(yè)平均增長(zhǎng)率低了3.8個(gè)百分點(diǎn)。
從銷售過(guò)億元企業(yè)的增長(zhǎng)情況來(lái)看，2020年預(yù)計(jì)有289家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元，比2019年的238家增加51家，增長(zhǎng)21.4%。這289家企業(yè)銷售總和達(dá)到3050.4億元(上年為2337億元)，占全行業(yè)的銷售總和的比例為79.9%，與上年的75.8%相比提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)。
從設(shè)計(jì)企業(yè)人員情況來(lái)看，人數(shù)超過(guò)1000人的企業(yè)共有29家，比上年增加了11家；人員規(guī)模為500-1000人的有42家，比上年增加9家；人員規(guī)模100-500人的有185家，比上年增加32家。但占總數(shù)的87.9%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共1862家，比上年多了286家。2020年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模最大約為20萬(wàn)人，人均產(chǎn)值為191萬(wàn)元，約合28.1萬(wàn)美元，人均生產(chǎn)率與上年持平。
從產(chǎn)品領(lǐng)域分布來(lái)看，除智能卡外，通信、計(jì)算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)電子等所有領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量都在增加，通信、模擬和消費(fèi)電子領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量增加最多。通信芯片的銷售提升46%，達(dá)到1647.1億元。模擬電路的銷售提升了24.8%，為163.8億元。消費(fèi)類電子的銷售增長(zhǎng)10.3%，達(dá)1063.9億元。
“十三五”設(shè)計(jì)業(yè)全球占比實(shí)現(xiàn)翻番
2020年是“十三五”的最后一年。演講中，魏少軍介紹了我國(guó)“十三五”期間設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展情況。“十三五”期間，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的規(guī)模從1325億元增長(zhǎng)到3819億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.6%，是同期全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)率的近6倍。設(shè)計(jì)業(yè)的銷售規(guī)模直接體現(xiàn)了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置。2015年，我國(guó)在全球芯片市場(chǎng)的占比只有6.1%；2020年，這個(gè)比例預(yù)計(jì)會(huì)提升到13%左右。
高端芯片領(lǐng)域取得長(zhǎng)足發(fā)展。國(guó)產(chǎn)通用CPU盡管與世界最先進(jìn)水平相比仍有一些差距，但是已經(jīng)從10年前的“基本不可用”到今天的“完全可用”。國(guó)產(chǎn)CPU的應(yīng)用開始從專用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向公開市場(chǎng)領(lǐng)域，走出了具有里程碑意義的重要一步。國(guó)產(chǎn)嵌入式CPU已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與國(guó)外產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，從之前的專用為主發(fā)展到今天的通用為主，年銷售量達(dá)到數(shù)億顆。國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器實(shí)現(xiàn)零的突破，三維閃存和DRAM進(jìn)入量產(chǎn)，技術(shù)接近國(guó)際先進(jìn)水平。國(guó)產(chǎn)FPGA芯片全面進(jìn)入通信和整機(jī)市場(chǎng)，在關(guān)鍵時(shí)刻起到?jīng)Q定性的支撐作用。國(guó)產(chǎn)EDA工具領(lǐng)域，繼模擬全流程設(shè)計(jì)工具進(jìn)入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)后，在數(shù)字電路流程上也形成了一系列重要的單點(diǎn)工具。再經(jīng)過(guò)幾年的努力，相信我國(guó)也可以擁有自己的數(shù)字電路全流程設(shè)計(jì)工具。
研發(fā)水平持續(xù)提升。“十三五”期間，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的研發(fā)水平不斷提高，在產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)步的同時(shí)，芯片設(shè)計(jì)技術(shù)的提升也可圈可點(diǎn)。之前在芯片領(lǐng)域的奧林匹克國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議ISSCC上很少看到來(lái)自中國(guó)的論文，但在“十三五”期間出現(xiàn)了積極的變化。根據(jù)最新消息，在明年召開的ISSCC會(huì)議上，中國(guó)大陸的錄用論文數(shù)量超過(guò)日本及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，達(dá)到21篇，比2020年增長(zhǎng)40%。雖然與全球排名第一的美國(guó)相比，在論文總數(shù)、產(chǎn)業(yè)界投稿比例和實(shí)際錄用比等方面存在較大差距，但與過(guò)去相比有了重大進(jìn)步。從2016年起，論壇收錄中國(guó)大陸論文數(shù)量年均增長(zhǎng)114%，第一作者單位數(shù)量年均增長(zhǎng)78%，涵蓋技術(shù)領(lǐng)域從5個(gè)增加到10個(gè)，受邀的技術(shù)評(píng)委專家也從4位到10位。充分展現(xiàn)了我國(guó)在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域科研工作取得的顯著成果。
供需矛盾仍未解決，產(chǎn)業(yè)集中度不足沒有改善
盡管取得一系列成績(jī)，但是魏少軍也指出，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)依然存在許多問(wèn)題需要改進(jìn)，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展與需求相比還存在很大差距。盡管進(jìn)步很快，但“需求旺盛，供給不足”仍將是我國(guó)集成電路面臨的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的根基仍然不牢。2020年設(shè)計(jì)業(yè)取得的成績(jī)與新冠疫情等特殊環(huán)境相關(guān)，有其特殊性。產(chǎn)品創(chuàng)新嚴(yán)重不足，設(shè)計(jì)技術(shù)取得較大進(jìn)步，但是在產(chǎn)品創(chuàng)新上的建樹依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數(shù)情況下是跟在別人后面亦步亦趨，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)力弱。同時(shí)，還面臨著研發(fā)投入嚴(yán)重不足和人才短缺嚴(yán)重等問(wèn)題。
另外一個(gè)重要的問(wèn)題是，產(chǎn)業(yè)集中度低的情況沒有得到改善。2020年，289家企業(yè)的銷售額跨過(guò)億元門檻，占我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的13%，占全行業(yè)銷售額的比例達(dá)到79.9%，一定程度上反映了產(chǎn)業(yè)集中度在緩慢提高。但是，十大設(shè)計(jì)企業(yè)銷售總和占全行業(yè)銷售總和的比例再次降到50%以下，且進(jìn)入十大設(shè)計(jì)企業(yè)的門檻沒有提高；三家最大的通信芯片企業(yè)的銷售之和沒有明顯提升；多媒體芯片的版圖基本維持不變；消費(fèi)電子芯片雖然從總量上占據(jù)第二的位置，卻沒有突出的龍頭企業(yè)。
針對(duì)上述問(wèn)題，魏少軍提出了幾點(diǎn)思考。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，要抓住全球供應(yīng)鏈重組這個(gè)重要機(jī)遇，積極拓展市場(chǎng)空間，夯實(shí)客戶基礎(chǔ)。
此外，推動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，任何急功近利的做法對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)都是有害的，我們必須尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，認(rèn)真分析產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，避免低水平重復(fù)建設(shè)。
對(duì)投資界來(lái)說(shuō)，集成電路產(chǎn)業(yè)不是露在地面的金礦，需要長(zhǎng)期耕耘、不斷呵護(hù)，設(shè)計(jì)業(yè)十分盼望能有真正的風(fēng)險(xiǎn)投資來(lái)給行業(yè)的未來(lái)播種。
針對(duì)外部發(fā)展環(huán)境，魏少軍指出，我們既不要低估外界的壓力，也不能高估自己的能力，應(yīng)當(dāng)沉下心再干10年，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)一定能取得豐碩的成果。
