本文來自品途商業(yè)評論（www.pintu360.com），文/品途專欄作者腦極體。
開春以來的一波疫情，讓很多企業(yè)和消費(fèi)者親身感受到了供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的脆弱和重要。不少朋友即使身不在疫區(qū)，也出于運(yùn)輸延誤和成本上升的考量，開始主動囤積生活物資。
而不得不依賴全球化分工體系的中國科技行業(yè)，其實(shí)早已在恐懼中生活了數(shù)年之久。
無論是互聯(lián)網(wǎng)公司，還是電子硬件廠商，這些科技軟硬件產(chǎn)品與服務(wù)，都離不開精密復(fù)雜的電子元器件，而它們的分工往往極為精細(xì)。以芯片為例，從架構(gòu)設(shè)計(jì)、制造加工、封裝測試、成品整合，就涉及全球各地成百上千家企業(yè)的參與。其中任意一個出現(xiàn)意外事件，都會很快傳導(dǎo)到整個電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈。
僅僅過去數(shù)年，中國科技企業(yè)就不得不陪著全球供應(yīng)鏈一起“仰臥起坐”——
2018的貿(mào)易爭端：隨著美國對中國大陸科技企業(yè)制裁的開始，很多中國半導(dǎo)體企業(yè)、硬件廠商的訂單流失，被迫躺平，全球芯片短缺拉開序幕；
2020的疫情沖擊：疫情持續(xù)導(dǎo)致的封鎖和限制阻礙了科技相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和運(yùn)輸，比如去年越南的疫情反復(fù)，半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)重的中斷，直接影響了中國汽車廠商和電子行業(yè)；
2021的自然災(zāi)害：美國的暴雪襲擊、日本的地震事件、臺灣地區(qū)的供水不足等等自然災(zāi)害，加劇了芯片短缺，行業(yè)發(fā)展仍然舉步維艱；
2022的俄烏戰(zhàn)爭：全球供應(yīng)鏈還沒有從疫情影響中恢復(fù)過來，俄烏之間的軍事沖突讓局面變得更加危險(xiǎn)，從原材料到交通運(yùn)力的停擺，成為中國科技企業(yè)在供應(yīng)鏈方面的最大風(fēng)險(xiǎn)。
科技行業(yè)是典型的全球相互依賴、相互制約，在復(fù)雜的供應(yīng)鏈困境中，將主動權(quán)掌握在自己手中，減少反復(fù)“仰臥起坐”的風(fēng)險(xiǎn)，將是接下來中國科技的必修課。
全球供應(yīng)鏈的漣漪效應(yīng)，如何影響中國科技？
全球供應(yīng)鏈背后，是一個連接了研發(fā)、生產(chǎn)、制造、金融、服務(wù)、消費(fèi)等環(huán)環(huán)相扣的科技產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。
《今天到達(dá)》（Arriving Today）一書研究了全球供應(yīng)鏈，一家越南工廠生產(chǎn)了一個USB充電器，將其運(yùn)送到美國康涅狄格州的一個家庭。這段旅程橫跨了14，000英里和12個時區(qū)，涉及輪船、集裝箱、卡車、倉庫、機(jī)器人和工人的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。
而俄烏戰(zhàn)爭等意外事件，如同一次次地震，所引發(fā)的沖擊波正在錯綜復(fù)雜的全球供應(yīng)鏈中掀起漣漪，不斷傳導(dǎo)到中國科技行業(yè)。
一開始，是原材料緊缺。
此前，受疫情影響，許多用于芯片制造的原材料，如硅片、化學(xué)品、特殊氣體等，就已經(jīng)出現(xiàn)了供應(yīng)不穩(wěn)定的情況。雖然依靠庫存還可以維持生產(chǎn)，但俄烏戰(zhàn)爭則進(jìn)一步惡化了原材料供應(yīng)。要知道，俄烏是半導(dǎo)體芯片的關(guān)鍵資源——鈀、鎳和氖氣的主要產(chǎn)地。其中，俄羅斯是鎳的重要出口國，鈀供應(yīng)量也占到全球的40%，而烏克蘭提供了全球70%的氖氣。戰(zhàn)爭的惡化、制裁的加劇，直接導(dǎo)致這些原料運(yùn)不出來，市場價(jià)格更是創(chuàng)下了歷史新高。
而中國對以芯片半導(dǎo)體為核心的電子器件等進(jìn)口總額接近80%，大量電子、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)通信等領(lǐng)域的企業(yè)，生產(chǎn)都受到干擾。
緊接著，是元器件緊缺。
電子產(chǎn)品和半導(dǎo)體往往依賴空運(yùn)，俄烏沖突、疫情封鎖和區(qū)域自然災(zāi)害等，直接導(dǎo)致運(yùn)力不足，或者不得不用更長的替代航線，從而導(dǎo)致了更高的燃油成本、更長的運(yùn)輸時間成本。這也導(dǎo)致一些重要的電子元器件和半成品供應(yīng)受阻，芯片、元器件的交貨時間延長。
前不久國內(nèi)最大的汽車線束供應(yīng)商安波福，位于上海的多個生產(chǎn)基地就受到影響。為蘋果筆記本電腦生產(chǎn)背光鍵盤導(dǎo)光板的供應(yīng)商茂林光電，目前也已經(jīng)停工。
這些電子部件供應(yīng)商停擺，對上下游企業(yè)都有不小的影響。
接下來，是電子產(chǎn)品的減產(chǎn)。
今天，無論是高科技產(chǎn)品還是低科技產(chǎn)品，基本都需要各種芯片半導(dǎo)體作為關(guān)鍵零部件。既然芯片等電子部件無法及時供應(yīng)，那么許多電子產(chǎn)品廠商被迫減產(chǎn)、提價(jià)也就不可避免了。
其中，中國作為智能手機(jī)和IoT的制造重鎮(zhèn)，目前各大品牌廠商如聯(lián)想、宏碁、華碩等，都傳出消息，開始不同程度下調(diào)年度出貨目標(biāo)。蘋果也進(jìn)一步削減了2022年的iPhone訂單量，直接影響中國代工廠富士康、和碩等的營收。而其他家用電器、智能消費(fèi)產(chǎn)品也因供應(yīng)鏈短缺而承壓。
汽車企業(yè)也不得不放慢節(jié)奏，小鵬汽車、理想汽車宣布新品延期發(fā)布，交貨周期也有所延緩。特斯拉暫停了上海超級工廠的生產(chǎn)，上汽大眾、長城汽車、一汽集團(tuán)等也受到波及，紛紛減產(chǎn)或停產(chǎn)。根據(jù)乘聯(lián)會的測算，多地疫情預(yù)計(jì)會給汽車行業(yè)的生產(chǎn)帶來20%的減產(chǎn)損失。
華為、小鵬汽車等在內(nèi)的企業(yè)管理者近期也在社交媒體發(fā)聲，呼吁關(guān)注科技/工業(yè)產(chǎn)業(yè)的“停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”。
供給不足，無貨可賣，可以想象接下來中國科技企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)了。
再發(fā)展下去，將是行業(yè)環(huán)境的惡化。
首先，高科技企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)成為剛需，無論是視頻網(wǎng)站、電商平臺、社交媒體等數(shù)字服務(wù)，還是智能手機(jī)、新能源汽車、智能家居等硬件產(chǎn)品，都依賴電子元器件帶來的智能，一臺汽車的半導(dǎo)體器件也能有三四百個。
這意味著，電子產(chǎn)品會承擔(dān)越來越高的供應(yīng)鏈成本，最終會傳導(dǎo)到消費(fèi)者身上，大家不得不為更高的會員費(fèi)、硬件價(jià)格買單。而如果消費(fèi)者拒絕為不斷上漲的產(chǎn)品付費(fèi)，市場增長疲軟，企業(yè)的發(fā)展也會放緩。
其次，科技行業(yè)是資本密集型，一臺頂級光刻機(jī)的售價(jià)就達(dá)到1億美元，因此，企業(yè)往往會通過二級資本市場、政府基金或客戶的供應(yīng)鏈金融等渠道，來維持經(jīng)營。
而供應(yīng)鏈成本上漲導(dǎo)致的消費(fèi)需求疲軟、生產(chǎn)恢復(fù)速度不達(dá)預(yù)期，都會直接影響投資人及客戶的信心。根據(jù)Crunchbase的數(shù)據(jù)，今年到目前為止，半導(dǎo)體初創(chuàng)公司只籌集了大約2.37億美元，是三年來的最低點(diǎn)。前不久鋰電、光伏、芯片賽道也因?yàn)锳股大跌而登上了熱搜。
沒有來自金融市場的輸血，中國科技企業(yè)的現(xiàn)金流也將承壓，渡過難關(guān)的挑戰(zhàn)增大。
此外，供應(yīng)鏈問題長期得不到解決，將催生產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
許多跨國企業(yè)都開始推行采購多元化，更關(guān)注供應(yīng)鏈的彈性和韌性，希望減少對中國企業(yè)的依賴。在全球供應(yīng)鏈體系中的比較優(yōu)勢下降，會讓好不容易成長起來的中國高端制造遭遇沖擊。
比如前不久，生產(chǎn)服務(wù)器、智能設(shè)備的英業(yè)達(dá)上海廠區(qū)，就將停工期間的訂單交由位于捷克、墨西哥的工廠出貨。美國、日本、歐洲等都開始將半導(dǎo)體、電動汽車電池等戰(zhàn)略物資，推進(jìn)本土化生產(chǎn)，日本半導(dǎo)體企業(yè)羅姆(ROHM)和液晶面板企業(yè)日本顯示器(JDI)，就將原本放在中國和東南亞國家的部分工序遷回國內(nèi)。英特爾、臺積電等芯片制造商也在努力擴(kuò)大其在美國的生產(chǎn)。
而中國集成電路、高科技制造、消費(fèi)電子等相關(guān)企業(yè)吸納了大量高精尖員工，承擔(dān)著科技自立和市場供應(yīng)的雙重責(zé)任，一旦發(fā)展受阻，極大可能會對中國經(jīng)濟(jì)及科技突破造成連鎖打擊。
（臺積電在美國亞利桑那州的5nm晶圓廠）
而一個令人失望的消息是，沒有人能夠預(yù)測出全球供應(yīng)鏈何時恢復(fù)。
貝恩公司全球供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Joe Terino甚至認(rèn)為，俄烏戰(zhàn)爭造成的供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш饪赡苁怯谰眯缘模蚬?yīng)鏈問題將在得到改善之前繼續(xù)惡化。
接下來，國家、企業(yè)和我們每一個消費(fèi)者，都要為供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш舛惺芡纯唷?/p>
效率驚人的全球供應(yīng)鏈，是如何崩潰的？
如果你認(rèn)為，全球供應(yīng)鏈的失衡是短暫的，等到戰(zhàn)爭結(jié)束、疫情可控就會恢復(fù)如初，那么，你可能過于樂觀。
一個事物完美得不像真的，那它一定不是真的——曾幾何時，一個遍布全球、可靠安全低成本的供應(yīng)鏈，是現(xiàn)代商業(yè)的奇跡，最大限度地提高了全球流通的效率。但它的弱點(diǎn)，也開始被越來越多的國家和企業(yè)所認(rèn)識到。
比如，極度的不穩(wěn)定。
一旦某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)風(fēng)吹草動，整個系統(tǒng)都不可避免地受到影響，被迫停止。
事實(shí)上，這種反思與調(diào)整早在2019年疫情爆發(fā)之前，就已經(jīng)開始了。正如《全球供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)》（Global Supply Chain Ecosystems）一書的作者馬克·米勒（Mark Millar）所說，這些都是過度全球化的現(xiàn)代供應(yīng)鏈棺材上的一顆釘子。
既然疫情、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等事件都只是全球供應(yīng)鏈問題的催化劑，那么全球供應(yīng)鏈重組，自然也不會因這些因素的終止而停下。
按照“價(jià)值-成本-風(fēng)險(xiǎn)”（value-cost-risk）模型不難看出，全球供應(yīng)鏈的脆弱，其實(shí)早有征兆。
第一，建立在全球供應(yīng)鏈體系上的貿(mào)易增長減緩，供應(yīng)鏈價(jià)值下降。
從2008年全球金融危機(jī)以來，由于整體經(jīng)濟(jì)增長下降，貿(mào)易占全球GDP的百分比從2008年61%的峰值，一直回落，全球化的黃金時代隨之結(jié)束，全球供應(yīng)鏈所承載的價(jià)值開始下降。
第二，地方保護(hù)主義的興起，供應(yīng)鏈成本上升。
隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展陷入停滯，保護(hù)主義開始盛行，地緣政治加劇了區(qū)域化趨勢，美中正走在持續(xù)對抗的道路上，英國脫歐和制裁貿(mào)易戰(zhàn)等行動，歐盟也明確表示要深化單一市場、促進(jìn)內(nèi)需，這些都在不斷讓世界經(jīng)濟(jì)走向孤立。
因此，很多企業(yè)不得不調(diào)整自己的全球采購策略，全球供應(yīng)鏈成本持續(xù)上升。
第三，數(shù)字化成為解決全球性問題的手段，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)增加。
在面對氣候變化、新冠疫情等全球挑戰(zhàn)時，數(shù)字化工具和手段被視作重要工具，線上授課、電商購物、網(wǎng)絡(luò)娛樂、數(shù)字設(shè)備等成為后疫情時代的剛需，各個國家也將數(shù)字化戰(zhàn)略作為提振經(jīng)濟(jì)的核心手段之一，因此，全球科技供應(yīng)鏈的規(guī)模變得空前龐大，其“牽一發(fā)而動全身”的脆弱性，也讓不確定的風(fēng)險(xiǎn)被前所未有地放大。
臺風(fēng)、洪水、高溫、戰(zhàn)爭、疫情、罷工……任何一個單點(diǎn)故障都可能讓全球供應(yīng)鏈遭遇打擊。
供應(yīng)鏈的長期調(diào)整剛剛開始，中國科技行業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對接下來的挑戰(zhàn)呢？
從至暗時刻走向黎明，中國科技企業(yè)如何自救？
如果這場危機(jī)應(yīng)該留下什么教訓(xùn)，那么盡快建立一個更智能、更強(qiáng)大和更多元化的供應(yīng)鏈，就是中國科技企業(yè)從暗夜走向黎明的前提條件。
長期戰(zhàn)略上，一個面向未來的供應(yīng)鏈，需要具備三重特征。
1.價(jià)值value層面：以用戶為中心，專注于滿足客戶價(jià)值，更有效地預(yù)測市場的產(chǎn)品需求，通過精益的供應(yīng)鏈管理，比如將產(chǎn)品放在更接近目標(biāo)客戶的配送中心，實(shí)現(xiàn)更快的交付時間、能夠推出更有競爭優(yōu)勢的新產(chǎn)品。
2.成本cost層面：采用“算總賬”的成本模式來維持競爭力，必要時放棄低成本國家（LCC）而選擇最佳成本國家(BCC)，綜合考慮熟練勞動力、營商環(huán)境、關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)和分銷成本等，投資物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感器、自動化設(shè)施，這些都將從整體上提高成本效益。
3.風(fēng)險(xiǎn)risk層面：提升供應(yīng)鏈的可視化、標(biāo)準(zhǔn)化、靈活性，尤其是在引入遠(yuǎn)程辦公之后，供應(yīng)鏈管理能夠更好地引入數(shù)字化、智能化手段，來評估原材料到成品運(yùn)輸每個環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定。國內(nèi)某智能消費(fèi)電子的龍頭企業(yè)，就通過數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了提前24小時精準(zhǔn)預(yù)測貨物到港信息，自動生成檢驗(yàn)報(bào)告以及閉環(huán)聯(lián)動管理，減少來料檢驗(yàn)的時間，“保鏈”的同時降本增效。
多元化、數(shù)字化、智能化的供應(yīng)鏈升級，確實(shí)可以使中國科技企業(yè)在未來很長一段時間內(nèi)獲益。但相比遙遠(yuǎn)的黎明，近在眼前的斷供危機(jī)才是最迫切的至暗時刻。
緩解當(dāng)下的危局，僅靠企業(yè)自身的力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
一方面，企業(yè)必須快速調(diào)整、立即行動，來重新啟動業(yè)務(wù)并恢復(fù)生產(chǎn)，增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
建立安全庫存，囤貨、囤貨，還是囤貨，供應(yīng)鏈恢復(fù)正常之前，對企業(yè)對關(guān)鍵的是庫存?？缇沉鲃拥拈L期停止，或者地緣政治的不確定因素等還將持續(xù)，將是對供應(yīng)鏈和運(yùn)營能力的考驗(yàn)，必須儲備額外的庫存以防止中斷。
加強(qiáng)供應(yīng)商管理，充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境下需要更多的溝通和持續(xù)性跟進(jìn)，在供應(yīng)商的財(cái)務(wù)或運(yùn)營出現(xiàn)困境跡象（如延遲、缺貨、更改付款條件、不追求利潤）時及時反應(yīng)，以防止供應(yīng)中斷。同時避免“不要把雞蛋放在同一個籃子里”,過度依賴某一家供應(yīng)商。
另外，發(fā)揮國家宏觀調(diào)控優(yōu)勢，通過中國超大市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)升級趨勢，能夠快速為科技產(chǎn)業(yè)紓困，確保區(qū)域經(jīng)濟(jì)的順暢穩(wěn)定。
在成本控制上，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要自建服務(wù)器或數(shù)據(jù)中心，或者使用云服務(wù)商的產(chǎn)品，一旦買不到設(shè)備或資源限制都會增加成本和風(fēng)險(xiǎn)，是中小科技企業(yè)的不可承受之重。通過計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的集中建設(shè)，以東數(shù)西算的形式，在算力成本更低的西部地區(qū)，輸送給需求旺盛的地區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群，能夠有效降低科技企業(yè)的計(jì)算成本，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在風(fēng)險(xiǎn)控制上，重視專精特新等上游尖端企業(yè)的供應(yīng)鏈保障，避免在最薄弱的環(huán)節(jié)被供應(yīng)鏈“卡脖子”。目前在政策層面，在信息技術(shù)、基礎(chǔ)軟硬件、高端制造等領(lǐng)域已經(jīng)開展了“補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈”專項(xiàng)行動，一些國產(chǎn)化產(chǎn)品如5G芯片已經(jīng)能夠在被遏制的情況下避免斷供。
但必須清醒地認(rèn)識到，產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)短板是無法一蹴而就的。目前在供應(yīng)鏈上做到自主替代的高科技門類還比較少，在推動科技自立、減輕依賴性的同時，也必須支持與國際供應(yīng)鏈的“有限合作”，在重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)品類上合作，讓成長中的中國科技企業(yè)能夠維持可持續(xù)經(jīng)營。
更直接一點(diǎn)的就是金融輸血，為供應(yīng)鏈上下游的科技企業(yè)提供便捷的融資渠道和成本相對較低的金融服務(wù)，幫助陷入困境的科技企業(yè)渡過難關(guān)。
在動蕩的環(huán)境下重新啟動，不是一件容易的事。閑置的生產(chǎn)線重新開放，人才重新尋找雇主，企業(yè)重新打造產(chǎn)品、開拓市場，一切都需要時間。
不確定之中唯一的確定，就是未來的供應(yīng)鏈會與今天截然不同。而這場危機(jī)也給了中國科技一個思考和重建的契機(jī)，為抵御未來的沖擊做好準(zhǔn)備。有一天，不用再跟著全球供應(yīng)鏈一起仰臥起坐，也依舊能在全球市場中蓬勃發(fā)展。
就像斯特凡·茨威格（Stefan Zweig）曾經(jīng)寫道：“一旦一個人找到了自己，這個世界上就沒有什么可以失去的。”
