本文來(lái)自騰訊研究院，作者/閆德利。
近年我國(guó)十分重視產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。習(xí)近平總書(shū)記指出“加快建設(shè)以5G網(wǎng)絡(luò)、全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心體系、國(guó)家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為抓手的……智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施”；國(guó)務(wù)院《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》要求“推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融通應(yīng)用”；商務(wù)部等三部委《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》提出“培育產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式新業(yè)態(tài)”；國(guó)家發(fā)展改革委和中央網(wǎng)信辦“以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、公共性服務(wù)平臺(tái)等作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的主要載體”，把“構(gòu)建多層聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”作為推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)的主要方向；山東和云南等地方省市積極評(píng)選產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為我國(guó)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手。我們不禁要問(wèn)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從何而來(lái)，因何而生？它到底何意，又終歸何處？
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的二十弱冠
1994年4月20日，我國(guó)全功能接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。二十年后的2014年，中國(guó)知網(wǎng)首次出現(xiàn)以“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為題目的論文，突然迎來(lái)了關(guān)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的第一次熱議，就像有什么東西在那個(gè)時(shí)刻一下子成熟了一樣。鄔賀銓、高新民、田溯寧、張近東、完世偉等學(xué)者和企業(yè)家高呼：“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正在到來(lái)！”同年，我國(guó)首次出現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為主題的大會(huì)——2014年中國(guó)（深圳）IT領(lǐng)袖峰會(huì)，主題是“IT新價(jià)值與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”；12月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)在上海舉辦首屆中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高峰論壇。
1998年信息產(chǎn)業(yè)部成立，搜狐、新浪、騰訊、3721、聯(lián)眾等最早一批互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)立，我國(guó)迎來(lái)了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)興起之年。二十年后的2018年，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速興起，產(chǎn)業(yè)化步伐加快——中國(guó)聯(lián)通全年新成立9家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，華為企業(yè)業(yè)務(wù)年收入首次突破100億美元，騰訊提出“扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的新戰(zhàn)略，慧聰、卓爾智聯(lián)、生意寶、國(guó)聯(lián)股份、歐冶云商等B2B的佼佼者也于2018年前后開(kāi)始高舉產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大旗。人們認(rèn)為：“互聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)正在從上半場(chǎng)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向下半場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展。”
我國(guó)接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)二十年后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)術(shù)語(yǔ)首次提出；互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)興起二十年后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦快速興起。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的二十弱冠?；ヂ?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始深度融合，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為發(fā)展主題。
幾個(gè)相關(guān)術(shù)語(yǔ)
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是我國(guó)原生詞匯，英語(yǔ)可翻譯為“Industrial Internet”。我們需要注意，中文原生的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”和英語(yǔ)本源的“Industrial Internet”不盡相同。“Industrial Internet”是由美國(guó)通用電氣（GE）在2012年發(fā)布的白皮書(shū)中首次提出，2014年GE聯(lián)合AT＆T、思科、IBM和英特爾組建了“Industrial Internet Consortium”，術(shù)語(yǔ)“Industrial Internet”迅速流行開(kāi)來(lái)。工業(yè)和產(chǎn)業(yè)在中文語(yǔ)義中有嚴(yán)格區(qū)分，而在英文中是同一個(gè)詞“industry”。我國(guó)學(xué)者把GE提出的“Industrial Internet”翻譯成“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，把本土原生的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”翻譯成“Industrial Internet”。所以，搞清原生詞匯和翻譯詞匯十分必要。
GE創(chuàng)造的“Industrial Internet”在業(yè)界一度引起熱烈反響，但目前有關(guān)的英語(yǔ)文獻(xiàn)并不多，甚至維基百科上也沒(méi)有相應(yīng)詞條。用Google檢索“Industrial Internet”，在首頁(yè)12條信息中，只有1條半是“Industrial Internet”，另外10條半是“Industrial Internet of Things（IIoT）”（翻譯成工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)）。頗具盛名的Industrial Internet Consortium（IIC）也于2021年8月改名為Industry IoT Consortium（IIC）。因此本文以中文語(yǔ)境中的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”進(jìn)行論述。
在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)是一對(duì)形影相隨的術(shù)語(yǔ)，2014年首次提出時(shí)就是這樣。人們給出通俗解釋?zhuān)M(fèi)互聯(lián)網(wǎng)是To C的，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是To B的（廣義的B，包括企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、政府機(jī)關(guān)等組織，下同）。在這種情況下，人們自然而然地認(rèn)為兩者是并列或平行關(guān)系。也有認(rèn)為是包含與被包含關(guān)系，任剛指出（2019）：“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)子集，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包括前端的C和后端的B。”我們需要明確，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)所要表達(dá)的是其面向的主要方面或關(guān)鍵客戶(hù)，兩者界限并非涇渭分明、非此即彼。與其把它們看作并列或包含關(guān)系，不如是遞進(jìn)關(guān)系（田杰棠、閆德利，2020），即它們是互聯(lián)網(wǎng)在不同發(fā)展階段的主要表現(xiàn)形式。
在1990年代中后期開(kāi)始的第一次熱潮中，數(shù)字技術(shù)主要在消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、社交網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)視頻、在線游戲等主要商業(yè)模式的終端用戶(hù)幾乎都是消費(fèi)者，這一階段因此被稱(chēng)作“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)階段”——主要解決網(wǎng)民需求。隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”的縱深推進(jìn)，消費(fèi)側(cè)的創(chuàng)新不斷發(fā)展，同時(shí)數(shù)字技術(shù)加速與農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)深度融合，面向不同行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)解決方案需求擴(kuò)大，我們進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新階段。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵和分類(lèi)
簡(jiǎn)而言之，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是為產(chǎn)業(yè)主體提供互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，To B是其必要條件。我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是以企事業(yè)單位為主要用戶(hù)、以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為關(guān)鍵內(nèi)容、以提升效率和優(yōu)化配置為核心主題的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和創(chuàng)新，它是數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化發(fā)展的高級(jí)階段，也是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然要求。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是通向未來(lái)的關(guān)鍵道路（湯道生，2020），具有連接類(lèi)型多樣、行業(yè)應(yīng)用廣泛、流程再造深度等特點(diǎn)，日益成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，在提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、培育新市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)包容性增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。世界各國(guó)紛紛把發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為塑造國(guó)家未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。
我們需要注意，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是通常意義上的“風(fēng)口”，它不能夠馬到成功，也不會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝。而是一個(gè)趨勢(shì)，一份堅(jiān)守，是連接，是激活，是重塑。正如湯道生所言（2022）：“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是一個(gè)短期的風(fēng)口，是一次長(zhǎng)期的、本質(zhì)性的產(chǎn)業(yè)變革”，“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是循序漸進(jìn)的過(guò)程，沒(méi)有一招制勝，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)希望通過(guò)激活生產(chǎn)、激活組織、激活用戶(hù)，助力各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效和創(chuàng)新發(fā)展”。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要提供企業(yè)服務(wù)。每個(gè)企業(yè)所處的行業(yè)、規(guī)模和發(fā)展階段不同，面臨的痛點(diǎn)和需求也不一樣，這導(dǎo)致企業(yè)服務(wù)的多樣性和復(fù)雜性，人們難以就產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的類(lèi)型進(jìn)行數(shù)學(xué)公式般的嚴(yán)格劃分和準(zhǔn)確描述。從產(chǎn)業(yè)實(shí)踐來(lái)看，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商主要有云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、企業(yè)級(jí)SaaS和B2B交易平臺(tái)三類(lèi)。就規(guī)模來(lái)看，微軟（Azure、Microsoft 365、Dynamics 365、Power Platform、LinkedIn）、亞馬遜AWS、Adobe和Salesforce是全球產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。而在眾多細(xì)分行業(yè)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和區(qū)域市場(chǎng)，都有若干專(zhuān)精特新的“小巨頭”，呈現(xiàn)出百花齊放的發(fā)展局面。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)：市場(chǎng)
集中度高，由To C業(yè)務(wù)孕育而來(lái)
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（Cloud Infrastructure Services），主要包括IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和托管私有云服務(wù)。根據(jù)Canalys定義，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)是指在專(zhuān)用托管私有基礎(chǔ)設(shè)施或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供的IaaS和PaaS服務(wù)，并不直接包括SaaS支出，但包括托管和運(yùn)營(yíng)其基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)所產(chǎn)生的收入。2021年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出額增長(zhǎng)35%，達(dá)到1917億美元；我國(guó)增長(zhǎng)45%，達(dá)到274億美元，占全球14.3%的份額（來(lái)源：Canalys）。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的典型特征是投資規(guī)模大、市場(chǎng)集中度高，主要由少數(shù)幾家大型科技公司提供。IBM原總裁托馬斯·沃森有個(gè)著名論斷（1943）：“全球市場(chǎng)可能只需要五臺(tái)計(jì)算機(jī)。”它被《PC World》雜志（2008）評(píng)為有史以來(lái)最糟糕的七個(gè)技術(shù)預(yù)測(cè)之一，很長(zhǎng)時(shí)間被當(dāng)作笑話。然依現(xiàn)今之狀況，該預(yù)言似乎要成為現(xiàn)實(shí)。當(dāng)然，我們所說(shuō)的“五臺(tái)計(jì)算機(jī)”不是沃森口中的大型機(jī)，而是大型云計(jì)算中心。根據(jù)Synergy Research Group數(shù)據(jù)，最大的7家廠商（AWS、Azure、谷歌云、阿里云、IBM、Salesforce和騰訊云）共占全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)80%的份額，其中前三家占64%（Q4 2021）；在我國(guó)，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云四家廠商占80%的份額（2021）。
我們不難發(fā)現(xiàn)，To C業(yè)務(wù)是孕育云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)并使之壯大的沃土。甚至可以說(shuō)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)是云計(jì)算之母——云計(jì)算的先河是由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司亞馬遜和Google共同開(kāi)創(chuàng)。2006年，亞馬遜推出簡(jiǎn)單存儲(chǔ)服務(wù)S3和彈性計(jì)算云EC2，AWS誕生；同年Google在業(yè)界首次提出云計(jì)算的概念，并于兩年后推出了自己的云服務(wù)。阿里云、騰訊云、天翼云、百度智能云和京東云均誕生于豐富的To C實(shí)踐，微軟、IBM和華為也有（或曾有）重要的消費(fèi)者業(yè)務(wù)。它們基于多年服務(wù)消費(fèi)者的經(jīng)驗(yàn)和洞察，把積累的能力成功轉(zhuǎn)化成服務(wù)B端的優(yōu)勢(shì)，從而推動(dòng)了云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的發(fā)展。正如湯道生所言（2018）：“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是To B、To G的，歸根結(jié)底也是To C的。”
企業(yè)級(jí)SaaS：
各行各業(yè)“云開(kāi)千朵”的引領(lǐng)力量
企業(yè)級(jí)SaaS（B2B SaaS）是企事業(yè)單位付費(fèi)訂閱的云化軟件，具有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、多租戶(hù)架構(gòu)、訂閱制付費(fèi)和企事業(yè)用戶(hù)等四個(gè)基本要素。SaaS業(yè)務(wù)的毛利率高，增長(zhǎng)速度快。根據(jù)BVP納斯達(dá)克新興云指數(shù)（2022），76家SaaS企業(yè)的平均毛利率高達(dá)71.1%，平均收入增長(zhǎng)率高達(dá)41.5%。即SaaS的成本利潤(rùn)“三七開(kāi)”——三分成本，七分利潤(rùn)；收入規(guī)模以摩爾定律的速度增長(zhǎng)，每?jī)赡攴环?/p>
SaaS是典型的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，細(xì)分領(lǐng)域多且分散，廠商雜且各有所長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年五大SaaS應(yīng)用程序廠商合計(jì)占30.5%的份額，市場(chǎng)集中度低；Salesforce和微軟是雙龍頭，僅各占9%上下的份額。
企業(yè)級(jí)SaaS可分為通用型和垂直型兩類(lèi)。通用類(lèi)SaaS，又稱(chēng)為功能型SaaS，它同時(shí)為多個(gè)行業(yè)提供特定業(yè)務(wù)功能的SaaS服務(wù)，如ERP、CRM、HRM、財(cái)務(wù)、IM等。其典型特征是“多個(gè)行業(yè)，特定功能”，廠商需要具備特定業(yè)務(wù)功能的高度抽象能力。通用類(lèi)SaaS的發(fā)展可謂燦若星河。市值（7月13日，下同）超過(guò)100億美元的廠商有30家左右，它們多創(chuàng)立于本世紀(jì)第一個(gè)十年。其中，Adobe和Salesforce是兩家最大廠商，市值分別為1757億和1655億美元，比較接近于全球第二大軟件廠商甲骨文，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)軟件巨頭SAP和IBM。另有Intuit和ServiceNow兩家企業(yè)的市值超過(guò)（或比較接近）1000億美元，它們分別以財(cái)會(huì)和ITSM見(jiàn)長(zhǎng)。
垂直類(lèi)SaaS，又稱(chēng)為行業(yè)類(lèi)SaaS，它專(zhuān)注于某個(gè)垂直細(xì)分行業(yè)，提供貼近業(yè)務(wù)場(chǎng)景的服務(wù)，如零售、餐飲、建筑、汽車(chē)、家用等。其典型特征是“特定行業(yè)，多個(gè)功能”，廠商需要深耕行業(yè)Know-How。它以加拿大電商SaaS Shopify和美國(guó)生命科學(xué)SaaS Veeva Systems為龍頭，市值分別超過(guò)400億美元和300億美元。
我國(guó)企業(yè)軟件市場(chǎng)起步晚，人們?yōu)橹R(shí)和軟件付費(fèi)的意愿不高，SaaS的普及率有待提升，完全SaaS公司比較缺乏。但我國(guó)發(fā)展SaaS的優(yōu)勢(shì)十分突出，有著超大規(guī)模的市場(chǎng)，1.5億戶(hù)市場(chǎng)主體形成豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和強(qiáng)大的業(yè)務(wù)需求，軟件和科技人才眾多出眾。近年我國(guó)SaaS化進(jìn)程明顯提速。2020年公有云SaaS增速高達(dá)43.1%（來(lái)源：信通院），是全球的2.2倍（19.5%，IDC）。根據(jù)Bessemer數(shù)據(jù)，我國(guó)直到2014年才誕生第一家年度經(jīng)常性收入（ARR）達(dá)到1億人民幣的公司，到2021年已有超過(guò)42家，速度非常驚人。
B2B交易平臺(tái)：
我國(guó)起步早，種類(lèi)多
B2B交易平臺(tái)（也即B2B電商平臺(tái)），是一種訂單驅(qū)動(dòng)模式，以達(dá)成企業(yè)間產(chǎn)品或服務(wù)的交易為核心的服務(wù)平臺(tái)。這類(lèi)服務(wù)在我國(guó)出現(xiàn)時(shí)間較早，最初形態(tài)是行業(yè)信息資訊網(wǎng)站。根據(jù)交易品類(lèi)的豐富度，B2B交易平臺(tái)分為綜合類(lèi)和垂直類(lèi)。如下表所示。
表：我國(guó)代表性的B2B交易平臺(tái)
來(lái)源：騰訊研究院根據(jù)公開(kāi)信息整理，截至2022年7月13日。
（1）綜合類(lèi)，覆蓋多個(gè)不同品類(lèi)的交易服務(wù)。例如我國(guó)的阿里巴巴國(guó)際站、1688、慧聰網(wǎng)、生意寶、敦煌網(wǎng)，美國(guó)的Liquidity Services，韓國(guó)的EC Plaza，印度的IndiaMART，沙特阿拉伯的TradeKey等。很多B2C電商平臺(tái)也推出了B2B服務(wù)，例如Amazon Business、京東企業(yè)購(gòu)等。
（2）垂直類(lèi)，即專(zhuān)注于特定細(xì)分領(lǐng)域的B2B電商平臺(tái)。老樹(shù)新枝的W.W.Grainger（固安捷）是典型代表，公司成立于1927年，專(zhuān)注于MRO（維護(hù)、維修和運(yùn)行）用品和工業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域，1996年開(kāi)始涉足電商渠道，目前已成功轉(zhuǎn)型B2B電商平臺(tái)，市值超過(guò)200億美元。在我國(guó)，晨光文具是成功轉(zhuǎn)型的代表，其打造的B2B直銷(xiāo)平臺(tái)科力普對(duì)公司收入的貢獻(xiàn)度已達(dá)44%（2021）。代表企業(yè)還有農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的美菜網(wǎng)和中農(nóng)網(wǎng)，鋼鐵領(lǐng)域的歐冶云商、找鋼網(wǎng)和我的鋼鐵網(wǎng)，塑化產(chǎn)業(yè)的塑米信息，紡織品領(lǐng)域的百布，工業(yè)品領(lǐng)域的京東工業(yè)品和震坤行。再如，國(guó)聯(lián)股份旗下有涂多多、衛(wèi)多多、玻多多、紙多多、肥多多、糧油多多等垂直平臺(tái)，分別為涂料化工、衛(wèi)生用品、玻璃、造紙、化肥、糧油等產(chǎn)業(yè)上下游提供交易服務(wù)。
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