本文來自半導(dǎo)體行業(yè)觀察，作者/杜芹DQ。
過去兩年，全球半導(dǎo)體芯片短缺成為焦點(diǎn)。另一方面，大流行帶來的供應(yīng)鏈沖擊和前所未有的需求已經(jīng)在全球范圍內(nèi)以及一些關(guān)鍵行業(yè)引發(fā)了短缺，所以芯片巨頭們紛紛采取行動(dòng)來預(yù)防和緩解這樣的短缺。東南亞，正成為芯片巨頭押注的“寶地”。
東南亞具有獨(dú)特的中立區(qū)域定位，擁有完善且多樣化的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，并深度融入全球價(jià)值鏈。細(xì)數(shù)東南亞各國(guó)，新加坡的人力資本、基礎(chǔ)設(shè)施和友好的商業(yè)環(huán)境使其成為天然的首選?？扛?。菲律賓、馬來西亞、泰國(guó)、越南和印度尼西亞擁有熟練的勞動(dòng)力和人才基礎(chǔ)，可以為復(fù)雜芯片的后端制造提供支持。東南亞各國(guó)，迎來了芯片巨頭們的多元化投資。
新加坡——制造重鎮(zhèn)
新加坡是重要的半導(dǎo)體制造基地。它是美光全球運(yùn)營(yíng)總部、三個(gè)內(nèi)存晶圓廠以及一個(gè)組裝和測(cè)試設(shè)施的所在地。它也是英飛凌亞太區(qū)總部的所在地，負(fù)責(zé)管理包括研發(fā)、供應(yīng)鏈、銷售和營(yíng)銷在內(nèi)的關(guān)鍵職能。同時(shí)，GlobalFoundries和UMC都在新加坡設(shè)有晶圓廠，生產(chǎn)最高40nm工藝的芯片。包括日月光和長(zhǎng)電科技在內(nèi)的大型OSAT公司也在新加坡設(shè)有組裝和測(cè)試工廠。
據(jù)商業(yè)時(shí)報(bào)7月份的估計(jì)顯示，全球芯片制造商在新加坡的投資接近2000億美元，以降低風(fēng)險(xiǎn)并提高供應(yīng)鏈彈性。今年以來的各大廠投資主要有：
法國(guó)晶圓制造商Soitec 2022年7月表示，它將投資4億歐元擴(kuò)建其新加坡巴西立工廠的規(guī)模，到2026年，該補(bǔ)充將使Soitec能夠生產(chǎn)200萬片300毫米晶圓，占其全球產(chǎn)能的三分之二。
美國(guó)的晶圓代工廠格芯宣布投資40億美元擴(kuò)大其制造能力，今年6月格芯表示已開始搬入其新工廠，該工廠預(yù)計(jì)將在2024年初達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，并將其在新加坡的產(chǎn)能提高到每年150萬片300毫米晶圓。
臺(tái)灣半導(dǎo)體公司聯(lián)華電子在2022年2月表示，將投資50億美元在新加坡新建一家工廠，生產(chǎn)22和28納米芯片，以利用5G和汽車電子產(chǎn)品的需求。該工廠位于巴西立現(xiàn)有的300毫米晶圓廠旁邊，預(yù)計(jì)在2024年底開始生產(chǎn)時(shí)，月產(chǎn)能將達(dá)到30,000片晶圓。
馬來西亞——封測(cè)廠重鎮(zhèn)
馬來西亞檳城被稱為東方硅谷，已成功轉(zhuǎn)型為馬來西亞領(lǐng)先的電氣和電子(E&E)中心，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞檳城在全球半導(dǎo)體行業(yè)后端產(chǎn)量約占8%，成為全球領(lǐng)先的微電子組裝、封裝和測(cè)試地區(qū)。
2022年11月10日，日月光在馬來西亞檳城的新芯片組裝和測(cè)試工廠破土動(dòng)工，馬來西亞日月光(ASEM)的新工廠將包括2座建筑（4號(hào)和5號(hào)廠房），建筑面積為982,000平方英尺，位于峇六拜自由工業(yè)區(qū)，該廠的核心焦點(diǎn)是高需求的包裝產(chǎn)品類型，包括銅夾（copper clip）和圖像傳感器。
位于峇六拜自由工業(yè)區(qū)的日月光馬來西亞(ASEM)新建筑的參考圖片（照片：美國(guó)商業(yè)資訊）
除了封測(cè)領(lǐng)域之外，馬來西亞還有一些元器件以及功率半導(dǎo)體生產(chǎn)大廠。
MLCC大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）在2022年9月21日宣布，因看好今后MLCC需求將持續(xù)擴(kuò)大，因此將投資約180億日元、在旗下位于馬來西亞砂拉越的子公司「TAIYO YUDEN（SARAWAK）SDN.BHD.」內(nèi)興建MLCC新工廠，該座新廠預(yù)計(jì)于2023年3月完工。
目前，博世正在馬來西亞檳城建設(shè)新的半導(dǎo)體測(cè)試中心。到2023年，該中心將用于測(cè)試成品半導(dǎo)體芯片和傳感器。
2022年7月15日，英飛凌科在馬來西亞居林新建的最先進(jìn)晶圓廠舉辦了奠基儀式，該工廠投資超過80億令吉，將顯著增加公司的SiC和GaN的功率半導(dǎo)體制造能力，預(yù)計(jì)該工廠將于2024年第三季度完成建設(shè)。
Lam Research是第一家在馬來西亞設(shè)立制造工廠的晶圓制造設(shè)備制造商，也是公司最大的一家制造工廠，下圖是Lam Research在峇都加灣建造的新制造廠，建筑面積達(dá)800,000平方英尺，投資額為10億令吉。據(jù)semianalysis的估算，Lam Research未來超過1/3的制造能力將在馬來西亞。
位于巴圖卡灣的10億Lam Research馬來西亞工廠。（圖源：Lam Research）
不過隨著擴(kuò)產(chǎn)建廠在馬來西亞的實(shí)施，馬來西亞面臨的一大挑戰(zhàn)是工人短缺。馬來西亞半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（MSIA）于2021年11月對(duì)其80名成員進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查得出結(jié)論，該行業(yè)緊急需要至少30,000名工人。
日本半導(dǎo)體廠商紛紛扎根泰國(guó)
泰國(guó)是全球排名第13位電子產(chǎn)品和零部件制造基地。在印刷電路板(PCB)市場(chǎng)中，泰國(guó)就是世界第七大出口國(guó)。泰國(guó)尤其是日本半導(dǎo)體廠商“喜愛”，索尼、羅姆、三星、村田、東芝、京瓷等都在泰國(guó)建立了Fab。泰國(guó)是日本企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資的聚集地。除此之外，恩智浦、西部數(shù)據(jù)、微芯科技也在泰國(guó)有廠房。
索尼是全球最大的圖像傳感器制造商，控制著大約一半的市場(chǎng)份額。2022年11月13日，索尼集團(tuán)將投資約100億日元（7070萬美元）在泰國(guó)中部的生產(chǎn)基地內(nèi)設(shè)立一家半導(dǎo)體工廠，該工廠將于2025年3月結(jié)束的財(cái)政年度開始運(yùn)營(yíng)，主要用于制造圖像傳感器。索尼目前在其日本工廠處理汽車傳感器的大部分前端和后端流程，它現(xiàn)在計(jì)劃在日本的工作重點(diǎn)放在前端處理上，并讓其泰國(guó)業(yè)務(wù)接管其余部分。
村田是世界上最大的電容器供應(yīng)商，電容器是在智能手機(jī)和其他設(shè)備中存儲(chǔ)和釋放電荷的微小部件，村田也是蘋果的零部件制造供應(yīng)商。2022年11月14日，村田宣布，已開始在泰國(guó)建設(shè)一家生產(chǎn)電容器的工廠，這也是村田首度在泰國(guó)生產(chǎn)MLCC產(chǎn)品，新工廠耗資120億日元，將于2023年10月投入運(yùn)營(yíng)，旨在平衡日本、中國(guó)和東南亞之間的生產(chǎn)。在此前村田在泰國(guó)就經(jīng)營(yíng)著一家生產(chǎn)傳感器和其他電子設(shè)備的工廠。
電子陶瓷之王京瓷于2021年11月宣布，該公司計(jì)劃在越南興建半導(dǎo)體封裝的全新廠房，投資額規(guī)模估計(jì)約100億日元。新廠目前尚處詳細(xì)設(shè)計(jì)階段，計(jì)劃在2022年底到2023年初間展開運(yùn)作。
泰國(guó)擁有龐大的人力資源庫，目前有750,000人在泰國(guó)從事電子電氣行業(yè)工作，政府正在積極加緊努力提高勞動(dòng)力技能，以支持快速變化的技術(shù)。還提供額外的稅收優(yōu)惠，以鼓勵(lì)公司參與人力資源開發(fā)。降低勞動(dòng)力成本是獲得競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素，因此在勞動(dòng)力成本相對(duì)較低的泰國(guó)開展業(yè)務(wù)將大有裨益。
而在此前，泰國(guó)也出臺(tái)了半導(dǎo)體的激勵(lì)措施，泰國(guó)投資委員會(huì)(BOI)表示，前3年研發(fā)支出不低于其總銷售額的1%，或不低于2億泰銖的公司將獲得最多5年的額外企業(yè)所得稅豁免，額外的年數(shù)取決于關(guān)于研發(fā)投入的金額。對(duì)于在主營(yíng)業(yè)務(wù)中增加研發(fā)投資的公司，最長(zhǎng)的聯(lián)合免稅期為13年。
越南成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新“落腳點(diǎn)”
越南因毗鄰中國(guó)而成為制造企業(yè)的第二選擇。越南不是半導(dǎo)體行業(yè)的新來者，該國(guó)第一家半導(dǎo)體工廠Z181成立于1979年，在冷戰(zhàn)期間向東方集團(tuán)生產(chǎn)和出口半導(dǎo)體元件，蘇聯(lián)解體和隨之而來的貿(mào)易禁運(yùn)結(jié)束了該國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體能力的首次嘗試。
然而，進(jìn)入全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈的愿望依然存在。為了吸引高科技的投資，越南的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)政策一直給予高科技項(xiàng)目最高的獎(jiǎng)勵(lì)，包括減免企業(yè)所得稅和銷售稅以及免征土地租金。越南還擁有世界上最開放的經(jīng)濟(jì)體之一，擁有15個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，譬如，2015年，越南和韓國(guó)簽訂了越南-韓國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定（VKFTA）。根據(jù)VKFTA，越南取消了對(duì)韓國(guó)電子產(chǎn)品和零部件征收的31項(xiàng)關(guān)稅稅目，這也促使韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭三星來越南建廠。
越南相對(duì)于其區(qū)域鄰國(guó)的優(yōu)勢(shì)還體現(xiàn)在人才方面。超過40%的越南高校畢業(yè)生主修理工科，越南已躋身工科畢業(yè)生最多的10個(gè)國(guó)家之列。半導(dǎo)體企業(yè)可以以相對(duì)較低的成本擁有年輕的工程人才。
但越南的投資環(huán)境的弱點(diǎn)在于落后的基礎(chǔ)設(shè)施、薄弱的知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法、繁瑣的程序、不發(fā)達(dá)的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和缺乏本地技能等。
三星為世界上最大的內(nèi)存芯片制造商生產(chǎn)半導(dǎo)體。三星在泰國(guó)共擁有六家工廠，今年早些時(shí)候，三星向其位于Thai Nguyen的電子元件工廠注資9.2億美元。2022年8月底，三星打算在越南再投資33億美元，繼續(xù)擴(kuò)大在越南的業(yè)務(wù)，同時(shí)在位于越南北部太原省測(cè)試生產(chǎn)FC-BGA高性能半導(dǎo)體封裝基板，并計(jì)劃在2023年7月正式開始批量生產(chǎn)。這33億美元投資承諾中的一部分已經(jīng)兌現(xiàn)，其中包括8.41億美元用于三星電子胡志明市工商城(Samsung Electronics HCMC CE Complex，SEHC)和11.87億美元用于三星電機(jī)（越南）有限公司(Samsung Electro-Mechanics)。
韓國(guó)廠商Hana Micron的主要業(yè)務(wù)是存儲(chǔ)器半導(dǎo)體封裝和測(cè)試，主要客戶是三星電子和SK海力士。去年11月其從SK海力士手中拿下DRAM和NAND內(nèi)存封裝及測(cè)試后處理訂單。據(jù)業(yè)界透露，該合約價(jià)值1萬億韓元，將持續(xù)到2027年。由于SK海力士?jī)?nèi)存半導(dǎo)體封裝測(cè)試數(shù)量大幅增加，Hana Micron決定到2025年將其越南工廠的員工人數(shù)增加到3000人。
越來越多的投資者對(duì)越南市場(chǎng)的這一領(lǐng)域感興趣。英特爾就是一個(gè)典型的例子。英特爾集團(tuán)首席執(zhí)行官帕特·基辛格今年5月會(huì)見越南政府總理范明政時(shí)表示，越南是充滿活力的經(jīng)濟(jì)體，擁有近1億人口的潛在市場(chǎng)，成為投資者具有吸引力的目的地。英特爾多年前投資10億美元在越南建芯片組裝測(cè)試廠，直到現(xiàn)在，該工廠仍是英特爾集團(tuán)的重要生產(chǎn)基地。在近期與越南領(lǐng)導(dǎo)人舉行會(huì)晤中，英特爾強(qiáng)調(diào)，將擴(kuò)大在越南的投資規(guī)模，投資額比以往高出數(shù)倍。
2021年12月底，Amkor Technology簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將在北寧省建立一個(gè)價(jià)值16億美元的半導(dǎo)體制造廠。北寧省是富士康、三星和佳能等全球制造商的所在地。在Amkor第三季度收益電話上，Amkor表示，在越南的工廠項(xiàng)目正在按計(jì)劃進(jìn)行。
除了上述這些企業(yè)，在越南投資的還有EDA軟件巨頭Synopsys正在將其投資和工程培訓(xùn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南。此外還有瑞薩、Applied Micro、Splendid、Sonion等公司，不過項(xiàng)目規(guī)模都比較小。
印度加入全球芯片制造競(jìng)賽
眾所周知，印度在設(shè)計(jì)芯片領(lǐng)域具有很大的優(yōu)勢(shì)，印度的班加羅爾是世界最大的芯片設(shè)計(jì)中心之一，被譽(yù)為“印度硅谷”。
國(guó)際半導(dǎo)體廠商在印度的擴(kuò)張一直未停止。美國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備大廠應(yīng)用材料最近投資5000萬美元在班加羅爾建立研發(fā)設(shè)施。應(yīng)用材料已經(jīng)在印度運(yùn)營(yíng)了20年，現(xiàn)在擁有一支6,000多人的團(tuán)隊(duì)，涵蓋產(chǎn)品開發(fā)、運(yùn)營(yíng)和信息技術(shù)服務(wù)。
存儲(chǔ)芯片大廠美光在印度迅速崛起，最近也在海得拉巴成立了印度研究中心，過去三年多的時(shí)間里，美光在印度的員工數(shù)已增至3500人，美光的目標(biāo)是在未來幾年內(nèi)達(dá)到5000名員工。
而近些年來，印度有意要加入全球芯片制造競(jìng)賽。印度政府于2021年12月推出了一項(xiàng)價(jià)值7600億盧比的激勵(lì)計(jì)劃，以吸引國(guó)際半導(dǎo)體和顯示器制造商，以期將該國(guó)打造為全球芯片制造中心。印度在芯片制造商確實(shí)有部分優(yōu)勢(shì)，據(jù)印度IT和電子部長(zhǎng)稱，印度有近5.5萬名設(shè)計(jì)半導(dǎo)體工程師為不同的公司工作，占了全球芯片設(shè)計(jì)師的20%。而且，印度正在發(fā)展成為世界第二大消費(fèi)市場(chǎng)，2021年價(jià)值為272億美元，到2026年將達(dá)到640億美元，這對(duì)于半導(dǎo)體廠家而言是不小的誘惑。
自此，我們看到不少財(cái)團(tuán)和企業(yè)開始向印度進(jìn)軍，建立芯片工廠。
2022年9月13日，中國(guó)臺(tái)灣芯片巨頭鴻海集團(tuán)和印度礦業(yè)及制造業(yè)集團(tuán)Vedanta達(dá)成總額194億美元協(xié)議，在印度建造芯片廠，主要生產(chǎn)芯片和顯示器。鴻海集團(tuán)將為該合資企業(yè)提供芯片生產(chǎn)技術(shù)，而擁有采礦背景的韋丹塔集團(tuán)將為該項(xiàng)目提供資金。
今年5月，阿布扎比的Next Orbit Ventures基金和以色列芯片制造商高塔半導(dǎo)體聯(lián)合成立的合資企業(yè)ISMC，就同印度卡納塔克邦簽署了價(jià)值30億美元的協(xié)議，計(jì)劃在該邦建立一個(gè)半導(dǎo)體芯片制造廠。7月，總部位于新加坡的IGSS Ventures稱，將投資32.5億美元在印度泰米爾納德邦建立一個(gè)半導(dǎo)體高科技園區(qū)，其中包括一個(gè)晶圓廠。
今年2月份，英特爾宣布以54億美元收購以色列芯片制造商Tower Semiconductor從而獲得更多專業(yè)化生產(chǎn)能力。這項(xiàng)收購案將加強(qiáng)英特爾在全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)中的地位。
除了吸引大廠來印度建廠之外，印度還在打造本土的芯片工廠。Sahasra Semiconductors已經(jīng)投資75億印度盧比建立存儲(chǔ)芯片工廠，這同時(shí)是印度首家從零搭建起來的芯片工廠。
根據(jù)印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會(huì)(IESA)2022年4月的一份報(bào)告，到2030年，印度可能在全球550-6000億美元的半導(dǎo)體制造市場(chǎng)中占85-1000億美元。
結(jié)語
過去幾十年，東南亞通過吸引外國(guó)直接投資、促進(jìn)出口和融入全球價(jià)值鏈，進(jìn)入了半導(dǎo)體制造業(yè)。如今，乘著半導(dǎo)體供應(yīng)鏈發(fā)生轉(zhuǎn)變的洪流，東南亞各國(guó)正在持續(xù)吸引大量外資的投入，東南亞半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的未來似乎充滿著希望。
