本文來自數(shù)字經(jīng)濟(jì)雜志，作者：鄭赟/袁文博/周夢(mèng)茜。
隨著全球新冠疫情緩和、企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等因素的影響，全球零部件企業(yè)營(yíng)收規(guī)模及盈利水平有所恢復(fù)。2019-2022年，中國(guó)零部件企業(yè)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)量利齊增，并在電氣化、智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化和輕量化“新五化”的趨勢(shì)下，抓住賽道輪換機(jī)遇，為行業(yè)打造轉(zhuǎn)型標(biāo)桿。
一、全球汽車零部件發(fā)展概覽及趨勢(shì)
全球零部件行業(yè)在經(jīng)歷2020年新冠疫情的重創(chuàng)之后，呈現(xiàn)出了良好的修復(fù)狀態(tài)。不論是收入、盈利還是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，都實(shí)現(xiàn)了良性發(fā)展，美國(guó)、中國(guó)等國(guó)家的企業(yè)展現(xiàn)出了尤為強(qiáng)勁的韌性和躍升力。
1.趨勢(shì)一：全球零部件企業(yè)盈利水平恢復(fù)至疫情前水平，顯著回升
2021年，隨著疫情的緩和，全球零部件企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快，對(duì)疫情等突發(fā)事件應(yīng)對(duì)舉措逐步構(gòu)建，總體盈利性大幅反彈，恢復(fù)至略高于2019年的水平，總利潤(rùn)達(dá)到3,272億元，利潤(rùn)率達(dá)到6.1%。伴隨零部件企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)能和銷量明顯提升；而在成本端，盡管全球供應(yīng)鏈依然承壓，但整體航運(yùn)和物流成本有所回落，結(jié)合頭部玩家強(qiáng)化供應(yīng)鏈成本管控舉措，如提早鎖定上游成本或投資上游產(chǎn)業(yè)鏈等，實(shí)現(xiàn)了有效的成本控制。
此外，在排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)與新能源滲透率持續(xù)提升的大背景下，輕量化、新能源、智能化升級(jí)、軟件定義汽車及系統(tǒng)化解決方案業(yè)務(wù)等興起，為零部件企業(yè)釋放更廣闊的增長(zhǎng)及盈利空間。
2.趨勢(shì)二：中美企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，日系企業(yè)承壓收縮
受各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、汽車市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)差異等影響，全球百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)的國(guó)別占比變化顯著。其中，美系、中系零部件企業(yè)在錄數(shù)量增加，如美國(guó)的德州儀器、中國(guó)的萬豐奧特、福耀集團(tuán)等均新晉上榜。2020年至2021年，全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)美系、中系的總營(yíng)收增幅分別達(dá)到1,062億元和976億元。相較之下，日本在錄企業(yè)減少三家，百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收縮水嚴(yán)重，減少734億元。
3.趨勢(shì)三：“新五化”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型落地強(qiáng)勢(shì)驅(qū)動(dòng)企業(yè)收入增長(zhǎng)
當(dāng)前，面臨更為復(fù)雜、多變的外部環(huán)境，“新五化”的轉(zhuǎn)型變革是為數(shù)不多的確定性趨勢(shì)，也是競(jìng)逐下一個(gè)時(shí)代的必由之路。脫碳降碳更是逐步成為各個(gè)國(guó)家政府的政策抓手之一，中國(guó)、美國(guó)及歐洲各國(guó)都在“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)下持續(xù)推動(dòng)零部件企業(yè)布局電動(dòng)化、氫燃料等新能源技術(shù)與產(chǎn)品。此外，信息安全保護(hù)法、道路安全法規(guī)等不斷完善并施行，頭部主機(jī)廠和零部件企業(yè)對(duì)軟件、智能化研發(fā)等加大投入。各個(gè)國(guó)家紛紛發(fā)布“自動(dòng)駕駛試點(diǎn)”政策，頭部主機(jī)廠愈發(fā)注重新車型的自動(dòng)駕駛軟硬件配備。
頭部零部件企業(yè)也紛紛積極推動(dòng)軟硬件解決方案升級(jí)，全方位驅(qū)動(dòng)電氣化、智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化和輕量化“新五化”加速落地。基于“新五化”開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的核心舉措不僅助力汽車零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)較高的營(yíng)收增長(zhǎng)，也支持新在錄企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車。
二、中國(guó)汽車零部件發(fā)展態(tài)勢(shì)及趨勢(shì)
中國(guó)零部件企業(yè)在艱難的外部環(huán)境之下表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和突圍之勢(shì)。借助新能源、智能化在中國(guó)的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢(shì)，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷量和利潤(rùn)的雙升，并引領(lǐng)中國(guó)零部件行業(yè)在上游成本壓力和下游降本壓力之下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利。
1.趨勢(shì)一：中國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模及利潤(rùn)總額持續(xù)上升
2019年至2021年，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)保持營(yíng)收規(guī)模上升，尤其是2021年收入增長(zhǎng)加速。國(guó)內(nèi)商乘市場(chǎng)平緩發(fā)展，而出口市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，為零部件企業(yè)帶來新機(jī)遇。
與此同時(shí)，伴隨智能電動(dòng)車滲透率提升，電氣化、輕量化、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等高價(jià)值需求不斷增加，相關(guān)零部件企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭更為強(qiáng)勁。在盈利性方面，主要受產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響，中國(guó)零部件企業(yè)凈利潤(rùn)雖整體仍呈上升趨勢(shì)，但增速有所放緩，相較2019年至2020年36%的增長(zhǎng)，2020年至2021年的增速放緩約為18%，而利潤(rùn)率則保持相對(duì)平穩(wěn)。
來源：《中國(guó)汽車報(bào)》、羅蘭貝格
‖圖1：分業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收及盈利分析
此外，中國(guó)零部件企業(yè)為支持創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，研發(fā)投入顯著增加，并積極開展國(guó)內(nèi)外投資并購(gòu)和布局國(guó)際業(yè)務(wù)擴(kuò)張，長(zhǎng)期盈利性仍承受較大壓力。
2.趨勢(shì)二：中國(guó)零部件企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，新能源、輕量化、軟件定義汽車等賽道表現(xiàn)亮眼
2021年，中國(guó)零部件行業(yè)的賽道輪換態(tài)勢(shì)尤為顯著。新能源賽道的收入和盈利水平表現(xiàn)亮眼，輕量化相關(guān)企業(yè)的上榜數(shù)量和規(guī)模體量都有顯著增長(zhǎng)，軟件定義汽車相關(guān)或提供軟件系統(tǒng)解決方案的企業(yè)也出現(xiàn)在榜單上。
然而，傳統(tǒng)電子板塊主要受缺芯和投入成本增加等因素影響，處于階段性盈利承壓狀態(tài)。2021年，缺芯對(duì)電子板塊企業(yè)形成較大沖擊，雖然下半年短缺情況有所緩解，但斷供影響依然存在。
此外，伴隨汽車市場(chǎng)智能化程度的提升，電子板塊零部件企業(yè)需通過研發(fā)及資本投入以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致盈利階段性下滑。
三、汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力分析
在傳統(tǒng)零部件市場(chǎng)發(fā)展較緩、賽道快速輪換、創(chuàng)新技術(shù)迅速迭新等市場(chǎng)背景下，羅蘭貝格認(rèn)為汽車零部件企業(yè)應(yīng)聚焦“制勝三力”——研發(fā)力、組織力和資本力的提升，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。中國(guó)零部件企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確識(shí)別“新五化”需求，通過加強(qiáng)研發(fā)投入和人才引入，把握前瞻技術(shù)，正向研發(fā)，以獲得技術(shù)“護(hù)城河”優(yōu)勢(shì)。
1.研發(fā)力
中國(guó)頭部零部件企業(yè)對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新高度重視，在相關(guān)領(lǐng)域傾斜大量資源支持，研發(fā)投入及占比穩(wěn)步提升。2021年，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)總研發(fā)投入額達(dá)508億元，研發(fā)占收入比約為4%，2019年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%。
從業(yè)務(wù)板塊來看，新能源板塊和輕量化板塊研發(fā)投入金額增速保持在高位。新能源板塊主要由寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等龍頭企業(yè)帶動(dòng)，研發(fā)投入以55.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)。而輕量化板塊作為中國(guó)零部件行業(yè)的新晉板塊，盡管研發(fā)投入體量尚小，但提升潛力巨大。發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)板塊核心業(yè)務(wù)，在新能源趨勢(shì)下，頭部企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)加碼，2021年的研發(fā)投入達(dá)到114億元，頭部企業(yè)基于節(jié)能低排技術(shù)路徑持續(xù)投入研發(fā)，縮小與海外競(jìng)品的技術(shù)差距。
2.組織力
隨著越來越多的零部件企業(yè)面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、國(guó)際經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)壓力等多重沖擊，企業(yè)需基于前瞻業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)需求，合理優(yōu)化組織架構(gòu)，并迭代管控模式，提升組織效能。2021年，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)研發(fā)人員平均占比為16%，本科以上學(xué)歷占比為27%。盡管當(dāng)前頭部零部件企業(yè)均已認(rèn)識(shí)到“人才乃研發(fā)重中之重”，但目前中國(guó)整體智能化相關(guān)人才仍然緊缺，因而企業(yè)需設(shè)立差異化激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)性補(bǔ)強(qiáng)創(chuàng)新高端人才缺口。
3.資本力
面對(duì)日益復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，頭部企業(yè)在管控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，正通過資本化運(yùn)作以擁有更強(qiáng)的資本支持，有效
保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、加速海外投資和產(chǎn)能擴(kuò)張、積極補(bǔ)強(qiáng)研發(fā)短板等，綜合性利用資本提升自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。近兩年，中國(guó)零部件頭部企業(yè)在資本市場(chǎng)愈發(fā)活躍，整體平均資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到50%。
4.汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力提升方向
面對(duì)全球與中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)變革，羅蘭貝格提出，零部件企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注三方面：韌性供應(yīng)鏈打造、業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力提升。
韌性供應(yīng)鏈打造：
在多起“灰犀牛”事件的影響下，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理方式受到挑戰(zhàn)，打造有韌性的供應(yīng)鏈成為保障企業(yè)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的第一道防線，應(yīng)考慮加強(qiáng)區(qū)域本地化、國(guó)產(chǎn)替代和風(fēng)險(xiǎn)管理。
業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力提升：
隨著汽車產(chǎn)業(yè)的顛覆發(fā)展，零部件企業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也勢(shì)在必行。面對(duì)變革，企業(yè)需積極思考下一時(shí)代的生存發(fā)展之道，充分利用自身資源并發(fā)揮能力優(yōu)勢(shì)，積極把握新機(jī)遇。
羅蘭貝格通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出四個(gè)核心維度的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型思考方向，包括現(xiàn)有客戶延展服務(wù)、價(jià)值鏈覆蓋延伸、工藝技術(shù)挖掘和后市場(chǎng)服務(wù)延展。其中，客戶延伸服務(wù)主要通過挖掘現(xiàn)有客戶需求，為其提供更多元的服務(wù)。
除了業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型外，受新勢(shì)力企業(yè)采購(gòu)策略變革的影響，零部件企業(yè)的商業(yè)模式也正經(jīng)歷轉(zhuǎn)變。新勢(shì)力車企更整合、垂直的采購(gòu)模式使得頭部零部件企業(yè)正通過三個(gè)方面的轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式變革。
第一，針對(duì)特定業(yè)務(wù)重新制定商務(wù)政策，如新勢(shì)力售后零部件自控要求初裝與售后零部件同價(jià)，零部件供應(yīng)商因而需在內(nèi)部協(xié)調(diào)統(tǒng)合，制定具備優(yōu)勢(shì)的統(tǒng)一商務(wù)政策。
第二，為應(yīng)對(duì)新勢(shì)力更為垂直的采購(gòu)體系，零部件企業(yè)內(nèi)部組織也需相應(yīng)進(jìn)行整合與協(xié)同，成立專門的協(xié)同組織以應(yīng)對(duì)其新的采購(gòu)需求，同時(shí)構(gòu)建更敏捷的流程和授權(quán)體系。
第三，產(chǎn)業(yè)鏈下游，尤其是后市場(chǎng)新型玩家的出現(xiàn)，對(duì)零部件企業(yè)而言是客戶拓展、直銷改革的好機(jī)會(huì)，可考慮發(fā)展獨(dú)立后市場(chǎng)客戶，擴(kuò)展供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，形成直銷模式。
四、動(dòng)力電池走在大規(guī)模發(fā)展應(yīng)用的重要關(guān)口
在全球節(jié)能減排的大背景下，不少國(guó)家和地區(qū)都將發(fā)展新能源汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心零部件，近年來產(chǎn)業(yè)不斷集聚，發(fā)展迅猛。相關(guān)行業(yè)報(bào)告顯示，在交通電動(dòng)化及儲(chǔ)能領(lǐng)域新能源化雙核驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2050年全球鋰電池出貨量將超過14TWh，全球鋰電產(chǎn)業(yè)將保持長(zhǎng)期高成長(zhǎng)性，形成超十萬億級(jí)的巨量市場(chǎng)規(guī)模。
1.動(dòng)力電池迎來大規(guī)模發(fā)展應(yīng)用
當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車已進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正處于大規(guī)模發(fā)展和應(yīng)用的重要關(guān)口，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為266.1萬輛，銷量260萬輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)21.6%。截至今年6月底，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)531.9GWh，保持全球領(lǐng)先。
在車用動(dòng)力電池方面，今年上半年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量110.1GWh，同比增長(zhǎng)109.8%。其中，三元電池裝車量占比41.4%，同比增長(zhǎng)51.2%；磷酸鐵鋰電池裝車量占比58.5%，同比增長(zhǎng)189.7%。
2.原材料價(jià)格波動(dòng)成為較大挑戰(zhàn)
據(jù)預(yù)測(cè)，2022年，中國(guó)新能源汽車銷量有望突破550萬輛，帶動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池出貨量超過450GWh；同時(shí)，受海外市場(chǎng)訂單帶動(dòng)，主流動(dòng)力電池企業(yè)將迎來較大規(guī)模的產(chǎn)品出口。不過，原材料價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致動(dòng)力電池的成本漲幅更甚，供應(yīng)商面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2020年年底以來，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF（聚偏氟乙烯）、VC（碳酸亞乙烯酯）、凈化磷酸、石墨化、磷酸鐵等鋰電材料的價(jià)格大幅上漲，其中，鋰鹽價(jià)格上漲幅度最大，VC的漲價(jià)周期最短。
五、搶灘“氫時(shí)代”，探索氫能落地的無限可能
2022年至今，氫能的熱度絲毫沒有消減的態(tài)勢(shì)。以北京冬奧會(huì)一眾氫燃料電池汽車的悉數(shù)亮相為起點(diǎn)，到3月23日《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》的出爐，明確了未來氫能在
國(guó)家能源體系中的戰(zhàn)略定位，再到6月以來氫內(nèi)燃機(jī)的“翻紅”，主要發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)氫內(nèi)燃機(jī)點(diǎn)火的消息頻頻釋放?？梢哉f，氫能的發(fā)展貫穿了今年上半年汽車市場(chǎng)的始終。
1.風(fēng)口已至，氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局忙
今年以來，氫能產(chǎn)業(yè)在資本市場(chǎng)迎來了一波IPO熱潮。
前不久，捷氫科技、國(guó)富氫能、治臻股份三家國(guó)內(nèi)氫燃料汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼啟動(dòng)申報(bào)科創(chuàng)板IPO，加上已經(jīng)啟動(dòng)H股上市的億華通，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正加速?zèng)_刺資本市場(chǎng)。
在融資方面，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈也承接了去年的良好態(tài)勢(shì)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，公開的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈大額融資事件達(dá)十余起。其中，驥翀氫能、氫途科技、未勢(shì)能源、愛德曼氫能、東方氫能等融資金額均在億元以上級(jí)別，各路資本正跑步入局，搶跑燃料電池汽車的“馬拉松”。
2.政策賦能，氫能汽車產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)
事實(shí)上，氫能產(chǎn)業(yè)鏈火熱的背后離不開政策這一強(qiáng)大后盾。近年來，中央及地方各級(jí)政府頻繁出臺(tái)氫能相關(guān)政策，從發(fā)展路線、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、補(bǔ)貼措施等方面全方位支持燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
今年3月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合出臺(tái)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》又著實(shí)為氫燃料電池的發(fā)展添了一把火。根據(jù)規(guī)劃，我國(guó)將在2025年形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，氫燃料電池車輛保有量約5萬輛，適度超前部署建設(shè)一批加氫站，可再生能源制氫量10萬噸/年至20萬噸/年。
隨后，全國(guó)多個(gè)地區(qū)迅速響應(yīng)，包括北京、上海、天津、內(nèi)蒙古在內(nèi)的省市自治區(qū)陸續(xù)發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，不少城市甚至明確了2025年氫燃料電池汽車保有量目標(biāo)。未來，或?qū)⒂懈嗟貐^(qū)涌入氫燃料電池汽車賽道。
3.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，探索氫能突圍之路
經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了從0到1的艱難歷程，邁向產(chǎn)業(yè)化起步的新階段。然而，盡管氫能的熱度持續(xù)升溫，但從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，燃料電池汽車在終端市場(chǎng)的表現(xiàn)與已經(jīng)相對(duì)成熟的純電動(dòng)汽車依然不可同日而語。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年年底，我國(guó)燃料電池汽車保有量約為9,000輛，共建成218座加氫站。這也意味著想要達(dá)到《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》中提出的，到2025年燃料電池車輛保有量約
5萬輛的目標(biāo)，還有相當(dāng)長(zhǎng)的一段路要走。燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程依然受制于制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，氫能降本成為產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵因素之一，探索有價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景和可復(fù)制的商業(yè)模式成為可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
六、軟件定義汽車：搭建行業(yè)生態(tài)，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型
汽車行業(yè)發(fā)展迅速，主戰(zhàn)場(chǎng)正在從電動(dòng)化向智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向轉(zhuǎn)移。“軟件定義汽車”這一概念的提出，獲得了越來越多的認(rèn)可，也從側(cè)面反映了汽車在從功能邁向智能的過程中軟硬件分離的趨勢(shì)以及汽車軟件的巨大意義。
1.軟件定義汽車漸成趨勢(shì)
近年來，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的新一代信息技術(shù)正在不斷融入汽車產(chǎn)業(yè)中，汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求越來越迫切，汽車的核心競(jìng)爭(zhēng)力由硬件實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向由軟件實(shí)現(xiàn)。軟件的獨(dú)特性、附加價(jià)值、可進(jìn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，汽車產(chǎn)業(yè)更加開放與融合，以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為中心的多元化生態(tài)逐漸形成。
汽車行業(yè)的軟件規(guī)模取得了爆發(fā)式的發(fā)展，行業(yè)參與者紛紛轉(zhuǎn)型，尤其是整車制造企業(yè)紛紛針對(duì)軟件變革進(jìn)行了組織調(diào)整，如成立軟件中心或獨(dú)立的子公司以應(yīng)對(duì)軟件化的發(fā)展。同時(shí)，政府相關(guān)職能部門與行業(yè)協(xié)會(huì)也成立了相應(yīng)的組織對(duì)行業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)。
2.隱憂浮現(xiàn)，挑戰(zhàn)逐漸加劇
隨著汽車軟件的比重增加，基于服務(wù)的整車開發(fā)框架需求愈加強(qiáng)烈，跨域開發(fā)越來越重要，需迫切解決的問題也越來越多，類似IT產(chǎn)業(yè)中的IBM，汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中也曾面臨“軟件危機(jī)”，如進(jìn)度與成本之間會(huì)面臨失控、軟件釋放后的維護(hù)困境等問題。
不僅如此，汽車軟件也決定著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。在自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)方面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車計(jì)算平臺(tái)的控制單元、計(jì)算單元與AI單元分別需要部署智能網(wǎng)
聯(lián)汽車操作系統(tǒng)，目前相對(duì)成熟的內(nèi)核系統(tǒng)及中間件等基本掌握在歐美廠商手中，國(guó)內(nèi)與其相比存在較大差距。華為、中興、中汽創(chuàng)智、東軟等國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)正在積極構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)，但由于技術(shù)及生態(tài)基礎(chǔ)薄弱以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)對(duì)信息安全、功能安全的極高要求，實(shí)現(xiàn)與汽車產(chǎn)業(yè)鏈的真正融合集成并落地需要較長(zhǎng)時(shí)間。
3.未來生態(tài)共建前景廣闊
隨著行業(yè)的需求增加，更多參與者的加入，我國(guó)汽車軟件開發(fā)者生態(tài)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等問題也提上日程。形成我國(guó)自主的汽車軟件生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)有助于解決關(guān)鍵技術(shù)的“卡脖子”問題。
隨著中國(guó)汽車基礎(chǔ)軟件生態(tài)委員會(huì)(AUTOSEMO)的發(fā)展壯大，成員單位共同研討汽車基礎(chǔ)軟件相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、推廣、測(cè)試以及前瞻研究等問題，ASF、車云一體等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)更將促進(jìn)汽車軟件生態(tài)體系間的協(xié)作，搭建起基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及相關(guān)行業(yè)的協(xié)同互動(dòng)，打造更具韌性、安全可控的汽車供應(yīng)鏈。
七、政策市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)，自動(dòng)駕駛迎來爆發(fā)元年
當(dāng)前，自動(dòng)駕駛正迎來大批商業(yè)落地的關(guān)鍵期。7月5日，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》出臺(tái)，L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車自此終于有了立足依據(jù)，自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用也正式進(jìn)入賽程下半段。
1.示范加速，北上廣深按下快進(jìn)鍵
近年來，國(guó)家及政府層面出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)無人駕駛行業(yè)發(fā)展，如
《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃
（2021-2023年）》《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的意見》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等政策不斷促進(jìn)無人駕駛行業(yè)發(fā)展，支持自動(dòng)駕駛技術(shù)在交通運(yùn)輸領(lǐng)域落地應(yīng)用。
北京于2021年4月公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)，系統(tǒng)性規(guī)范了在高速公路及城市快速路進(jìn)行自動(dòng)駕駛道路測(cè)試和示范應(yīng)用的有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)；2022年4月28日，北京再次公布了高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)，正式發(fā)布示范區(qū)標(biāo)準(zhǔn)體系及車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施、智能車輛自動(dòng)駕駛功能測(cè)試系列標(biāo)準(zhǔn)。
上海則高度重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，打造了錯(cuò)位互補(bǔ)的四大自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)。嘉定區(qū)打造“L3+高度自動(dòng)駕駛創(chuàng)新示范區(qū)”，臨港新片區(qū)打造“未來交通新模式創(chuàng)新示范區(qū)”，奉賢區(qū)打造“全出行鏈智能駕駛創(chuàng)新示范區(qū)”，浦東新區(qū)打造“融合交通基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新示范區(qū)”。自7月18日起，上海正式啟用東海大橋自動(dòng)駕駛測(cè)試專用道。
廣州也不甘落后，截至7月，廣州全市累計(jì)發(fā)放201塊自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試牌照，開放測(cè)試道路202條，雙向里程789公里，道路測(cè)試總里程超過590萬公里。到2023年年底，廣州市將部署建成車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)設(shè)備(RSU)不少于400套，改造紅綠燈等道路交通設(shè)施不少于100
個(gè)，部署車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)感知設(shè)備、計(jì)算設(shè)備不少于50套，前裝或后裝支持直連通信接口(PC5)和北斗高精度定位車載終端車輛不少于1萬輛。
2.商乘兩開花，場(chǎng)景化商用走向細(xì)分
目前，自動(dòng)駕駛企業(yè)在技術(shù)路線和深耕領(lǐng)域上已形成清晰格局，即全棧型企業(yè)、側(cè)重單車智能企業(yè)和側(cè)重網(wǎng)聯(lián)賦能企業(yè)三大方向。根據(jù)企業(yè)關(guān)注的不同技術(shù)路線，當(dāng)前自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正闊步邁入第二階段，由聚焦自身技術(shù)發(fā)展開始轉(zhuǎn)向關(guān)注細(xì)分場(chǎng)景的應(yīng)用，乘用車和商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)均迎來商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的加速期，也進(jìn)一步促進(jìn)了自動(dòng)駕駛企業(yè)在更大范圍內(nèi)和更多層面上的競(jìng)爭(zhēng)。
3.市場(chǎng)寬廣，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)將形成良好生態(tài)
面向未來，中國(guó)的自動(dòng)駕駛發(fā)展還要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，發(fā)揮體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)；保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持車路云融合的中國(guó)方案；加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，突破核心技術(shù)；鼓勵(lì)跨行業(yè)協(xié)同，形成發(fā)展合力；探索大規(guī)模車路云融合示范應(yīng)用。未來，業(yè)界一起耕耘助力，才能吸引社會(huì)的更多關(guān)注，吸引更多的客戶、用戶及合作伙伴，共同打造良性發(fā)展的自動(dòng)駕駛生態(tài)圈。
