本文來自微信公眾號“電子發(fā)燒友”，文/程文智。
在疫情、產(chǎn)業(yè)周期，以及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響下，2022年的半導(dǎo)體市場充滿了挑戰(zhàn)和不確定性，經(jīng)歷了需求從高位下滑，供應(yīng)從短缺到逐步緩解的過程。2023年，以手機(jī)為代表的消費電子芯片的疲軟預(yù)計還會繼續(xù)延續(xù)，存儲和CPU等產(chǎn)品的需求也可能還會延續(xù)弱勢。不過，工業(yè)、包括新能源汽車和太陽能光伏和風(fēng)能等在內(nèi)新能源賽道的景氣度依然保持在高位。
2023年來臨之際，電子發(fā)燒友網(wǎng)根據(jù)對市場動態(tài)的觀察，及與業(yè)內(nèi)人士的交流，總結(jié)了今年值得期待的幾個半導(dǎo)體應(yīng)用市場，給大家做個參考。當(dāng)然，如果您有不同的看法，也歡迎與我們交流。
新能源汽車市場
去年在其他行業(yè)普遍下行的情況下，新能源市場可謂一枝獨秀，特別是新能源汽車市場，增速迅猛。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會在1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，我國新能源汽車總銷量為680萬輛，其中純電動汽車銷量為536萬輛，同比增長81.6%，插電式混動汽車銷量為151.8萬輛，同比增長1.5倍。
對于今年的新能源汽車市場，各大汽車制造廠也普遍看好，根據(jù)汽車廠商的2023年的銷售目標(biāo)規(guī)劃，可以看到他們的雄心，最少都比去年提升50%，比如廣汽埃安計劃2023年對比2022年的27萬銷量同比增長85%至50萬~60萬輛；比亞迪則計劃2023年銷售同比增長87%~140%至350萬~400萬輛，而其2022年的銷量是186.85萬輛；極氪計劃同比增長100%至14萬輛；理想汽車計劃同比增長126%至30萬輛；奇瑞新能源計劃同比增長50%至45萬輛；深藍(lán)計劃銷售40萬輛，而其2022年的銷量僅為3.3萬輛。
隨著電動化、智能化的發(fā)展，新能源和智能駕駛將繼續(xù)迎來廣闊的增長空間，其中在電動化方面，功率半導(dǎo)體貢獻(xiàn)主要增量。而智能化則帶動CIS、MCU、存儲芯片、SoC芯片等需求量攀升。除了在數(shù)量上的增長，這些趨勢還促使汽車芯片在以往的技術(shù)上作出創(chuàng)新。這些創(chuàng)新包括工藝方面和架構(gòu)方面，在工藝方面，例如40nm或是28nm先進(jìn)工藝將推進(jìn)汽車革新，而架構(gòu)方面，就是目前主流的從分散到集中控制的推進(jìn)。
另外，汽車電動化和智能化的發(fā)展，還會帶動汽車連接器，以及被動元件單車用量的大幅提升。由傳統(tǒng)燃油車換成純電動汽車，高可靠性鋁電解電容、薄膜電容、鉭電容用量將大幅提升，據(jù)村田預(yù)測，電感單臺用量將會從300顆增加到至少600顆。
而自動駕駛的發(fā)展將會驅(qū)動車載攝像頭、毫米波雷達(dá)，及激光雷達(dá)等傳感器的需求增長。據(jù)公開資料顯示，2021年末與2022年共有10余款搭載激光雷達(dá)的車型上市，包括小鵬G9、小鵬P5、蔚來ET7、蔚來ES7、理想L9、上汽非凡R7等車型，多數(shù)車型售價高于40萬元，車載前裝激光雷達(dá)的價格普遍超過5000元，未來隨著激光雷達(dá)價格下沉，行業(yè)滲透率會進(jìn)一步提升。
AR/VR市場
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AR/VR頭顯出貨量達(dá)到1123萬臺，同比增長92.1%，其中VR頭顯出貨量為1095萬臺。2022年在艱難的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和價格上漲的背景下，IDC下調(diào)了2022年AR和VR頭顯的出貨預(yù)期，將數(shù)據(jù)調(diào)整為全球出貨量下降12.8%，降至970萬臺。
不過，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2023年將恢復(fù)增長，出貨量預(yù)計將同比增長31.5%。且預(yù)計未來幾年還將持續(xù)增長30%以上，到2026年將達(dá)到3510萬臺的出貨量。
電子發(fā)燒友網(wǎng)編輯也在世界杯期間體驗了下目前最新的VR設(shè)備，發(fā)現(xiàn)相較于幾年前，VR設(shè)備的硬件和技術(shù)水平相較5年前有了大幅的提升。不僅如此，VR與AR的內(nèi)容生態(tài)和創(chuàng)作環(huán)境也有了很大的改善，讓使用體驗有了很大的提升。
再加上市場傳言很久的蘋果MR設(shè)備很有可能會在今年浮出水面，到時候?qū)R和VR市場是一個強(qiáng)力刺激。
逆變器市場
新能源市場除了汽車之外，太陽能光伏、風(fēng)能，及儲能市場的景氣度也非常高。1月17日，工信部等六部門發(fā)布《工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)能源電子是實現(xiàn)制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，是實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的中堅力量，對于能源電子對能源產(chǎn)業(yè)的智能化和效率提升提出了更高的要求。
而智能組件具有優(yōu)化消除陰影遮擋功率損失、失配損失、消除熱斑、智能控制關(guān)斷、智能光照跟蹤、實時監(jiān)測運行等功能，可提升光伏組件輕質(zhì)化、柔性化、智能化水平。而開發(fā)新型高效率和高可靠性逆變器，則有助于提高光伏電站監(jiān)控運維水平。
根據(jù)國家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年12月新增光伏裝機(jī)21.7GW，同比增長8.2%，環(huán)比增長190%，12月仍有不小的搶裝，2022全年光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長60.3%。2022全年光伏發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。1-12月年國內(nèi)累計組件招標(biāo)量達(dá)到132.9GW，累計同比增95.8GW，對2023年裝機(jī)形成有效支撐，產(chǎn)業(yè)鏈降價將有效刺激地面裝機(jī)需求，預(yù)計2023年國內(nèi)裝機(jī)130GW+。
當(dāng)然，逆變器不僅會用在光伏發(fā)電設(shè)備中，便攜式儲能和大型儲能系統(tǒng)中也常常會用到逆變器。
高速風(fēng)筒市場
市場培育了多年的高速風(fēng)筒市場，在2022年表現(xiàn)不錯，除了戴森，徠芬、追覓、素士及直白等國內(nèi)新創(chuàng)品牌加大了推廣力度，且取得了不錯的效果。已經(jīng)有廠商的月出貨量超過了2萬臺。根據(jù)我們的了解，國內(nèi)的這些品牌的高速風(fēng)筒電機(jī)控制方案大都采用的是國內(nèi)的芯片廠商方案，高速電機(jī)基本都采用了BLDC電機(jī)。
醫(yī)療電子市場
經(jīng)過三年的疫情，人們對個人身體的健康更加關(guān)注，因此家庭用的醫(yī)療設(shè)備的關(guān)注度也開始提升，比如前段時間價格波動比較厲害的血氧儀、呼吸機(jī)、制氧機(jī)等等。
隨著電子科技的進(jìn)步，傳統(tǒng)的診斷和治療方式正變得侵入性更小，并且更加有效，智慧醫(yī)療設(shè)備讓病人遠(yuǎn)離醫(yī)院也能在遠(yuǎn)程得到監(jiān)護(hù)。隨著人口老齡化的不斷加劇，及醫(yī)療資源的日益緊張，各國都越來越重視醫(yī)療電子和智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來，除了血壓計、血糖儀等個人醫(yī)療電子設(shè)備，其他針對個人生命體征信號檢測的便攜式消費類醫(yī)療電子設(shè)備、及智慧醫(yī)療電子設(shè)備的發(fā)展也值得關(guān)注。
