本文來自中國電子報、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，作者/楊鵬岳。
2022年，新型顯示產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟、疫情形勢、供需關(guān)系等諸多因素的挑戰(zhàn)下，經(jīng)歷了一次深刻的行業(yè)“大考”，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)遭受了前所未有的經(jīng)營壓力，但同時也展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。度過低谷之后，2023年成為行業(yè)一個新的起點，調(diào)整資源配置、理性有序發(fā)展、創(chuàng)新應用場景等成為關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)專家研判，新型顯示產(chǎn)業(yè)在2023年上半年仍將低位運行，而下半年將有望緩慢上升，實現(xiàn)回暖。
跨越“低谷”，下半年有望出現(xiàn)亮點
剛剛過去的2022年，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了一場特殊的“行業(yè)大考”：在經(jīng)歷了最長漲價周期之后，全球顯示市場在2022年重新步入下行周期。根據(jù)中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在全球顯示市場，預計2022年全年行業(yè)產(chǎn)值約為1998億美元，同比下降超過20%。其中，顯示器件（面板）產(chǎn)值約1100億美元，同比下降接近27%；顯示材料產(chǎn)值約766億美元，同比下降近13%；顯示裝備產(chǎn)值約120億美元，同比下降超過9%。值得一提的是，中國顯示產(chǎn)業(yè)克服重重挑戰(zhàn)，展現(xiàn)出強勁韌性，2022全年行業(yè)產(chǎn)值將接近5000億人民幣，全球市場占比超過38%。在投資方面，中國市場繼續(xù)保持活力，投資結(jié)構(gòu)有了明顯的改善，材料方面的投資接近750億元，首次超過了器件，投資方向明顯從LCD向OLED、Micro LED及部分上游材料轉(zhuǎn)移。
2022年，顯示行業(yè)首次出現(xiàn)了面板出貨量和出貨面積雙降的局面。究其原因，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會在去年年終的一次活動上總結(jié)：一是2021年行業(yè)提前消費，導致2022年需求相應下降；二是2022年全球政治經(jīng)濟格局的波動、全球疫情等因素，影響了供應鏈、市場需求、物流等方方面面。2022年第四季度，企業(yè)不約而同通過降低稼動率等方式調(diào)控產(chǎn)能，有效遏制了面板價格的持續(xù)下降，取得成效。但行業(yè)暫時穩(wěn)定的真正原因應歸功于行業(yè)自律，并非根本的供需關(guān)系。
展望2023年，半導體顯示行業(yè)仍將低位運行，尤其第一季度和第二季度，市場需求依然有限。下半年能否緩慢上升，主要取決于兩個因素：一是供需關(guān)系的改善。如果上半年政治經(jīng)濟格局改善，下半年供需關(guān)系將有望得到提升；二是行業(yè)自律?，F(xiàn)階段面板價格的穩(wěn)定和微漲的根本原因并不是市場供需關(guān)系的帶動，因此企業(yè)要深刻認識2023年的行業(yè)供需狀況，從大局出發(fā)，通過市場行為保持行業(yè)自律，維持行業(yè)穩(wěn)定、健康地的發(fā)展。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏向《中國電子報》記者表示，2023年對于顯示行業(yè)來說是一個新的發(fā)展階段，中國面板廠商進一步加大市場話語權(quán)，更多顯示技術(shù)會提升到一個更高的水平。小尺寸LTPO、卷曲屏，元宇宙顯示的Fast LCD、硅基OLED、硅基LED，大尺寸QD OLED、印刷顯示、8K超高清、Micro LED、全色激光、電子紙，以及商用場景下的裸眼3D、光場顯示、透明顯示、In-cell觸控顯示等都將擴大有效產(chǎn)能供給，或者實現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)攻關(guān)。
展望2023年，盡管挑戰(zhàn)依舊，但接受多位《中國電子報》采訪的業(yè)界人士對全球顯示行業(yè)的總體趨勢都持樂觀看法。
京東方副總裁、首席品牌官司達向記者分享了他的三大判斷。一是行業(yè)不確定性正在加速出清。經(jīng)歷了2022年的調(diào)整之后，隨著終端廠商庫存回歸正常水位，行業(yè)出貨節(jié)奏加速回歸正?；a(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性將穩(wěn)步提升。二是發(fā)展韌性和可持續(xù)性將進一步增強。面對行業(yè)“大考”，顯示產(chǎn)業(yè)作為實體經(jīng)濟的代表展現(xiàn)出強大的韌性和彈性。三是創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展模式將成行業(yè)主旋律。經(jīng)過2022年一年的沉淀，顯示行業(yè)正在從原有的規(guī)模導向加速走向技術(shù)導向和價值導向的高質(zhì)量發(fā)展之路，超高清、超高刷、柔性O(shè)LED、Mini/Micro LED等高附加值的高端智能終端產(chǎn)品將呈現(xiàn)更多創(chuàng)新突破，車載、折疊屏、元宇宙、智慧醫(yī)療、智慧零售等應用市場迎來高速發(fā)展。
“在市場需求和技術(shù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下，新興顯示技術(shù)仍將不斷迭代出新，向前發(fā)展的大勢不變，價值提升成為整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵突破口。”維信諾首席品牌官楊淑娟向記者指出。2023年有機遇，也有挑戰(zhàn)。隨著韓國全面退出LCD市場之后，AMOLED等新興顯示競爭格局必將更加激烈。2022年，韓國將顯示技術(shù)列入國家戰(zhàn)略技術(shù)。2023年初，韓國上調(diào)了國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資收抵免稅，對韓國顯示行業(yè)來說非常利好，有利于進一步提升其競爭力，這也意味著顯示行業(yè)競爭更加殘酷。在全球經(jīng)濟依然承壓，需求緩慢復蘇的大勢下，通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力以獲得更多市場份額尤為關(guān)鍵。
“可以將2023年稱作一個‘啟動’之年，行業(yè)結(jié)束了前一階段的不明朗形勢，面向未來繼續(xù)前進。”中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清在接受《中國電子報》記者采訪時說道，“2022年對中國顯示產(chǎn)業(yè)而言是一場大考，雖然經(jīng)歷了各種疊加因素的影響，遇到了極大的困難，但全行業(yè)同心協(xié)力終于走出了低谷；2023年，顯示行業(yè)將處于一個‘穩(wěn)中求進‘的過程，首先需要把此前造成的各種影響平復下來，同時還要把這幾年在技術(shù)、研發(fā)、供應鏈等方面進行的積累和規(guī)劃逐步展開。今年下半年起，我們有機會看到顯示行業(yè)將慢慢出現(xiàn)諸多亮點。”
應用市場分化，車載、折疊屏成為“雙引擎”
2023年，全球顯示應用市場將出現(xiàn)分化，進一步朝著多元化拓展，但部分傳統(tǒng)應用領(lǐng)域的需求會有所下滑，預計行業(yè)總體將呈現(xiàn)微幅增長趨勢。
群智咨詢總經(jīng)理李亞琴此前向記者表示，2023年供應鏈再平衡意味著終端品牌開始理性審視自己對供應鏈的要求，對于安全庫存水位會變得理性，對于品牌自身供應鏈結(jié)構(gòu)、供應數(shù)量以及供應鏈合作關(guān)系都會提出跟過去兩年不同的要求。她指出，2023年一季度還是品牌繼續(xù)積極控庫存的階段。如果今年一季度繼續(xù)控庫存，預測到二季度主力品牌除了電視外，包括PC、手機在內(nèi)的整體終端的庫存會進入到相對健康的水位，真正回歸到庫存平衡水位。
在細分應用領(lǐng)域，車載顯示和折疊屏手機是最值得期待的兩只“潛力股”。
車載顯示在行業(yè)總體承壓的局面下逆勢而上，2023年將呈現(xiàn)穩(wěn)定而明朗的增長趨勢。“汽車座艙正從傳統(tǒng)液晶儀表顯示時代，快速進入智能交互顯示時代，車內(nèi)空間大屏化和智能化已成為車載顯示領(lǐng)域的重要趨勢。”司達向《中國電子報》記者表示。車載/智慧座艙領(lǐng)域融合了柔性O(shè)LED、Mini LED、觸覺反饋、裸眼3D等多種創(chuàng)新技術(shù)，大屏化、智能化趨勢顯現(xiàn)。
（數(shù)據(jù)來源：群智咨詢）
近幾年，受新能源汽車持續(xù)增長的積極影響，車載顯示迎來了快速發(fā)展期，車載顯示屏朝著多屏化、大尺寸化、智能化以及顯示技術(shù)多元化的趨勢蓬勃發(fā)展。群智咨詢的分析報告指出，車載顯示是未來長期值得期待的一個市場，并且在2026年會成長為中大尺寸市場中單一品類最大的一個應用。DSCC研究咨詢顯示，汽車面板將在2023年繼續(xù)增長，總出貨量（LCD+OLED）預計將超過2億片面板。
目前，LGD、京東方、TCL華星、維信諾、深天馬等全球知名面板大廠均已紛紛布局車載顯示領(lǐng)域，并不斷加碼。從技術(shù)角度來看，未來車載顯示屏技術(shù)仍以傳統(tǒng)LCD顯示技術(shù)為主，LTPS LCD車載顯示面板作為a-Si LCD下一代車載產(chǎn)品的升級，其發(fā)展趨勢十分明確，而針對AMOLED、Mini LED、Micro LED等高端顯示產(chǎn)品，各大面板廠也在加快開發(fā)進度并逐漸開始量產(chǎn)應用，未來將成為高端車載顯示發(fā)展的方向。
業(yè)內(nèi)專家指出，車載顯示行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢，隨著汽車智能化的推廣，車載顯示新技術(shù)的應用將在未來5-10年蓬勃發(fā)展。
除了車載顯示，折疊屏也是2023年的增長點之一。楊淑娟向《中國電子報》記者強調(diào)，折疊手機已經(jīng)成為目前市場換機需求的主要動力，主流品牌廠商紛紛在折疊領(lǐng)域布局。群智咨詢分析，智能手機面板中，機會點來自折疊屏手機。2022年全球折疊屏手機出貨量約為1400萬部，2023年將增至2300萬部。而根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2022年中國市場折疊屏手機銷量達283萬部，同比大幅增長144.4%。按照各個季度數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)折疊屏手機銷量已連續(xù)9個季度同比正增長。
行業(yè)競爭加劇，VR顯示成“技術(shù)練兵場”
2023年，多種顯示技術(shù)繼續(xù)并行發(fā)展，且將提升到更高水平；與此同時，不同技術(shù)路線之間的競爭也將加劇。VR顯示由于集聚了Fast-LCD、硅基OLED（Micro OLED）、AMOLED、Micro LED等各具優(yōu)勢的新型顯示技術(shù)，成為顯示產(chǎn)業(yè)的“技術(shù)練兵場”，相關(guān)企業(yè)紛紛競相布局。
“顯示無處不在”的時代已經(jīng)到來，而元宇宙萬物空間互聯(lián)的愿景，給顯示技術(shù)賦予了無限想象和發(fā)展空間。在此背景下，作為元宇宙入口的VR/AR顯示，其前景被行業(yè)長期看好。研究機構(gòu)Omdia預測，2023年，包括AR、VR和MR在內(nèi)的廣義擴展現(xiàn)實（XR）設(shè)備出貨量將達到2400萬臺，同比增長67%。而根據(jù)Strategy Analytics預測，到2024年VR/AR硬件設(shè)備的市場存量將從目前的5000萬臺翻番至1億臺。全球知名消費電子終端大廠的積極態(tài)度也給行業(yè)給出樂觀預測提供了支撐：2023年，索尼PSVR 2、蘋果公司的混合現(xiàn)實(MR)頭顯和Meta Quest 3等關(guān)鍵產(chǎn)品以及HTC預計將推出的新品，將助推新一輪VR/AR顯示的增長。
（數(shù)據(jù)來源：IDC中國）
值得關(guān)注的是，在行業(yè)快速發(fā)展的同時，我國圍繞新型顯示形成了全球少有的超大規(guī)模內(nèi)需市場。在政策方面，去年11月，工信部等國家五部門發(fā)布《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》，提出“到2026年虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺”的具體目標，并將近眼顯示技術(shù)作為關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程，重點推動Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微顯示技術(shù)升級。同時，要求提升全產(chǎn)業(yè)鏈供給能力，推進4K以上新型顯示器件的量產(chǎn)規(guī)模等。隨著政策的出臺，VR產(chǎn)品需求將持續(xù)釋放，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展，作為VR產(chǎn)品核心器件的微顯示產(chǎn)品也將迎來高速增長。
展望2023年的顯示行業(yè)，TCL華星CEO趙軍在接受《中國電子報》記者采訪時特別提到了元宇宙這個趨勢。“有人說下一代互聯(lián)網(wǎng)一定是3D形式的，人們不再隔著電腦屏慕進行工作和社交，而是沉浸在3D世界里來獲得前所未有的虛擬現(xiàn)實體驗，并且激發(fā)前所未有的創(chuàng)造力。”趙軍認為，如果把元宇宙比喻成一個虛擬數(shù)字世界，那么其中的核心硬件就是VR顯示器，是擁抱這個虛擬世界的核心生產(chǎn)力工具。而TCL華星對自己的定位就是專注地去做好這個生產(chǎn)力工具。
“2023年，隨著全球市場和需求逐步復蘇，顯示產(chǎn)業(yè)將會釋放出新一輪爆發(fā)力。Mini/Micro LED技術(shù)更迭發(fā)展，元宇宙和虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)大勢所趨，新應用場景不斷挖掘，顯示產(chǎn)業(yè)前景廣闊。”利亞德集團董事長李軍向《中國電子報》記者表示。2017年起，利亞德就開始布局虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)。通過收購美國NP公司，憑借全球領(lǐng)先的光學動作捕捉技術(shù)，利亞德迅速完成VR業(yè)務戰(zhàn)略布局。
展望2023年，整個新型顯示產(chǎn)業(yè)無疑將面臨諸多挑戰(zhàn)，而撥開云霧之后，出現(xiàn)在眼前的定將是燦爛陽光。
展望2023年，業(yè)內(nèi)專家也給出了一些建議。一是期望顯示產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，區(qū)域集中，主體集中，避免低端、無序競爭。二是鼓勵面板企業(yè)牽頭上游關(guān)鍵材料、核心裝備廠商組建創(chuàng)新聯(lián)合體，進一步推動核心基礎(chǔ)元器件和重大裝備發(fā)展。三是中國顯示企業(yè)要鍛造一些“殺手锏”技術(shù)，鞏固制造和工藝方面的核心能力，拉緊與國際產(chǎn)業(yè)鏈之間的依存關(guān)系。四是顯示產(chǎn)業(yè)和企業(yè)能夠調(diào)整資源配置，積極創(chuàng)新新型的應用場景，實現(xiàn)功能整合。五是期望頭部企業(yè)從頂層做好各種下一代顯示技術(shù)的統(tǒng)籌，以及知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)專利的布局。六是顯示產(chǎn)業(yè)作為科技工業(yè)的排頭兵，推進全生命周期全流程的綠色低碳技術(shù)應用，成為“碳中和”大勢下的“先行者”。
“行業(yè)增長模式正在發(fā)生深刻變化，正在脫離原有的圍繞價格、產(chǎn)能、規(guī)模的粗放型競爭，回歸到以客戶和市場需求為導向；同時，行業(yè)更加關(guān)注技術(shù)和品牌帶來的高附加值，轉(zhuǎn)向更健康、可持續(xù)的發(fā)展模式。”司達向《中國電子報》記者說道。
