本文來(lái)自微信公眾號(hào)“芯世相”，作者/大山佐藤，編譯/小芯。
作者簡(jiǎn)介：
大山佐藤，格羅斯伯格聯(lián)合公司代表，他擁有慶應(yīng)大學(xué)研究生院管理工程碩士學(xué)位。1985年加入東京電子。他曾擔(dān)任銷售工程師，1992年加入數(shù)據(jù)探索（現(xiàn)為Gartner），并在半導(dǎo)體行業(yè)分析部擔(dān)任高級(jí)行業(yè)分析師。他于2004年加入富士通，擔(dān)任電子設(shè)備部、管理戰(zhàn)略部總經(jīng)理和總經(jīng)理，參與半導(dǎo)體部門(mén)的分拆工作。他于2010年加入iSupply（現(xiàn)為Omdia），負(fù)責(zé)半導(dǎo)體和二次電池的調(diào)查和分析。2017年，他創(chuàng)立了格羅斯伯格合辦公司，負(fù)責(zé)研究和咨詢。
以下為編譯全文：《庫(kù)存過(guò)剩的半導(dǎo)體企業(yè)，因半導(dǎo)體不足而苦惱的汽車(chē)企業(yè)，為什么同時(shí)存在？》
之前，我曾寫(xiě)過(guò)，半導(dǎo)體短缺有望在2023年上半年結(jié)束，而在此之后，可能會(huì)出現(xiàn)因偽需求而產(chǎn)生的庫(kù)存過(guò)剩問(wèn)題。目前，半導(dǎo)體市場(chǎng)全面陷入蕭條，存儲(chǔ)市場(chǎng)因供過(guò)于求而單價(jià)下降的現(xiàn)象尤其明顯。另一方面，汽車(chē)領(lǐng)域的半導(dǎo)體短缺卻仍在持續(xù)。豐田汽車(chē)的人氣車(chē)型，例如“普銳斯”等型號(hào)，從訂購(gòu)到交付需要1年半的時(shí)間。
半導(dǎo)體產(chǎn)品既有過(guò)剩，也有短缺，兩種極端情況同時(shí)發(fā)生的情況非常罕見(jiàn)。這次，我會(huì)一邊按產(chǎn)品分類整理市場(chǎng)行情，一邊分析現(xiàn)狀。
01
全球半導(dǎo)體市場(chǎng)
連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
WSTS（世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織）數(shù)據(jù)顯示，2023年1月全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模同比減少20.1%，比2022年12月的同比減少18.1%還要糟糕。
從2022年7月開(kāi)始連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，從2022年11月開(kāi)始連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)。尤其糟糕的是存儲(chǔ)市場(chǎng)，2023年1月的業(yè)績(jī)同比減少58.6%，與2022年12月的業(yè)績(jī)同比減少46.2%相比，情況更加惡化。
雖然這些數(shù)據(jù)都是按金額計(jì)算的，但實(shí)際上按數(shù)量計(jì)算的也在下降。2023年1月的出貨量數(shù)據(jù)顯示，DRAM和NAND與去年同期相比減少了約40%。也就是說(shuō)，由于供應(yīng)能力過(guò)剩，存儲(chǔ)器制造商只能從"承擔(dān)過(guò)剩庫(kù)存"和"響應(yīng)降價(jià)要求"中二選一。不過(guò)，雖然有關(guān)存儲(chǔ)單價(jià)下降的報(bào)道正在不斷增加，但下降幅度還不是很大。筆者預(yù)測(cè)，之后的降幅應(yīng)該會(huì)加速。
存儲(chǔ)市場(chǎng)的情況之所以如此嚴(yán)重，是因?yàn)镻C和智能手機(jī)需求不振，再加上包括GAFA（Google、Apple、Faceboo、Amazon）在內(nèi)的大型IT供應(yīng)商的業(yè)績(jī)惡化。
2021年初開(kāi)始，半導(dǎo)體短缺作為社會(huì)問(wèn)題受到廣泛關(guān)注，當(dāng)時(shí)短缺的是MCU、模擬、分立器件等不需要最尖端工藝的半導(dǎo)體產(chǎn)品。那么，這些存儲(chǔ)以外的短缺又是怎么回事呢?
02
從“稀缺”到“過(guò)剩”？
縱觀MCU市場(chǎng)，2023年1月表現(xiàn)強(qiáng)勁，超過(guò)了去年同月21.9%的增幅和2022年12月14.8%的增幅。特別是汽車(chē)MCU，2023年1月的銷售額增長(zhǎng)了28.2%，2022年12月增長(zhǎng)了25.8%。半導(dǎo)體的衰退似乎已經(jīng)"吹過(guò)"。然而，短缺問(wèn)題似乎即將結(jié)束，延長(zhǎng)的交貨時(shí)間正在恢復(fù)正常。
模擬市場(chǎng)在2023年1月同比下降4.8%，從2022年12月的4.4%的同比增長(zhǎng)降至負(fù)增長(zhǎng)。仔細(xì)觀察，通用模擬芯片市場(chǎng)從2023年1月的8.1%和2022年12月的3.1%增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為負(fù)值，但汽車(chē)模擬市場(chǎng)的表現(xiàn)非常好，盡管不如2023年1月28.1%和2022年12月36.4%增長(zhǎng)。
與汽車(chē)MCU一樣，汽車(chē)模擬芯片的短缺問(wèn)題似乎即將結(jié)束，但通用模擬芯片的情況可能正在從短缺變?yōu)檫^(guò)剩。
從字面上看，通用模擬芯片被廣泛用于各種應(yīng)用中，全球新冠疫情爆發(fā)時(shí)，用戶分散在世界各地，分銷網(wǎng)絡(luò)不能正常運(yùn)作，造成了各處的短缺問(wèn)題，這極有可能導(dǎo)致臨時(shí)需求的暴增。
在汽車(chē)方面，智能鑰匙配備了某種通用模擬芯片，而這種模擬芯片仍然供不應(yīng)求。短缺的原因可能是需求的增長(zhǎng)，但由于通用模擬芯片除了在車(chē)內(nèi)還有多種應(yīng)用，因此不能排除臨時(shí)需求劇增引發(fā)短缺情況的可能性。我們有必要對(duì)其發(fā)展觀察一段時(shí)間。
03
功率器件短缺
改善的關(guān)鍵是英飛凌
分立器件市場(chǎng)在2023年1月同比增長(zhǎng)0.6%，低于2022年12月的4.8%。仔細(xì)觀察，用于電流控制的小于1W的小信號(hào)晶體管在2023年1月下降了31.5%，低于2022年12月的25.6%；用于電流控制的1W或以上的功率晶體管在2023年1月上升了13.9%，不如2022年12月的16.1%，但表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁。
分立器件都是通用性很強(qiáng)的半導(dǎo)體，應(yīng)用范圍很廣，所以它們?nèi)匀皇侨菀壮霈F(xiàn)臨時(shí)需求的產(chǎn)品。2021年，當(dāng)小信號(hào)晶體管的需求激增時(shí)，有人說(shuō)"所有應(yīng)用的需求都在增加，這看起來(lái)是一種不尋常的情況"。實(shí)際上，這是臨時(shí)需求膨脹的典型現(xiàn)象，分立器件市場(chǎng)相關(guān)晶體管2022年12月-2023年1月的下降，估計(jì)是這種臨時(shí)需求消失的結(jié)果。
另一方面，功率晶體管也在各種各樣的應(yīng)用中使用，但由于汽車(chē)的電動(dòng)化，車(chē)載需求劇增，這一點(diǎn)與小信號(hào)晶體管不同。也就是說(shuō)，實(shí)際需求在劇增，而不是假需求?；旌蟿?dòng)力車(chē)的交貨期要比汽油車(chē)長(zhǎng)，從這一現(xiàn)狀也可以推測(cè)出功率晶體管的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在展開(kāi)。毫無(wú)疑問(wèn)，功率晶體管的采購(gòu)對(duì)汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō)已經(jīng)成為生產(chǎn)的瓶頸。
英飛凌在業(yè)界的市場(chǎng)占有率最高，然而功率晶體管專用的12英寸晶圓生產(chǎn)線原本計(jì)劃從2021年開(kāi)始投產(chǎn)，但直到2022年也沒(méi)有啟動(dòng)，這恐怕是功率晶體管不足的最大原因。筆者期待隨著該生產(chǎn)線開(kāi)始量產(chǎn)，供應(yīng)問(wèn)題會(huì)得到很大改善。
04
半導(dǎo)體短缺
將在2023年上半年結(jié)束
近年來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)利好消息不多，電子設(shè)備需求低迷，半導(dǎo)體需求低迷也是自然現(xiàn)象。汽車(chē)行業(yè)自然也應(yīng)該受到不利影響，但眼下，各家汽車(chē)廠商都處于“半導(dǎo)體缺貨，想造也造不出來(lái)”的狀況。如前所述，我預(yù)計(jì)這種短缺將在2023年上半年結(jié)束。但是，我從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，半導(dǎo)體在衰退，但仍然存在短缺問(wèn)題，我想很多參與其中的人都非常困惑。
在汽車(chē)行業(yè)，CASE（Connected網(wǎng)聯(lián)化、Autonomous智能化、Shared&Service共享化以及Electric電動(dòng)化）的重大變革正在改變汽車(chē)制造商的商業(yè)模式和玩家的權(quán)力分配，一個(gè)全新的供應(yīng)鏈即將形成。半導(dǎo)體行業(yè)也大量參與了這場(chǎng)變革，毫無(wú)疑問(wèn)，車(chē)載半導(dǎo)體的現(xiàn)實(shí)也將發(fā)生重大變化?；蛟S只是一個(gè)開(kāi)始，如此刻的現(xiàn)象。為了迎接未來(lái)的巨大變化，每個(gè)參與的公司都需要制定以CASE作為武器的戰(zhàn)略，而不是被CASE左右。
來(lái)源：內(nèi)容由芯世相（ID：xinpianlaosiji）編譯自「EE Times Japan」，作者：大山佐藤
