本文來自微信公眾號(hào)“AI芯天下”，作者/方文三。
圍繞人工智能會(huì)不會(huì)取代人工的話題，席卷全球各大社交平臺(tái)，被ChatGPT聊天框“刷屏”。
ChatGPT引爆新一輪人工智能應(yīng)用，人工智能將成為未來無所不在的工具。
這一趨勢(shì)的發(fā)展，將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)的收集、清洗、計(jì)算、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級(jí)。
利好AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU，GPU，F(xiàn)PGA，ASIC，HBM存儲(chǔ)器，3D NAND，以太網(wǎng)PHY芯片及電源管理芯片。
ChatGPT等AIGC業(yè)務(wù)快速迭代，帶來新一輪通信基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)機(jī)遇。一方面，ChatGPT大幅提振高算力需求，帶動(dòng)服務(wù)器增長(zhǎng)與AI服務(wù)器占比提升。
據(jù)TrendForce，截至2022年搭載GPGPU的AI服務(wù)器年出貨量占整體服務(wù)器比重近1%，2023年預(yù)估在ChatGPT加持下出貨量年成長(zhǎng)可達(dá)8%，2022-2026年CAGR將達(dá)10.8%。
另一方面，ChatGPT帶動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，加速800G光模塊商用，同時(shí)帶動(dòng)CPO等先進(jìn)封裝技術(shù)需求。
據(jù)LightCounting，全球TOP5云廠商2020年以太網(wǎng)光模塊支出為14億美元，到2026年其支出有望超30億美元，800G光模塊將從2025年底開始主導(dǎo)這一細(xì)分市場(chǎng)。
在政策支持、投資引導(dǎo)和巨頭布局將推動(dòng)中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)184.3億美元，21-25年CAGR達(dá)24.4%。
以下是《人工智能加速，電子通信硬件迎來新機(jī)遇》報(bào)告，部分內(nèi)容：
