15.5%、11.9%、10.2%。這是2022年，北京及周邊地區(qū)、上海及周邊地區(qū)、廣深及周邊地區(qū)IDC市場規(guī)模的增長速度。
根據(jù)科智咨詢發(fā)布的三份報告——《2022-2023年北京及周邊地區(qū)IDC市場研究報告》（以下簡稱《北京及周邊報告》）、《2022-2023年上海及周邊地區(qū)IDC市場研究報告》（以下簡稱《上海及周邊報告》）、《2022-2023年廣深及周邊地區(qū)IDC市場研究報告》（以下簡稱《廣深及周邊報告》），市場份額占比大，也最受市場關(guān)注的這幾個區(qū)域，短期內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模增長均有一定程度下降，不過長期來看，伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、高新技術(shù)的發(fā)展等，下降趨勢將得到緩解，部分區(qū)域增速還將得到上升。這期間，與市場密切相關(guān)的需求、供給、價格等方面呈現(xiàn)出新的變化。（三份簡版報告均可免費申領(lǐng)，申領(lǐng)方式詳見文末）
需求層面
北京及周邊地區(qū)——互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是主要需求方，云計算未來逐步發(fā)力。
據(jù)《北京及周邊報告》，2022年北京及周邊地區(qū)傳統(tǒng)IDC市場規(guī)模達(dá)到410.2億元，預(yù)計到2025年，北京及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心市場規(guī)?？蛇_(dá)593億元。
北京及周邊地區(qū)始終保持較快的增長。從市場需求來看，主要包括互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、云計算行業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)。
當(dāng)前階段，北京及周邊地區(qū)電商和視頻等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求增長明顯。2022年，北京及周邊地區(qū)泛互聯(lián)網(wǎng)（即互聯(lián)網(wǎng)與云計算行業(yè)）客戶需求占比超過80%，是數(shù)據(jù)中心主要需求方，其中，電商、視頻等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求近年來快速增長，2022年，占整個數(shù)據(jù)中心市場需求的比重已高達(dá)58.9%。
不過，這一占比也正在發(fā)生變化，《北京及周邊報告》顯示，未來2-3年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)依舊是主要需求源，但占比有所下降，云計算行業(yè)將持續(xù)發(fā)力保持著高速增長，比重將得到提升。
上海及周邊地區(qū)——互聯(lián)網(wǎng)及公有云客戶是數(shù)據(jù)中心需求主要來源。
據(jù)《上海及周邊報告》，上海市傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模在過去幾年保持平穩(wěn)增長，2022年，上海市傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模達(dá)到177.6億元，未來增長速度將提高，到2025年，預(yù)計規(guī)?？蛇_(dá)到276億元。
從市場需求來看，2022年，泛互聯(lián)網(wǎng)是上海IDC市場最主要的需求方，且占比有所提升，已占據(jù)上海市IDC市場接近80%的份額，剩余20%左右需求則是來自以金融、制造為代表的傳統(tǒng)行業(yè)。
這主要是因為字節(jié)跳動以及美團(tuán)等大型互聯(lián)網(wǎng)廠商近年來業(yè)務(wù)保持快速增長，在上海尋求華東布點，帶動上海市IDC需求，加之受2022上半年疫情沖擊下，上海傳統(tǒng)行業(yè)新增IDC需求釋放速度減緩，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比相比去年有所提高。不過，伴隨疫情防控有序放開，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，未來，上海傳統(tǒng)行業(yè)需求可能會有一定提升，但主要需求還是來自泛互聯(lián)行業(yè)。
廣深及周邊地區(qū)——短期需求增速放緩，長期需求將逐漸提升。
據(jù)《廣深及周邊報告》，2022年，廣深及周邊地區(qū)傳統(tǒng)IDC市場規(guī)模增速為10.2%，相較于2021年19.5%的增速，下滑超9%，但這也正是其市場由“粗放式”高增長轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量穩(wěn)定增長的必經(jīng)階段。
《廣深及周邊報告》指出，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展由增量時代轉(zhuǎn)為存量競爭，行業(yè)整體發(fā)展面臨瓶頸，廣深及周邊地區(qū)傳統(tǒng)IDC市場以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為主要需求，因此，現(xiàn)階段，短期內(nèi)市場規(guī)模的增速放緩成為必然。
但從長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新等帶來的新需求將逐漸形成規(guī)模，廣東省數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模多年保持全國第一，對于傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)帶動作用也將逐漸顯現(xiàn)，未來廣深及周邊區(qū)域IDC市場發(fā)展前景廣闊。預(yù)計至2024年，新技術(shù)將在互聯(lián)網(wǎng)及傳統(tǒng)行業(yè)得到全面推廣，將產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)處理需求，廣東省IDC需求將重新恢復(fù)較快增長。
供給層面
北京及周邊地區(qū)——周邊地區(qū)供給快速增加，IT負(fù)載能力已超過北京。
據(jù)《北京及周邊報告》，北京在運營機柜雖然目前依舊占據(jù)著主導(dǎo)，但北京周邊地區(qū)供給能力快速提升。到2025年，北京及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心機柜供給規(guī)模預(yù)計可達(dá)73.2萬架，年均復(fù)合增長率超過10%；其中北京周邊地區(qū)，年均復(fù)合增長率可接近30%左右，2025年數(shù)量可達(dá)到34.5萬架。
《北京及周邊報告》指出，北京市IDC產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了發(fā)展早期、快速發(fā)展期、需求外溢期3個階段后，區(qū)域傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入?yún)f(xié)同發(fā)展期。
這一時期，受“東數(shù)西算”政策紅利影響，成本優(yōu)勢、綠電優(yōu)勢突出的北京周邊地區(qū)將逐漸成為承接客戶區(qū)域布局的重點區(qū)域，是數(shù)據(jù)中心的主要供給地。
受北京市產(chǎn)業(yè)政策影響，北京市低能效數(shù)據(jù)中心關(guān)停并轉(zhuǎn)增多，部分不符合政策要求的中小型IDC項目將逐漸退出市場。監(jiān)管機構(gòu)通過節(jié)能審查等控制數(shù)據(jù)中心機柜資源增量，北京市數(shù)據(jù)中心機柜資源供給逐漸收緊。
值得一提的是，當(dāng)前北京周邊地區(qū)IDC市場IT負(fù)載能力的供給規(guī)模已超過北京，北京周邊地區(qū)機柜以6KW及以上規(guī)格為主，而北京市內(nèi)機柜資源以4.4KW及以內(nèi)規(guī)格為主，以IT負(fù)載能力計，北京周邊地區(qū)的IT負(fù)載能力已經(jīng)超過北京市內(nèi)機柜資源的總負(fù)載能力。
上海及周邊地區(qū)——整體建設(shè)放緩，第三方服務(wù)商資源占比提升。
據(jù)《上海及周邊報告》，當(dāng)前上海及周邊地區(qū)整體建設(shè)放緩，新項目落地較少。其中，上海地區(qū)IDC2022年在運營機柜規(guī)模達(dá)24.9萬架，新增機柜規(guī)模1.4萬架，較往年有一定程度減少。這主要是受應(yīng)疫情與市場需求的影響。相較北京、廣深等地，上海能耗審批政策較為寬松，平均每年審批3萬機柜左右，根據(jù)上海信息基礎(chǔ)設(shè)施“十四五”規(guī)劃，這一趨勢將至少延續(xù)到2025年。上海近年來審批了近30個數(shù)據(jù)中心項目，但受疫情影響，各數(shù)據(jù)中心企業(yè)對項目建設(shè)仍采取謹(jǐn)慎態(tài)度，在需求未落地的前提下，盲目建設(shè)情況較少，新項目減少。
上海及周邊地區(qū)截止2022年在運營機柜數(shù)超4萬機柜，主要集中在昆山、太倉及南通三地，三地在2019至2021三年間審批了近10萬架機柜的數(shù)據(jù)中心項目，但由于能源等方面因素限制，三地在2022年尚未有項目通過節(jié)能審查。
從供應(yīng)方而言，第三方服務(wù)商市場份額增加，2022年，上海市第三方服務(wù)商數(shù)據(jù)中心資機柜資源占比達(dá)到80.2%，占比持續(xù)提升。不過，在“東數(shù)西算”以及相關(guān)政策的帶動下，上海市基礎(chǔ)電信運營商陸續(xù)規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心項目也在增多，如長三角公共云算力中心等已經(jīng)在布局建設(shè)中。
廣深及周邊地區(qū)——以消化存量為主，新審批項目集中于韶關(guān)。
據(jù)《廣深及周邊報告》，2022年，廣深及周邊地區(qū)在運營機柜32.3萬架。在當(dāng)前向高質(zhì)量發(fā)展時期，通過相關(guān)政策的引導(dǎo)及推動，廣深及周邊地區(qū)IDC市場以消化存量為主，新審批項目主要向韶關(guān)集中。
根據(jù)廣東省能源局發(fā)布的《關(guān)于明確全省數(shù)據(jù)中心能耗保障相關(guān)要求的通知》，2021-2022年除支持對現(xiàn)有資源進(jìn)行整合及企業(yè)建設(shè)有邊緣計算自用需求的項目（1000個標(biāo)準(zhǔn)機柜以下的小型數(shù)據(jù)中心）外，原則上廣東全省不再新增數(shù)據(jù)中心機柜。
根據(jù)2023年1月廣東省發(fā)展改革委發(fā)布《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于加強數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)的意見》，其中明確提出“需求牽引，適度超前”的基本原則，確定了數(shù)據(jù)中心總體供給規(guī)模與經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化發(fā)展需求基本匹配的要求。
通過政策的引導(dǎo)，廣深及周邊地區(qū)IDC市場向更加科學(xué)可持續(xù)的方向發(fā)展，減少項目的盲目建設(shè)。
韶關(guān)作為粵港澳大灣區(qū)國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)所在地，是目前數(shù)據(jù)中心新建集中地，今年以來，已有聯(lián)融粵港澳大灣區(qū)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期）、中國電信粵港澳大灣區(qū)一體化數(shù)據(jù)中心（一期）項目等多個項目通過審批或已經(jīng)開始建設(shè)。
價格層面
北京及周邊地區(qū)價格戰(zhàn)趨緩，上海及周邊地區(qū)、廣深及周邊地區(qū)價格有所下跌。
根據(jù)《北京及周邊報告》，過去幾年，IDC服務(wù)商為爭取客戶訂單，通常采用降低價格的方式。但隨著數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和完善、電力改革的推進(jìn)，由數(shù)據(jù)中心建設(shè)運營成本帶來的降價空間逐漸縮小，電價上升擠壓服務(wù)商盈利空間，2022年，北京及周邊地區(qū)IDC機柜租賃價格戰(zhàn)有所趨緩。
據(jù)《上海及周邊報告》，2022年，由于供需關(guān)系影響，上海及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心機柜定制及批發(fā)價格均出現(xiàn)一定程度下跌。定制項目的主要客戶為頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及云服務(wù)商，此類企業(yè)議價能力較高，同時周邊地區(qū)機柜資源快速增加，對上海市定制項目價格產(chǎn)生一定影響，導(dǎo)致價格下降。批發(fā)項目主要為大中型客戶提供服務(wù)，受整體經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，客戶業(yè)務(wù)收緊，價格敏感度提升，價格出現(xiàn)小幅下降。零售項目主要滿足本地傳統(tǒng)客戶，多為金融及制造企業(yè)，此類客戶價格敏感度低，受前期簽約影響，價格變化不明顯，未來將保持穩(wěn)定。
據(jù)《廣深及周邊報告》，廣深及周邊地區(qū)短期內(nèi)以消化存量為主，對價格有一定影響；同時，云計算的發(fā)展也是重要影響因素，當(dāng)前廣東省大力支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，多項政策鼓勵中小企業(yè)上云，一定程度上造成了與數(shù)據(jù)中心的競爭，對價格產(chǎn)生了影響，多重因素下，廣深及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心價格有所下降。并且，廣州的下降幅度要大于深圳，深圳數(shù)據(jù)中心資源相對緊缺，價格下降也小一些。
綜合來看，北京及周邊、上海及周邊、廣深及周邊這些區(qū)域在需求結(jié)構(gòu)、供給格局等方面均在發(fā)生變化，短期內(nèi)影響了市場價格，一定程度上造成了市場規(guī)模增速的降低，但長遠(yuǎn)來看，在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，數(shù)據(jù)中心正向著高技術(shù)、高算力、高能效、高安全的方向發(fā)展，供需也將向著更加平衡的狀態(tài)發(fā)展，通過適度超前部署，促進(jìn)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長、滿足消費升級需要。
