本文來(lái)自微信公眾號(hào)“AI芯天下”，作者|方文三。
稀土、鎵、鍺這類量較小的金屬，本身貿(mào)易金額不大，但支撐的科技行業(yè)經(jīng)濟(jì)體量不小。
對(duì)上述物項(xiàng)進(jìn)行出口管制后，管制措施能迅速普及行業(yè)知識(shí)，幫助全球認(rèn)清中國(guó)的實(shí)力與貢獻(xiàn)。
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鎵、鍺半導(dǎo)體領(lǐng)域不可或缺的稀有金屬
鍺和鎵都是重要的半導(dǎo)體原材料，是戰(zhàn)略性的基礎(chǔ)原料，也是制造芯片的核心材料。
鎵被稱為[半導(dǎo)體工業(yè)新糧食]，廣泛應(yīng)用到光電子工業(yè)和微波通信工業(yè)；鍺用于制造晶體管及各種電子裝置。
具體來(lái)說，越快的芯片越需要通過硅、鍺這樣的一種化合物，就是硅和鍺聯(lián)合起來(lái)，來(lái)加快芯片的速度。
這兩種材料都是三代半與第四代先進(jìn)半導(dǎo)體的核心元素。
不但直接關(guān)系到軍用半導(dǎo)體材料中最核心的部分，而且也涉及未來(lái)民用半導(dǎo)體下一代戰(zhàn)略制高點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)。
除了半導(dǎo)體之外，還事關(guān)當(dāng)前與未來(lái)都極為重要的快速充電技術(shù)。
我國(guó)在鎵、鍺兩大元素的拿捏程度
目前，我國(guó)金屬鎵的消費(fèi)領(lǐng)域包括半導(dǎo)體和光電材料、太陽(yáng)能電池、合金、醫(yī)療器械、磁性材料等。
從全球產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)占比最高，兩種物質(zhì)分別高達(dá)90%和68%。
從生產(chǎn)的角度來(lái)看，目前稀有金屬的生產(chǎn)，我國(guó)具備全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)，環(huán)環(huán)相扣。
而對(duì)于國(guó)際上大部分國(guó)家來(lái)說，他們并不具備全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
隨著鎵下游應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是半導(dǎo)體行業(yè)和太陽(yáng)能電池行業(yè)，未來(lái)金屬鎵需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。
這是中國(guó)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的巨大貢獻(xiàn)，有力支撐了半導(dǎo)體等多種工業(yè)門類的生產(chǎn)。
全球只有中國(guó)能以巨大的產(chǎn)能和完整工業(yè)體系為基礎(chǔ)，將許多工業(yè)品的供應(yīng)問題完美解決，外國(guó)難以做到。
對(duì)鎵、鍺等相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制
中國(guó)商務(wù)部及海關(guān)總署7月3日發(fā)布公告，決定對(duì)鎵、鍺等相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。
對(duì)稀土、鎵、鍺等物項(xiàng)進(jìn)行出口管制后，管制措施能迅速普及行業(yè)知識(shí)，幫助全球認(rèn)清中國(guó)的實(shí)力與貢獻(xiàn)。
中國(guó)主要還是看重戰(zhàn)略價(jià)值，建立了以稀土加工技術(shù)和產(chǎn)能為核心的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，通過配額管制，保護(hù)本國(guó)礦產(chǎn)資源，提升對(duì)行業(yè)的控制力。
中國(guó)能對(duì)這類產(chǎn)品進(jìn)行出口管制，主要是生產(chǎn)本身有特性，依賴中國(guó)的技術(shù)，或依賴中國(guó)的巨大產(chǎn)能，中國(guó)也有一些高品位礦的資源優(yōu)勢(shì)。
得益于中國(guó)是全球的鋁、鋅、鉛頭號(hào)生產(chǎn)大國(guó)，因此我們才能[順帶]產(chǎn)出了全球約98%的鎵金屬，70%左右的鍺金屬，擁有無(wú)可爭(zhēng)議的市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。
中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所2020年的一份報(bào)告顯示，目前鎵的世界總儲(chǔ)量約23萬(wàn)噸，中國(guó)的鎵金屬儲(chǔ)量居世界第一，約占世界總儲(chǔ)量的80%-85%。
出口管制實(shí)施后的影響和反應(yīng)
中國(guó)對(duì)鎵、鍺實(shí)施出口管制，短期內(nèi)會(huì)引起全球鎵、鍺的備貨潮，遭到相關(guān)企業(yè)瘋搶，推動(dòng)相關(guān)海外產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，國(guó)外企業(yè)AXT股價(jià)已大幅下跌。
但是從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)以外國(guó)家會(huì)增加鎵、鍺開采，減少對(duì)中國(guó)的依賴，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)源多元化。
出口管制可能帶來(lái)的影響包括國(guó)內(nèi)GaAs襯底外延、原材料等或?qū)⒔祪r(jià)；
海外GaAs襯底、原材料出現(xiàn)漲價(jià)且供應(yīng)緊缺，對(duì)海外襯底廠商的壓力增大。
同時(shí)將對(duì)LED、OLED、功率器件等都會(huì)產(chǎn)生不同程度的影響，可能會(huì)增加海外相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
相對(duì)而言，國(guó)內(nèi)LED、OLED、功率器件等企業(yè)可以降低鎵的采購(gòu)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
而且鎵和鍺的加工設(shè)備，生產(chǎn)工藝，專利技術(shù)大多掌握在中國(guó)企業(yè)手中，生產(chǎn)線大部分設(shè)備也是企業(yè)自主研發(fā)的。
因此其他企業(yè)無(wú)法在市場(chǎng)上找到成套設(shè)備和技術(shù)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)壁壘較高。
鎵、鍺市場(chǎng)變化將為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)更多機(jī)會(huì)
管制或?qū)е聡?guó)際半導(dǎo)體企業(yè)新增訂單交付周期拉長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023第三季度消費(fèi)電子及上游芯片或迎來(lái)新一輪漲價(jià)。
國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)及通信設(shè)備企業(yè)國(guó)產(chǎn)替代窗口有望進(jìn)一步延長(zhǎng)，進(jìn)而強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于中國(guó)而言，這一舉措也意味著在保障國(guó)家安全的前提下，更好地發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
同時(shí)，這些國(guó)家紛紛出臺(tái)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體限令，上到美國(guó)，下到日本，小到芯片，大到設(shè)備，通通被列入了管控的范圍之內(nèi)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)空有一身功夫卻難以施展。
長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、國(guó)防信息化等應(yīng)用市場(chǎng)興起，砷化鎵、氮化鎵半導(dǎo)體器件將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，屆時(shí)也能提振鎵市。
結(jié)尾：
出口管制，最初目標(biāo)是保護(hù)中國(guó)礦產(chǎn)資源，有沒有斗爭(zhēng)都應(yīng)該干。但是，現(xiàn)在又多出了穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈的更大意義。
而市場(chǎng)和原料，既是國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，必要時(shí)候也是一種實(shí)現(xiàn)再全球化的反制手段。
部分資料參考：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)：《中國(guó)管制鎵、鍺出口，各方影響幾何？》，底線思維：《管制鎵、鍺出口，格局要打開》，半導(dǎo)體行業(yè)觀察：《兩個(gè)元素，撬動(dòng)半導(dǎo)體全球化》
