本文來自電子發(fā)燒友網(wǎng)，文/章鷹。
9月6日，蘋果在紐約股票市場一度下跌3.3%，創(chuàng)出8月4日以來的最大盤中跌幅。截至星期二收盤，蘋果股價(jià)今年累計(jì)上漲了46%。
8月29日，在美國商務(wù)部長訪華期間，華為最新旗艦機(jī)型Mate 60 Pro先鋒計(jì)劃突然在華為官方電商平臺(tái)上架，引發(fā)搶購熱潮。截止9月1日23點(diǎn)59分59秒，僅華為商城、京東商城和深圳線下通路銷售+預(yù)售，該機(jī)銷量預(yù)估已近80萬支。
圖：華為Mate60 Pro電子發(fā)燒友拍攝
蘋果公司已經(jīng)宣布在9月13日凌晨召開新聞發(fā)布會(huì)，矚目的iPhone15系列將上市。TechInsights無線智能手機(jī)戰(zhàn)略服務(wù)估計(jì)，華為在2022年全球智能手機(jī)出貨量為2600萬部，與2019年2.41億部(包括榮耀品牌)的峰值相比大幅下降。
華為在今年第二季度因?yàn)檎郫B屏手機(jī)和P60的發(fā)布，獲得28%的增長，高端手機(jī)市場將會(huì)出現(xiàn)哪些變化？華為之前采購高通4G芯片，未來將全線采用自家麒麟芯片，將帶動(dòng)上游的芯片供應(yīng)鏈會(huì)出現(xiàn)哪些變化？本文將給大家做詳細(xì)分析。
華為Mate60 Pro加單至1500萬-1700萬臺(tái)，正面沖擊蘋果
華為Mate60 Pro手機(jī)是旗艦Mate系列的升級(jí)版，在攝像頭、顯示屏和衛(wèi)星通話功能上進(jìn)行了強(qiáng)大的硬件升級(jí)。這款手機(jī)采用華為海思研發(fā)的麒麟9000S芯片，6.82英寸的OLED柔性屏，分辨率達(dá)到2720*1260，均支持1-120Hz自適應(yīng)刷新率、300Hz觸控采樣率、1440Hz高頻PWM調(diào)光。
華為Mate 60 Pro將是全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，可在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的情況下，撥打、接聽衛(wèi)星電話，還將首發(fā)第二代昆侖玻璃，并搭載AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等功能。記者在華為手機(jī)旗艦店拍攝到天通衛(wèi)星通信頁面，證實(shí)了華為Mate 60 Pro搭載的衛(wèi)星通話芯片是由中國電子科技集團(tuán)下屬研究所定制，依托于天通一號(hào)衛(wèi)星系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
華為Mate 60 Pro的當(dāng)前版本不顯示移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)志，但實(shí)測下載網(wǎng)速超過了500Mbps，高于4G平均網(wǎng)速，已經(jīng)達(dá)到了5G水平。從續(xù)航來看，華為Mate 60 Pro搭載了5000mAh電池與88W有線快充及50W無線快充的組合，算是站到了當(dāng)下旗艦手機(jī)的平均水平了。根據(jù)實(shí)測，從1%電量開始充電，華為Mate 60 Pro在15分鐘后可充入62%，30分鐘充入99%，全部充滿耗時(shí)33分鐘。
9月5日，天風(fēng)國際分析師郭明錤表示，華為Mate60 Pro自開賣后需求強(qiáng)勁，上調(diào)下半年出貨量20%、達(dá)550至600萬部，臺(tái)灣供應(yīng)鏈如大立光、穩(wěn)懋等可望受惠。
近期，國際調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布報(bào)告稱，在市場整體回暖和折疊屏需求的疊加下，2023年零售價(jià)在4000元以上的中國高端智能手機(jī)將會(huì)達(dá)到7500萬部。為了扭轉(zhuǎn)蘋果一家在高端手機(jī)市場獨(dú)大的局面，國產(chǎn)品牌采用了直屏手機(jī)+折疊屏旗艦的雙旗艦策略。華為Mate系列重新回歸5G系列，將對(duì)蘋果手機(jī)造成正面沖擊。
與其他安卓手機(jī)廠商不同的是，華為將主要精力放在高端手機(jī)上。Mate系列也正是華為高端系列代表：除了起售價(jià)6499元的Mate60 Pro外，9月4日華為又更新了Mate60的價(jià)格，起售價(jià)格5499元。不過9月13日凌晨將發(fā)售的iPhone15顯然是它的強(qiáng)勁對(duì)手。
在過去兩年中，原本外界預(yù)期OPPO、vivo等國產(chǎn)手機(jī)廠商會(huì)搶走華為的市場份額，但它們5000元以上的高端機(jī)出貨量很少能超過300萬臺(tái)，單款機(jī)型大概維持在一兩百萬臺(tái)。
據(jù)悉，華為Mate50 Pro在2022年9月發(fā)售，發(fā)售12個(gè)月后的累積出貨量達(dá)250萬部。郭明錤認(rèn)為，Mate60 Pro出貨量發(fā)售后僅4個(gè)月即達(dá)550至600萬部，按此市場趨勢，預(yù)期發(fā)售12個(gè)月后的累積出貨量至少將達(dá)1200萬部。
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的消息，華為已將Mate 60 Pro加單至1500萬-1700萬臺(tái)，這意味著，Mate 60 Pro的銷售情況可能超出華為最初預(yù)計(jì)。此外，消費(fèi)電子行業(yè)分析人士表示，“目前華為（Mate 60系列）的預(yù)期備貨超過1500萬臺(tái)，估計(jì)最終1600-1700萬臺(tái)應(yīng)該沒問題。”
郭明錤認(rèn)為，華為受惠Mate60 Pro需求與市場影響力，今年手機(jī)出貨量將年增65%、至3800萬支，明年出貨量更可望達(dá)6000萬支，成為全球手機(jī)品牌中出貨成長動(dòng)能最強(qiáng)的業(yè)者。
華為麒麟芯片回歸，但距離最先進(jìn)技術(shù)仍有很大差距
近日，北京郵電大學(xué)教授、中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長呂廷杰，表示華為雖然解決5G芯片問題，但“距離最先進(jìn)技術(shù)還有很大差距”。華為海思研發(fā)的麒麟9000S芯片，目前測速已達(dá)到5G芯片水平。
最新拆解數(shù)據(jù)顯示，麒麟9000S內(nèi)部各功能單元，都是華為自主設(shè)計(jì)，除了達(dá)芬奇NPU及巴龍調(diào)制解調(diào)器芯片之外，最受注目的是導(dǎo)入泰山CPU及Maleoon GPU。外界猜測由于采用的是中芯的DUV 7nm制程，麒麟9000S的生產(chǎn)良率究竟為何，這將會(huì)影響后續(xù)的芯片產(chǎn)量。
呂廷杰認(rèn)為，報(bào)告顯示華為新手機(jī)芯片距離先進(jìn)制程5G芯片還有三到五年差距。他舉例稱，即將發(fā)布的新款iPhone已經(jīng)用到四納米芯片，而從華為的7納米到4納米還需要“很長很艱難”的研發(fā)過程，“所以我們還不能太高興”。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，華為麒麟芯片回歸對(duì)高通產(chǎn)生直接沖擊。據(jù)悉，華為在2022年和2023年分別向美國高通公司采購2300-2500萬片和4000-4200萬片手機(jī)SoC。
天風(fēng)國際分析師郭明錤預(yù)計(jì)高通在2024年對(duì)中國手機(jī)品牌的SoC出貨量逐年減少。高通因華為采用新的麒麟處理器而較2023年至少減少5000萬–6000萬顆出貨量，郭明錤稱其最新的調(diào)查顯示，高通為了維持在中國市場的市占率，最快可能會(huì)在2023年第4季度開始價(jià)格戰(zhàn)。
9月7日，聯(lián)發(fā)科與臺(tái)積電共同宣布，聯(lián)發(fā)科首款采用臺(tái)積電3納米制程生產(chǎn)的天璣旗艦芯片開發(fā)進(jìn)度順利，日前已經(jīng)成功流片，預(yù)計(jì)將在明年量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024年下半年上市。相較于5nm制程，臺(tái)積電3nm制程技術(shù)的邏輯密度增加約60%，在相同功耗下速度提升18%，或者在相同速度下功耗降低32%。
產(chǎn)業(yè)鏈人士對(duì)記者表示，隨著華為新機(jī)發(fā)布節(jié)奏逐漸回歸正常，它的出貨量已有所回升。目前智能手機(jī)市場，最賺錢還是4000元以上的高端手機(jī)市場，華為加大在高端智能手機(jī)市場的占有率，通過Mate系列、P系列和折疊屏手機(jī)市場新品發(fā)布，擴(kuò)大自身的市場影響力是必然之道。
在手機(jī)上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上，隨著華為Mate60系列熱銷，中國廠商受惠更多，包括中芯國際、唯捷創(chuàng)芯、圣邦股份、匯頂科技、南芯半導(dǎo)體、美芯晟與長電科技；非A股上市公司包括砷化鎵晶圓廠穩(wěn)懋、濾波器供貨商Murata；華為也積極推廣衛(wèi)星通訊，供貨商為華力創(chuàng)通。
小結(jié)
消息稱，蘋果將在9月13日發(fā)布最新iPhone15系列，其中iPhone 15、iPhone 15 Plus兩款升級(jí)在主鏡頭同步Pro系列采用4,800萬像素主鏡頭，以及全面動(dòng)態(tài)島（Dynamic Island）設(shè)計(jì)。Pro系列含處理器芯片升級(jí)、DRAM容量增加，并引入鈦鋁合金中框，Pro Max更搭載潛望式鏡頭，優(yōu)化成像。iPhone 15及iPhone 15 Plus即便主鏡頭升級(jí)為48MP，但沿用iPhone 14 Pro系列A16處理器，iPhone15 Pro系列將采用搭載臺(tái)積電3nm工藝的A17系列。
華為Mate60系列與蘋果iPhone15系列的對(duì)決，將是今年下半年中國高端手機(jī)市場最有力產(chǎn)品競爭，在手機(jī)SoC芯片上，華為Mate60 Pro系列采用的7nm工藝的麒麟9000S落后于蘋果iPhone15 Pro，但在鴻蒙4.0系統(tǒng)和衛(wèi)星電話加持下，整體表現(xiàn)亮眼，市場表現(xiàn)如何，我們將拭目以待。
