本文來自微信公眾號“Canalys”。
2023年第三季度，全球智能手機(jī)市場下降1%，由于廠商在二季度庫存狀況得到改善，并在三季度推出新品，因此出貨量達(dá)2.934億部。三星位居榜首，得益于更早的折疊屏新品迭代穩(wěn)固了市場地位，出貨量達(dá)5740萬部，市場份額達(dá)20%。在iPhone 15新品需求的推動(dòng)下，蘋果緊隨其后，出貨量達(dá)5000萬部，市場份額為17%。由于小米在新興市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)，使其排名第三，出貨量達(dá)4150萬部，實(shí)現(xiàn)了2%的年增長。OPPO（包括一加）位居第四，出貨量達(dá)2640萬部，市場份額為9%。傳音（包括Tecno、Infinix和iTel）繼續(xù)保持第五的位置，延續(xù)了上一季度的強(qiáng)勁勢頭，出貨量達(dá)2600萬部，成功捍衛(wèi)前五名的地位。
Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示，“隨著節(jié)日旺季臨近，新興市場對新品的需求不斷增長，推動(dòng)著品牌和渠道的發(fā)展。小米和傳音保持上一季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)，使其成為前五名中唯二實(shí)現(xiàn)增長的廠商。小米在2023年上半年成功使庫存回歸正常水位，并在新興市場積極發(fā)布了具有性價(jià)比的紅米數(shù)字系列入門機(jī)型，使其在三季度重拾增長動(dòng)能。與此同時(shí)，傳音在其非洲核心市場的出貨有所抬升，并幫助其達(dá)成了驚人的40%同比增長。盡管這些市場存在貨幣波動(dòng)和進(jìn)口限制，但新的升級需求仍然存在，消費(fèi)者也逐漸適應(yīng)了高通脹環(huán)境。在中東市場，傳音通過強(qiáng)大的本地團(tuán)隊(duì)在一些低價(jià)市場抓住了增長的低端需求。而在拉美市場，積極的渠道建設(shè)以及新品發(fā)布也幫助傳音在當(dāng)?shù)剡M(jìn)一步擴(kuò)張。”
Canalys研究分析師鐘曉磊（Lucas Zhong）表示，"廠商正在尋求機(jī)會(huì)來鞏固他們在高端市場的地位。各品牌正在著手增強(qiáng)高端產(chǎn)品線的競爭力，并著重于改善產(chǎn)品硬件設(shè)計(jì)和軟件UI。在此趨勢下，我們認(rèn)為全球范圍內(nèi)折疊屏市場的競爭烈度將持續(xù)升級。三星較往年提前兩周發(fā)布了Galaxy Z Flip和Fold 5系列，從而為三季度的營收和市場表現(xiàn)打了一劑強(qiáng)心針。然而，隨著折疊屏機(jī)型的市場供應(yīng)不斷多樣化，這一趨勢也將會(huì)對三星目前在該細(xì)分市場的主導(dǎo)地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。OPPO戰(zhàn)略性地在不同地區(qū)分別推出了Find N3和OnePlus Open機(jī)型，展現(xiàn)了中國廠商進(jìn)軍全球折疊屏市場的雄心。另外，iPhone 14系列之間過度的差異化也使得蘋果面臨了需求挑戰(zhàn)，并使其在iPhone 15系列將USB-C和靈動(dòng)島下放到標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型以縮小差距，從而刺激需求以鞏固其在高端市場的地位。"
鐘曉磊補(bǔ)充道，“安卓廠商正在努力建設(shè)生態(tài)系統(tǒng)從而與iOS競爭。消費(fèi)者越來越愿意為了更好的生態(tài)體驗(yàn)而切換陣營，這也使得各大品牌開始著手開發(fā)自研操作系統(tǒng)，并通過展現(xiàn)研發(fā)能力的方式提升品牌形象。例如，華為Mate 60系列通過自研SoC與鴻蒙操作系統(tǒng)提供了完善的生態(tài)體驗(yàn)。小米的澎湃OS也完善了多設(shè)備間的互聯(lián)體驗(yàn)，成為近期焦點(diǎn)。自研系統(tǒng)預(yù)計(jì)將為廠商打開智能手機(jī)以外的多條營收增長曲線，例如IoT與新能源汽車等。然而，自研系統(tǒng)成功的關(guān)鍵仍取決于能否為消費(fèi)者提供獨(dú)特且足夠有吸引力的體驗(yàn)。因此，廠商仍需持續(xù)投入軟件和硬件的協(xié)同研發(fā)，并關(guān)注于互聯(lián)特性來打造競爭優(yōu)勢，從而在未來市場的變化下防守自身的用戶留存與利潤水平。”
鐘曉磊表示：“Canalys預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)市場將在謹(jǐn)慎態(tài)勢下實(shí)現(xiàn)溫和增長。各廠商在2023年末預(yù)計(jì)會(huì)有相對健康的庫存水平，并有足夠的空間為迎接潛在的需求復(fù)蘇而重建庫存。然而，由于地區(qū)沖突和地緣政治等風(fēng)險(xiǎn)因素，地區(qū)之間的表現(xiàn)將出現(xiàn)分歧。因此，廠商需要在發(fā)展戰(zhàn)略上保持靈活性，從而抓住特定區(qū)域的增長機(jī)會(huì)。此外，廠商也需要密切監(jiān)測不同區(qū)域的終端需求，來戰(zhàn)略性地優(yōu)化資源配置，規(guī)避需求波動(dòng)。目前中長期的市場增長仍因主要市場換機(jī)周期延長等因素而遭遇瓶頸，而在存量市場的競爭中，廠商必須不斷進(jìn)行能力建設(shè)，并專注于利潤以及產(chǎn)品線的優(yōu)化。”
智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù)與Canalys獨(dú)有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
