本文來自智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)，作者/汽車產(chǎn)業(yè)。
隨著大多數(shù)主要經(jīng)濟體的新能源汽車市場持續(xù)增長，新能源汽車領域的競爭越來越激烈。然而，一種特定類型的車輛，包括公共汽車和卡車，仍然是藍海市場，有很多機會。商用車行業(yè)仍處于追求電氣化的早期階段，有很多空間可以探索不同的技術路線。
在“雙碳”目標下，商用車作為汽車行業(yè)幫助減少碳排放的主要部門，正在迎來一個綠色轉型的機會期。
中國在公路和鐵路運輸方面位居世界第一，車輛運輸占該國客運量的99%，占貨運量的84%，這總體上意味著客運量每年貢獻1000億乘客，貨物運輸每年貢獻380億噸。中國對石油進口的依賴程度超過70%，其中約48%用于公路運輸消費。
商用車值得注意的是，不僅因為它們具有巨大的環(huán)境影響，能耗更高。截至2021年底，中國擁有約3300萬輛各類商用車，占車輛總數(shù)的11%，但占汽車碳排放量的50%以上。因此，碳減排目標迫使整個汽車行業(yè)，特別是商用車行業(yè)接受綠色轉型。
01
行業(yè)概述
商用車：定義和行業(yè)價值鏈
商用車是為人員和貨物運輸而設計的汽車。商用車通常分為兩類：公共汽車和卡車。根據(jù)不同的承載能力，卡車主要包括微型卡車、輕型卡車、中型卡車和重型卡車。根據(jù)乘坐的人數(shù)，公共汽車主要包括微型公共汽車、輕型公共汽車、中型公共汽車和大型公共汽車等。其次，按每種產(chǎn)品的用途劃分，商用車輛可以分為貨物、人員和特種車輛，其中特種車輛是指具有特殊功能的車輛，以承擔汽車的特殊運輸任務，例如，衛(wèi)生特種車輛、工程特種車輛、特種車輛、商務特種車輛、運輸特種車輛、軍用特種車輛等。
行業(yè)領先的新能源汽車公司擁有全面的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了許多重要環(huán)節(jié)，向上滲透到動力總成、電池組和熱管理系統(tǒng)等核心組件中，并與許多下游客戶形成合作，以提供量身定制的產(chǎn)品和解決方案，例如開發(fā)特定場景的自動駕駛系統(tǒng)，以創(chuàng)建自主運輸系統(tǒng)。此外，這些公司提供涵蓋充電和開關、維護、車輛網(wǎng)絡遠程監(jiān)控、車輛數(shù)據(jù)分析等整個生命周期的服務，逐漸形成整個產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)優(yōu)勢，促進上游和下游資源的整合。
當我們總結新能源商用車的市場表現(xiàn)和特點時，發(fā)現(xiàn)在短期內(nèi)，新能源汽車的用戶需求仍然與傳統(tǒng)燃料車不同。由于應用場景的特點，以及新能源的技術和生態(tài)挑戰(zhàn)，商用車用戶仍然對新能源基礎設施和產(chǎn)品價值有強烈的擔憂。因此，除了政策驅動的新能源城市巴士的高滲透率外，新能源卡車的滲透率仍然很低，并具有很大的市場空間。
新能源汽車是商用車市場的主要增長動力，顯示出積極的未來增長潛力。
近年來，中國商用車市場受到補貼退坡和疫情等多種因素的影響。因此，市場在持續(xù)增長后停滯不前，2020-2022年甚至呈現(xiàn)出負增長率。然而，進入2020年，我們看到新能源商用車的滲透率持續(xù)上升，在2022年達到近10%。這個數(shù)字意味著它已經(jīng)接近大規(guī)模商業(yè)運營的點。
我們相信，在整體市場疲軟的背景下，新能源汽車將繼續(xù)強勁增長，并將成為未來商用車市場的主要驅動力，在動力總成、智能網(wǎng)絡連接和自動駕駛領域的核心技術將進一步突破。預計2026年新能源汽車的滲透率將達到41.0%。預計2024年中國新能源汽車商用車滲透率將超過20.0%，預計將提前完成第14個五年計劃目標。據(jù)Frost Sullivan稱，中國的新能源商用車銷量將從2020年的121,000輛增長到2026年的1,443,000輛，復合年增長率為51.1%。
02
電氣化趨勢
電動汽車（BEV）是新能源汽車的主要部件。
在中國商用車行業(yè)，電氣化現(xiàn)在是公認的低碳發(fā)展技術路徑。本報告中提到的電氣化是指電動汽車（BEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）和燃料電池汽車（FCV）的銷售總和與特定年份該類別的年度新車銷售總額的比率。
在電氣化類型方面，BEV是新能源汽車的最大部分，新車銷量逐年增長，而PHEV的銷量持續(xù)下降，F(xiàn)CV仍處于示范運營期，銷量僅為數(shù)千輛。
03
三種不同的電氣化技術路線
PHEV：政策支持，高動力總成效率
節(jié)能和新能源汽車技術路線圖（2.0）首次納入了公共汽車和卡車降低油耗的目標，并根據(jù)中國的實際情況，建議將混合動力技術作為未來15年的重要技術路線?；旌蟿恿夹g是實現(xiàn)商用車行業(yè)節(jié)能和減少消耗目標的重要戰(zhàn)略選擇。
混合動力汽車是使用兩種或多種能源驅動的車輛，驅動系統(tǒng)可以有一套或多套。本研究中提及的當前主流市場研究和混合動力汽車指的是油電混合動力汽車，即使用電動機和內(nèi)燃機作為動力源的車輛。從廣義上講，插電式混合動力車和增程式電動汽車都是混合動力汽車?；旌蟿恿ζ嚬?jié)能和減少消耗的基本原則是，它可以使電動機在低速時盡可能多地在高比耗油區(qū)工作，并讓發(fā)動機在低比耗油區(qū)工作得更多，從而實現(xiàn)更高的熱效率。
在商用車領域開發(fā)混合動力技術的優(yōu)勢在于，混合動力系統(tǒng)的效率高于電力系統(tǒng)的效率，這可以更好地解決低速高扭矩的問題。與車身沒有重大變化的傳統(tǒng)燃料車輛相比，混合動力汽車在長途運輸中沒有里程焦慮。然而，就目前的情況來看，混合動力商用車的發(fā)展也面臨困難，例如沒有明確的政策支持，國內(nèi)制造商的技術儲備有待改進，與同類燃料車輛相比成本更高等。
BEV：零碳排放，應用場景有限
與混合動力技術面臨的情況不同，純電動汽車能夠實現(xiàn)零終端排放，并被公認為全球汽車行業(yè)低碳發(fā)展和零排放轉型的首選解決方案。目前，在商用車行業(yè)，純電動技術主要集中在車輛類別的特定場景中，包括公共交通、輕型物流、衛(wèi)生、自卸卡車、碼頭和港口特種車輛等。這與純電技術本身的特點和局限性密不可分。
在政策方面，純電動汽車一直是政府推廣新能源汽車的主要方向，在許多方面都得到了大力支持，如補貼、通行權、充電和許可，以及公共交通和衛(wèi)生等公共部門新車和替換車輛的新能源汽車比率目標，這極大地促進了純電動汽車在這些場景中的推廣。
純電動技術在商用車中的應用仍然面臨三大問題。首先，商用車的應用場景很復雜，即使對于相同類型的車輛，主要技術參數(shù)也因噸位和尺寸而大不相同，因此很難實現(xiàn)電氣化。其次，卡車用戶最關心的是車輛的承載能力，在使用純電動汽車時，車輛的續(xù)航里程和電池重量密切相關，為了最大限度地提高時間利用率，卡車車主對車輛的續(xù)航里程有很高的期望，但這反過來又以電池重量增加的形式擠壓了車輛的承載空間，而大量電池組也面臨充電時間長的問題。雖然換電模式基本上可以解決充電問題，但換電站的建設投資也很大，這意味著短期內(nèi)不容易實現(xiàn)。第三，純電動汽車的電池安全性也需要改進。商用車使用強度高，循環(huán)長，長距離駕駛會導致電池負載增加，這很容易導致電池過熱造成的安全事故。
就成本而言，對于大多數(shù)商用車來說，純電動汽車的購置成本仍然高于同類燃料車輛，購置資本面臨巨大壓力。雖然使用中的電力成本低于相同里程的燃料成本，但它需要更高的平均駕駛里程才能實現(xiàn)與傳統(tǒng)燃料車輛的TCO（總擁有成本）平衡。
鑒于上述情況，電動汽車在商用車細分市場的合適應用場景包括相對固定的駕駛路線或相對封閉的工作環(huán)境，如公共交通、衛(wèi)生、機場/終端/港口車輛等；主要工作區(qū)域位于內(nèi)城，在中短距離運行，如城市物流車輛、郵政車輛、終端配送車輛等。
FCV：巨大的增長潛力，有技術障礙
氫能被認為是未來最有前途的清潔能源，許多國家和地區(qū)已將氫能提升到非常關鍵的位置。氫燃料電池汽車也被認為是未來清潔能源汽車的重要發(fā)展方向。燃料電池車輛（FCV）是使用車載燃料電池單元產(chǎn)生的電力為車輛提供動力的車輛，后者也是一種電動汽車。
混合技術和純電技術在整體發(fā)展中更加成熟，盡管在某些方面仍然存在一些技術障礙。與它們不同，氫燃料電池不僅需要在電池系統(tǒng)中取得技術突破，而且在上游產(chǎn)業(yè)鏈中還面臨許多技術瓶頸，其中包括氫氣生產(chǎn)、儲存、運輸和加氫。根據(jù)燃料電池車輛的當前發(fā)展狀況和每個國家的定位，長期以來，氫燃料電池技術更適合應用于長途和超長途運輸中使用的中型和重型卡車，并且可以推廣到具有經(jīng)濟效益的城際巴士場景。
從長遠來看，隨著新能源技術的成熟和成本的下降，技術和成本將成為新能源商用車的主要驅動因素。
隨著四階段燃料限制標準的實施，混合動力技術需要滿足一些燃料限制的情況。混合動力的這一階段是能源結構升級的替代版本，混合動力將成為重型商用車的重要技術路線之一。此外，考慮到電池成本和因素影響帶來的燃料價格波動，PHEV具有TCO優(yōu)勢。
對于200公里的城市配送物流和短距離，考慮到實施新能源通行權政策和其他方案，純電動汽車將成為主要技術路線。例如輕型卡車、市政衛(wèi)生設施、短途牽引力的純電動汽車預計將在滲透方面處于領先地位。對于長距離牽引和其他超過200公里的城際長途運輸場景，由于其對電池容量和功耗的高需求，純電動車型很難實現(xiàn)，從長遠來看將以燃料電池車型為主。
