本文來(lái)自微信公眾號(hào)“經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)”，作者：周悅、錢玉娟。
隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)AI PC的期待持續(xù)上升，但軟件應(yīng)用的成熟度和價(jià)格因素仍是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。
導(dǎo)讀
壹||目前，AI PC硬件已具備AI加速算力，但終端廠商在發(fā)揮算力優(yōu)勢(shì)和部署本地大模型方面的動(dòng)向尚不明確。
貳||在AI PC的探索進(jìn)程中，聯(lián)想率先明確提出端側(cè)模型和個(gè)人智能體的定義。華為延續(xù)一貫的打造生態(tài)的策略，強(qiáng)調(diào)萬(wàn)物互聯(lián)和端云協(xié)同。蘋果顯得相對(duì)謹(jǐn)慎，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一的底層架構(gòu)和自研芯片。
叁||隨著AI對(duì)PC芯片算力的需求提升，功耗問(wèn)題也開始凸顯。由英特爾主導(dǎo)的X86架構(gòu)個(gè)人PC市場(chǎng)，正迎來(lái)一批新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或許會(huì)徹底顛覆PC從硬件到應(yīng)用生態(tài)的格局。
短短一周的時(shí)間，PC（個(gè)人電腦）市場(chǎng)戰(zhàn)火重燃，華為、蘋果（AAPL.NASDAQ）、聯(lián)想集團(tuán)（00992.HK，下稱“聯(lián)想”）三大巨頭接連投下重磅炸彈。
4月11日，華為發(fā)布新款MateBook X Pro，該產(chǎn)品首次接入自研的盤古大模型，并與超過(guò)100個(gè)AI大模型伙伴建立合作關(guān)系。
4月15日，蘋果M4系列芯片曝光，全新Mac電腦系列或在今年年底前亮相，新款產(chǎn)品將能執(zhí)行更復(fù)雜的AI指令。
4月18日，聯(lián)想在其創(chuàng)新科技大會(huì)上發(fā)布包括雙面屏Yoga Book 9i元啟版在內(nèi)的多款PC產(chǎn)品，搭載了聯(lián)想小天AI智能體。
盡管這些產(chǎn)品的側(cè)重點(diǎn)分屬生態(tài)、芯片、智能應(yīng)用等不同類別，但它們指向了同一個(gè)全新的概念——AI PC（人工智能個(gè)人電腦）。
AI PC的定義在硬件方面已經(jīng)有基本共識(shí)——集成CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）和NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器），形成混合算力單元。
這一配置能賦予設(shè)備強(qiáng)大的本地AI處理能力，推動(dòng)圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言處理等AI應(yīng)用的執(zhí)行，提升計(jì)算性能和用戶體驗(yàn)。
終端廠商爭(zhēng)相推出新的產(chǎn)品，實(shí)際上是在搶占2024年這一黃金時(shí)間。
2019年至2021年，居家辦公引發(fā)一輪換機(jī)高峰，之后PC市場(chǎng)一直處于低迷狀態(tài)。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys的報(bào)告，全球PC出貨量連續(xù)七個(gè)季度同比下滑，直到去年第四季度出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，今年第一季度，出貨量同比上升了3%，達(dá)到5720萬(wàn)臺(tái)，這一增長(zhǎng)或許預(yù)示著新一輪換機(jī)潮即將到來(lái)。
傳統(tǒng)PC消費(fèi)市場(chǎng)的換機(jī)周期通常為3—5年，AI PC的推出或許能夠縮短周期，各大廠商正全力以赴，占有更高的市場(chǎng)份額。
硬件就緒、應(yīng)用趨同、價(jià)格飛升
人工智能正迅速滲透到PC硬件領(lǐng)域。PC產(chǎn)業(yè)鏈上游巨頭如英偉達(dá)（NVDA.NASDAQ）和英特爾（INTC.NASDAQ）已經(jīng)推出了集成AI加速單元的新一代處理器，這些處理器在提升本地AI處理能力方面邁出了重要一步。
終端廠商華為和聯(lián)想最新推出的PC產(chǎn)品，均搭載了英特爾最尖端的酷睿Ultra系列處理器，其總體算力高達(dá)34 TOPs（Tera Operations Per Second，每秒萬(wàn)億次運(yùn)算，處理器運(yùn)算能力單位），足以在設(shè)備端流暢運(yùn)行200億參數(shù)的AI模型。這在硬件上無(wú)疑是一個(gè)飛躍。
然而，它們?cè)趹?yīng)用層面的賣點(diǎn)卻非常相似。華為和聯(lián)想都著重展示了其新款PC的AI文檔紀(jì)要功能。
華為利用其盤古大模型，能夠從音視頻資料或?qū)崟r(shí)會(huì)議中提取關(guān)鍵信息，并實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)字幕翻譯等功能。而聯(lián)想小天智能體能夠歸納文檔內(nèi)容、生成PPT幻燈片，通過(guò)手繪快速生成圖像。除此之外，這些新款PC還具備AI視頻補(bǔ)幀、智能降噪、方言識(shí)別等功能。
但是，不少在線應(yīng)用早就可以提供類似的功能，并且在某些方面表現(xiàn)得更為出色。例如，騰訊會(huì)議在2月份推出的AI助手功能，能夠?qū)崟r(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，智能梳理討論要點(diǎn)，并快速定位關(guān)鍵信息。字節(jié)跳動(dòng)旗下的飛書也提供了類似的會(huì)議助手功能，包括實(shí)時(shí)美顏、音頻降噪以及方言識(shí)別等。
一位互聯(lián)網(wǎng)公司的算法工程師稱：“這種能力通過(guò)算法改進(jìn)或者第三方應(yīng)用就能達(dá)到。如果端側(cè)大模型不能達(dá)到更好的效果，那么這些所謂的AI PC的創(chuàng)新性不大。”
根據(jù)聯(lián)想在創(chuàng)新科技大會(huì)的展示，即使在云端帶寬受限的情況下，PC也能在本地處理信息，從而保護(hù)用戶的隱私安全。不過(guò)，目前聯(lián)想PC元啟版在預(yù)售階段，在直營(yíng)店正在售賣的產(chǎn)品上，用戶還無(wú)法體驗(yàn)端側(cè)個(gè)人大模型或智能體的功能。
華為則直接給出“AI空間”這一討巧的應(yīng)用，匯集了WPS AI、文心一言、訊飛星火、智譜清言等多種軟件，實(shí)現(xiàn)PPT制作、智能文案生成等功能。這些之前分散在各個(gè)軟件應(yīng)用中的能力現(xiàn)在被集中展現(xiàn)，更像是將已有能力打包，提供給用戶一個(gè)快捷入口，似乎和真正的AI PC還有距離。
隨著AI功能的引入，PC的定價(jià)也出現(xiàn)了顯著上漲。
例如，聯(lián)想將在5月20日發(fā)售的Yoga Book 9i元啟版，起售價(jià)為17999元，比去年發(fā)布的同型號(hào)產(chǎn)品上漲了6%。其他搭載AI智能體小天的PC產(chǎn)品價(jià)格也普遍超過(guò)了萬(wàn)元。聯(lián)想定位為尊貴旗艦的產(chǎn)品Thinkpad X1 Carbon AI 2024的首發(fā)價(jià)格更是達(dá)到了14999元，比去年發(fā)布的同型號(hào)產(chǎn)品上漲了15%。
華為的MateBook X Pro起售價(jià)為11199元，這一價(jià)格區(qū)間此前一直是蘋果公司的主導(dǎo)領(lǐng)域。
目前這些AI PC新增的AI功能還處于免費(fèi)使用階段，未來(lái)是否會(huì)收費(fèi)還尚未可知。也許會(huì)像微軟一樣對(duì)Copilot按年收取訂閱費(fèi)用，或是針對(duì)智能體配置、儲(chǔ)存要求、算力需求等差異收取定制費(fèi)用。
目前，AI PC硬件已具備AI加速算力，但終端廠商在發(fā)揮算力優(yōu)勢(shì)和部署本地大模型方面的動(dòng)向尚不明確。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)AI PC的期待持續(xù)上升，但軟件應(yīng)用的成熟度和價(jià)格因素仍是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。
民生證券電子行業(yè)首席分析師方競(jìng)稱，對(duì)PC而言，硬件是基礎(chǔ)，更優(yōu)質(zhì)的處理器和更大的內(nèi)存硬盤能夠驅(qū)動(dòng)AI，而最終決定用戶體驗(yàn)的，是模型本身的能力。
通往AI PC的路上，
聯(lián)想聲量大、華為較平衡、蘋果很謹(jǐn)慎
在AI PC的探索進(jìn)程中，聯(lián)想率先明確提出端側(cè)模型和個(gè)人智能體的定義。華為延續(xù)一貫的打造生態(tài)的策略，強(qiáng)調(diào)萬(wàn)物互聯(lián)和端云協(xié)同。蘋果顯得相對(duì)謹(jǐn)慎，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一的底層架構(gòu)和自研芯片。
從三家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)變化或許可以看出他們形成不同風(fēng)格的端倪。
聯(lián)想自2018財(cái)年起穩(wěn)居全球PC市場(chǎng)銷量首位，但其PC業(yè)務(wù)的營(yíng)收出現(xiàn)了顯著下降。2023財(cái)年第三季度，聯(lián)想營(yíng)收1118.3億元，同比僅增長(zhǎng)3%，而凈利潤(rùn)23.94億元，同比下滑24%，由個(gè)人電腦、平板電腦、智能手機(jī)及其他智能設(shè)備業(yè)務(wù)組成的智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)，收入同比下降13.7%。
聯(lián)想銷售毛利率亦低于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，2020財(cái)年以前不足15%，目前也僅為17%。反觀其他PC廠商如惠普（HPQ.NYSE）、戴爾科技（DELL.NYSE），銷售毛利率多年來(lái)均在20%以上，華為與蘋果的銷售毛利率保持在40%以上。
究其原因，聯(lián)想的PC產(chǎn)品策略側(cè)重于占有更大的市場(chǎng)份額，提供更多中低價(jià)位產(chǎn)品，這可能導(dǎo)致整體毛利率較低，惠普、戴爾科技等廠商近年來(lái)已經(jīng)專注高毛利的細(xì)分市場(chǎng)，如高端商務(wù)筆記本電腦或游戲PC。
近年來(lái)，以PC為首的終端業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑，使得聯(lián)想加大了對(duì)服務(wù)器及AI服務(wù)器、邊緣服務(wù)器、存儲(chǔ)服務(wù)器等構(gòu)成的業(yè)務(wù)的投入。目前來(lái)看，AI儼然已經(jīng)是聯(lián)想最為重視的業(yè)務(wù)之一。2023年6月聯(lián)想提出未來(lái)三年追加投資10億美元，以加速全球企業(yè)的AI部署。
聯(lián)想持續(xù)在AI PC的投入和宣傳，不僅直接把旗下PC價(jià)格帶到15000元以上水平，走上高端化路線，并且為自家的AI服務(wù)器帶貨，拓展B端業(yè)務(wù)。
對(duì)于定價(jià)提高的問(wèn)題，聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)等媒體采訪時(shí)表示，在PC上運(yùn)行的大模型盡管是壓縮過(guò)的，但是也有70億參數(shù)，對(duì)機(jī)器的配置要求比較高，可能對(duì)定價(jià)產(chǎn)生了一定的影響。
相比于聯(lián)想看重PC和服務(wù)器市場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)端側(cè)大模型能力，華為目前的AI核心依然是智能手機(jī)，PC僅作為多端協(xié)同的一個(gè)入口。
華為認(rèn)為AI PC的重點(diǎn)之一是多端聯(lián)動(dòng)能力，畢竟華為不僅賣PC，也賣手機(jī)、穿戴設(shè)備、數(shù)據(jù)云等產(chǎn)品。聯(lián)接和互通，創(chuàng)造更多新的場(chǎng)景，才能拉動(dòng)華為終端業(yè)務(wù)營(yíng)收整體增長(zhǎng)。這一策略拉動(dòng)2023年華為終端業(yè)務(wù)銷售收入2515億元，同比增長(zhǎng)17.3%。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)大陸臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦銷量中，除華為實(shí)現(xiàn)同比11%的兩位數(shù)增長(zhǎng)之外，其他廠商都有不同程度的下滑。
和聯(lián)想、華為明顯不同，蘋果從未聲稱自己的Mac電腦系列叫做AI PC，只是強(qiáng)調(diào)M系列芯片和Mac OS軟件生態(tài)伙伴能夠提供強(qiáng)大的AI動(dòng)力，展示了實(shí)時(shí)語(yǔ)音轉(zhuǎn)文本、翻譯、文本預(yù)測(cè)、視覺(jué)理解等系統(tǒng)原生功能的實(shí)力。
最新曝光的M4芯片計(jì)劃配備一個(gè)全新升級(jí)的神經(jīng)引擎，其核心數(shù)量將大幅增加，以滿足日益增長(zhǎng)的人工智能任務(wù)需求。M4芯片能具備多大強(qiáng)度的計(jì)算量級(jí)，還是未知數(shù)，但是研發(fā)投入已經(jīng)說(shuō)明蘋果對(duì)此的重視程度。
財(cái)報(bào)顯示，2023年蘋果研發(fā)投入金額為299.2億美元，研發(fā)投入占營(yíng)收比例達(dá)到7.8%，重新回到2000年代初iPhone推出之前的水平。在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，蘋果CEO庫(kù)克表示，蘋果的研發(fā)支出“非常有競(jìng)爭(zhēng)力”，正在投入大量時(shí)間和精力將人工智能集成到其軟件平臺(tái)中，這些功能將在今年晚些時(shí)候向客戶提供，或許將有望看到在蘋果的產(chǎn)品中看到“Apple GPT”。
決定科技企業(yè)成敗的往往是研發(fā)投入。2023年全球研發(fā)投入百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，蘋果位列第四，華為緊隨其后位列第五。華為的研發(fā)費(fèi)用為1647億元，研發(fā)投入占營(yíng)收比例達(dá)到23.4%，十年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過(guò)11100億元。
相比之下，聯(lián)想的研發(fā)投入不到蘋果和華為的十分之一，去年研發(fā)費(fèi)用為153億元，研發(fā)投入占營(yíng)收比例僅為3.4%。
聯(lián)想集團(tuán)智能設(shè)備（IDG）總裁Luca Rossi在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)在今年下半年到2025年期間，將看到更多先進(jìn)的芯片解決方案出現(xiàn)，以更低的能耗提升AI處理能力。
AI PC更劇烈的質(zhì)變究竟會(huì)先出現(xiàn)在哪里呢？或許從英偉達(dá)、英特爾、AMD和高通等企業(yè)最新動(dòng)態(tài)能夠發(fā)現(xiàn)，PC有轉(zhuǎn)向采用Arm架構(gòu)的趨勢(shì)。
X86和Arm架構(gòu)之爭(zhēng)再起，
或?qū)⒅貥?gòu)PC生態(tài)
AI PC首先強(qiáng)調(diào)的是處理器的AI運(yùn)算能力。
參考微軟的定義，運(yùn)行Windows操作系統(tǒng)的AI PC都必須具備本地運(yùn)行Copilot的能力以及搭載性能達(dá)到40 TOPs的NPU。
目前基于X86架構(gòu)的英特爾Ultra處理器算力最高為34 TOPs，而基于Arm架構(gòu)的高通驍龍X Elite平臺(tái)算力可達(dá)到45 TOPs，為AI PC帶來(lái)更強(qiáng)的動(dòng)力。
X86和Arm是PC處理器的兩大核心架構(gòu)，可以類比為汽車中的內(nèi)燃機(jī)與電池組。
X86架構(gòu)自1978年誕生以來(lái)，以其高性能成為PC和服務(wù)器的首選，“Wintel”聯(lián)盟（Windows+Intel/AMD）主導(dǎo)了PC市場(chǎng)。而ARM架構(gòu)則憑借節(jié)能、低功耗、方便跨設(shè)備流轉(zhuǎn)的特性，在移動(dòng)、VR/MR和IoT設(shè)備中占主導(dǎo)地位。
PC廠商中唯一一家采用該架構(gòu)的企業(yè)是蘋果。
2020年，蘋果拿掉了最后一顆英特爾芯片，擺脫十年來(lái)對(duì)英特爾的依賴。自2020年11月，蘋果發(fā)布的Mac電腦產(chǎn)品都搭載自研的M系列芯片，目前芯片已經(jīng)發(fā)布第三代。蘋果的電腦產(chǎn)品不僅顯示出強(qiáng)大的性能，而且展現(xiàn)了應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢(shì)。
以蘋果今年3月發(fā)布的MacBook Air為例，搭載最新的M3芯片，性能顯著提升，較M1芯片機(jī)型快達(dá)60%，與搭載頂級(jí)英特爾芯片的舊款相比，速度提升更是高達(dá)13倍，續(xù)航最長(zhǎng)可達(dá)18小時(shí)。
隨著AI對(duì)PC芯片算力的需求提升，功耗問(wèn)題也開始凸顯。由英特爾主導(dǎo)的X86架構(gòu)個(gè)人PC市場(chǎng)，正迎來(lái)一批新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或許會(huì)徹底顛覆PC從硬件到應(yīng)用生態(tài)的格局。
去年以來(lái)，英偉達(dá)、英特爾、高通（QCOM.NASDAQ）、AMD（AMD.NASDAQ）等公司相繼宣布投入Arm PC處理器，預(yù)期最早在2025年推出。微軟聯(lián)合高通也在主動(dòng)擁抱Windows on Arm，計(jì)劃發(fā)布Windows 12，集成內(nèi)置Arm芯片，更好支持多種AI功能。
作為移動(dòng)端（基于Arm架構(gòu)）最大的芯片供應(yīng)商之一，高通在2023年10月率先推出Arm架構(gòu)的PC芯片X Elite，支持在終端側(cè)運(yùn)行超過(guò)130億參數(shù)的生成式AI模型。戴爾科技、宏碁、聯(lián)想等PC廠商將于2024年夏季發(fā)布大量高通驍龍X Elite的新產(chǎn)品。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球PC市場(chǎng)英特爾和AMD共占80%，Arm的份額占12.8%。預(yù)計(jì)2027年Arm架構(gòu)份額將翻倍至25.3%，X86份額降至74.4%，其中歸屬英特爾的份額下降至60%，但領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)仍明顯。
根據(jù)IDC和聯(lián)想共同發(fā)布的首份《AI PC產(chǎn)業(yè)（中國(guó)）白皮書》，AI PC發(fā)展是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，目前還處于AI Ready（就緒）階段，主要表現(xiàn)為芯片計(jì)算架構(gòu)的升級(jí)，具備基本的本地混合AI算力。
在AI On階段，AI PC則具有完整的核心特征，提供劃時(shí)代的AI創(chuàng)新體驗(yàn)。能夠基于更豐富的AI應(yīng)用生態(tài)提供通用場(chǎng)景下的個(gè)人AI助理服務(wù)，以及在邊緣私域環(huán)境下的個(gè)人大模型微調(diào)服務(wù)。
Windows on Arm既能享受Arm架構(gòu)處理器帶來(lái)的低功耗和長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)勢(shì)，又能延續(xù)X86 PC用戶的軟件使用習(xí)慣，或許，未來(lái)的AI PC會(huì)沿著這條道路發(fā)展。
