本文來自半導(dǎo)體行業(yè)觀察，綜合自金融時報。
繼中國決定限制關(guān)鍵材料供應(yīng)后，人們越來越擔(dān)心再次出現(xiàn)嚴(yán)重的芯片短缺。
科技行業(yè)剛剛從上一次全球芯片短缺中恢復(fù)過來，此次短缺始于2020年新冠疫情期間，一直持續(xù)到2023年。此次短缺影響了多種商品，包括計(jì)算機(jī)處理器、顯卡、游戲機(jī)和汽車。
如今，由于用于制造半導(dǎo)體的鎵和鍺等材料供應(yīng)緊張，人們擔(dān)心短缺現(xiàn)象即將再次出現(xiàn)。
《金融時報》報道稱，自北京決定限制這兩種礦物的供應(yīng)后，歐洲的這兩種礦物的價格在過去一年里上漲了一倍。
中國控制著這兩種礦物的供應(yīng)。據(jù)《金融時報》報道，中國生產(chǎn)了全球98%的鎵和60%的鍺。
該報援引一位大型半導(dǎo)體材料消費(fèi)者的匿名消息人士的話稱，情況“危急”。
受鎵和鍺供應(yīng)受限影響的不僅僅是消費(fèi)電子產(chǎn)品。這兩種礦物還用于生產(chǎn)夜視鏡等軍事裝備。
現(xiàn)在的問題是美國和包括荷蘭在內(nèi)的其他西方國家是否會放松對中國的出口管制，以避免再次出現(xiàn)芯片短缺。
上一次芯片短缺給多個行業(yè)帶來了毀滅性的影響。多家汽車制造商被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)，以等待芯片到貨。通用汽車、福特和豐田等公司都受到了影響，導(dǎo)致新車數(shù)量大幅減少，二手車價格飆升。
與此同時，顯卡短缺導(dǎo)致2021年顯卡組件價格飛漲，加密挖礦對顯卡芯片的需求更是加劇了這一情況。一些顯卡的售價是標(biāo)價的四倍多，因?yàn)樗^的剝頭皮機(jī)器人一上線就搶購一空。
芯片供應(yīng)的任何進(jìn)一步限制都可能對半導(dǎo)體巨頭英特爾等公司造成嚴(yán)重?fù)p害，這些公司仍在從之前的危機(jī)中恢復(fù)過來。本月早些時候，英特爾宣布裁員15,000人，第二季度虧損16億美元，英特爾股價下跌近30%。
分析師下調(diào)2024年芯片市場增長預(yù)測
市場研究公司半導(dǎo)體情報(Semiconductor Intelligence)將2024年芯片市場增長率預(yù)測從2023年的18%下調(diào)了一個百分點(diǎn)至17%。這可能部分是因?yàn)?024年第一季度芯片市場表現(xiàn)疲軟。然而，從4月開始，市場似乎在人工智能熱潮的推動下表現(xiàn)強(qiáng)勁，推動了處理器的銷售并推高了內(nèi)存價格。
多位分析師預(yù)測，2025年全球芯片市場增長率在11%至15.6%之間。
據(jù)WSTS統(tǒng)計(jì)，2024年第2季度全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到1499億美元，較2024年第1季度增長6.5%，較去年同期增長18.3%。
領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司2024年第二季度的收入增長普遍強(qiáng)勁，與2024年第一季度相比。在排名前十五的公司中，只有兩家公司（聯(lián)發(fā)科和意法半導(dǎo)體）在2024年第二季度的收入出現(xiàn)下滑。增長最強(qiáng)勁的是內(nèi)存公司，SK Hynix和Kioxia分別增長超過30%，三星半導(dǎo)體增長23%，美光科技增長17%。2024年第二季度排名前十五的公司與2024年第一季度相比的加權(quán)平均增長率為8%，其中內(nèi)存公司增長22%，非內(nèi)存公司增長3%。
2024年第三季度的收入預(yù)期為正，但前景廣闊。AMD預(yù)計(jì)，得益于數(shù)據(jù)中心和客戶端計(jì)算的強(qiáng)勁增長，2024年第三季度的收入將環(huán)比增長15%。美光表示，內(nèi)存熱潮將繼續(xù)，供應(yīng)低于需求，并預(yù)計(jì)增長12%。
預(yù)計(jì)3Q24收入增長率較低（約1%）的公司包括：英特爾、聯(lián)發(fā)科和意法半導(dǎo)體。意法半導(dǎo)體和恩智浦半導(dǎo)體預(yù)計(jì)3Q24汽車行業(yè)將有所改善，但工業(yè)領(lǐng)域仍然存在庫存問題。
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https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=223791
