本文來(lái)自微信公眾號(hào)“芯聞路1號(hào)”，作者/天權(quán)。
本文從元器件行業(yè)的角度出發(fā)，探討中國(guó)元器件供應(yīng)鏈出海的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)，并給即將準(zhǔn)備或者正在出海的元器件企業(yè)一些準(zhǔn)備建議。
近年來(lái)，國(guó)貨在海外引發(fā)了一輪又一輪的搶購(gòu)潮，彰顯中國(guó)企業(yè)在新形勢(shì)下對(duì)產(chǎn)品、品牌、海外供應(yīng)鏈和營(yíng)銷(xiāo)模式的探索。
“出海熱”的浪潮下，中國(guó)元器件企業(yè)紛紛加入探索出海之道的大軍。但是，由于全球經(jīng)濟(jì)處于下行周期、地緣政治錯(cuò)綜復(fù)雜、中國(guó)經(jīng)濟(jì)提振發(fā)展等因素，中國(guó)企業(yè)出海面對(duì)著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
01
元器件供應(yīng)鏈出海的優(yōu)勢(shì)
目前，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)華芯片產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的限制愈發(fā)嚴(yán)格，一方面給中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)帶來(lái)不小的發(fā)展阻礙，擾亂全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)；另一方面也給國(guó)內(nèi)企業(yè)更大的市場(chǎng)機(jī)遇和研發(fā)動(dòng)力，我們的發(fā)展眼光逐漸從自家一畝三分地望向了更遠(yuǎn)的地方。機(jī)遇和挑戰(zhàn)并重的情況下，中國(guó)半導(dǎo)體元器件供應(yīng)鏈出海有以下幾個(gè)因素：
一是，堅(jiān)持國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)戰(zhàn)略，建立彈性元器件供應(yīng)鏈體系。
隨著企業(yè)自身研發(fā)能力和制造水平的提升，中國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)國(guó)際化程度越來(lái)越高，原來(lái)從事國(guó)內(nèi)或者外貿(mào)生意的企業(yè)希望尋找更大市場(chǎng)，境外建廠(chǎng)，與海外企業(yè)開(kāi)展合作成為目前國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的重要形式。隨著一帶一路、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)戰(zhàn)略的深入發(fā)展，疫情放開(kāi)，更多中國(guó)人重新走出國(guó)門(mén)，國(guó)際交往日益頻繁，發(fā)現(xiàn)更多商機(jī)。
進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，芯片供應(yīng)鏈上的企業(yè)通過(guò)拓展更大市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，利用全球資源，創(chuàng)造更可觀的利潤(rùn)，降低企業(yè)在單一市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈不可能由單一國(guó)家完成閉環(huán)。近年來(lái)，國(guó)際上的“逆全球化”趨勢(shì)明顯，保護(hù)主義抬頭，全球芯片市場(chǎng)動(dòng)蕩不斷，供應(yīng)鏈韌性不足，缺貨和高庫(kù)存情況頻繁交替出現(xiàn)。中國(guó)芯片企業(yè)若想打造更有彈性的供應(yīng)鏈，必須將事業(yè)布局在全球，擴(kuò)大合作區(qū)域，讓更多國(guó)家地區(qū)的從業(yè)者加入到芯片供應(yīng)生態(tài)中，讓中國(guó)芯片企業(yè)在全球市場(chǎng)上更有話(huà)語(yǔ)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力。
二是，元器件供應(yīng)鏈上游和下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求帶動(dòng)整條供應(yīng)鏈向外遷移。
原廠(chǎng)、代工廠(chǎng)、終端企業(yè)走出國(guó)門(mén)，布局全球業(yè)務(wù)，意味著供應(yīng)鏈上相關(guān)協(xié)同配套企業(yè)也要面向全球化視野，比如說(shuō)元器件分銷(xiāo)商要建立海外倉(cāng)庫(kù)、辦事處、物流等，更好地服務(wù)于供應(yīng)鏈上的客戶(hù)，提高提貨、運(yùn)貨、交貨效率，做到任何一個(gè)工廠(chǎng)或者倉(cāng)庫(kù)都可以配送到客戶(hù)需要的產(chǎn)品。
三是，國(guó)內(nèi)要素成本上升，東南亞等國(guó)家營(yíng)商環(huán)境有所改善。
要素成本主要表現(xiàn)為勞動(dòng)力、土地、水、電、燃?xì)獾瘸杀旧摺Ｊ芪覈?guó)人口老齡化的影響，近年來(lái)中國(guó)勞動(dòng)力成本快速上升。
根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，中國(guó)制造業(yè)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資在2015-2020年持續(xù)上升，平均工資由55324元人民幣上漲至82783元人民幣。而在東南亞國(guó)家中，越南平均工資最高，普通月薪在2000—2500元，一些靠近胡志明市的企業(yè)，其月薪在4000元左右；孟加拉國(guó)的月薪大概為2000元左右；柬埔寨的月薪在1000—2000元，以上國(guó)家平均勞動(dòng)力成本大概是國(guó)內(nèi)的五分之一。
除此之外，中國(guó)雖然在工業(yè)用水和天然氣價(jià)格方面比較低，但工業(yè)用地價(jià)格約為越南的2.8倍、印度的3倍。元器件行業(yè)作為勞動(dòng)密集型和資本密集型并重的行業(yè)，利潤(rùn)最大化的重要性不言而喻，不少企業(yè)也會(huì)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國(guó)外以降低工資和原材料成本。
疫情放開(kāi)后，中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)降低，加上美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)華打壓的情況下，不少供應(yīng)鏈企業(yè)無(wú)法直接向這類(lèi)發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口電子元器件，只能轉(zhuǎn)向其他國(guó)家購(gòu)買(mǎi)，增加了購(gòu)買(mǎi)難度，也提高貿(mào)易成本。
因此，在這種情況下，不少元器件企業(yè)開(kāi)始外遷，東南亞等國(guó)成為最好“接應(yīng)者”。過(guò)去幾年，東南亞國(guó)家與多國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)議，大幅削減對(duì)外出口關(guān)稅，例如泰國(guó)出口商品享受美國(guó)、瑞士、挪威、俄羅斯的普惠制待遇，柬埔寨和緬甸對(duì)外商不實(shí)行外匯管制、允許外匯資金自由出入等。
02
元器件供應(yīng)鏈出海的挑戰(zhàn)
抓住機(jī)遇的同時(shí)，中國(guó)元器件供應(yīng)鏈企業(yè)出海水土不服的問(wèn)題難以避免，尤其是中國(guó)元器件供應(yīng)鏈上的企業(yè)無(wú)法復(fù)制國(guó)內(nèi)成功經(jīng)驗(yàn)，主要有如下挑戰(zhàn)：
一是，對(duì)當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境了解不透徹，交付能力不達(dá)預(yù)期。
雖然，上述文段提到東南亞等國(guó)給外來(lái)投資商提供了各種各樣的政策優(yōu)惠、補(bǔ)貼等福利，但相較于國(guó)內(nèi)而言，營(yíng)商環(huán)境仍舊有較大差距。
拿最近供應(yīng)鏈外遷的“當(dāng)紅炸子雞”——越南舉例。
首先，土地政策支持不足。
中國(guó)在上世紀(jì)五十年代已完成土地改革，目前絕大部分工業(yè)用地是國(guó)有的、集體的，并且在企業(yè)入駐前，中國(guó)政府會(huì)給予各類(lèi)補(bǔ)貼，甚至事先幫企業(yè)修廠(chǎng)房、修鐵路，打造工業(yè)園區(qū)，形成集群效應(yīng)。
但是，越南的土地仍舊是私人承包制，購(gòu)買(mǎi)起來(lái)麻煩異常，并且他們提供的是沒(méi)有進(jìn)行任何“加工”的土地，所有在這塊土地上的“附著物”，如建筑、水電、水泥路等，都需要企業(yè)自己想辦法搭建完成。通常，在越南搭建一個(gè)廠(chǎng)房或者倉(cāng)庫(kù)需要5-6年，甚至更久。
其次，保稅法規(guī)不便利。
中國(guó)元器件走向世界，必須要有強(qiáng)力的供應(yīng)體系，其中物流是供應(yīng)鏈中的“毛細(xì)血管”。無(wú)論是中國(guó)還是外國(guó)，元器件從海外進(jìn)口需要“保稅倉(cāng)”進(jìn)行存儲(chǔ)。在如今的中國(guó)，我們既有自用型保稅倉(cāng)、公共型保稅倉(cāng)、綜合保稅區(qū)、B型保稅物流中心等，形態(tài)多樣，而越南只有自用型保稅倉(cāng)。
此外，在中國(guó)，物流公司或者分銷(xiāo)商在沒(méi)有確定最終收貨人（客戶(hù)）之前，可以將元器件放在保稅倉(cāng)進(jìn)行不記名存放，等到交易訂單出現(xiàn)，再將貨物運(yùn)出保稅倉(cāng)。但一直到去年，越南的政策與中國(guó)正好相反，從海外進(jìn)口的元器件及其材料等，貨物必須要有最終收貨人才能進(jìn)保稅倉(cāng)，目前這個(gè)情況已經(jīng)改善。
貨物在越南不同省的保稅倉(cāng)之間流轉(zhuǎn)，也不被允許。如果一定要進(jìn)行省與省之間保稅倉(cāng)的貨物流轉(zhuǎn)，必須要經(jīng)過(guò)越南海關(guān)總局和當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)總局審批后方可，對(duì)于貨物的運(yùn)送造成了非常大的阻礙，一批貨難以高效供給不同省份的客戶(hù)。
除了保稅倉(cāng)，在越南進(jìn)行元器件進(jìn)出口貿(mào)易，還存在一個(gè)巨大的成本漏洞——報(bào)關(guān)。中國(guó)是備案制的清單報(bào)關(guān)，即“分送集報(bào)”，分批送貨，集中報(bào)關(guān)，而越南正好相反，實(shí)行“一票一報(bào)”，例如今天有10張貨單，就要進(jìn)行10次報(bào)關(guān)。
最后，投資空間“一紙定終身”。
任何外商想在越南進(jìn)行投資，必須要得到一份越南政府下發(fā)的“IRC（投資登記證書(shū)）”文件。投資商要將自己目前投資計(jì)劃以及未來(lái)5年、10年的業(yè)務(wù)在IRC上清清楚楚列出來(lái)，并一一附上相應(yīng)資料。若未來(lái)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，公司業(yè)務(wù)發(fā)展與當(dāng)初IRC上列舉有出入，這種轉(zhuǎn)型不被越南法規(guī)允許。
舉個(gè)例子，某公司最初在IRC上只說(shuō)明該土地用來(lái)建保稅倉(cāng)，經(jīng)過(guò)了3年，該公司想要將保稅倉(cāng)一半空間拿出來(lái)租賃給小型制造廠(chǎng)做廠(chǎng)房，或者未來(lái)營(yíng)商環(huán)境嚴(yán)峻，外商想要變賣(mài)廠(chǎng)房等，只要和當(dāng)初提交的IRC上面的情況有出入，基本不被允許，后期想要修改IRC上的內(nèi)容同樣非常麻煩。
二是，不可預(yù)測(cè)事件與環(huán)境對(duì)供應(yīng)鏈韌性的挑戰(zhàn)。
因?yàn)橐庾R(shí)形態(tài)、經(jīng)濟(jì)因素、競(jìng)爭(zhēng)因素、自身因素等，中國(guó)元器件供應(yīng)鏈出海大概率會(huì)面臨調(diào)查、起訴、處罰、禁入等措施，遇到反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、反壟斷、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)家安全、工會(huì)等諸多方面的風(fēng)險(xiǎn)。疫情、地震、洪災(zāi)、暴雨、臺(tái)風(fēng)等不可以預(yù)測(cè)的突發(fā)事件導(dǎo)致全球芯片貿(mào)易斷鏈、企業(yè)停工、庫(kù)存積壓、物流停滯等問(wèn)題，也暴露出大規(guī)模精益生產(chǎn)背后，元器件供應(yīng)鏈的復(fù)雜性和脆弱性，無(wú)法有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。
三是，人才與組織架構(gòu)無(wú)法融合當(dāng)?shù)匕l(fā)展。
人才是一個(gè)企業(yè)發(fā)展的活水池，中國(guó)元器件供應(yīng)鏈走出國(guó)門(mén)，需要一批懂標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)管理、善運(yùn)作且外語(yǔ)能力強(qiáng)的復(fù)合型國(guó)際人才。此時(shí)，企業(yè)在選用人才開(kāi)拓海外市場(chǎng)時(shí)通常會(huì)陷入誤區(qū)——聘用自己熟悉且信任的中國(guó)人，但往往需要較大的“試錯(cuò)”成本，尤其是在文化和商業(yè)模式上會(huì)有強(qiáng)烈的水土不服。
如果本國(guó)人比例太少會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)貑T工士氣、穩(wěn)定性有很大打擊，影響公司在海外的正常運(yùn)營(yíng)，而且沒(méi)有當(dāng)?shù)毓芾砣藛T，起步和過(guò)渡階段會(huì)變得很困難。例如馬來(lái)西亞的外資進(jìn)入當(dāng)?shù)夭①?gòu)、投資時(shí)，有管理層需要一定比例本國(guó)人的要求，馬來(lái)西亞政府希望通過(guò)這些外資高新企業(yè)來(lái)培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬拧?/p>
03
一些準(zhǔn)備&建議
未來(lái)的中國(guó)元器件供應(yīng)鏈會(huì)朝一個(gè)更可靠、靈活、敏捷的方向發(fā)展，加速全球供應(yīng)節(jié)點(diǎn)合作，共創(chuàng)多贏的發(fā)展機(jī)制。由于中國(guó)元器件供應(yīng)鏈上各節(jié)點(diǎn)企業(yè)出海需要面對(duì)大跨度的各類(lèi)問(wèn)題，必須借鑒前人經(jīng)驗(yàn)，對(duì)此我們也給即將要出海或者剛剛出海的企業(yè)一些準(zhǔn)備建議。
1.尊重并接受當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言和文化
雖然線(xiàn)上電商發(fā)展趨勢(shì)轟轟烈烈，但元器件交易仍是以線(xiàn)下語(yǔ)言交流為主的行業(yè)，所以一定要有語(yǔ)言意識(shí)，比如英語(yǔ)作為全球泛用性最廣泛的語(yǔ)言，公司的產(chǎn)品說(shuō)明、收/并購(gòu)方案、宣傳片、業(yè)務(wù)報(bào)表等都需要有對(duì)應(yīng)的英文版本。此外，也要尊重并接受當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗文化和商業(yè)規(guī)則，對(duì)本地員工實(shí)現(xiàn)充分關(guān)懷和理解，打通員工與中方公司管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的傳輸渠道。
2.遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)
作為外來(lái)“玩家”，必須要尊重和了解當(dāng)?shù)氐挠螒蛞?guī)則，即法律法規(guī)，并聘用相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士。此外，如果是首次出海的企業(yè)，請(qǐng)優(yōu)先選擇法律更為完善的國(guó)家。
3.培養(yǎng)跨文化人才團(tuán)隊(duì)
強(qiáng)龍不如地頭蛇，善用本地人為自己開(kāi)辟本土市場(chǎng)，提升本土管理人員的綜合專(zhuān)業(yè)水平，優(yōu)先跨文化、跨時(shí)區(qū)和跨語(yǔ)言的團(tuán)隊(duì)合作，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品運(yùn)輸、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等整個(gè)元器件生命周期上的協(xié)同創(chuàng)新與融合。
4.善用數(shù)字化工具優(yōu)化管理流程
智能化工廠(chǎng)、智能化物流、智能化供應(yīng)鏈管理在世界各地大勢(shì)所趨，善用智能化工具來(lái)全面提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率和質(zhì)量。
04
結(jié)語(yǔ)
總之，在面臨反全球化、疫情、貿(mào)易摩擦等問(wèn)題的背景下，全球化正在重構(gòu)和調(diào)整，而中國(guó)元器件供應(yīng)鏈也正處于這個(gè)關(guān)鍵的十字路口，供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)企業(yè)在出海時(shí)可善用全球資源，以數(shù)字化實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，尊重各國(guó)法律法規(guī)，建立跨文化人才隊(duì)伍，形成供應(yīng)鏈端到端的韌性能力，以對(duì)出海后可能會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)或供應(yīng)鏈斷鏈情況進(jìn)行快速響應(yīng)，打造兼顧穩(wěn)定性與效率性的供應(yīng)鏈，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，只有這樣才能從容應(yīng)對(duì)未來(lái)出海挑戰(zhàn)，破除困難，抓住機(jī)遇。
