橫看成嶺側(cè)成峰，遠(yuǎn)近高低各不同。
最近，彭博社發(fā)文指出，過去一年中全球增長最快的20家芯片公司中，有19家來自中國大陸。相比之下，去年同期只有8個。也正因此，彭博社指出美國的制裁反而推動了中國芯片制造和供應(yīng)的繁榮。
但在唱盛的風(fēng)潮下，也有機(jī)構(gòu)唱衰中國半導(dǎo)體。同樣作為國外數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)的IC Insights也曾發(fā)文稱，預(yù)計在2026年中國的IC生產(chǎn)僅占全球IC市場的10%左右。
實際上，作為全球最大的半導(dǎo)體需求地，中國半導(dǎo)體的情況早已成為各家數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)無法忽視的重點。但在這些數(shù)據(jù)下，有人唱盛、有人唱衰。而數(shù)據(jù)是一面鏡子，本文希望通過客觀的數(shù)據(jù)，全方位的展示中國半導(dǎo)體究竟發(fā)展到何種程度。
中國官方數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體協(xié)會，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫制圖
依照中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年中國集成電路銷售額首次突破了萬億元，達(dá)到10458.3億元。從銷售額的數(shù)據(jù)來看，中國集成電路的銷售額從2017年就開始穩(wěn)步增長。
世界集成電路產(chǎn)業(yè)三業(yè)結(jié)構(gòu)合理占比是3:4:3（設(shè)計：制造：封測），但中國的集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比自2017年開始設(shè)計業(yè)占比較多，占比達(dá)37%；制造業(yè)占比明顯較小，達(dá)到25%。經(jīng)歷5年發(fā)展，中國制造業(yè)銷售額占比增長，2021年中國集成電路中設(shè)計業(yè)、制造業(yè)、封測業(yè)占比為43.2%；30.4%；26.4%，比例達(dá)到4:3:3。
從上圖看，我們的制造業(yè)在2019年前銷售額一直是三大產(chǎn)業(yè)中的弱勢，這與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律實際是明顯不符合的。但自2019年后，我們的制造業(yè)發(fā)展速度非?？?，2020年開始已經(jīng)能夠追平封測的銷售額，甚至超越。
那么2019年我們采取了什么措施呢？
之前成立的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，在2019年達(dá)到投資密集期的最后階段。大基金一期的投資分布為：集成電路制造67%，設(shè)計17%，封測10%，裝備材料類6%。因此，在第一輪的投資中，半導(dǎo)體制造是大基金的投資重點，國家密集的資金扶持下，中國半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展增速極快。
并且2019年，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（大基金二期）成立，注冊資本高達(dá)2041.5億，重點將投入設(shè)備及材料等上游核心領(lǐng)域。在大基金二期的扶持下，在“卡脖子”領(lǐng)域的設(shè)備、材料方面，中國也將打開新的局面。
數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體協(xié)會，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫制圖
從增長率來看，在2019年中國的半導(dǎo)體銷售額增長率出現(xiàn)了明顯的下降?；蛟S有讀者第一反應(yīng)是新冠影響，而新冠疫情是在2019年底、2020年初開始在中國蔓延，也就是說2019年的下降并不是因為新冠。
數(shù)據(jù)來源：WSTS、中國半導(dǎo)體協(xié)會，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫制圖
那為何2019年中國集成電路的銷售額增長比率都在逐步下降？
這需要觀察全球集成電路大環(huán)境。實際上2019年時，全球集成電路市場銷售額出現(xiàn)了五年中的首次負(fù)增長，全球銷售額下滑12.1%。當(dāng)時英國脫歐在即，地緣摩擦的陰影籠罩全球，WSTS都曾下調(diào)當(dāng)年預(yù)估銷售額。大環(huán)境的影響是其一，另一個原因是，2018年4年，華為、中興被列入美國實體名單，當(dāng)時中國半導(dǎo)體依賴仍然比較嚴(yán)重。
可見中國半導(dǎo)體當(dāng)時承壓之重。在這樣的情況下，中國半導(dǎo)體仍能保持在15.8%的增長率，十分不容易。
從銷售額的全球占比來看，2017年中國銷售額占全球銷售額的21.6%，之后的三年占比穩(wěn)步擴(kuò)大，2020年達(dá)到33%，而美國的集成電路銷售額在2021年占比為46%。也就是說中國用了3年，將集成電路銷售額的全球占比提升了10%，可見中國集成電路發(fā)展速度之快。
中國半導(dǎo)體進(jìn)出口真實情況
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫制圖
再來看中國海關(guān)官方的集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)。在2017年-2021年五年中，我國集成電路進(jìn)出口數(shù)量都保持著增長的態(tài)勢，相比出口，進(jìn)口數(shù)量的上漲速度在近三年斜率更大，增速更快。僅從進(jìn)出口產(chǎn)品數(shù)量來看，集成電路行業(yè)的貿(mào)易逆差是在被不斷拉大的。
但除去數(shù)量，集成電路進(jìn)出口的金額也非常重要，這代表著中國進(jìn)出口集成電路的價值。在2019年，中國進(jìn)口金額有所下降，但前文已分析是由于當(dāng)時全球環(huán)境較差，因此原因不再贅述。從2017年到2021年間，中國集成電路進(jìn)口金額增幅為66.3%，盡管逆差數(shù)字仍在增長，但出口金額卻在5年間增長超過一倍。
中國集成電路出口產(chǎn)品的價值在五年間增長翻倍，樂觀來看，是集成電路本土化展示出其初步成果，本土集成電路產(chǎn)業(yè)正在不斷提高自身的產(chǎn)品價值。
但無論是從金額或者從數(shù)量來看，中國進(jìn)出口逆差的不斷增大，說明了現(xiàn)階段中國大陸在集成電路產(chǎn)業(yè)上還很難實現(xiàn)大規(guī)模的國產(chǎn)化，依賴進(jìn)口的狀況沒有逆轉(zhuǎn)的跡象。
從國際半導(dǎo)體數(shù)據(jù)看中國
用數(shù)據(jù)說話，除去中國的官方數(shù)據(jù)，國際半導(dǎo)體調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)也能從另一個側(cè)面解析中國半導(dǎo)體的現(xiàn)狀。
中國半導(dǎo)體TOP 25，設(shè)計企業(yè)再沖全球前十
Gartner發(fā)布了中國前25名半導(dǎo)體供應(yīng)商的排名。這其中的25家分別是：韋爾半導(dǎo)體、紫光展銳、長江存儲、中興微、海思、兆易創(chuàng)新、木林森、格科微、士蘭微、歌爾半導(dǎo)體、比特大陸、匯頂科技、紫光國微、矽力杰、晶晨半導(dǎo)體、卓勝微、華潤微、北京君正、比特微、揚(yáng)杰科技、唯捷創(chuàng)芯、嘉楠科技、華大半導(dǎo)體、國星光電、國科微。
從產(chǎn)品種類上看，排名前三的公司韋爾半導(dǎo)體主營CIS芯片、紫光展銳主營5G通訊芯片、長江存儲則是主要的存儲企業(yè)。受到美國制裁的影響，海思的營收有很大的下降。
橫坐標(biāo)是市場規(guī)模，縱坐標(biāo)是市場份額
從細(xì)分市場情況來看，我們市場占比最高的是Other memory，達(dá)到20%以上的占比，這部分是本土的Nor Flash。但Nor Flash的整體市場并不算大，占整個存儲市場的2%。兆易創(chuàng)新和北京君正就是這個領(lǐng)域的主要供應(yīng)商。
在MPU、GPU、FPGA和DRAM這幾個領(lǐng)域市場占比較小，而這幾大領(lǐng)域的市場容量很大。在DRAM部分，由于長江存儲的強(qiáng)勢出現(xiàn)，國內(nèi)DRAM發(fā)展迅速。前不久，也傳出長江存儲計劃跳過192層，直接轉(zhuǎn)向232層的3D NAND生產(chǎn)的消息。
在今年，國內(nèi)又一家半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入全球前十的排名。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，韋爾半導(dǎo)體成為了2022年第一季的全球前十的IC設(shè)計公司之一。這是華為海思被制裁跌出前十之后，首家再次進(jìn)入TOP10的中國大陸芯片設(shè)計公司。
在設(shè)計方面，中國企業(yè)逐漸在世界的舞臺上嶄露頭角。
SIA：中國供應(yīng)鏈持續(xù)擴(kuò)張
SIA，即美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，自1977年以來，一直是美國半導(dǎo)體行業(yè)的聲音。而從SIA對于中國半導(dǎo)體的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，中國半導(dǎo)體全供應(yīng)鏈正在持續(xù)擴(kuò)張。
根據(jù)SIA的統(tǒng)計，中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域涌入了大量的新公司。2020年，在中國大陸有近1.5萬家企業(yè)注冊成為半導(dǎo)體企業(yè)。這些公司里有大量是專門從事GPU、EDA、FPGA、AI和其他高端芯片設(shè)計的無晶圓廠初創(chuàng)公司。中國高端邏輯器件的銷售也在加速增長，中國CPU、GPU和FPGA部門的總收入以每年128%的速度增長，到2020年收入接近10億美元，遠(yuǎn)高于2015年的6000萬美元。
在中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的所有四個子領(lǐng)域——無晶圓廠、IDM、代工和OSAT，中國公司去年的收入都在快速增長，年增長率分別為36%、23%、32%、23%。SIA分析表示，中國領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司有望在多個子市場向國內(nèi)乃至全球擴(kuò)張。
橫看成嶺側(cè)成峰
數(shù)據(jù)是客觀的，但對數(shù)據(jù)的解讀是主觀的。橫看成嶺側(cè)成峰，對數(shù)據(jù)的解讀每個人都不同。中國半導(dǎo)體有人唱盛、有人唱衰，但這只是一種聲音，背后隱含著不同的動機(jī)。
中國半導(dǎo)體的發(fā)展無法只通過數(shù)據(jù)判斷，就如同曾經(jīng)大基金對半導(dǎo)體的扶持，也無法當(dāng)下就出現(xiàn)明顯的數(shù)據(jù)增長。發(fā)展并不是空口說的，半導(dǎo)體的發(fā)展更多的依靠實在的動作。
中國半導(dǎo)體近年推出了眾多的發(fā)展政策，集成電路也已經(jīng)成為我國的發(fā)展重點。正如最近深圳發(fā)布半導(dǎo)體集群計劃，目標(biāo)是2025年營收突破2500億元。深圳發(fā)改委也由此推出一系列措施，包括：全力提升核心技術(shù)攻關(guān)能力、著力構(gòu)建安全穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈條、聚力增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)作優(yōu)勢、構(gòu)建高質(zhì)量人才保障體系、打造高水平特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。
而深圳對集成電路領(lǐng)域的政策推行只是中國發(fā)展半導(dǎo)體的一個縮影。因此，因為一個數(shù)據(jù)而唱盛、唱衰，未免過于浮躁。
