本文來(lái)自微信公眾號(hào)“AI芯天下”，作者/方文三。
汽車的電動(dòng)升級(jí)、智能升級(jí)，帶來(lái)了很多汽車半導(dǎo)體應(yīng)用的增量空間。在一些新興領(lǐng)域，如自動(dòng)駕駛，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)已經(jīng)占有了一定的市場(chǎng)份額。
當(dāng)需求不再只聚焦詩(shī)和遠(yuǎn)方，轉(zhuǎn)向眼前和當(dāng)下，國(guó)產(chǎn)芯片的機(jī)會(huì)開(kāi)始漸漸浮現(xiàn)。
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智能汽車正緩緩駛?cè)胫醒胗?jì)算時(shí)代
一方面，包括豐田、大眾集團(tuán)等在內(nèi)的全球汽車制造商正在進(jìn)入芯片平臺(tái)的切換周期，加速推動(dòng)汽車芯片市場(chǎng)格局的改變。
另一方面，包括英偉達(dá)、高通、地平線、芯馳科技、黑芝麻智能等芯片廠商正在全面推動(dòng)跨域集中、中央計(jì)算時(shí)代到來(lái)，并且正在瓜分傳統(tǒng)芯片廠商占據(jù)的座艙和ADAS芯片市場(chǎng)。
以芯馳科技、地平線等為代表的中國(guó)智能汽車芯片在中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)的聲量越來(lái)越大。
現(xiàn)階段，L2及L2+級(jí)智能駕駛滲透率的快速提升，智能駕駛域控制器和智能座艙域控制器迎來(lái)了大規(guī)模應(yīng)用。
同時(shí)，行泊一體方案也開(kāi)始進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)階段，由此也推動(dòng)了整車電子電氣架構(gòu)的進(jìn)一步升級(jí)，加速了智能駕駛域和智能座艙域融合。
當(dāng)前，不管是車企、Tier1還是芯片企業(yè)，汽車供應(yīng)鏈各層都在由域控制器架構(gòu)向跨域融合和中央計(jì)算邁進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年中央超算+區(qū)域控制架構(gòu)將進(jìn)入關(guān)鍵起步期。
其中，車企方面，包括上汽、吉利、廣汽埃安、小鵬等紛紛發(fā)布了全新一代的汽車電子電氣架構(gòu)，中央計(jì)算+區(qū)域控制的硬件架構(gòu)成為了主流趨勢(shì)。
小鵬汽車推出的X-EEA3.0架構(gòu)，采用了中央計(jì)算+區(qū)域架構(gòu)，目前已經(jīng)在小鵬G9上面量產(chǎn)應(yīng)用。
而長(zhǎng)城汽車則推出了GEEP4.0架構(gòu)，由中央計(jì)算平臺(tái)、3個(gè)區(qū)域控制器、智能駕駛模塊及智能座艙模塊組成。
與此同時(shí)，安波福、博世、德賽西威等中外Tier1企業(yè)也已經(jīng)面向中央計(jì)算-區(qū)域控制架構(gòu)做出部署。
國(guó)產(chǎn)汽車芯片已不再甘當(dāng)[備胎]
由于汽車芯片與人身安全密切相關(guān)，對(duì)安全性非常敏感。
車規(guī)級(jí)的安全認(rèn)證繁瑣且周期冗長(zhǎng)，車企對(duì)更換芯片方案天然缺少足夠的積極性，特別對(duì)于初出茅廬，還未經(jīng)市場(chǎng)充分檢驗(yàn)的國(guó)產(chǎn)汽車芯片，車企的最初滿是懷疑和不信任。
幸運(yùn)的是，在供應(yīng)鏈危機(jī)的大背景下，國(guó)產(chǎn)車規(guī)芯片一時(shí)間成為了保證供應(yīng)鏈安全的必要存在，得到了嶄露頭角的機(jī)會(huì)。
在缺芯潮的警醒下，車企們意識(shí)到一顆小小的芯片就能卡住整條產(chǎn)業(yè)鏈。
原本入不了廠商們法眼的國(guó)產(chǎn)芯片開(kāi)始作為備胎方案存在。
在技術(shù)漲潮期，以激進(jìn)技術(shù)路線為立身之本的新勢(shì)力們把主要火力集中在L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)上。
無(wú)論是小鵬的全棧自研，還是蔚來(lái)的4orin芯片+1550nm激光雷達(dá)方案，無(wú)不透露出新勢(shì)力們?cè)?jīng)死磕智能駕駛的氣勢(shì)。
隨著汽車電子電氣架構(gòu)的革新，車廠對(duì)供應(yīng)鏈的需求也越來(lái)越復(fù)雜多樣。供應(yīng)鏈逐漸演變成圍繞著主機(jī)廠和用戶需求的[環(huán)狀結(jié)構(gòu)]。
在行泊一體、中心化計(jì)算等新技術(shù)趨勢(shì)量產(chǎn)上車的新賽道上，國(guó)產(chǎn)芯片廠商正在積極布局。
從今年上海車展看國(guó)產(chǎn)芯片競(jìng)爭(zhēng)雛形
這屆車展上，國(guó)產(chǎn)芯片廠商地平線、黑芝麻等拿下了多個(gè)合作車型或品牌。
主要有兩塊戰(zhàn)場(chǎng)：
①大算力芯片：以地平線J5、黑芝麻A1000，去和英偉達(dá)Orin競(jìng)爭(zhēng)；
②低算力芯片，以地平線J3、芯馳V9P，去和TI的TDA4競(jìng)爭(zhēng)。
比亞迪的百萬(wàn)級(jí)豪華品牌仰望旗下的U8，那款可以橫著走的硬派越野車，搭載的是OrinX芯片。
比亞迪的另一重要品牌騰勢(shì)，旗下的N7也將搭載單顆OrinX，支持城區(qū)場(chǎng)景下的智能駕駛。
騰勢(shì)N7基于單OrinX，今年六月份上市時(shí)，會(huì)有基礎(chǔ)的L2功能，高階的功能會(huì)陸續(xù)釋放。
新款蔚來(lái)ES6將搭載四顆OrinX，G6大概率也會(huì)是單雙OrinX的配置。
造車新勢(shì)力中，理想采用了英偉達(dá)OrinX、地平線J5兩種芯片方案。
蔚來(lái)采用四顆英偉達(dá)OrinX，而地平線J5拿下蔚來(lái)子品牌阿爾卑斯的車型定點(diǎn)。
哪吒汽車在車展上宣布，將基于J5打造高階NOA智能輔助駕駛系統(tǒng)，首款合作車型將于2024年量產(chǎn)落地。
搭載黑芝麻智能A1000芯片亮相的車型，主要有合創(chuàng)旗艦純電MPVV09、東風(fēng)乘用車eπ旗下車型，領(lǐng)克08也將搭載雙A1000芯片的智駕方案。
此外，基于黑芝麻智能A1000打造的行泊一體方案，還將搭載在江汽集團(tuán)的思皓系列車型上。
輝羲智能規(guī)劃的芯片200TOPS起步，向上會(huì)涉及400TOPS這樣的產(chǎn)品規(guī)劃，首款芯片有望在年內(nèi)流片。
宏景智駕發(fā)布了基于單顆地平線J3的行泊一體方案，基于5R5V配置，這一方案可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變道、大車避讓等高速領(lǐng)航功能。
芯馳推出的智能駕駛芯片V9P，AI算力為20TOPS，基于單芯片可以實(shí)現(xiàn)AEB、ACC、LKA等功能和輔助泊車、記憶泊車功能，且可以集成行車記錄儀和高清360環(huán)視。
寒武紀(jì)推出SD5223，面向L2+自動(dòng)駕駛行泊一體，16TOPS算力，支持8MIFC、5V5R、10V10R三種產(chǎn)品形態(tài)。
整個(gè)市場(chǎng)更加回歸商業(yè)本質(zhì)
經(jīng)歷過(guò)多輪新能源汽車整車價(jià)格下降的浪潮之后，汽車芯片企業(yè)開(kāi)始感受到了需求的變化，車廠在選擇芯片產(chǎn)品時(shí)變得更加務(wù)實(shí)。
在這樣的情況下，整個(gè)市場(chǎng)變得更加理性，更加回歸商業(yè)本質(zhì)。
從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈合作角度來(lái)看，芯片企業(yè)是車企的二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商，兩者之間并不會(huì)有直接的對(duì)接；
然而，新技術(shù)浪潮下，整車企業(yè)和汽車芯片企業(yè)的合作與溝通越來(lái)越頻繁，甚至有車企直接投資汽車半導(dǎo)體企業(yè)。
整車企業(yè)面臨的成本壓力，很快就會(huì)傳導(dǎo)到芯片企業(yè)的高管們這里。
未來(lái)整個(gè)汽車電子行業(yè)的業(yè)態(tài)會(huì)發(fā)生很大的變化，線性的供應(yīng)鏈條會(huì)逐漸變成一個(gè)多元組合。
以車廠作為核心，傳統(tǒng)的一級(jí)、二級(jí)上游供應(yīng)商、軟件服務(wù)提供商等，都會(huì)更多地像網(wǎng)狀或星形的結(jié)構(gòu)圍繞在整車廠周圍，根據(jù)整車廠新的架構(gòu)需要來(lái)協(xié)同服務(wù)整車廠。
結(jié)尾：
國(guó)產(chǎn)替代當(dāng)然是一種趨勢(shì)，但只談替代遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，高技術(shù)含量的芯片十分重要，是汽車智能化的核心驅(qū)動(dòng)力，能夠設(shè)計(jì)出高端芯片才真正擁有話語(yǔ)權(quán)和更好的利潤(rùn)空間。
本土汽車芯片廠商應(yīng)該擺脫做[低端國(guó)產(chǎn)替代品]的思維，畢竟沒(méi)有任何一個(gè)客戶愿意以犧牲性能來(lái)進(jìn)行替代。
部分資料參考：第一財(cái)經(jīng)：《芯片企業(yè)的高管們，感受到了整車企業(yè)傳來(lái)的壓力》，雷鋒網(wǎng)：《中央計(jì)算「戰(zhàn)國(guó)時(shí)代」，國(guó)產(chǎn)芯不再當(dāng)備胎》
