本文來(lái)自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”，作者/L晨光。
近年來(lái)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智慧城市等技術(shù)和市場(chǎng)的火熱，無(wú)線通信技術(shù)愈發(fā)成為社會(huì)發(fā)展的基石。作為支持設(shè)備之間數(shù)據(jù)傳輸和通信的重要組成部分，無(wú)線芯片在這一過(guò)程中扮演著關(guān)鍵角色。
基于此，全球半導(dǎo)體廠商通過(guò)不斷研發(fā)和創(chuàng)新、以及收并購(gòu)等方式持續(xù)加強(qiáng)在無(wú)線連接技術(shù)方面的探索與布局。
然而，從物聯(lián)網(wǎng)概念出現(xiàn)以來(lái)，各方無(wú)線連接標(biāo)準(zhǔn)你方唱罷我登場(chǎng)，紛繁熱鬧的各種協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)跑馬圈地，除了已經(jīng)占據(jù)主流的蜂窩網(wǎng)絡(luò)、Wi-Fi和藍(lán)牙，不斷有其他技術(shù)向主流市場(chǎng)發(fā)起沖擊。
在此趨勢(shì)下，行業(yè)廠商紛紛將目光聚焦于此，加大在無(wú)線芯片領(lǐng)域的投入力度，以在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，完善產(chǎn)品組合的同時(shí)提升自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
WiFi、藍(lán)牙芯片賽道，行至何處？
在無(wú)線連接技術(shù)中，藍(lán)牙和WiFi對(duì)大家來(lái)說(shuō)已經(jīng)耳熟能詳，是通信芯片發(fā)展中最常見(jiàn)的連接技術(shù)。目前，WiFi和藍(lán)牙芯片行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
其中，WiFi技術(shù)的發(fā)展速度極快。從上世紀(jì)90年代第一代Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)，如今，行業(yè)已行至第六、七代WiFi標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（WiFi6、WiFi7）切換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
而伴隨著WiFi技術(shù)發(fā)展的是，終端形態(tài)和行業(yè)形態(tài)同樣在迅速切換。從手機(jī)的單點(diǎn)智能，到打造以電視/手機(jī)等為中心入口的智能生態(tài)，實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)交互多點(diǎn)智能，隨著WiFi在智能家居、家庭娛樂(lè)和VR/AR、超高清視頻等其他應(yīng)用領(lǐng)域的普及，WiFi技術(shù)正在構(gòu)成人類智能生活的一角。
在底層技術(shù)進(jìn)步和終端變化風(fēng)起云涌的背后，潛藏著一個(gè)波瀾壯闊的WiFi芯片大賽道。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球WiFi芯片出貨量達(dá)到49億顆，年產(chǎn)值160億美金。
從目前行業(yè)現(xiàn)狀看，WiFi6芯片市場(chǎng)發(fā)展迅速。
尤其是當(dāng)消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入了創(chuàng)新瓶頸，WiFi6技術(shù)以其卓越的性能及用戶體驗(yàn)，成為廠商們得以延續(xù)的新故事之一，其在短短的幾年時(shí)間內(nèi)，從旗艦產(chǎn)品專用，到慢慢進(jìn)入尋常百姓家。與此同時(shí)，消費(fèi)電子場(chǎng)景之外，WiFi6芯片也在被產(chǎn)業(yè)快速被帶進(jìn)智能制造、智能電車、智慧城市等廣泛的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中。
另一方面，產(chǎn)業(yè)也在快速歷經(jīng)整合，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大、完備。
近年來(lái)，WiFi6標(biāo)準(zhǔn)登上歷史舞臺(tái)的幾年時(shí)間里，行業(yè)發(fā)生了多起WiFi芯片并購(gòu)案，累計(jì)金額達(dá)百億美元。比如，為了搶奪工業(yè)和汽車市場(chǎng)的芯片廠商安森美，10億美元收購(gòu)了Wi-Fi芯片方案商Quantenna；全球第二大電動(dòng)汽車芯片廠商N(yùn)XP，為了拓展物聯(lián)網(wǎng)的新業(yè)務(wù)，17億美元收購(gòu)了Marvell無(wú)線產(chǎn)品組合等等。
傳統(tǒng)芯片廠商正在逐漸通過(guò)“鈔能力”，吞并收購(gòu)WiFi芯片產(chǎn)業(yè)公司的方式，打進(jìn)WiFi產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)，為各自接下來(lái)在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的戰(zhàn)局做好準(zhǔn)備。
回望WiFi行業(yè)發(fā)展史，博通、瑞昱、高通和聯(lián)發(fā)科作為WiFi芯片的幾大基礎(chǔ)核心供應(yīng)商，基本都是通過(guò)自建或整合收購(gòu)小公司，打造全建制團(tuán)隊(duì)，再加上超過(guò)20年的WiFi芯片持續(xù)系統(tǒng)研發(fā)積累迭代，才能夠持續(xù)性構(gòu)建系列化的WiFi芯片產(chǎn)品矩陣。在路由器WiFi、端側(cè)WiFi芯片等核心主航道芯片領(lǐng)域，四家廠商牢牢的占據(jù)各自的位置，構(gòu)建了后來(lái)者難以超越的技術(shù)產(chǎn)品護(hù)城河。
過(guò)去的WiFi芯片產(chǎn)業(yè)的競(jìng)賽多是博通、高通、Marvell、聯(lián)發(fā)科等頂尖芯片設(shè)計(jì)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)。在WiFi6時(shí)代開(kāi)啟后，中國(guó)芯片公司也逐漸成為其中無(wú)法被忽視的力量，涌現(xiàn)出了像華為海思、樂(lè)鑫、科睿微、矽昌、速通等在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)公司，紛紛加入WiFi6芯片的新戰(zhàn)局。
WiFi6時(shí)代的來(lái)臨，讓中國(guó)WiFi芯片產(chǎn)業(yè)在面臨差距拉大、以及更嚴(yán)峻的產(chǎn)品技術(shù)挑戰(zhàn)的同時(shí)，看到了走上舞臺(tái)成為核心力量的曙光。
WiFi技術(shù)的廣泛應(yīng)用使得WiFi芯片成為通信芯片未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)。目前來(lái)看，全球WiFi6芯片出貨量仍處于初級(jí)階段，但伴隨WiFi6標(biāo)準(zhǔn)逐步應(yīng)用及推廣，WiFi6芯片市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。
預(yù)計(jì)到2025年，全球WiFi芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到220億美元，WiFi6市場(chǎng)份額將占到全部WiFi芯片的52%左右；而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也不遑多讓，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)WiFi芯片市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)320億元，WiFi 6/7的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)209億元，占全部WiFi市場(chǎng)的64%。
未來(lái)，WiFi6芯片、WiFi7芯片的機(jī)會(huì)大幕打開(kāi)，國(guó)產(chǎn)WiFi芯片廠商將逐漸走上國(guó)際舞臺(tái)，與博通、高通、聯(lián)發(fā)科、瑞昱同臺(tái)競(jìng)技，贏得客戶認(rèn)可和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
藍(lán)牙芯片則是一種能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備之間短距離的無(wú)線通信的芯片。與Zigbee、LoRa等技術(shù)相比，藍(lán)牙速度更快、安全性也久經(jīng)考驗(yàn)，而且藍(lán)牙技術(shù)演進(jìn)速度非?？?，由于有更多開(kāi)發(fā)者投入其中，讓其有能力通過(guò)快速進(jìn)化拉大與競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的差距。
隨著萬(wàn)物互聯(lián)的發(fā)展，大多數(shù)電子設(shè)備都已經(jīng)帶上藍(lán)牙傳輸?shù)墓δ?，藍(lán)牙芯片在音頻傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、位置服務(wù)、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)等各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率不斷提升。
其中在音頻傳輸方面，得益于無(wú)線耳機(jī)、智能手表、智能音箱等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)的快速發(fā)展，藍(lán)牙芯片市場(chǎng)發(fā)展迅速。隨著LE Audio等新藍(lán)牙音頻技術(shù)的引入，預(yù)計(jì)藍(lán)牙音頻市場(chǎng)將進(jìn)一步火爆。根據(jù)藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，到2027年，藍(lán)牙設(shè)備的年出貨量將達(dá)到76億臺(tái)，未來(lái)五年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9%。
藍(lán)牙芯片可以根據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)的差異分為經(jīng)典藍(lán)牙芯片與低功耗藍(lán)牙（BLE）芯片。BLE芯片具備傳輸距離更遠(yuǎn)、傳輸速率更高、延時(shí)更低、功耗更低等優(yōu)勢(shì)。
就BLE芯片市場(chǎng)而言，行業(yè)集中度較高，行業(yè)前三企業(yè)分別是Nordic、Dialog、TI，三家合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)61%，占據(jù)主導(dǎo)地位。
但也有觀點(diǎn)指出，行業(yè)雖形成了一定格局，但產(chǎn)業(yè)并未飽和，CR4以外的其他企業(yè)仍有搶占市場(chǎng)的空間；同時(shí)，由于BLE單模芯片表現(xiàn)出的“高集中寡占型”市場(chǎng)特征，未來(lái)量比較大的需求還是會(huì)向頭部企業(yè)集中，同時(shí)，如今的可穿戴設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)從藍(lán)海過(guò)渡到紅海市場(chǎng)。“內(nèi)卷”在藍(lán)牙芯片廠商的“廝殺”中愈演愈烈。這種情況下新進(jìn)入者可更多關(guān)注個(gè)性化、小量化的“長(zhǎng)尾”物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)。
某種程度上，小市場(chǎng)可以養(yǎng)活創(chuàng)業(yè)公司，關(guān)注數(shù)量合適的小市場(chǎng)也能夠給大企業(yè)開(kāi)辟新的營(yíng)收空間。藍(lán)牙領(lǐng)域很多公司的業(yè)務(wù)范圍都有這類特點(diǎn)。
但小市場(chǎng)未來(lái)也會(huì)產(chǎn)生頭部玩家占據(jù)主要份額，因此需要抓緊時(shí)間布局。
總結(jié)來(lái)看，無(wú)線WiFi和藍(lán)牙芯片廠商應(yīng)密切關(guān)注行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)品性能和功能，以滿足用戶的需求，并確保數(shù)據(jù)的安全和穩(wěn)定傳輸。通過(guò)持續(xù)的研發(fā)和創(chuàng)新，無(wú)線WiFi和藍(lán)牙芯片行業(yè)將繼續(xù)推動(dòng)無(wú)線通信技術(shù)的進(jìn)步，為人們帶來(lái)更便捷、智能和安全的生活方式。
除了WiFi和藍(lán)牙之外，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)、UWB和NFC等無(wú)線連接技術(shù)也正在加速發(fā)展，行業(yè)并購(gòu)頻現(xiàn)。
蜂窩芯片競(jìng)爭(zhēng)，日趨白熱化
今年8月，半導(dǎo)體大廠瑞薩電子與5G/4G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片和模塊廠商Sequans共同宣布，將以2.49億美元收購(gòu)Sequans公司，預(yù)計(jì)將于2024年第一季度完成。
Sequans成立于2003年，致力于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的芯片組和模塊。到2013年，Sequans在全球WiMAX和LTE市場(chǎng)上嶄露頭角，推出了三代WiMAX技術(shù)、四代LTE技術(shù)（包括其第一款LTE芯片Colibri）和被稱為首款物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化的Cat.1芯片Calliope。2021年，Sequans又宣布了一個(gè)里程碑：推出了“全球首個(gè)”LTE-M/NB-IoT單芯片解決方案Monarch。
Sequans提供廣泛的5G/4G蜂窩類別產(chǎn)品，包括5G NR、Cat.4、Cat.1和LTE-M/NB-IoT，無(wú)需網(wǎng)關(guān)即可提供可靠的物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線連接。這些產(chǎn)品已經(jīng)在數(shù)百萬(wàn)臺(tái)設(shè)備上部署。Sequans的產(chǎn)品可分為五個(gè)不同的產(chǎn)品系列：Monarch、Calliope、Colibri、Cassiopeia和Taurus。
在智能電表、資產(chǎn)跟蹤系統(tǒng)、智能家居、智能城市、聯(lián)網(wǎng)車輛、固定無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)計(jì)算設(shè)備需求的推動(dòng)下，Sequans等公司提供的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。據(jù)行業(yè)報(bào)告預(yù)測(cè)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將以每年10%的速度增長(zhǎng)，因此瑞薩電子致力于構(gòu)建更全面的物聯(lián)網(wǎng)組件產(chǎn)品組合。
自2020年以來(lái)，瑞薩電子和Sequans一直合作，提供全面的解決方案，將瑞薩電子的嵌入式處理器和模擬前端產(chǎn)品與Sequans的無(wú)線芯片組相結(jié)合，用于大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和寬帶物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
交易完成后，瑞薩電子計(jì)劃將Sequans的蜂窩連接產(chǎn)品和IP整合到其核心產(chǎn)品系列中，包括微控制器、微處理器、模擬和混合信號(hào)前端。此次收購(gòu)將使瑞薩電子能夠立即將其業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到涵蓋廣泛數(shù)據(jù)速率的廣域網(wǎng)（WAN）市場(chǎng)空間，還將增強(qiáng)瑞薩電子業(yè)已豐富的個(gè)域網(wǎng)（PAN）和局域網(wǎng)（LAN）連接產(chǎn)品組合。
從市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，當(dāng)前的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)賽道，一面是物聯(lián)網(wǎng)連接的穩(wěn)定增長(zhǎng)呈現(xiàn)出積極的市場(chǎng)機(jī)遇。一面是不斷加劇的內(nèi)卷生態(tài)下，國(guó)內(nèi)外的芯片和模組廠商采取不同策略短兵相接。
國(guó)外廠商在注重研發(fā)投入的同時(shí)以并購(gòu)交易、技術(shù)整合和服務(wù)提升為攻勢(shì)要點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)廠商則因所處境地不同而面臨著不同選擇：對(duì)已經(jīng)占領(lǐng)了一定市場(chǎng)份額的頭部廠商而言，走高研發(fā)的可持續(xù)發(fā)展路線是立于不敗之地的必然抉擇。此外，在內(nèi)卷升級(jí)的當(dāng)前，國(guó)內(nèi)大廠都采取了拓展新業(yè)務(wù)增加多維營(yíng)收的方式應(yīng)對(duì)。
對(duì)于中小規(guī)模廠商而言，在產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期，市場(chǎng)格局基本確定的當(dāng)下，專注細(xì)分領(lǐng)域，開(kāi)拓新興市場(chǎng)空間來(lái)獲得獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才是不被市場(chǎng)拋棄的關(guān)鍵。無(wú)論是做大做強(qiáng)擁有一席之地，還是日后走上被收購(gòu)的道路，無(wú)論哪一種都需要廠商通過(guò)不斷的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累來(lái)實(shí)現(xiàn)。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TSR發(fā)布的一份全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片跟蹤調(diào)研報(bào)告顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)是一個(gè)高度集中化的市場(chǎng)，2022年前10家芯片廠商的份額超過(guò)98%，前5家的份額超過(guò)78%。過(guò)去幾年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商表現(xiàn)成為亮點(diǎn)。
TSR收集了不同制式模組的支持芯片廠商分布情況如下：
不同制式物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商
（來(lái)源：TSR，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制表）
萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代，蜂窩數(shù)據(jù)早已成為無(wú)線連接的關(guān)鍵。蜂窩市場(chǎng)的增速極快，2022年一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊芯片出貨量同比增長(zhǎng)35%。
在蜂窩芯片的寬闊賽道下，眾多國(guó)產(chǎn)蜂窩芯片企業(yè)順勢(shì)而起。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint公布的2022年Q1季度全球蜂窩IoT模組芯片廠商市場(chǎng)份額占比分布情況來(lái)看，高通以42%份額排名第1，紫光展銳、翱捷科技、聯(lián)發(fā)科、移芯通信、芯翼信息、海思、索尼等企業(yè)也均排在前列。
高通在除中國(guó)以外的地區(qū)保持領(lǐng)先，但在中國(guó)面臨本土廠商的有力競(jìng)爭(zhēng)，具體可舉例為在NB-IoT領(lǐng)域，以移芯通信、芯翼信息、紫光展銳市場(chǎng)份額領(lǐng)先；在Cat.1領(lǐng)域，以紫光展銳、翱捷科技、移芯通信份額領(lǐng)先。
而中國(guó)廠商的競(jìng)爭(zhēng)策略，往往是以更低的銷售價(jià)格和更好的產(chǎn)品服務(wù)開(kāi)始的。加上中國(guó)市場(chǎng)是主要的物聯(lián)網(wǎng)芯片消費(fèi)地區(qū)，本土化也成為優(yōu)勢(shì)之一。
隨著越來(lái)越多的玩家加入，蜂窩芯片競(jìng)爭(zhēng)在物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域白熱化。高通、紫光展銳和聯(lián)發(fā)科等老牌廠商專注于價(jià)值更高、集成度更高的4G LTE和5G細(xì)分市場(chǎng)。隨著進(jìn)入5G時(shí)代，從雙芯片向集成SoC解決方案的轉(zhuǎn)變正在發(fā)生。此外，在未來(lái)先進(jìn)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中增加人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)功能也推動(dòng)了這一趨勢(shì)。然而，低功耗和不太先進(jìn)的應(yīng)用將繼續(xù)流行到下一個(gè)十年，我們可以看到一些基于SoC集成解決方案的采用。但分離解決方案將占上風(fēng)，為紫光展銳、ASR、索尼、移芯、芯翼Sequans、和Nordic Semi等公司帶來(lái)可觀的機(jī)會(huì)。
在全球知名研究機(jī)構(gòu)IoT analytics的報(bào)告中，物聯(lián)網(wǎng)連接以WiFi、低功耗藍(lán)牙、蜂窩物聯(lián)網(wǎng)三類技術(shù)占主要份額，三者占比總和接近80%。
摩根士丹利認(rèn)為，當(dāng)前來(lái)看，遠(yuǎn)距離無(wú)線通信場(chǎng)景下，5G無(wú)疑是最佳選擇；而WiFi無(wú)疑是中距離通信的王者；雖然遠(yuǎn)距離與中距離通信都覆蓋了短距離通信，但5G和WiFi并不能替代藍(lán)牙，三者之間是互補(bǔ)關(guān)系。
因?yàn)榕c5G和WiFi相比，藍(lán)牙首先在短距離通信上效率更高，例如藍(lán)牙可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信，但5G或WiFi都需要中轉(zhuǎn)；其次，藍(lán)牙在功耗與成本上都優(yōu)于5G和WiFi；最后，藍(lán)牙在音頻、定位方面應(yīng)用生態(tài)豐富，易于實(shí)現(xiàn)。
UWB芯片需求爆發(fā)？
相較于4G、5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)這種長(zhǎng)距離通信技術(shù)，以及WiFi和藍(lán)牙短距離通信技術(shù)，UWB、NFC等技術(shù)也正在成為行業(yè)競(jìng)逐的熱點(diǎn)。
近日，英飛凌宣布收購(gòu)了總部位于蘇黎世的初創(chuàng)公司3db Access AG(3db)，該公司是安全低功耗超寬帶(UWB)技術(shù)的先驅(qū)，如今已成為主要汽車品牌的首選IP提供商。
據(jù)悉，3db可提供安全、超低功耗和高精度的集成UWB測(cè)距和傳感，其集成產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)廣泛的應(yīng)用，包括可證明的對(duì)有價(jià)值資產(chǎn)（車輛、建筑物）的安全訪問(wèn)、無(wú)縫移動(dòng)支付的鄰近安全證明以及互聯(lián)智能設(shè)備的實(shí)時(shí)高精度定位。
UWB即超寬帶技術(shù)，是一種無(wú)線載波通信技術(shù)，其核心能力就是精準(zhǔn)的定位與測(cè)距，以及通信功能。UWB具有厘米級(jí)高精度定位、超低功耗、強(qiáng)抗干擾及高安全性等技術(shù)特點(diǎn)，因此UWB能迅速在精準(zhǔn)定位、高分辨感知等市場(chǎng)中找到自己的發(fā)展空間。
長(zhǎng)期以來(lái)，UWB定位技術(shù)在B端市場(chǎng)備受青睞，擁有眾多的應(yīng)用場(chǎng)景，尤其大型的工業(yè)場(chǎng)所、特定的公共場(chǎng)所等，包括從最早應(yīng)用的煤礦、隧道、電廠、監(jiān)獄、醫(yī)院等行業(yè)，逐步向智慧零售、智能物流等領(lǐng)域全方位滲透。
近年來(lái)智能手機(jī)在C端應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，UWB逐漸進(jìn)入大眾視野。
UWB在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展路徑也可以參考藍(lán)牙的規(guī)律，第一步是在手機(jī)、PC等平臺(tái)設(shè)備植入，目前已有蘋果、三星、小米這些重量級(jí)玩家的強(qiáng)勢(shì)入局，市場(chǎng)對(duì)UWB消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的關(guān)注度越來(lái)越高。但是關(guān)鍵還是要看外圍設(shè)備市場(chǎng)是否能夠打造成互聯(lián)的生態(tài)，藍(lán)牙技術(shù)的外圍設(shè)備也是從2013-2017那幾年的智能家居與智能硬件概念爆火之后，取得了快速的發(fā)展。因此UWB能否在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)成為新的爆發(fā)點(diǎn)，取決于消費(fèi)電子設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景能否建立互聯(lián)的生態(tài)。
照目前情況看來(lái)，UWB消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的“爆發(fā)點(diǎn)”已經(jīng)開(kāi)始被點(diǎn)燃。作為一種納秒級(jí)窄脈沖無(wú)線通信技術(shù)，UWB技術(shù)擁有更強(qiáng)的抗干擾性、更高的傳輸速率，并且還具備帶寬極寬、耗電量更小、發(fā)送功率更小的諸多優(yōu)勢(shì)?？梢哉f(shuō)，對(duì)于正在追求個(gè)性化優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)設(shè)備而言，一旦配備了UWB技術(shù)，就可以實(shí)現(xiàn)諸多基于精確測(cè)距和安全低功耗通信的創(chuàng)新應(yīng)用體驗(yàn)。
得益于技術(shù)帶來(lái)的優(yōu)異定位精度和無(wú)縫互聯(lián)優(yōu)勢(shì)，UWB技術(shù)逐漸在物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、汽車等相關(guān)領(lǐng)域開(kāi)始鋪開(kāi)廣泛應(yīng)用。從智能終端、家庭應(yīng)用到汽車應(yīng)用，UWB生態(tài)正在逐步完善。
ABI Research預(yù)計(jì)，UWB芯片組市場(chǎng)將以每年13%的速度增長(zhǎng)，2028年將達(dá)到約31億美元。
對(duì)于大部分發(fā)展UWB終端設(shè)備廠商而言，如今擺在面前的問(wèn)題是芯片廠商相對(duì)匱乏，且芯片價(jià)格昂貴。目前，在C端市場(chǎng)常見(jiàn)的UWB芯片，主要來(lái)自幾家國(guó)外廠商，包括Qorvo、恩智浦、蘋果等，價(jià)格的主導(dǎo)權(quán)被牢牢掌控在這些外商手里。
英飛凌此次收購(gòu)將進(jìn)一步增強(qiáng)其在安全智能訪問(wèn)、精確定位和增強(qiáng)傳感方面的產(chǎn)品組合。英飛凌現(xiàn)在將UWB添加到其包括WiFi、藍(lán)牙/藍(lán)牙低功耗和NFC解決方案在內(nèi)的連接產(chǎn)品線中。其實(shí)，早在2020年收購(gòu)Cypress后，英飛凌就拓展了連接芯片業(yè)務(wù)線，并開(kāi)始推動(dòng)將UWB技術(shù)與汽車、支付、安全識(shí)別和嵌入式安全技術(shù)結(jié)合。
在被英飛凌收購(gòu)前，瑞薩電子在2020年就已經(jīng)與3db展開(kāi)合作，借助其UWB芯片來(lái)增強(qiáng)其MCU及RF連接能力，該芯片設(shè)計(jì)用于智能手機(jī)、智能手表、汽車和其它IoT應(yīng)用。利用雙方的優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品組合，加速推進(jìn)了IC和模組的產(chǎn)品路線圖，為市場(chǎng)帶來(lái)一流的UWB解決方案。
而目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，為了能夠打破外資芯片廠商的壟斷，我國(guó)不少企業(yè)也看準(zhǔn)了此賽道，近年來(lái)涌現(xiàn)出紐瑞芯、優(yōu)智聯(lián)、馳芯半導(dǎo)體、瀚巍微電子等不少優(yōu)秀的UWB芯片企業(yè)。
在當(dāng)前數(shù)字化時(shí)代，UWB技術(shù)已成為一個(gè)備受關(guān)注的話題。隨著更多的應(yīng)用場(chǎng)景涌現(xiàn)，UWB芯片成為各大企業(yè)競(jìng)逐的焦點(diǎn)。
越來(lái)越多的人認(rèn)為UWB是僅次于WiFi和藍(lán)牙的第三大非蜂窩技術(shù)，雖然目前UWB技術(shù)還面臨著價(jià)格高、技術(shù)支持難等問(wèn)題，但是其應(yīng)用前景十分明朗。
未來(lái)，UWB技術(shù)將與5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)相結(jié)合，不斷推出新的潛在應(yīng)用場(chǎng)景。在此趨勢(shì)下，UWB芯片企業(yè)在技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)上也將迎來(lái)更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，只有通過(guò)不斷創(chuàng)新和提高產(chǎn)品質(zhì)量，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。
搶占NFC芯片賽道
NFC也是近年來(lái)較為熱門的無(wú)線通信技術(shù)之一。
NFC，全稱Near Field Communication，即“近場(chǎng)通信”，也叫“近距離無(wú)線通信”，它是一種短距離的高頻無(wú)線通信技術(shù)，允許電子設(shè)備之間進(jìn)行非接觸式點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸。與RFID、紅外、藍(lán)牙、WiFi等其他無(wú)線通信技術(shù)相比，NFC技術(shù)的突出優(yōu)點(diǎn)在于安全性高，并可以直接讀取、交換數(shù)據(jù)，無(wú)需進(jìn)行配對(duì)，而且能耗低、成本較低。
NFC技術(shù)目前已應(yīng)用于日常生活的方方面面，移動(dòng)支付終端和非接觸式支付等金融科技、物聯(lián)網(wǎng)、資產(chǎn)跟蹤和無(wú)線充電是NFC日益普及的重點(diǎn)，其在工業(yè)和汽車的應(yīng)用場(chǎng)景不斷被發(fā)掘。
以NFC在汽車市場(chǎng)的應(yīng)用為例，最知名的可能是智能門鎖和無(wú)鑰匙開(kāi)門，內(nèi)嵌NFC芯片的智能手機(jī)可以通過(guò)NFC感應(yīng)讓汽車開(kāi)門。除了汽車門鎖外，還可以將手機(jī)連接到汽車的娛樂(lè)中控、識(shí)別并防止假冒的汽車部件等功能。除此之外，NFC可以識(shí)別獲取電動(dòng)汽車的電池環(huán)境信息，包括溫度、濕度和壓力。電動(dòng)汽車的電池管理對(duì)于保持電池使用壽命和最大限度地存儲(chǔ)電量以及續(xù)航里程至關(guān)重要，汽車裝有NFC芯片和其他傳感器的節(jié)點(diǎn)就可以將收集到的電池環(huán)境信息數(shù)據(jù)記錄在EEPROM中，并將該數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸?shù)礁采w范圍內(nèi)的安全NFC讀寫器上，通過(guò)智能手機(jī)就可以正常查看。
全球NFC芯片市場(chǎng)以恩智浦、意法半導(dǎo)體、Inside Secure、英飛凌、博通等企業(yè)主導(dǎo)全球市場(chǎng)。其中，恩智浦市場(chǎng)占有率最高，特別是在智能手機(jī)NFC芯片領(lǐng)域，其市場(chǎng)份額具有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。2019年，恩智浦以17.6億美元收購(gòu)Marvell的WiFi和藍(lán)牙芯片組合業(yè)務(wù)，強(qiáng)化其在無(wú)線連接產(chǎn)品的解決方案。
為了強(qiáng)化NFC技術(shù)，意法半導(dǎo)體在2016年收購(gòu)?qiáng)W地利微電子的的NFC和RFID Reader所有資產(chǎn)。并后續(xù)推出了新一代車規(guī)NFC讀取器IC，目標(biāo)應(yīng)用是車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(CCC)數(shù)字鑰匙，改進(jìn)的功能可提高交互性能并簡(jiǎn)化產(chǎn)品認(rèn)證。
去年2月，英飛凌科對(duì)France Brevets和Verimatrix公司的NFC專利組合完成收購(gòu)，NFC專利組合包含了由多個(gè)國(guó)家頒發(fā)的近300項(xiàng)專利，這些專利全部與NFC技術(shù)相關(guān)，包括有源負(fù)載調(diào)制（ALM）等嵌入在IC中的技術(shù)，以及能夠增強(qiáng)NFC的易用性從而給用戶帶來(lái)便利的技術(shù)。
國(guó)產(chǎn)廠商中，匯頂科技、復(fù)旦微電子等廠商推動(dòng)了NFC技術(shù)在移動(dòng)支付、門禁、公交、數(shù)字胸牌、數(shù)字身份、數(shù)字車鑰匙等廣泛應(yīng)用領(lǐng)域的普及。
能看到，隨著NFC技術(shù)的發(fā)展，尤其在汽車電子市場(chǎng)的重要應(yīng)用，頭部幾家車用電子大廠在很早時(shí)候就積極入局并通過(guò)收購(gòu)的形式來(lái)拓寬在NFC技術(shù)市場(chǎng)的份額。
瑞薩通過(guò)收購(gòu)Panthronics來(lái)獲取NFC技術(shù)，也將成為該市場(chǎng)的重要參與者。
今年上半年，宣布收購(gòu)Panthronics公司。瑞薩通過(guò)此次收購(gòu)，將Panthronics的NFC技術(shù)融入進(jìn)自家的專有技術(shù)，讓Panthronics的NFC技術(shù)全面與瑞薩的產(chǎn)品陣容及安全功能相結(jié)合，延展了瑞薩電子產(chǎn)品陣容的廣度和深度。業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到金融科技、物聯(lián)網(wǎng)、資產(chǎn)跟蹤、無(wú)線充電、和汽車應(yīng)用中高需求的NFC應(yīng)用領(lǐng)域，幫助瑞薩電子抓住NFC不斷增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)機(jī)遇。
據(jù)了解，瑞薩在2018年開(kāi)始就與Panthronics合作，兩家公司相繼推出了多款NFC系統(tǒng)解決方案聯(lián)合設(shè)計(jì)，其中包括適用于mPoS終端、無(wú)線充電和電動(dòng)汽車壁掛式充電器的解決方案，還開(kāi)發(fā)了一款完全集成到瑞薩快速連接工作室生態(tài)系統(tǒng)中的NFC連接板，讓用戶可以輕松在MCU開(kāi)發(fā)板上添加功能，還包括PoS、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線充電和移動(dòng)的系統(tǒng)還在開(kāi)發(fā)中。此外，Panthronics技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)也有望用于瑞薩電子的汽車解決方案，例如數(shù)字密鑰管理。
收購(gòu)Panthronics是瑞薩電子通過(guò)戰(zhàn)略收購(gòu)擴(kuò)大其連接產(chǎn)品供應(yīng)的關(guān)鍵舉措，其中包括收購(gòu)Dialog、Celeno以及最近收購(gòu)的Sequans。
截至目前，瑞薩幾乎覆蓋了所有無(wú)線連接的產(chǎn)品方案，從不同連接距離、覆蓋距離到不同數(shù)據(jù)的速率，而這其中有瑞薩的專有技術(shù)、收購(gòu)獲得的技術(shù)創(chuàng)新，以及與第三方合作推廣的產(chǎn)品。
當(dāng)前NFC產(chǎn)業(yè)正在從不溫不火走向更為積極的市場(chǎng)，在發(fā)展的過(guò)程中必將帶來(lái)多場(chǎng)景下的碎片化挑戰(zhàn)，如不同的操作系統(tǒng)對(duì)于NFC的開(kāi)放程度不一，產(chǎn)品的適配和兼容性不好等問(wèn)題。但隨著NFC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這些問(wèn)題都會(huì)得到解決，在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0以及汽車電子等市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，NFC的應(yīng)用會(huì)越來(lái)越多，生態(tài)也會(huì)越來(lái)越完善。
未來(lái)，NFC芯片可以與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的智能互聯(lián)，為智能家居、智能城市等領(lǐng)域帶來(lái)更多可能。同時(shí)，未來(lái)NFC芯片將加強(qiáng)安全性，采用更復(fù)雜的加密算法和身份驗(yàn)證機(jī)制，保護(hù)用戶的隱私和數(shù)據(jù)安全。
據(jù)The Insight Partners數(shù)據(jù)，全球NFC芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2021年的87.1億美元增長(zhǎng)至2028年的178.2億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.8%。
寫在最后
目前，在無(wú)線芯片行業(yè)，處于傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)廠商、中小初創(chuàng)企業(yè)以及行業(yè)巨頭跨界入局等多種模式并存的場(chǎng)面，且不同玩家各有優(yōu)勢(shì)：大型廠商在研發(fā)力量、資本投入、銷售體系上的優(yōu)勢(shì)；中小企業(yè)在性價(jià)比、本土化程度、客戶服務(wù)及售后上的優(yōu)勢(shì)。
而諸如英飛凌、瑞薩電子等傳統(tǒng)IC大廠，也正在通過(guò)收并購(gòu)等方式強(qiáng)勢(shì)入局，加入到無(wú)線芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。
最終，在大型廠商主打中高端、中小企業(yè)主打性價(jià)比的路徑上，大概只會(huì)有少數(shù)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)笑到最后。
因此，在仍有廣泛競(jìng)爭(zhēng)空間的當(dāng)下，抓住機(jī)會(huì)搶跑市場(chǎng)顯得尤為重要。
