本文來自微信公眾號(hào)“中國電子報(bào)”，作者/中國電子報(bào)編輯部。
在剛剛過去的2023年，半導(dǎo)體成為全球科技創(chuàng)新的熱點(diǎn)和區(qū)域博弈的焦點(diǎn)?！吨袊娮訄?bào)》從政策、市場(chǎng)、資本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等多個(gè)維度，梳理了2023年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)十大關(guān)鍵詞。
01 反彈
2023年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在經(jīng)歷了持久的下行調(diào)整之后，走出了一道U型曲線。
從營收狀況來看，包括無晶圓設(shè)計(jì)企業(yè)、晶圓制造企業(yè)在內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)代表企業(yè)，總體呈現(xiàn)出年初大幅下滑、年中年尾緩慢回升的趨勢(shì)。
從產(chǎn)能狀況來看，各大晶圓廠和IDM自年初開始下調(diào)產(chǎn)能,至2023年第三季度，各大代工廠的產(chǎn)能利用率已低至80%以下，標(biāo)志著全球半導(dǎo)體生產(chǎn)由“供不應(yīng)求”進(jìn)入“產(chǎn)能過剩”階段。
從產(chǎn)品價(jià)格來看，以市場(chǎng)敏感度最高的存儲(chǔ)器為例，2023年上半年，存儲(chǔ)器價(jià)格延續(xù)了2022年下半年的下降趨勢(shì)，至年中，DRAM價(jià)格較最高點(diǎn)下跌超過60%。自2023年第三季度起，存儲(chǔ)器在原廠降低產(chǎn)能的情況下，實(shí)現(xiàn)價(jià)格回彈，至12月，部分存儲(chǔ)器價(jià)格漲幅達(dá)到25%，并有持續(xù)回升趨勢(shì)。
目前，各半導(dǎo)體廠商逐漸完成去庫存。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）不久前上調(diào)了全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體營收約5201.26億美元，高于先前預(yù)估的5150.95億美元。
02 AI
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年5月30日，英偉達(dá)市值首次突破萬億美元大關(guān)，成為半導(dǎo)體領(lǐng)域首家、美國第七家解鎖萬億市值的公司。受ChatGPT引發(fā)的AI熱潮驅(qū)動(dòng)，AI加速芯片市場(chǎng)需求激增。英偉達(dá)于2023年11月21日發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，該公司當(dāng)季營收181.2億美元，同比增長206%，凈利潤92.4億美元，同比增長1259%，各項(xiàng)表現(xiàn)均超越市場(chǎng)預(yù)期。
在AI需求引領(lǐng)下，處理器供應(yīng)商面向AI大模型在不同領(lǐng)域的部署要求，接連發(fā)布新品。在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，AMD推出MI300X，對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H200和英特爾Gaudi3；在PC端，英特爾酷睿Ultra、高通X Elite均推出了“CPU+GPU+NPU”的異構(gòu)處理器，致力于在PC端實(shí)現(xiàn)大模型推理并提供更強(qiáng)的隱私保護(hù)；在手機(jī)端，高通驍龍8 Gen3和聯(lián)發(fā)科天璣9300支持大模型“跑入”手機(jī)，讓AI能力來到每一位消費(fèi)者身邊。
03 訪華
2023年，半導(dǎo)體全球領(lǐng)軍企業(yè)高管密集到訪中國。高通公司總裁兼首席執(zhí)行官安蒙、蘋果公司首席執(zhí)行官庫克、阿斯麥公司全球總裁溫寧克、恩智浦半導(dǎo)體首席執(zhí)行官庫爾特·西弗斯、三星電子會(huì)長李在镕等接連訪華，英特爾CEO帕特·基辛格更是在4月中旬至7月中旬三次訪華。半導(dǎo)體企業(yè)領(lǐng)袖的“訪華潮”，彰顯了中國超大規(guī)模市場(chǎng)和內(nèi)需潛力對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大吸引力。半導(dǎo)體是全球化最徹底、區(qū)域分工最完善的產(chǎn)業(yè)之一。半導(dǎo)體企業(yè)追求利潤最大化就不可能放棄中國市場(chǎng)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要追求技術(shù)進(jìn)步也不可能脫離中國市場(chǎng)的應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。被視為半導(dǎo)體增長重要推手的AI大模型，在中國市場(chǎng)發(fā)展得如火如荼，將為全球半導(dǎo)體企業(yè)帶來更多增長機(jī)遇。
04 扶持
為鼓勵(lì)本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，半導(dǎo)體熱點(diǎn)國家和地區(qū)在2023年陸續(xù)推出半導(dǎo)體扶持政策。
美國宣布國家先進(jìn)封裝制造計(jì)劃（NAPMP）預(yù)計(jì)投入約30億美元，專門資助美國芯片封裝行業(yè)；歐盟《芯片法案》正式生效，計(jì)劃耗資430億歐元，將歐盟芯片產(chǎn)能從目前全球10%的占比提升到2030年的20%；韓國發(fā)布“K-Chips法案”為本土半導(dǎo)體企業(yè)提供稅收優(yōu)惠；日本公布《半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》修正案，提出到2030年將國內(nèi)生產(chǎn)的半導(dǎo)體銷售額增加兩倍至15萬億日元以上；印度政府計(jì)劃重啟100億美元的激勵(lì)措施和援助申請(qǐng)程序，鼓勵(lì)本土芯片制造。
政策密集出臺(tái)的背后，折射出半導(dǎo)體對(duì)全球科技創(chuàng)新乃至經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性作用，將對(duì)未來全球科技產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
05 上市
雖然2023年全球資本市場(chǎng)趨于冷靜，但國內(nèi)外仍不乏半導(dǎo)體上市案例，甚至科創(chuàng)板IPO融資前三名都被半導(dǎo)體企業(yè)包攬。
2023年9月，Arm在被軟銀集團(tuán)私有化7年后正式登陸納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌交易，并募集到約48.7億美元資金，英特爾、蘋果、英偉達(dá)、AMD等大客戶均為基石投資人。10月，日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商國際電氣公司（Kokusai Electric）進(jìn)行了自2018年以來日本規(guī)模最大的首次公開募股，股價(jià)在上市當(dāng)日上漲15%。
在國內(nèi)，三大晶圓廠包攬當(dāng)年科創(chuàng)板個(gè)股IPO融資前三名。2023年5月，晶合集成、芯聯(lián)集成先后上市，分別側(cè)重顯示驅(qū)動(dòng)芯片和車規(guī)級(jí)芯片的晶圓代工。8月，華虹半導(dǎo)體正式在科創(chuàng)板掛牌上市，IPO募集資金212億元，成為2023年A股最大IPO。
06 收購
雖然半導(dǎo)體市場(chǎng)的逆風(fēng)周期仍未過去，企業(yè)收并購的腳步卻不曾停歇。2023年，AI、EDA、寬禁帶等領(lǐng)域迎來多起收并購。從數(shù)量上看，以EDA為代表的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)收并購最為活躍，Cadence將3家電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)收入麾下，新思科技斥資超兩億美元收購德國軟件公司PikeTec。從規(guī)模上看，寬禁帶半導(dǎo)體兩起大額收購引發(fā)熱議，英飛凌8.3億美元收購氮化鎵系統(tǒng)公司，博世斥資15億美元收購芯片制造商TSI，無不彰顯對(duì)寬禁帶半導(dǎo)體領(lǐng)域的發(fā)展信心。在半導(dǎo)體行業(yè)一樁樁收并購案的背后，AI成為“最大公約數(shù)”。瞄準(zhǔn)軟硬件協(xié)同的目標(biāo)，AMD收購兩家AI軟件企業(yè)，微軟收購DPU供應(yīng)商。英偉達(dá)、英飛凌都有邊緣設(shè)備機(jī)器學(xué)習(xí)企業(yè)入賬，搶灘邊緣AI市場(chǎng)。
07“造芯”
2023年，在AI“算力荒”和英偉達(dá)A100、H100產(chǎn)能緊俏的背景下，英偉達(dá)的下游客戶們紛紛加入“造芯”行列。谷歌專注于張量處理器TPU的研發(fā)，其TPU v4和v5已經(jīng)應(yīng)用于谷歌大模型Gemini的訓(xùn)練；微軟和亞馬遜相繼發(fā)布了自研芯片Maia 100和Trainium 2，以期在自家的產(chǎn)品更新周期獲得更多主動(dòng)權(quán)。
除了數(shù)據(jù)中心，新能源汽車同樣是跨界造芯的主戰(zhàn)場(chǎng)。2023年7月，特斯拉發(fā)布了FSD HW4.0自動(dòng)駕駛芯片，用于處理車輛感知、決策和控制等自動(dòng)駕駛相關(guān)任務(wù)。蔚來自研激光雷達(dá)芯片“楊戩”，用于為自動(dòng)駕駛提供更加實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并有效降低功耗。未來，汽車主機(jī)廠對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合意識(shí)將持續(xù)提升，以構(gòu)建軟硬件高度耦合的汽車智能系統(tǒng)。
08“上車”
隨著汽車智能化程度持續(xù)提升，智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)關(guān)等功能場(chǎng)景持續(xù)涌現(xiàn)，對(duì)算力的要求也更加多元。2023年，采用先進(jìn)制程的智能座艙芯片正式“上車”，全新奔馳長軸距E級(jí)、極越01、極氪001 FR陸續(xù)面市，均搭載了業(yè)內(nèi)首顆5nm智能座艙芯片——高通驍龍8295。大算力自動(dòng)駕駛芯片也走向普及。極氪007、蔚來ES7均搭載了目前市面上算力最強(qiáng)的自動(dòng)駕駛集成芯片之一——NVIDIA DRIVE Orin,單顆芯片算力達(dá)到254TOPS。車載芯片算力的持續(xù)提升，將為汽車智能化功能的開發(fā)和創(chuàng)新開啟更大空間。2023年即將結(jié)束之際，小米跟上造車新勢(shì)力的腳步，發(fā)布SU 7純電轎車，搭載了2顆NVIDIA DRIVE Orin和高通驍龍8295，在硬件配置上先聲奪人。
09 2nm
2023年，2nm芯片制造設(shè)備利好不斷，全球半導(dǎo)體行業(yè)向2nm邁出關(guān)鍵一步。12月21日，荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML率先宣布已經(jīng)向英特爾交付業(yè)界首臺(tái)High NA（高數(shù)值孔徑）EUV（極紫外）光刻系統(tǒng)，數(shù)值孔徑提升至0.55，可以成比例地提高可實(shí)現(xiàn)的臨界尺寸——從0.33NA系統(tǒng)的13nm提升到0.55NA系統(tǒng)的8nm，拉開了2nm芯片設(shè)備爭(zhēng)奪戰(zhàn)的序幕。日本光刻機(jī)大廠佳能緊隨其后，官宣2nm制造最新進(jìn)展。12月25日，佳能方面透露，納米壓印技術(shù)將刻有半導(dǎo)體電路圖的掩模壓印在晶圓上，僅需一次壓印，就能在合適位置形成復(fù)雜的二維或三維電路，有望生產(chǎn)2nm產(chǎn)品，且實(shí)際成本可以降至傳統(tǒng)光刻設(shè)備的一半。2nm制造設(shè)備的接連突破，也昭示著半導(dǎo)體行業(yè)正在邁向尖端制造新階段。
10 RISC-V
“低端”、只能做“小芯片”、“只限于MCU”，這是RISC-V架構(gòu)在市場(chǎng)上出現(xiàn)以來收獲最多的印象。長期以來，“高端化”升級(jí)一直是RISC-V指令集架構(gòu)獲得更多市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。2023年，RISC-V架構(gòu)在筆記本電腦、服務(wù)器、AI等高端化應(yīng)用方面實(shí)現(xiàn)了突破性進(jìn)展：3月，鑒視科技與深度數(shù)智正式發(fā)布全球首款RISC-V筆記本電腦ROMA，默認(rèn)搭載openKylin（開放麒麟）操作系統(tǒng)，采用12nm/28nm SoM封裝。同月，算能科技發(fā)布首款服務(wù)器級(jí)RISC-V CPU算豐SG2042，單芯片具備64個(gè)RISC-V內(nèi)核，最大支持256GB內(nèi)存容量。8月，平頭哥發(fā)布首個(gè)自研RISC-V AI平臺(tái)，支持運(yùn)行170余個(gè)主流AI模型。長期以來，RISC-V一直與ARM架構(gòu)對(duì)標(biāo)，2023年，RISC-V單核性能已經(jīng)提升至ARM Cortex-A7甚至更高水平。
