本文來自微信公眾號“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”。
Future Horizons的最新市場更新稱，歐洲半導(dǎo)體市場正陷入衰退，且特別脆弱。
市場研究公司Future Horizons董事長兼首席執(zhí)行官馬爾科姆·佩恩(Malcolm Penn)在半導(dǎo)體市場季度更新中表示：“今年存在很大的不確定性。”
他預(yù)測，2024年半導(dǎo)體市場將增長15%，2025年將增長8%，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)開始下滑。“每個(gè)警示燈都至少在閃爍琥珀色，如果不是紅色的話，”他說。
他說：“最初對2024年的預(yù)測是16%，但從1月份開始，情況就變得非常糟糕，這是一個(gè)非常戲劇性的轉(zhuǎn)折，這是一個(gè)動(dòng)蕩的時(shí)期。”
“歐洲的情況不太好。當(dāng)市場陷入低迷時(shí)，歐洲的工業(yè)和汽車行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。但情況卻大不如前。歐洲大概比世界其他地區(qū)晚了一年才陷入低迷，現(xiàn)在汽車和工業(yè)行業(yè)表現(xiàn)不佳，所以我們看到那里出現(xiàn)了負(fù)增長。”
盡管支出正在放緩，但半導(dǎo)體產(chǎn)能支出的激增仍是一個(gè)明顯的隱患。
“總資本支出的46.5%流向了中國，而中國只生產(chǎn)了10%的單位。由于資本支出用于更成熟的技術(shù)、模擬和微控制器，因此有幾個(gè)令人擔(dān)憂的地方。受影響最大的兩個(gè)地區(qū)是歐洲和日本，而不是美國。
“中國所有的投資都集中在300毫米技術(shù)上，而世界上大多數(shù)國家都集中在200毫米技術(shù)上，與300毫米成本結(jié)構(gòu)競爭將非常困難。這可能會(huì)迫使傳統(tǒng)公司進(jìn)行升級，這意味著需要建造新工廠，因?yàn)樯舷薏粔蚋撸o法容納300毫米設(shè)備），這可能會(huì)導(dǎo)致更多的整合或更多的過剩設(shè)備，”他說。
預(yù)計(jì)在歐洲半導(dǎo)體市場復(fù)蘇之前，經(jīng)濟(jì)衰退將在2025年初到來。
“死亡交叉將預(yù)示著行業(yè)將再次陷入困境，”他說。“今年不太可能發(fā)生這種情況，但很有可能在2025年第一季度發(fā)生。我們面臨著一些危險(xiǎn)。光電子和分立器件表現(xiàn)不佳，每種電子產(chǎn)品都有分立器件，微控制器市場正在萎縮并出現(xiàn)負(fù)增長。模擬市場也經(jīng)歷了17個(gè)月的負(fù)增長，這對行業(yè)來說是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。”
“需要六個(gè)月的時(shí)間來控制庫存，吸收20%的過剩產(chǎn)能也需要很長時(shí)間，但我們正在增加產(chǎn)能，因此我們的過剩產(chǎn)能可能會(huì)持續(xù)到2025年全年，甚至更長時(shí)間。”
他說，盡管英特爾仍將繼續(xù)掙扎，但摩爾定律將繼續(xù)推動(dòng)該行業(yè)的發(fā)展。
“摩爾定律被扼殺的次數(shù)比德古拉的還多，但它并沒有死，甚至沒有病態(tài)。丹納德縮放定律已經(jīng)終結(jié)，這是肯定的，但那從來都不是摩爾定律。我們現(xiàn)在正在構(gòu)建許多3D結(jié)構(gòu)，既有垂直的，也有水平的，這些路線圖在未來10到15年內(nèi)都非常安全，”他說。
“英特爾面臨著巨大的挑戰(zhàn)，”他說。“他們舉步維艱，虧損，裁員，這不是好兆頭。”
“當(dāng)你落后時(shí)，需要十年才能趕上。我內(nèi)心的半導(dǎo)體心希望他們能夠成功，因?yàn)樗麄兪チ四繕?biāo)。從技術(shù)上講，如果他們能招到人才，他們應(yīng)該能夠做到這一點(diǎn)，但工程師們也希望為面臨技術(shù)挑戰(zhàn)的成功公司工作。”
但在芯片制造領(lǐng)域，臺(tái)積電和三星需要有激烈的競爭。“我們需要的不僅僅是兩家公司之間的競爭，這對行業(yè)來說并不好，”他說。
