本文來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（bg.qianzhan.com）。
行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)汽車傳感器行業(yè)的上市公司主要有保隆科技(603197)、蘇奧傳感(300507)、日盈電子(603286)、華工科技(000988)、騰龍股份(603158)
本文核心數(shù)據(jù)：汽車傳感器分類、傳統(tǒng)汽車傳感器應(yīng)用規(guī)模、車載攝像頭市場規(guī)模、車載超聲波雷達行業(yè)規(guī)模
1、汽車傳感器行業(yè)概況
——定義與分類
汽車傳感器主要指的是汽車測量系統(tǒng)中的之歌前置部件，其可以把輸入量轉(zhuǎn)變成能夠進行測量的數(shù)據(jù)信號，而且傳感器還設(shè)計很多科學(xué)原理，需要諸多高新科技與學(xué)科之間的緊密配合。根據(jù)汽車傳感器的作用機理和作用不同，可將傳感器分為傳統(tǒng)傳感器和智能傳感器。
2)汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：傳感器制造為重要一環(huán)
中國汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括新材料、新工藝、新的制造設(shè)備等。MEMS傳感器材料分半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類。產(chǎn)業(yè)鏈中游的為汽車傳感器的制造商，是汽車傳感器技術(shù)的所有者，負(fù)責(zé)傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和維修。汽車傳感器的下游涉及汽車主機廠。
在上游領(lǐng)域，汽車傳感器行業(yè)上游行業(yè)主要是傳感器制造原材料供應(yīng)。陶瓷材料供應(yīng)商包括風(fēng)華高科、國瓷材料、萬豐電子等;半導(dǎo)體材料供應(yīng)商包括江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材、滬硅產(chǎn)業(yè)等;金屬材料供應(yīng)商包括寶鋼股份、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、銅陵有色等。
在中游傳感器制造領(lǐng)域，目前，國內(nèi)傳感器制造代表企業(yè)有保隆科技、奧力威、日盈電子、華工科技、騰龍汽車、晶晟科技等。
下游為汽車主機廠，包括比亞迪汽車、東風(fēng)雪鐵龍、中國一汽、廣汽集團、長城汽車、蔚來汽車等。
2、中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展歷程：智能傳感器開始應(yīng)用
在20世紀(jì)60年代，汽車上僅有機油壓力傳感器、油量傳感器和水溫傳感器等，它們與儀表或指示燈連接。進入70年代后，為了治理排放問題，增加了一些傳感器來幫助控制汽車的動力系統(tǒng)，同期出現(xiàn)的催化轉(zhuǎn)換器、電子點火和燃油噴射裝臵需要這些傳感器來維持一定的空燃比以控制排放。80/90年代，借助傳感器的防抱死制動裝臵和氣囊等提高了汽車安全性能。
進入21世紀(jì)之后，傳感器已是無處不在，在動力系統(tǒng)中，有用來測定各種流體溫度和壓力的傳感器;有用來確定各部分速度和位臵的傳感器;還有用于測量發(fā)動機負(fù)荷、爆震、斷火及廢氣中含氧量的傳感器等。
近年來，集合計算機技術(shù)，對信號具備一定的檢測、處理和自適應(yīng)能力的智能傳感器開始廣泛應(yīng)用。
3、中國汽車傳感器行業(yè)政策背景：政府高度重視汽車傳感器技術(shù)發(fā)展
我國政府高度重視汽車傳感器技術(shù)發(fā)展，為推動汽車傳感器行業(yè)發(fā)展。2019年8月，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，鼓勵研發(fā)具有無線通信功能的低功耗各類智能傳感器，可加密傳感器，核級監(jiān)測儀表和傳感器。
2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實施戰(zhàn)略性科學(xué)計劃和科學(xué)工程。瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實施一批具有前能性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。從國家急迫需要和長遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中優(yōu)勢資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。
4、中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——傳統(tǒng)汽車傳感器中端汽車裝配超過90個
傳統(tǒng)汽車傳感器安裝在動力總成、底盤系統(tǒng)等汽車關(guān)鍵部位。一輛中端汽車裝配超過90個傳感器，其中在動力總成系統(tǒng)中，裝45-60個，車身系統(tǒng)中裝配超過20個，底盤系統(tǒng)中裝配30-40個。由于汽車的行駛環(huán)境復(fù)雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強大的適應(yīng)能力，能夠在零下50℃~零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經(jīng)受汽車行駛過程中的震動，來自發(fā)動機和其他部件的酸、堿性物質(zhì)的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機廠對汽車傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。
2)中國車載攝像頭處于雙市場風(fēng)口
目前，車載攝像頭處于無人駕駛與車聯(lián)網(wǎng)市場的雙風(fēng)口。一方面，車載攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺傳感器;另一方面，車載攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺傳感器。
根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國車載攝像頭的市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，在2020年達到57億左右。而當(dāng)國外在5G、大數(shù)據(jù)及人工智能等一系列的關(guān)鍵技術(shù)上越趨成熟，配合市場趨勢及政府的鼎力支持，預(yù)期智能駕駛，包括車載視覺系統(tǒng)將進入高增長的成長期，并繼而帶動車載攝像頭需求的增長。
3)中國車載激光雷達前景明朗
車載激光雷達作為無人駕駛感知體系中最重要的傳感器之一，對于保證無人駕駛汽車行車安全具有重要意義，近年來我國車載激光雷達市場規(guī)模持續(xù)擴大，2019年達到4.45億元，初步估計2020年中國車載激光雷達市場規(guī)模達到6.7億元。隨著無人駕駛產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，車載激光雷達市場前景明朗。
4)中國毫米波雷達從高端車型逐漸擴展到B級車的中配
在車載毫米波雷達市場方面，24GHz目前大量應(yīng)用于汽車的盲點監(jiān)測、變道輔助，2015-2019年中國毫米波雷達市場規(guī)模持續(xù)增長，2019年約為158億元，同比增長35.7%，2020年中國車載毫米波雷達市場規(guī)模增長到180億元。
從國內(nèi)車型前向和后向的雷達安裝情況來看，合資車企重點以前向剎車的安全功能為主。其中奔馳、沃爾沃等品牌已經(jīng)全系車型標(biāo)配了毫米波雷達。毫米波雷達的配置已經(jīng)從高端車型逐漸擴展到B級車的中配。
5)中國超聲波雷達市場發(fā)展成熟
超聲波雷達在自動駕駛中，其基礎(chǔ)應(yīng)用為泊車輔助預(yù)警以及汽車盲區(qū)碰撞預(yù)警功能。超聲波雷達成本低，短距離測量中具有優(yōu)勢，探測范圍在0.1-3米之間，而且精度較高，因此非常適合應(yīng)用于泊車。但測量距離有限，且很容易受到惡劣天氣的影響。
截至2021年6月，汽車之家在售車型有8998款，配置了倒車?yán)走_的車型有7074款，滲透率達到79%;其中配置前向雷達車型有2531款，滲透率達到28%。目前超聲波雷達較為成熟，市場滲透率較高，價格下探到較低水平，已有像奧迪威等國產(chǎn)廠商切入到該市場。
受益于汽車銷量與自動駕駛滲透率的提升，我國超聲波雷達行業(yè)規(guī)模維持穩(wěn)步增長。2020年我國車載超聲波雷達行業(yè)市場規(guī)模約為51.7億元。
5、中國汽車傳感器市場競爭格局分析
——區(qū)域競爭格局：江蘇、浙江和廣東企業(yè)較多
從汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇、浙江和廣東地區(qū)。其余地方，如山東、安徽、湖北等省份也有企業(yè)分布，但整體數(shù)量較少。
從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來看，同整體企業(yè)分布情況一致，江蘇、浙江和廣東省代表性企業(yè)分布較多。
2)企業(yè)競爭格局分析
(1)車載攝像頭：龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場
目前車載攝像頭市場份額較大的公司均是全球領(lǐng)先的一級零部件供應(yīng)商，其下游客戶基本覆蓋了全球主要的整車公司。例如，法雷奧的下游客戶包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達等;大陸集團的客戶包括大眾、福特、通用、馬自達等;麥格納的客戶群體覆蓋歐美和日韓的主要車企;富士通天和日立的客戶包含了豐田等日本車企。
(2)激光雷達：僅有少量公司銷售
激光雷達在很多年前，并未被大眾所熟知，直至近年來機器人和無人駕駛技術(shù)的興起，激光雷達才逐漸進入人們的視野，其主要應(yīng)用于機器人、無人駕駛、VR/AR、智慧交通、海洋探索、漁業(yè)資源監(jiān)測和3D打印等領(lǐng)域。
目前全球僅有Velodyne、Quanergy、lbeo等幾家公司的產(chǎn)品在市場上實現(xiàn)了銷售，但由于高售價對產(chǎn)品需求的抑制效應(yīng)，激光雷達并沒有大量出貨，進而又導(dǎo)致生產(chǎn)廠商只能維持高價以支撐運營。
國內(nèi)目前也有眾多創(chuàng)業(yè)公司參與，大部分公司都獲得了大量融資，整車廠商也通過投資的方式進入這個領(lǐng)域。
(3)毫米波雷達：處于國外領(lǐng)先企業(yè)壟斷
毫米波雷達技術(shù)壁壘較高，從全球市場看，目前主要的市場由外國零部件領(lǐng)先企業(yè)所壟斷。前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝。
毫米波雷達行業(yè)在我國處于市場培育期，企業(yè)少，融資難，面臨較嚴(yán)重的生存危機。目前國內(nèi)毫米波雷達企業(yè)基本可分為兩類：一類是原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門，一類則是創(chuàng)業(yè)團隊。
原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門主要圍繞在我國長三角、珠三角地區(qū)，主要面向應(yīng)用領(lǐng)域為安全、控制、通訊和控制行業(yè);我國毫米波雷達創(chuàng)業(yè)企業(yè)則集中成立在2014-2016年，團隊往往是科研背景、軍工背景、或供應(yīng)商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。實業(yè)轉(zhuǎn)型派有深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。還有依萊達、木牛、雷博泰克、深圳卓穎等。
6、中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
——發(fā)展前景：智能汽車發(fā)展將帶動汽車傳感器需求增長
汽車傳感器是汽車的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，伴隨著汽車銷量的上升，汽車傳感器的需求量隨之上升;同時，智能汽車的快速發(fā)展催生自動駕駛傳感器的快速發(fā)展，未來智能汽車的滲透率不斷提升，自動駕駛傳感器的需求量將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。預(yù)計到2026年中國汽車傳感器市場規(guī)模將達到982億元。
2)發(fā)展趨勢：汽車傳感器將向集成化、模塊化和互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展
未來，我國汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展趨勢如下：
