本文來自AI芯天下，作者/方文三。
前言：
基于半導體行業(yè)的復雜性，這原本是個需要全球各國、各地區(qū)分工協(xié)作才能出成品的行業(yè)，各種材料、裝備、工具，芯片設計、制造、封裝等各個環(huán)節(jié)都有全球各國的參與。
但隨著這些年國際格局、新冠疫情、自然災害等各類因素的影響，全球供應鏈出現(xiàn)了大量不確定性。
不僅是中國在尋求構建全產業(yè)鏈，全球各國都有所謂的半導體“區(qū)域化”趨勢走向——雖說這種趨勢未必就是構建全產業(yè)鏈。
明年增速放緩，后年進入衰退期
Gartner今年Q1公布了不少半導體預測數(shù)據(jù)，不過在了解這些數(shù)據(jù)前還是需要補充說一句，研究機構的預測數(shù)據(jù)會隨著各類不可預期的事件發(fā)生而隨時做出調整。比如Gartner這次做半導體行業(yè)整體營收的預期時，上海這波疫情仍未如此激烈。
Gartner研究副總裁盛陵海說，如果加上上海近兩個月的封控考量，則市場數(shù)據(jù)會有一定程度下調——尤其是對需求側的影響，如汽車半導體產品需求量下滑；以及對供應鏈效率造成的影響。
2021年半導體市場增長26.3%，汽車電子、數(shù)據(jù)中心等都成為其中的重要驅動力；這么大的漲幅也基于2020年市場的萎靡；與此同時ASP（average selling price）產品單價的上漲是重要因素——缺芯本身就在促成芯片價格飆升。若排除ASP上漲，則增長可能只有10%左右。
產品單價提升同樣會延續(xù)到今年，所以Gartner預測行業(yè)今年的漲幅也有13.6%。從需求角度來看，應該不會有很大增長，除了新能源車、數(shù)據(jù)中心可能會有一些增長，像智能手機等門類，其實今年并不太看好。加上疫情、通脹等大環(huán)境，需求是下降的。
而到了2023年，Gartner預測半導體市場增長速度將會放緩，并于2024年進入衰退期（-2.2%）。若俄烏沖突不停，能源價格持續(xù)高漲，再加上新冠等因素，半導體市場的衰退可能會提前到來。
半導體行業(yè)始終是需求增加→擴產→產能增加→產能過剩→產品價格下降→停止擴產→需求增加→擴產，這樣一個周而復始的過程。這種周期性，尤其是存儲類別產品作為較大的影響因子，原本就有這樣的趨勢。加上大環(huán)境以及諸多不確定性的出現(xiàn)，有這樣的預期也是十分合理的。
頭部依舊持續(xù)發(fā)力，強者恒強
成“PhoQuant”項目，目前正在開展可在常溫下運行的光量子計算芯片研發(fā)。
按照Gatner統(tǒng)計，三星在2021年取代Intel成為了半導體產業(yè)龍頭，這主要是因為Intel在去年被AMD搶掉了不少份額。此外，蘋果在新推出的Macbook上用自研的M系列處理器取代英特爾的CPU，這也給Intel的營收帶來了影響。
整體看來，前25位的公司是成長27.4%，這些公司占了77.5%的市場總體營收份額。值得一提的是，統(tǒng)計前10位的半導體供應商，我們會發(fā)現(xiàn)大型的Memory公司基本上都在這里面。而聯(lián)發(fā)科、AMD和英偉達這幾個公司的表現(xiàn)也是非常突出。
Foundry方面，Garner的數(shù)據(jù)指出，TSMC依然在這個市場一騎絕塵。市場占有率超過55%，其在去年的增長率也同比提升了24%。排名第二的三星晶圓廠去年需要增長了66%，但他們的市場占有率卻仍然不到10%。除了三星以外，力積電和華虹半導體在去年的成長幅度也非常喜人，分別錄得了74%和70%的增長。
三星Foundry主要的增長點是來自于高通的5G芯片、英偉達的GPU、谷歌的TPU以及一些挖礦芯片。至于力積電，則主要是憑借其一些DDI或者是特色工藝，抓住了去年的缺貨機會大漲價。上海的華虹宏力則是因為去年無錫工廠12英寸產能開出來之后，使得產能供應能力大大增加，帶來了業(yè)績的成長。
中國半導體行業(yè)還將努力追趕
來到中國，據(jù)Gartner統(tǒng)計，在2021年，中國半導體行業(yè)的營收達到406億美元，同比增長了26%。而進入TOP 25的中國半導體廠商營收門檻也大大提升。
在十年前，中國TOP 10半導體廠商的進入門檻約為2億美金，但現(xiàn)在進入TOP25，都需要5億美金左右。報道同時指出，因為華為海思被美國制裁，國內整個半導體市場發(fā)生了巨大變化。例如以往華為海思擅長的市場，正在被國內半導體廠商取替。如國科微的成長，就是受惠于此。
此外，憑借在CIS等市場的優(yōu)越表現(xiàn)，韋爾半導體取代海思，成為了國內最大的半導體公司。緊隨其后的則是紫光展銳。國內的NAND Flash供應商YMTC則在中國半導體營收排行榜單中位列第三。根據(jù)Gartner的統(tǒng)計，他們在去年的營收同比增長驚人。
總的來說，部分半導體類別、尤其是技術難度較大的部分，中國半導體企業(yè)仍然有很大的努力空間。
而且Gartner的分析還只是基于產品類別給出的數(shù)據(jù)，從產業(yè)鏈上下游的角度來切分，則中國目前的情況也不是很樂觀。
但中國半導體產品和技術這一年來的發(fā)展很快，從不同企業(yè)的營收和增幅就看得出來。
結尾：
過去的半導體產業(yè)通常會歷經，擴產—需求增加—產能增加—產能過剩—價格下降—停止擴張產能的周期，而在停止擴張產能之后又會歷經開始缺貨，開始新的周期，這在半導體行業(yè)會一直存在。
部分內容來源于：天極網：半導體整體短缺可能會持續(xù)到2024年；國際電子商情：國內外半導體產業(yè)面面觀：結構性缺芯將結束，后年進入衰退期；半導體芯聞：Gartner：半導體2024年有可能會進入衰退期
