本文來自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”，作者/豐寧。
近年來，由于數(shù)據(jù)量迅速增長，許多新型應(yīng)用程序都受益于HPC（高性能計(jì)算）能夠利用共享資源執(zhí)行計(jì)算密集型操作的強(qiáng)大功能。與傳統(tǒng)計(jì)算相比，HPC能夠以更低的成本、在更短時(shí)間內(nèi)獲得結(jié)果，HPC硬件和軟件也變得更易于獲取，應(yīng)用也更加廣泛。因此，全球HPC市場(chǎng)都呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。
這一趨勢(shì)，從全球龍頭企業(yè)晶圓代工廠商臺(tái)積電的業(yè)績報(bào)告中足以窺見。
01
HPC成代工新寵
前不久，臺(tái)積電公布了2022年第四季度營收。根據(jù)產(chǎn)品類型來看，臺(tái)積電第四季度智能手機(jī)營收占比38%，高性能計(jì)算42%，物聯(lián)網(wǎng)8%，車用電子7%，消費(fèi)電子2%。其中，高性能計(jì)算業(yè)績季增10%，占到Q4將近一半的營收份額。其中，臺(tái)積電定義的HPC領(lǐng)域包含CPU、GPU和AI加速器等。
可以看到，在2022年第一季度，HPC就已超越曾經(jīng)多年占據(jù)臺(tái)積電第一大營收來源的智能手機(jī)，并在此后一直占據(jù)著不菲的營收貢獻(xiàn)。這一業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)的營收得益于臺(tái)積電先進(jìn)的封裝能力。
臺(tái)積電的CoWoS技術(shù)是專門為HPC設(shè)備應(yīng)用設(shè)計(jì)的2.5D晶圓級(jí)多芯片封裝技術(shù)，已經(jīng)投入生產(chǎn)近10年。其傳統(tǒng)的帶硅中介層的CoWoS技術(shù)（CoWoS-S）已進(jìn)入第五代。CoWoS-S的硅中介層可以達(dá)到2倍以上全光罩尺寸（1700mm2），將領(lǐng)先的SoC芯片與四個(gè)以上的HBM2/HBM2E堆棧集成在一起。據(jù)悉臺(tái)積電已確定其最新CoWoS工藝變體CoWoS-L是2.5D封裝4倍全光罩尺寸的唯一解決方案，正與HPC芯片客戶合作，共同應(yīng)對(duì)基板端的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)將于2023-2024年開始商業(yè)生產(chǎn)。
憑借CoWoS，臺(tái)積電已經(jīng)從高性能計(jì)算處理器供應(yīng)商如AMD、英偉達(dá)等公司，贏得了大量訂單。
近兩年來，AMD在服務(wù)器、筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)的CPU和GPU市場(chǎng)份額顯著提升，游戲芯片出貨量也大幅上升。為了進(jìn)一步增長，AMD除了增加與后端合作伙伴和ABF載板供應(yīng)商的訂單外，還大幅增加臺(tái)積電的7nm和6nm制造訂單，并使用5nm制程來制造其新產(chǎn)品Zen4架構(gòu)的銳龍7000，這進(jìn)一步提高其對(duì)純晶圓代工廠的收入貢獻(xiàn)。為了在產(chǎn)能不足的情況確保庫存，AMD甚至在2021年就預(yù)定了兩年的5nm和3nm的產(chǎn)能。
另一邊，英偉達(dá)已為其下一代Adalovelace架構(gòu)的RTX40系列GPU采用臺(tái)積電的5nm工藝。隨著英偉達(dá)訂單的回歸，臺(tái)積電為了順利完成英偉達(dá)新HPC GPU的訂單，其先進(jìn)封裝CoWos所需的封裝基材與散熱材料在2022年訂單量暴增約3倍，這也是臺(tái)積電HPC業(yè)務(wù)翻倍增長的原因之一。
臺(tái)積電此前就已提出高性能計(jì)算（HPC）高景氣度持續(xù)，預(yù)計(jì)將成為長期增長的最強(qiáng)勁動(dòng)力，為公司營收的增長帶來最大貢獻(xiàn)。臺(tái)積電HPC業(yè)務(wù)開發(fā)主管也表示，臺(tái)積電預(yù)計(jì)未來至少到2025年HPC都將持續(xù)為最強(qiáng)勁增長平臺(tái)。
02
芯片巨頭爭(zhēng)做HPC領(lǐng)導(dǎo)者
HPC誕生于內(nèi)部數(shù)據(jù)中心，擁有高速處理數(shù)據(jù)和執(zhí)行復(fù)雜計(jì)算，以解決性能密集型問題的能力。為了做HPC領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，英偉達(dá)、AMD、英特爾在HPC應(yīng)用領(lǐng)域也是進(jìn)展不斷，各公司數(shù)據(jù)中心所占的市場(chǎng)份額都占到了相當(dāng)大的比重，甚至立下雄心勃勃的目標(biāo)。
英偉達(dá)：2022年HPC芯片業(yè)績年增200%—250%。
英偉達(dá)這幾年在游戲、數(shù)據(jù)中心、人工智能、自動(dòng)駕駛等各領(lǐng)域都有非常大的增長，對(duì)GPU的算力要求達(dá)到了一個(gè)前所未有的高度。隨著客戶對(duì)超大規(guī)模計(jì)算、云端和AI業(yè)務(wù)的需求增加，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)甚至逐漸超越游戲業(yè)務(wù)。
2022年3月23日，英偉達(dá)推出首款面向HPC和AI基礎(chǔ)設(shè)施的基于Arm Neoverse的數(shù)據(jù)中心專屬CPU——Grace CPU超級(jí)芯片。同月，英偉達(dá)收購了Bright Computing Inc.具體收購金額暫不明確?？v觀Bright Computing，為HPC裝置銷售大規(guī)模集群管理軟件，其平臺(tái)支持x86和基于Arm的芯片以及英偉達(dá)的GPU，并且可以靈活地部署在數(shù)據(jù)中心、跨公共云或網(wǎng)絡(luò)邊緣。英偉達(dá)也表示此次收購將生產(chǎn)用于管理HPC系統(tǒng)的軟件。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛表示，世界正在經(jīng)歷一個(gè)“工業(yè)HPC時(shí)代”。
迄今為止，英偉達(dá)已推出了面向HPC和AI訓(xùn)練的Volta、Ampere、Hopper等架構(gòu)，并以此為基礎(chǔ)推出了V100、A100、H100等高端GPU。其中Hopper H100采用臺(tái)積電4 nm工藝，具有800億個(gè)晶體管，在性能、效率上遠(yuǎn)超Ampere A100，是英偉達(dá)專為超級(jí)計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。
據(jù)英偉達(dá)內(nèi)部預(yù)計(jì)，2022年數(shù)據(jù)中心HPC芯片業(yè)績將有年成長上200%~250%左右的高目標(biāo)，其中包括來自Hopper架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心，以及AI芯片解決方案貢獻(xiàn)的出貨量。
AMD：到2025年，AMD EPYC、AMD Instinct能源效率提高30倍。
2022年2月，AMD正式完成對(duì)賽靈思的收購。AMD作為一家長期專注于CPU、GPU的廠商，收購在FPGA、可編程SoC及ACAP實(shí)力強(qiáng)勁的賽靈思之后，AMD就將集齊CPU、GPU、FPGA，加之自適應(yīng)SOC及深厚的專業(yè)軟件知識(shí)，將為云計(jì)算、邊緣和智能終端設(shè)備提供領(lǐng)先的計(jì)算平臺(tái)。標(biāo)志著AMD將確立為業(yè)界高性能計(jì)算的領(lǐng)導(dǎo)者。
AMD一直致力于憑借高性能計(jì)算的最新技術(shù)和產(chǎn)品，目前AMD EPYC在x86服務(wù)器CPU市場(chǎng)的份額已超過25%；其去年發(fā)布的Instinct生態(tài)系統(tǒng)以及此前的ROCm生態(tài)系統(tǒng)正在為擁有廣泛基礎(chǔ)的HPC和AI客戶提供Exascale級(jí)（百億億次級(jí)）技術(shù)，滿足計(jì)算加速的數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載日益增長的需求。此外AMD預(yù)計(jì)在2023年至2024年推出3nm Zen 5架構(gòu)處理器。
AMD還宣布了一項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃，目標(biāo)是到2025年，在加速計(jì)算節(jié)點(diǎn)上運(yùn)行的人工智能訓(xùn)練和高性能計(jì)算應(yīng)用中，AMD EPYC系列處理器和AMD Instinct計(jì)算卡的能源效率將提高30倍。
英特爾：GPU成為自身業(yè)務(wù)增長的突破點(diǎn)。
GPU市場(chǎng)雖然說是AMD和英偉達(dá)的天下，但英特爾在GPU也有很多技術(shù)積累。
英特爾基于Xe HPC微架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心GPU Ponte Vecchio是其面向高性能計(jì)算市場(chǎng)的顯卡產(chǎn)品。是英特爾迄今最復(fù)雜的SoC，包含1000億個(gè)晶體管，提供領(lǐng)先的浮點(diǎn)運(yùn)算和計(jì)算密度，以加速AI、HPC和高級(jí)分析工作負(fù)載。在英偉達(dá)推出Grace CPU之后，英特爾計(jì)劃推出一款XPU——Falcon Shores架構(gòu)芯片，新架構(gòu)包含了CPU和GPU，在內(nèi)存容量、計(jì)算密度等性能都帶來了超過5倍的提升，預(yù)計(jì)會(huì)在2024年發(fā)布該產(chǎn)品。
英特爾還通過XPU戰(zhàn)略，推出了不同架構(gòu)的硬件產(chǎn)品，從原來的通用CPU到專用GPU，到ASIC，到FPGA的產(chǎn)品組合支撐著AI和HPC的算力需求。另外，未來計(jì)算架構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)是CPU和GPU融合集成，從而形成互聯(lián)、互補(bǔ)、互通的融合模式，以縮小計(jì)算和存儲(chǔ)單元的通信成本。作為在CPU領(lǐng)域引領(lǐng)多年的英特爾，在這一趨勢(shì)中也有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。英特爾GPU的愿景也逐漸清晰：在計(jì)算多元化、算力需求爆發(fā)式增長的大趨勢(shì)下，英特爾GPU將成為驅(qū)動(dòng)新興行業(yè)發(fā)展的算力基石，同時(shí)也將成為英特爾自身業(yè)務(wù)增長的突破點(diǎn)。
03
HPC芯片的市場(chǎng)潛力巨大
隨著HPC在云端的使用，將有更多HPC應(yīng)用于消費(fèi)導(dǎo)向的軟件程序開發(fā)，虛擬世界和元宇宙概念的出現(xiàn)，也讓HPC迎來新的發(fā)展機(jī)遇，既可用于游戲（AR/VR）等娛樂應(yīng)用，也可用于數(shù)字孿生等模擬應(yīng)用。HPC已超越智能手機(jī)成為半導(dǎo)體行業(yè)增長的主引擎，擁有高速處理數(shù)據(jù)和執(zhí)行復(fù)雜計(jì)算，以解決性能密集型問題的能力。
各種計(jì)算設(shè)備正在變得無處不在，通過全球網(wǎng)絡(luò)生成和通信的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長。為了跟上這種增長，HPC變得至關(guān)重要，并且正在呈現(xiàn)爆炸式增長。據(jù)Report Ocean，預(yù)計(jì)到2027年，全球HPC芯片組市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的43億美元達(dá)到136.8億美元。
未來在HPC芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)必會(huì)更加激烈。
