本文來自微信公眾號“電子發(fā)燒友網(wǎng)”，作者/李彎彎。
近日消息，固態(tài)存儲廠商Solidigm證實，由于行業(yè)不景氣，公司目前正在進行適度裁員。Solidigm發(fā)表聲明稱，由于半導(dǎo)體行業(yè)的長期低迷及其對市場狀況的影響，公司已經(jīng)實施了裁員。公司將為即將離職的同事提供支持和遣散費。
Solidigm是英特爾前固態(tài)硬盤業(yè)務(wù)部門，于2020年10月出售給了SK海力士。過去一年多以來，存儲行業(yè)市場低迷，美光、鎧俠等廠商都開始裁員以應(yīng)對業(yè)績壓力。同時，存儲大廠也開始減產(chǎn)來應(yīng)對市場需求持續(xù)低迷的情況。
然而從今年6月份以來，減產(chǎn)似乎有所成效，下游廠商、代理商開始有重新囤貨跡象，三星、美光等存儲芯片大廠，無論是DRAM、還是NAND價格開始上調(diào)。到如今，存儲產(chǎn)品漲價的趨勢仍在。然而在這樣的情況下，為何Solidigm還會裁員？存儲市場真的回暖了嗎？
下游需求低迷，存儲大廠裁員、減產(chǎn)
從去年下半年開始，由于消費電子市場需求持續(xù)低迷，而前期供應(yīng)鏈庫存過高，半導(dǎo)體行業(yè)整體呈現(xiàn)出供過于求，價格不斷下調(diào)的局面。在半導(dǎo)體市場占比極大的存儲芯片市場也是如此。早在今年2月，存儲大廠美光就開始計劃裁員，以應(yīng)對消費電子產(chǎn)品和芯片需求疲軟。
美光科技在提交給美國證券交易委員會的一份文件中寫道：“2022年12月21日，我們宣布一項重組方案以應(yīng)對充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)環(huán)境。我們預(yù)計將在2023年通過自愿離職和裁撤方式，減員大約10%。”美光科技首席執(zhí)行官桑杰伊·梅赫羅特拉說，除裁員外，公司還將削減高管薪酬以節(jié)約成本。此外，為了減少開支，美光也表示將減少對產(chǎn)能的投資。
因為存儲市場的不景氣，日本NAND Flash大廠鎧俠連續(xù)三個季度出現(xiàn)虧損。上個月，業(yè)界也傳出，該公司正在考慮裁員。據(jù)悉，鎧俠向工會進行說明后，將在56歲以上的正式員工中招募希望提前退休的員工，并對應(yīng)征者增加退休金以及提供再就業(yè)支持。
如今SK海力士旗下Solidigm裁員，仍然是因為市場需求仍未恢復(fù)，公司業(yè)績持續(xù)虧損。日前，SK海力士發(fā)布了2023年第三季度財報，報告顯示該公司凈虧損2.185萬億韓元（約118.43億元人民幣），雖然較之前虧損收窄，但整體虧損仍然較大。
事實上，今年7月，Solidigm就已經(jīng)關(guān)閉了其在韓國負(fù)責(zé)銷售的部門，這也是該公司在市場低迷的情況下裁員的一部分。當(dāng)時，Solidigm還在美國加州總部裁掉了全球10%的員工，解雇了約98名員工。SK海力士發(fā)言人日前表示，Solidigm在7月份NAND閃存芯片業(yè)務(wù)陷入困境時解雇了員工，以提高公司的運營效率。
產(chǎn)能過剩，價格不斷下調(diào)，各大存儲廠商業(yè)績持續(xù)虧損。為了應(yīng)對當(dāng)前的不利局面，除了裁員，三星、鎧俠、美光、西部數(shù)據(jù)、SK海力士等廠商紛紛宣布減產(chǎn)，一是能夠減少資本投入，二是也能緩解目前存儲市場供給過剩的局面。
大幅減產(chǎn)之后，存儲市場恢復(fù)生機？
近幾個月，存儲芯片價格開始不斷上調(diào)，整體看上去似乎恢復(fù)生機。三星此前表示，9月份已與客戶，包括小米、OPPO及谷歌等，簽署了內(nèi)存芯片供應(yīng)協(xié)議，DRAM和NAND閃存芯片價格較之前的合同價格上調(diào)了10%~20%。三星更是預(yù)計，從第四季度起，存儲芯片市場或?qū)⒐┎粦?yīng)求。
除了三星，美光自9月開始調(diào)漲NAND Flash晶圓合約價約10%。此外，SK海力士也已經(jīng)宣布對相應(yīng)產(chǎn)品漲價。隨著各大存儲芯片大廠價格上調(diào)，下游模組、服務(wù)器廠商都在密切關(guān)注。
不久前，江波龍在接受投資者調(diào)研的時候表示，在原廠減產(chǎn)效應(yīng)的影響下，晶圓價格上漲的趨勢已經(jīng)形成，產(chǎn)業(yè)鏈上下游對于本輪價格調(diào)整基本達成一致。佰維存儲近日也表示，上游原廠逐步提高晶圓及顆粒售價，公司將密切關(guān)注行情后續(xù)走勢。另外，有下游服務(wù)器廠商透露，有因存儲提價考慮價格上調(diào)。
從目前的情況來看，存儲價格開始不斷上漲，以三星為例，存儲產(chǎn)品幾乎以每天數(shù)美元的速度調(diào)價。市場也開始出現(xiàn)囤貨的情況，因為一些商家之前低價購進了存儲產(chǎn)品，而看著現(xiàn)在價格在快速上漲，這些商家也開始囤貨惜售。
據(jù)行業(yè)人士分析，存儲市場此輪漲價的主要原因是，繼三星減產(chǎn)幅度擴大至50%后，其他NAND Flash晶圓原廠也維持節(jié)制的投片策略，部分制程與產(chǎn)能在減產(chǎn)時間達半年后，構(gòu)成結(jié)構(gòu)性的供應(yīng)緊張，均有利原廠在價格上掌握主導(dǎo)優(yōu)勢，目前市場幾乎已無低價貨源可采購。
據(jù)悉，三星啟動了一項2024年大規(guī)模半導(dǎo)體需求調(diào)查，結(jié)果顯示，半導(dǎo)體行業(yè)將從2024年起全面反彈。隨著智能手機市場逐漸復(fù)蘇，預(yù)計一些市場將出現(xiàn)DRAM和NAND芯片供應(yīng)短缺的情況。
那么，存儲行業(yè)真的復(fù)蘇了嗎？就如上述所言，一些人士認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)從2022年底開始大幅減產(chǎn)之后，供應(yīng)鏈上的庫存已經(jīng)降到最低，而預(yù)計明年智能手機銷量會增加，存儲芯片正在觸底反彈。
然而真實情況如何呢，過去大半年時間，因為三星、美光、SK海力士等大廠減產(chǎn)，使得原本庫存過高的情況逐漸緩解，供需初步達到平衡，存儲產(chǎn)品價格實現(xiàn)上漲，然而這與下游需求是否增長關(guān)系不大。
存儲市場真正實現(xiàn)復(fù)蘇，還是需要看下游終端市場的需求。作為存儲產(chǎn)品一個很大的需求市場，手機、PC等消費電子產(chǎn)品雖然有所回暖，但能創(chuàng)造的增長空間有限。不過在AI大模型的發(fā)展帶動下，服務(wù)器領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)級SSD需求回溫，SK海力士近日也表示，面向AI應(yīng)用的HBM3、高容量DDR5和高性能LPDRAM等產(chǎn)品銷售勢頭良好。這對存儲市場來說是很好的信號。
總結(jié)
整體而言，存儲市場要保持供需平衡，存儲廠商要掌握價格優(yōu)勢。從需求端來看，可以集中資金人力在當(dāng)前需求增長較大的產(chǎn)品領(lǐng)域，從供應(yīng)端來說，還是需要根據(jù)市場需求情況維持減產(chǎn)策略。不過，無論是減產(chǎn)還是裁員，也是需要有所選擇。就如SK海力士，包括Solidigm在內(nèi)，減少低利潤NAND產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。這樣不僅可以減少公司的成本開支，也可減少市場上庫存較多的產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭。
