本文來(lái)自微信公眾號(hào)“中國(guó)電子報(bào)”，作者/姬曉婷。
今年以來(lái)，業(yè)內(nèi)對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展情況作出了越來(lái)越積極的判斷。9月11日，SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍?jiān)贗C World大會(huì)上表示，從半導(dǎo)體設(shè)備投資情況來(lái)看，今年第二季度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)樂(lè)觀。居龍預(yù)測(cè)稱，2024年中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備交付額預(yù)計(jì)將在去年基礎(chǔ)上再次增長(zhǎng)，超過(guò)400億美元，繼續(xù)保持全球第一的市場(chǎng)地位。
根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資情況，自2020年至今，全球半導(dǎo)體廠房和設(shè)備投資持續(xù)增長(zhǎng)。居龍表示，即便是在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)走入下行周期的2023年，半導(dǎo)體工廠和設(shè)備投資額也沒(méi)有減緩。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，100多家新的半導(dǎo)體制造工廠在2022年至2026年之間投入運(yùn)營(yíng)，這意味著今年與明年的半導(dǎo)體設(shè)備投資仍存在較大增長(zhǎng)空間。
在全球半導(dǎo)體制造行業(yè)積極投資的版圖中，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體設(shè)備銷售額貢獻(xiàn)率最高。中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額2023年達(dá)到360億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，在全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售市場(chǎng)中居首。
居龍表示，今年上半年半導(dǎo)體設(shè)備在中國(guó)大陸地區(qū)的交貨金額已經(jīng)達(dá)到230億美元，預(yù)計(jì)今年全年設(shè)備交貨金額將超過(guò)400億美元，繼續(xù)保持自2020年以來(lái)全球第一的市場(chǎng)地位。
根據(jù)SEMI對(duì)全球主要半導(dǎo)體設(shè)備公司市場(chǎng)份額的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)市場(chǎng)在日本半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)Tokyo Electron、荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)ASML的營(yíng)收占比有所上升，在美國(guó)企業(yè)應(yīng)用材料的營(yíng)收占比則有所下滑。
關(guān)于未來(lái)帶動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的幾大新技術(shù)、新機(jī)遇，居龍給出了三個(gè)關(guān)鍵詞：AI、新能源汽車、先進(jìn)封裝。在AI方面，全球IT行業(yè)對(duì)計(jì)算設(shè)施的投資將逐年增加，預(yù)計(jì)至2027年，包括云端、汽車、消費(fèi)端、PC等應(yīng)用市場(chǎng)在內(nèi)的AI半導(dǎo)體設(shè)備營(yíng)收的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到31%。在新能源汽車方面，汽車半導(dǎo)體價(jià)值規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至990億美元。在先進(jìn)封裝方面，各海外龍頭均在加大擴(kuò)產(chǎn)力度，但擴(kuò)產(chǎn)難度大、周期長(zhǎng)，新建工廠普遍需要2至3年才能量產(chǎn)，短期內(nèi)先進(jìn)封裝產(chǎn)能缺口難以解決，將持續(xù)供不應(yīng)求。
